威创股份IPO过会 中信证券或直投保荐“双得利”
2009年08月11日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 吴正懿
⊙本报记者 吴正懿
昨日,证监会发审委第68次会议审核通过威创股份IPO申请。公司预披露的招股说明书显示,其保荐人中信证券的“孙公司”中信创投持有公司5%股权。这意味着,中信证券在收获保荐费用外,还可能收获不菲的股权投资回报。
广东威创股份主要生产可视化信息沟通产品,发行前总股本为16035万股,本次拟公开发行5345万股,占发行后总股本的5%,募集资金将用于超高分辨率数字拼接墙系统扩建、研发中心扩建和信息化建设3个项目,总投资约4.5亿元。
招股书显示,2007年8月,威创有限的唯一股东威创投资与中信创投、广州科创签订《增资扩股协议》。依照该协议,三方以威创有限2006年净利润为基础,5.33倍市盈率为定价依据,中信创投以现金2941万元认购124.6万元新增注册资本,取得增资后威创股份5%的股权;广州科创则以现金1176万元认购49.8万元新增注册资本,取得增资后2%的股权;威创投资的股权比例降至93%。2007年12月,威创股份公司设立,中信创投持有801.75万股,持股比例5%;广州科创持有3207000股,占比2%。
资料显示,中信证券之全资子公司金石投资有限公司持有中信创投91.35%的股权,两面针等9名股东合计持有中信创投8.65%的股权。
2008年,威创股份每10股派现3.95元(含税);今年2月,每10股又派现6.17元(含税)。据此计算,中信创投约有800万元现金“落袋”,广州科创也收获约300多万元现金红利。
根据招股书,2008年,威创股份实现净利润11249.69万元,基本每股收益0.7元。一旦公司上市,中信创投和广州科创可能斩获数倍的增值回报。