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(上接C12版)
合并资产负债表
单位：元
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合并利润表
单位：元
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七、产权结构及控制关系
（一）产权结构图(附后)
（二）主要股东及其实际控制人介绍
鄂科投的控股股东生产力促进中心，系根据2002年6月武汉市科技局（武科[2002]319号）《市科技局关于同意成立武汉东湖新技术开发区生产力促进中心的批复》成立的国有企业，注册资金3,000万元人民币，主营业务包括：科技管理咨询、信息服务；科技成果转让；创新基金项目管理；中小企业及项目的投资、委托贷款、咨询服务。
鄂科投的实际控制人东湖开发区管委会系武汉市人民政府的派出机构，代表武汉市人民政府行使辖区内部分行政权力。武汉东湖新技术开发区成立于1988年，1991年被国务院批准为国家级高新技术开发区，2000年被科技部、外交部批准为APEC科技工业园区，2001年被原国家计委、科技部批准为国家光电子产业基地，即“武汉·中国光谷”。
八、下属参控股公司情况简介
目前鄂科投各主要控股子公司情况介绍如下：
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除合嘉置业外，其他控股子公司主要业务情况如下：
1、武汉新芯集成电路制造有限公司
武汉新芯集成电路制造有限公司成立于2006年4月，注册资本160,000万元人民币，系鄂科投全资子公司。项目一期工程占地面积165亩，规划建筑面积16万平方米，计划总投资100亿元，是建国以来湖北省单体投资规模最大的高科技制造项目。项目一期工程总投资100亿元，主要采用90nm及更高工艺技术水平生产12英寸存储类芯片。项目一期工程由省、市、区三级财政共同投资，委托中芯国际集成电路制造公司经营管理。
2、武汉光谷风险投资基金有限公司
武汉光谷风险投资基金有限公司成立于2006年12月，由鄂科投和武汉华中科技大产业集团有限公司共同发起成立，注册资本金100,000万元人民币，鄂科投持有其90%股权。该基金致力于中国本土创业投资业的发展，培育中国的创业投资人。投资方向和领域为光电子信息、生物医药与医疗服务、环保、现代装备制造、高科技农业、现代服务业、机械制造与自动化、信息与通讯、计算机系统与软件、材料与材料加工、能源与动力工程、管理工程与服务等方向和领域。
3、武汉光谷软件园有限公司
武汉光谷软件园有限公司成立于2006年9月，由鄂科投和大连软件园股份有限公司合资组建，注册资本金5000万元，鄂科投持有其50％股权。负责光谷软件园的建设、投资、管理和运营，发展武汉的软件和信息服务外包产业。
4、武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司
武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司成立于2008年11月，注册资本20,000万元人民币，鄂科投持有其 62.5%股权。公司经营范围为武汉国家生物产业基地公共服务平台、研发孵化楼和配套设施等房地产项目开发、经营和管理；对生物企业和项目进行投资。
公司目前负责武汉国家生物产业基地九峰创新园区的建设，九峰创新园区位于九峰乡三星村附近，规划用地面积1300亩，总建筑面积约60多万平方米，总投资约30亿元。包括行政服务区、研发区、孵化区、中试区、CRO区、商务区、文体活动区、行政管理中心、生活区及配套项目。
5、武汉光谷置业管理有限公司
武汉光谷置业管理有限公司成立于2008年9月，注册资本500万元人民币，鄂科投持有其 99%股权。公司经营范围为对项目及资产的投资、管理、经营。
公司持有鄂科投旗下园区物业资产，负责相关物业的招商引资工作。
6、武汉天马微电子有限公司
武汉天马微电子有限公司成立于2008年11月，注册资本20,400万元人民币，鄂科投持有其90%股权。公司经营范围为从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造和销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口。
公司目前出于前期筹备阶段，尚未正式投产。
九、交易对方与上市公司之间是否存在关联关系及其情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，交易对方与上市公司之间存在下列关联关系：
1、根据本次交易的相关协议，本次交易完成后，重组方鄂科投将成为上市公司的第一大股东；
2、芦俊先生为上市公司独立董事，并担任本次交易重组方鄂科投的总经理及本次交易标的资产合嘉置业的法定代表人。
十、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本报告日签署日，交易对方未就推荐其他董事、监事和高级管理人员事宜与上市公司达成约定。
十一、交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚、刑事处罚及存在重大民事纠纷情况
经核查，鄂科投及其董事、监事、高管人员在最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。
第四章 交易标的的基本情况
一、合嘉置业的设立及历史沿革
合嘉置业于2007年7月成立，注册资本20，376万元，系鄂科投作为唯一股东设立的法人独资有限责任公司，公司成立至今未发生股本及股权变更。
二、合嘉置业的产权关系及影响本次交易的章程内容、协议
（一）产权关系
合嘉置业股权结构及其控制关系如下图：
■
本次道博股份购买的合嘉置业100%股权，为鄂科投合法持有。截至本报告书签署日，该等股权不存在质押、担保、查封或冻结等权属限制情形。不存在影响产权与控制关系的其他内容。
（二）影响本次交易的章程内容、协议
合嘉置业的章程及相关协议中不存在影响本次交易的条款和内容。
三、主要业务发展情况
合嘉置业自2007年7月成立以来未从事实质经营业务，仅对其主要资产——位于武汉市东湖开发区民院路以西、中环线以南，证载面积为135，843.86平米的住宅开发土地使用权进行开发的前期准备工作。
四、主要资产权属及对外担保、主要负债情况
合嘉置业的主要资产为位于武汉市东湖开发区民院路以西、中环线以南，证载面积为135，843.86平米的住宅开发土地使用权，已取得《国有土地使用权证》，编号为武新国用（2007）第057号。
该土地使用权没有产权纠纷，亦不存在被查封或其他限制转让的情形，合嘉置业对上述土地使用权的所有权亦未受到限制。
截至本报告书签署日，合嘉置业不存在对外担保情况。
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（众环审字(2009)796号）, 合嘉置业的负债为414.67万元，主要是控股股东鄂科投为其代付的管理费用、土地使用税、土地开发的前期费用。
五、最近两年一期的主要财务指标
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（众环审字(2008)386号、众环审字（2009）796号），本次交易标的资产合嘉置业近两年一期主要财务资料如下：
资产负债表
单位：元
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利润表
单位：元
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现金流量表
单位：元
■
六、交易标的最近三年的评估情况
本次道博股份购买的为合嘉置业100%股权，为本次发行股份购买资产之标的。该标的资产曾由具有证券从业资格的评估机构湖北众联资产评估有限公司以2007年12月31日为评估基准日进行过评估，评估采取市场比较法，并出具了鄂众联评报字[2008]第052号《资产评估报告书》，标的资产评估值为43,682.064万元。
由于房地产市场变化，目标公司的市场价格发生较大幅度的调整。因此，本次重组该标的股权仍由湖北众联资产评估有限公司以2009年6月30日为评估基准日进行了评估，评估采取基准地价法和市场比较法评估，并出具了鄂众联评报字[2009]第058号《资产评估报告书》，标的资产评估值为27,820.72万元。
单位：万元
■
产生上述评估差异的原因主要是：
2007年伴随着华中地区“1+8”城市圈概念的清晰，武汉获批“两型社会”试点，武汉城市基础设施建设的捷报频传，武汉房地产市场的发展倍受鼓舞。武汉楼市在2007年（尤其是近郊项目）的销量和售价大幅度提升，土地使用权价格也大幅上涨，市场情绪一片乐观。
2008年开始国家加强房地产行业的宏观调控力度，加之下半年受全球金融危机和国内经济增速放缓的影响，房地产市场量价齐跌，包括土地使用权价格也相应调整，这种状况一直持续到2009年一季度，直至第二季度才启稳回暖。
因此虽然委估资产范围相同，两次评估结果相差较大，但是两次评估的基准日面临不同的宏观经济背景和房地产市场环境，因此两次评估的结果均是合理的。
七、交易标的的本次评估情况
（一）评估机构名称
湖北众联资产评估有限公司
（二）评估机构具有执行证券、期货业务资格
评估机构具有执行证券、期货业务资格
（三）评估基准日
评估基准日为2009年6月30日。评估基准日是根据本次评估的特定目的，由委托方、被评估单位与资产评估机构共同协商确定。其成立的理由和条件是：
1、与企业财务报告期相衔接，与报表日相一致。
2、与委托方经济行为实现日相接近。
（四）评估对象和评估范围
本次资产评估的评估对象为“合嘉置业” 2009年6月30日的全部资产及相关负债，具体为企业申报经审计后的2009年6月30日资产负债表所列示的流动资产——存货：204,165,000.00元，非流动资产885,333.83元，流动负债4,146,669.10元。其中存货资产为位于武汉市东湖开发区民院路以西、中环线以南的“合嘉”项目，具体对象为该项目待开发的土地。该土地所有权属国家所有，土地使用权由“合嘉置业”以出让方式取得，并于2007年7月取得了《国有土地使用证》，委估宗地总面积为168,344.80㎡（其中代征道路用地17,365.61㎡、代征绿化用地15,163.88㎡），证载土地使用权面积135,843.86㎡，宗地终止日期为2077年7月11日，至评估基准日剩余的使用年限为68.03年。
（五）评估方法
根据湖北众联出具的鄂众联评报字（2009）第058号《资产评估报告书》，湖北众联主要采用资产基础法对合嘉置业截止2009年6月30日的全部股东权益进行了评估。
1、本次评估流动资产为存货——开发成本（土地使用权），采取市场比较法和基准地价修正法。
根据《城镇土地估价规程》，通行的估价方法有市场比较法、假设开发法、收益还原法、成本逼近法、基准地价系数修正法等。估价方法的选择应按照地价评估的技术规程，根据当地地产市场发育情况并结合估价对象的具体特点及估价目的等，选择适当的估价方法。
经估价人员现场踏勘，委估宗地为待开发的住宅用地，由于近年来同一供需圈内有相类似的可比交易案例，故可以采用市场比较法进行评估；
由于委估宗地属于待开发房地产，建设用地规划许可证、土地证虽然都已取得，但尚未取得《建设工程规划许可证》以及《建筑工程规划许可证》，不具备假设开发法的理论条件，故此次评估可以不采用假设开发法进行评估；
由于委估宗地在武汉市基准地价覆盖范围内，且武汉市2008年年初颁布了基准地价，故可以采用基准地价系数修正法进行评估；
由于该宗地目前为空地，没有单独的获利能力，不具备收益还原法的基本条件，故不能采用收益法评估；
另外，该住宅用地位于武汉市区内，采用成本逼近法评估没有科学性，故不采用成本逼近法评估；
综上所述，评估人员认为采用基准地价系数修正法和市场比较法进行测算是合理的，故本报告将采用这两种方法对委估宗地进行估价，最终经过综合考虑确定委估宗地的价格。
2、非流动资产
（1）关于长期股权投资的评估
评估人员主要采取对长期投资的形成原因、账面值和实际状况等进行了取证核实，并查阅了投资协议、章程和有关会计记录等，以确定长期投资的真实性和准确性。对参股子公司，直接按账面值保留。
（2）关于递延所得税资产的评估
评估人员主要采取对递延所得税资产的形成原因、账面值和实际状况等进行了取证核实，以确定递延所得税资产的真实性和准确性。
3、流动负债
流动负债的评估采用审核、验证、核实方法，对相关债务进行清查核实，以评估目的实现后被评估单位需要承担的数额确定相关负债的评估值。
（六）评估结果对照表
单位：万元
■
（七）增减值原因及计算过程
1、基准地价系数修正法
基准地价系数修正法，就是指在求取一宗委估宗地价格时，根据当地基准地价水平，参照与委估宗地相同土地级别或均质区域内该类用地地价标准和各种修正因素说明表，根据两者在区域条件、个别条件、土地使用年限、市场行情、微观区位条件等，确定修正系数，修正基准地价从而得出估价对象地价的一种方法，其基本公式为：
Pi＝P×(1＋K)×ЛS
其中：Pi—委估宗地价格
P—委估宗地对应的基准地价
K—委估宗地全部地价区位影响因素总修正值
ЛS—委估宗地个别因素修正系数的乘积
其中：■
Ki—第 i 个委估宗地区位因素的修正系数
（1）基准地价概况
根据《武汉市区土地定级及基准地价更新技术报告》(以下简称《更新技术报告》)武汉市土地定级与基准地价评估的范围为武汉市市区，包括江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区以及东湖新技术开发区和武汉经济技术开发区。土地定级级别分为商业用地级别、住宅用地级别、和综合定级级别。其中商业用地级别分为九级、住宅用地级别分为七级、工业用地级别分为五级和综合定级级别分为九级。
武汉市市区基准地价内涵如下：
■
（“六通一平”为红线外“六通”（通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气）和红线内“场地平整”，“五通一平”为红线外“五通”（通路、供电、通讯、通上水、通下水）和红线内“场地平整”。）
武汉市市区基准地价定义：在估价期日为2006年6月30日，商业用地和住宅用地在“六通一平”、工业用地在“五通一平”的条件下，各网格单元、各路线价区段、各应用评价单元和各级别中，国有土地使用权出让状态下，按商业、住宅、住宅等用途区分，在法定最高出让年限时的平均价格。
（2）确定委估宗地所处区域土地级别和基准地价
委估宗地位于武汉市东湖新技术开发区民院路以西、中环线以南，属于住宅用地，评估基准日为2009年6月30日。武汉市测算的住宅用地，基准地价内涵是指住宅用地土地开发程度为“六通一平”，土地使用年限为70年期的区域内宗地土地使用权的平均价格，委估宗地位于住宅用地Ⅵ级地段，其基准地价为1,045元/㎡。
（3）编制待估宗地区位条件说明表和修正系数表
按照《规程》，湖北省土地管理局和武汉市土地管理局结合武汉市的实际情况，通过分析有关住宅用地资料确定了对宗地地价有较大影响因素有：基础公用设施状况、交通条件、环境条件、商服繁华度、人口状况等。在此基础上编制住宅用地修正因素说明表和修正系数表。
（4）委估宗地区位因素修正
根据区位条件说明表和修正系数表结合估价对象具体情况对宗地区位因素进行修正。
（5）委估宗地个别因素修正
根据《更新技术报告》中的住宅用地宗地地价个别因素修正体系对估价对象的个别因素进行修正，包括容积率、使用年期、交易期日、宗地面积、宗地形状、建筑物朝向等修正因素。
（6）估价对象价格的确定
Pi＝P×(1＋K)×ЛS
其中：Pi—委估宗地的价格；
P—委估宗地对应的基准地价，此处为1,045元/M2；
K—委估宗地区位影响因素总修正值，此处为0.0612；
ЛS—委估宗地个别因素修正系数的乘积。
单价=1,045×(1+ 0.0612)×0.9443×0.9984×1.5557×1.03×1.03×1=1,726(元/㎡)
根据《更新技术报告》，武汉市区评估的住宅用地基准地价设定的开发程度均为达到“六通一平”条件(宗地外围“通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气”六通和宗地内场地平整)，而本次评估中委估宗地的实际开发程度和设定开发程度为“六通”(宗地外围“通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气”六通和宗地内场地未平整)，故需要对委估宗地基础设施配套程度做出修正，根据对武汉市土地开发的了解，以及根据委估宗地的具体情况，平整场地的费用确定为30元/㎡。
经过以上分析测算得到委估宗地的土地使用权单价为1,696元/㎡，总价为23,039.12万元。
2、市场比较法
市场比较法是指在同一市场条件下，根据替代原则，以条件类似的交易实例与估价对象之间加以对照比较，就两者之间的交易情况、交易时间、区域因素、个别因素等的差别进行修正，求取估价对象在评估基准日价格的方法，其公式为：
估价对象比准价格＝可比实例交易价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数
（1）选取可比实例
选择实例与估价对象处于同一土地供需圈，区域及个别条件相似，交易时间接近。对待选实例进行剔除后，评估人员选择了以下三个交易案例作为可比实例（成交价格均不包含拆迁补偿费），见下表：
比较实例基本情况表
■
（2）进行交易情况修正
根据所掌握资料，可比实例A、B、C 均为正常交易，无需进行交易情况修正。
（3）进行交易日期修正
估价对象的评估基准日为2009年6月30日，可比实例A、B、C的交易日期分别为2009年7月7日、2008年12月23日、2008年11月5日，则可比案例A、B、C应进行交易日期修正。
由于武汉市未发布地价指数，根据估价人员对武房指数数据的分析，同时参照中国城市地价动态监测系统数据及武汉市土地市场交易资料，通过比较再结合估价对象周边类似的住宅用地，可比实例A、B、C的交易日期指数为100.00、94.47、96.88。
（4）土地使用年期修正
当可比实例与委估宗地的土地使用年期不一致时，需要进行年期修正，年期修正公式如下：
K=■
式中:K---剩余使用年期系数
r---土地还原率(6.46%)
m---土地剩余使用年期(委估宗地68.03年，可比实例A、B、C皆为70年)
n---法定最高出让年限(70年)
则委估宗地：K=0.9984；可比案例A～C:：KA=1.0000，KB=1.0000，KC=1.0000。
（5）进行容积率修正
容积率修正可以参照武汉市基准地价体系中的容积率修正系数，可比实例A、B、C和委估宗地的容积率分别为1.5、2.4、2.2、1.8，则可比实例A、B、C的容积率修正系数分别为0.8893、1.1177、1.0588，委估宗地的容积率修正系数为0.9443。
（6）进行区域因素修正
估价人员根据实地查看和所掌握的资料，对三个可比实例与估价对象的区域因素进行修正。区域因素包括： 距区域中心距离；交通便捷程度；公共配套设施完备度；环境状况；人口状况。
（7）进行个别因素修正
估价人员根据实地查看和所掌握的资料，对三个可比实例与估价对象的个别因素进行修正。个别因素包括：宗地面积；宗地形状；水文地质；宗地内基础设施状况。
（8）确定委估宗地最终比准价格
计算可比实例的比准价格，并确定委估宗地的最终比准价格。
比较因素修正系数表
■
故采用简单算术平均法确定委估宗地的最终单价为2,636元/㎡，总价为35,808.44万元。
3、估价结果及合理性分析
根据地价评估技术规程及估价对象的具体情况，分别采用了基准地价系数修正法和市场比较法测算。根据以上分析测算知，采用基准地价系数修正法测算的单价为1,696元/㎡，采用市场比较法测算的单价为2,636元/㎡。
两种方法的评估结果存在一定的差距，这是由于2008年以来房地产一级市场—土地市场萎靡，至评估基准日始土地市场才逐步转暖，委估宗地附近成交案例较少，故在同一供需圈的大南湖商圈选取部分成交案例，由于地段较委估宗地稍好，故市场比较法测算结果略偏高，而基准地价系数修正法测算的结果参照武汉市2008年颁布的基准地价进行修正而来，更能反应委估宗地的市场价格，故以基准地价系数修正法测算的结果为主，以市场比较法测算的结果为辅，采取加权算术平均数得出委估宗地的最终地价。
土地单价=1,696×60%+2,636×40%=2,072元/㎡
土地总价=2,072×135843.86=28,146.85万元
4、评估增值情况说明
本次评估结果增值的原因主要是：
（1）企业取得土地时间较早，且取得成本跟目前的市价相比是较低的；
（2）宗地所在区域经济发展不断加快，产业聚集度不断加强，周围交通更加便利，造成土地价格持续上涨，这些都导致了宗地的增值；
（3）由于武汉市房地产二级市场——新房市场经过2008年的萧条，目前在诸多利好因素的影响下，已经从前段时间的“止跌起稳”转变成“量升价稳”态势，成交量大幅增加，房地产一级市场——土地市场亦在此带动下逐步回暖，地价不断攀升。
第五章 本次发行股份的情况
一、发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为8.89元/股，经协商并经公司第五届董事会第三十一次会议和鄂科投2009年7月28日临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票价格为8.89元/股。
二、拟发行股份的种类、每股面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
三、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例
本次拟发行股份总数为31,294,394股，占发行后总股本的比例为23.05%。
四、锁定期安排及承诺
本次非公开发行的锁定期按中国证监会的有关规定执行。鄂科投已做出承诺，其认购的股份自发行结束之日起，三十六个月内不转让。
五、发行股份前后主要财务数据对比
■
六、发行股份后上市公司的股权结构
鄂科投以合嘉置业100%股权按评估值作价278,207,164.73元认购本次发行的股份。本次非公开发行的发行价格为8.89元/股，发行股份总数为31,294,394股，本次非公开发行完成后公司股本结构如下表所示：
■
本次交易前，新星化工持有道博股份19.37%的股份，为本公司第一大股东，新星化工的实际控制人为陈小燕，因此，本次发行前本公司的实际控制人为陈小燕。本次交易完成后，鄂科投将持有公司23.05%的股份，成为公司第一大股东，鄂科投的实际控制人为武汉东湖新技术开发区管委会。因此，本次交易完成后，公司的控制权将发生变化。
本次交易完成后，公司第一大股东湖北省科技投资有限公司持有的股份占公司总股本的23.05%，实际控制本公司。本公司的股本结构图如下：
■
第六章 财务会计信息
一、交易标的最近两年零一期简要财务报表
经武汉众环审计的合嘉置业最近二年及一期的简要资产负债表、简要利润分配表和简要现金流量表分别如下：
单位：元
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（二）利润表
单位：元
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（三）现金流量表
单位：元
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二、依据交易完成后的资产、业务架构编制的上市公司最近一年的简要备考利润表、最近一年年末的简要备考资产负债表(下转C15版)
| 科 目 | 2008年12月31日 |
| 流动资产: | |
| 货币资金 | 3,176,415,587.90 |
| 短期投资 | |
| 应收票据 | |
| 应收股利 | 943,734.00 |
| 应收利息 | |
| 应收账款 | 120,546,629.35 |
| 其他应收款 | 708,457,927.18 |
| 预付账款 | 416,648,771.95 |
| 应收补贴款 | |
| 存 货 | 234,472,202.35 |
| 待摊费用 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | |
| 其他流动资产 | |
| 流动资产合计 | 4,657,484,852.73 |
| 长期投资: | |
| 长期股权投资 | 352,295,153.37 |
| 长期债权投资 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 352,295,153.37 |
| 固定资产: | |
| 固定资产原价 | 1,591,021,880.74 |
| 减:累计折旧 | 57,991,806.67 |
| 固定资产净值 | 1,533,030,074.07 |
| 减:固定资产减值准备 | 0.00 |
| 固定资产净额 | 1,533,030,074.07 |
| 工程物资 | 0.00 |
| 在建工程 | 3,287,526,511.78 |
| 固定资产清理 | 0.00 |
| 固定资产合计 | 4,820,556,585.85 |
| 无形资产及其他资产: | |
| 无形资产 | 71,502,637.56 |
| 长期待摊费用 | 496,895,007.21 |
| 其他长期资产 | 1,696,029,589.63 |
| 无形资产及其他资产合计 | 2,264,427,234.40 |
| 递延税项: | |
| 递延税款借项 | 0.00 |
| 资产总计 | 12,094,763,826.35 |
| 流动负债: | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | 0.00 |
| 应付账款 | 155,603,695.10 |
| 预收账款 | 0.00 |
| 应付工资 | 1,931,102.50 |
| 应付福利费 | 500,018.31 |
| 应付股利 | 0.00 |
| 应交税金 | -6,165,069.88 |
| 其他应交款 | 67,007.31 |
| 其他应付款 | 1,311,652,267.55 |
| 预提费用 | 103,498,916.17 |
| 预计负债 | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,667,087,937.06 |
| 长期负债: | |
| 长期借款 | 7,718,315,600.00 |
| 应付债券 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 |
| 专项应付款 | 201,043,160.33 |
| 其他长期负债 | 0.00 |
| 长期负债合计 | 7,919,358,760.33 |
| 递延税项: | |
| 递延税款贷项 | |
| 负债合计 | 9,586,446,697.39 |
| 少数股东权益 | 52,452,723.72 |
| 所有者权益: | |
| 实收资本 | 2,629,120,000.00 |
| 减：已归还投资 | 0.00 |
| 实收资本净额 | 2,629,120,000.00 |
| 资本公积 | 3,029,977.25 |
| 盈余公积 | 763,471.07 |
| 未分配利润 | 8,302,982.90 |
| 未确认的投资损失 | 0.00 |
| 外币报表折算差额 | -185,352,025.98 |
| 所有者权益合计 | 2,455,864,405.24 |
| 负债和所有者权益 | 12,094,763,826.35 |
| 科 目 | 2008年度 |
| 一、主营业务收入 | 13,403,190.95 |
| 减：主营业务成本 | |
| 主营业务税金及附加 | 777,385.08 |
| 二、主营业务利润 | 12,625,805.87 |
| 加：其他业务利润 | 7,100,838.57 |
| 减：营业费用 | 670,689.01 |
| 管理费用 | 15,061,127.32 |
| 财务费用 | 22,750,941.98 |
| 三、营业利润 | -18,756,113.87 |
| 加：投资收益 | 2,173,422.40 |
| 补贴收入 | 16,810,282.42 |
| 营业外收入 | 5,482.72 |
| 减：营业外支出 | |
| 四、利润总额 | 233,073.67 |
| 减：所得税 | |
| 少数股东损益 | 181,168.83 |
| 加：本期未确认的投资损失 | |
| 五、净利润 | 51,904.84 |
| 加：年初未分配利润 | 8,313,184.12 |
| 其他转入数 | |
| 六、可供分配的利润 | 8,365,088.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 62,106.05 |
| 提取法定公益金 | |
| 提取职工奖励及福利基金 | |
| 提取储备基金 | |
| 提取企业发展基金 | |
| 利润归还投资 | |
| 七、可供股东分配的利润 | 8,302,982.90 |
| 减：应付优先股股利 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本(或资本)的普通股股利 | |
| 八、未分配利润 | 8,302,982.90 |
| 名称 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 经营范围 | 经济性质 或类型 | 鄂科投持股比例 |
| 武汉合嘉置业有限公司 | 20,376 | 武汉市东湖开发区珞瑜路546号 | 普通住宅的开发、建设和销售。 （国家有专项规定的从其规定） | 有限责任公司 （法人独资） | 100％ |
| 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 160,000 | 武汉市东湖开发区珞瑜路546号 | 集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口 （国家禁止或限制的货物或技术除外） | 有限责任公司 （法人独资） | 100% |
| 武汉光谷风险投资基金有限公司 | 100,000 | 武汉市东湖开发区珞瑜路546号 | 企业并购重组及管理咨询服务； 开展委托投资与资产管理业务。 | 有限责任公司 | 90% |
| 武汉光谷软件园有限公司 | 5,000 | 武汉市东湖开发区关山一路特1号 | 软件研发、技术服务、销售；软件园区的规划、管理及房屋出租； 软件企业中介服务；软件人才的培训服务 | 有限责任公司 | 50% |
| 武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司 | 20,000 | 武汉东湖开发区珞喻路546号科技会展中心二期东17楼 | 武汉国家生物产业基地公共服务平台、研发孵化楼和配套设施等房地产项目开发、经营和管理；对生物企业和项目进行投资 | 有限责任公司 | 62.50% |
| 武汉光谷置业管理有限公司 | 500 | 洪山区珞喻路546号 | 对项目及资产的投资、管理、经营 | 有限责任公司 | 99% |
| 武汉天马微电子有限公司 | 2,400 | 武汉东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期A5栋 | 从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口 | 有限责任公司 | 90% |
| 项 目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动资产合计 | 204,165,000.00 | 203,760,000.00 | 203,760,000.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | 885,333.83 | 513,890.50 | 1,808,360.00 |
| 资产总计 | 205,050,333.83 | 204,273,890.50 | 205,568,360.00 |
| 流动负债合计 | 4,146,669.10 | 2,175,534.00 | 1,808,360.00 |
| 负债合计 | 4,146,669.10 | 2,175,534.00 | 1,808,360.00 |
| 所有者权益合计 | 200,903,664.73 | 202,098,356.50 | 203,760,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 205,050,333.83 | 204,273,890.50 | 205,568,360.00 |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、营业总收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 1,566,135.10 | 317,174.00 | |
| 财务费用 | |||
| 资产减值损失 | |||
| 二、营业利润 （亏损以“-”号填列） | -1,566,135.10 | 317,174.00 | |
| 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） | -1,566,135.10 | 317,174.00 | |
| 减：所得税费用 | -371,443.33 | -79,293.50 | |
| 四、净利润 （净亏损以“-”号填列） | -1,194,691.77 | -237,880.50 |
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,000.00 | 1,808,360.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,000.00 | -1,808,360.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 项 目 | 2009年6月30日为基准日 | 2007年12月31日为基准日 | ||
| 账面价值 | 评估价值 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 流动资产 | 20,416.50 | 28,146.85 | 20,376.000 | 43,862.900 |
| 非流动资产 | 88.53 | 88.53 | 180.836 | 0.00 |
| 其中： | ||||
| 长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | ||
| 递延所得税资产 | 85.53 | 85.53 | ||
| 资产总计 | 20,505.03 | 28,235.38 | 20,556.836 | 43,862.900 |
| 流动负债 | 414.67 | 414.67 | 180.836 | 180.836 |
| 负债合计 | 414.67 | 414.67 | 180.836 | 180.836 |
| 净资产 | 20,090.37 | 27,820.72 | 20,376.000 | 43,682.064 |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ | |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
| 1 | 流动资产 | 20,416.50 | 28,146.85 | 7,730.35 | 37.86 |
| 2 | 非流动资产 | 88.53 | 88.53 | ||
| 3 | 其中：长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | ||
| 4 | 资产总计 | 20,505.03 | 28,235.38 | 7,730.35 | 37.70 |
| 5 | 流动负债 | 414.67 | 414.67 | - | - |
| 6 | 负债合计 | 414.67 | 414.67 | - | - |
| 7 | 净资产（所有者权益） | 20,090.37 | 27,820.72 | 7,730.35 | 38.48 |
| 内容 用途、 | 估价期日 | 平均 容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
| 商业 | 2006年6月30日 | 2.5 | 六通一平 | 40年 | 出让国有土地使用权 |
| 住宅 | 2006年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 出让国有土地使用权 |
| 工业 | 2006年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
| 可比实例 | A | B | C |
| 土地购买方 | 武汉万科房地产开发有限公司 | 湖北国海房地产开发有限公司 | 武汉鑫瑞驰置业 有限公司 |
| 地块位置 | 郑桥武大科技园内 | 南湖狮子山街王家湾 | 南湖新千家街131号 |
| 土地用途 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |
| 交易情况 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 交易时间 | 2009年7月7日 | 2008年12月23日 | 2008年11月5日 |
| 土地成交价格(元/㎡) | 3,151 | 3,362 | 3,086 |
| 土地开发程度 | 六通一平 | 六通一平 | 六通一平 |
| 容积率 | 1.5 | 2.4 | 2.2 |
| 交易类型 | 出让 | 出让 | 出让 |
| 土地交易面积（M2） | 230,900 | 27,750 | 8,845.86 |
| 地 块 修正项目 | A | B | C | |
| 实例价格(元/㎡) | 3,151 | 3,362 | 3,086 | |
| 交易情况 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 交易日期 | 1.0000 | 1.0585 | 1.0322 | |
| 土地使用期限 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | |
| 容积率 | 1.0618 | 0.8449 | 0.8919 | |
| 因 素 | 距区域中心距离(km) | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 交通便捷程度 | 33.00 | 34.50 | 34.50 | |
| 公共配套设施完备度 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 环境状况 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 人口状况 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 小计修正 | 0.9174 | 0.9050 | 0.9050 | |
| 因 素 | 宗地面积(㎡) | 30.00 | 25.50 | 24.00 |
| 宗地形状 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 水文地质 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 宗地内基础设施 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 小计修正 | 0.9346 | 0.9479 | 0.9615 | |
| 比准价格(元/㎡) | 2,864 | 2,575 | 2,468 | |
| 权重 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |
| 委估宗地测算价格(元/㎡) | 2,636 | |||
| 项 目 | 发行前数据（2009年6月30日） | 备考数据（2009年6月30日） |
| 归属于母公司的股东所有者权益（单位：元） | 102,405,622.60 | 374,680,212.99 |
| 总资产（单位：元） | 195,429,899.69 | 496,327,034.18 |
| 资产负债率 | 46.35% | 24.02% |
| 每股净资产 | 0.98 | 2.76 |
| 每股收益 | 0.34 | 0.26 |
| 股东名称 | 本次交易完成前 | 增发股数 （股） | 本次交易完成后 | ||
| 持股数（股） | 持股比例% | 持股数（股） | 持股比例% | ||
| 湖北省科技投资 有限公司 | 0 | 0 | 31,294,394 | 31,294,394 | 23.05% |
| 武汉新星汉宜化工 有限公司 | 20,252,454 | 19.39% | 20,252,454 | 14.92% | |
| 武汉市夏天科教发展有限公司 | 12,179,507 | 11.66% | 12,179,507 | 8.97% | |
| 武汉合信实业 有限公司 | 7,396,608 | 7.08% | 7,396,608 | 5.45% | |
| 武汉远洲生物工程 有限公司 | 6,748,000 | 6.46% | 6,748,000 | 4.97% | |
| 其他流通股股东 | 57,867,431 | 55.41% | 57,867,431 | 42.63% | |
| 合计 | 104,444,000 | 100% | 31,294,394 | 135,738,394 | 100% |
| 项 目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付账款 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | |||
| 存货 | 204,165,000.00 | 203,760,000.00 | 203,760,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 204,165,000.00 | 203,760,000.00 | 203,760,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售的金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,808,360.00 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 885,333.83 | 463,890.50 | 1,808,360.00 |
| 资产总计 | 205,050,333.83 | 204,272,890.50 | 205,568,360.00 |
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收账款 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 781,102.20 | ||
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 3,365,566.90 | 2,175,534.00 | 1,808,360.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,146,669.10 | 2,175,534.00 | 1,808,360.00 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,808,360.00 | ||
| 所有者权益： | |||
| 实收资本 | 203,760,000.00 | 203,760,000.00 | 203,760,000.00 |
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 未分配利润 | -2,856,335.27 | -1,661,643.50 | |
| 所有者权益合计 | 200,903,664.73 | 202,098,356.50 | 203,760,000.00 |
| 负债和所有者权益 合计 | 205,050,333.83 | 204,272,890.50 | 205,568,360.00 |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、营业总收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 1,556,135.10 | 317,174.00 | |
| 财务费用 | |||
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动净收益 （损失以“-”号填列） | |||
| 投资收益 （损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润 （亏损以“-”）填列 | -1,556,135.10 | -317,174.00 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额 （亏损总额以“-”）填列 | -1,556,135.10 | -317,174.00 | |
| 减：所得税费用 | -371,443.33 | -79,293.50 | |
| 四、净利润 （净亏损以“-”填列） | |||
| 五、其他综合收益 | -1,194,691.77 | -237,880.50 | |
| 六、综合收益总额 | -1,194,691.77 | -237,880.50 |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年年度 | 2007年年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,000.00 | 1,808,360.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,000.00 | 1,808,360.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工和为职工支付的现金 | |||
| 支付的各项税费 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | |||
| 经营活动现金流出小计 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,000.00 | 1,808,360.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,808,360.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | 50,000.00 | 1,808,360.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,000.00 | -1,808,360.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到现金 | |||
| 借款所收到的现金 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||
| 加：期初现金及现金等价物金额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物金额 |