太行水泥（600553）整合预期不变 区域龙头地位不变
2009年08月11日 来源：上海证券报 作者：（东海证券 刘革）
上半年公司公司综合毛利率为20.17％，同比提升2.85个百分点，这主要得益于：一方面，国家重点工程拉动市场需求，公司产品结构向高标号产品调整以满足重点工程需求，获得了毛利率的提升；另一方面，公司和金隅集团的联盟合作，使北京、天津等市场的控制能力提升，整合效应初步显现，也是毛利率回升的有力保证。随着公司与金隅集团整合，北京、天津市场控制能力得到加强。
预计公司2009年、2010年主营业务收入分别为17亿元及17.8亿元左右，实现基本EPS分别为0.2元及0.21元。
（东海证券 刘革）