中国长江电力股份有限公司关于2009年第一期公司债券发行结果的公告

　　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2009－040

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于2009年第一期公司债券发行结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国长江电力股份有限公司（以下简称本公司）2007年第三次临时股东大会批准和中国证监会证监发行字[2007]305号文核准，本公司获准发行不超过人民币80亿元（含80亿元）公司债券，采取分期发行的方式，首期40亿元公司债券已于2007年9月发行完毕。本公司2009年第一期公司债券（以下简称本期债券）为本公司2007年第三次临时股东大会批准和中国证监会证监发行字[2007]305号文核准额度内第二期发行。

　　根据《中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为35亿元，发行价格为每张人民币100元，发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。截至2009年8月4日，本期35亿元公司债券已发行完毕，发行情况如下：

　　1、网上发行

　　网上发行数量预设为发行总额的10%，即35,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为26,314.80万元，占本期公司债券发行规模的7.52%。剩余的8,685.20万元回拨至网下发行。

　　2、网下发行

　　网下发行数量预设为发行总额的90%，即315,000万元。回拨后网下机构投资者认购数量为323,685.20万元，占本期公司债券发行规模的92.48%。

　　本期债券具体上市时间另行公告。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月五日