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      2009 8 10
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    B7版:基金·投资基金
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      | B7版:基金·投资基金
    QDII基金投资机会如何把握
    保守投资者宜轻仓操作
    封基价格大幅下挫
    折价率继续回升
    投资策略不同
    股基调整深浅不一
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    投资策略不同股基调整深浅不一
    2009年08月10日      来源:上海证券报      作者:⊙晨星(中国)研究中心 王蕊
      ■开放式基金周评

      ⊙晨星(中国)研究中心 王蕊

      

      上周,受股市高位回调的影响,股票型基金以及配置型基金跌幅较多。晨星开放式基金指数一周下跌3.37%。

      晨星股票型基金指数下跌3.91%,245只股票型基金中有4只基金获得正收益,其他均有不同程度的下跌。这四只基金分别是南方隆元、嘉实主题精选、新世纪优选分红和华夏中小板ETF,净值依次上涨1.06%、0.85%、0.37%和0.17%。其中,华夏中小板ETF目前两个重仓行业是机械设备仪表和批零贸易行业,这两个行业在上周都是抗跌行业。嘉实主题精选二季度末的金融保险以及房地产行业的比重为零,基金经理将投资策略调整为防御,重点配置的行业是医药、交通运输等,且仓位也大幅下调,这两个板块上周表现良好使基金单周业绩表现稳健。

      而跌幅较深的三只基金是宝盈泛沿海增长、融通内需驱动和交银稳健,跌幅依次是7.22%、6.89%和6.83%。仓位较高以及配置较多的金融、地产、资源类板块是其跌幅较深的主要原因。

      值得关注的是,前期涨幅相对较好的基金上周基本跌幅在前,一方面是由于仓位相对较高,对系统性风险控制的不够;另一方面是使前期业绩涨幅较好的行业上周下跌较多,如果基金经理没有对行业结构进行调整,也会影响到基金上周的业绩。指数基金中,华夏上证50ETF首当其冲,净值下跌6.28%。

      晨星配置型基金指数下跌3.45%。积极配置型基金中,仅诺安灵活配置净值小幅上涨0.36%。跌幅靠前的三只基金是诺德灵活配置、泰信优势增长和万家和谐增长,分别下跌6.99%、5.83%和5.68%。保守配置型基金中,国联安安心成长、兴业可转债以及招商安泰平衡跌幅较多,依次下跌5.83%、4.42%和3.92%。其中,上周转债市场以及股市的调整拖累了兴业可转债的业绩。