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(上接C51版)
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。但本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断或确认。
特别提示
1、本次非公开发行相关事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
2、本次非公开发行对象为浙江方正房地产开发有限公司、自然人周万沅、自然人赵宝、自然人吴光蓉和自然人魏敏钗等五名。
3、本次非公开发行股票数量为1,868.24万股，其中，浙江方正房地产开发有限公司拟以现金认购488.24万股，自然人周万沅拟以现金认购480万股，自然人赵宝拟以现金认购480万股、自然人吴光蓉拟以现金认购220万股，魏敏钗拟以现金认购200万股。若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据调整后的发行价格进行相应的调整。
4、本次非公开发行股票的发行价格为10.17元/股，不低于定价基准日（公司第六届董事会第十五次会议决议公告日）前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即每股10.161元。若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将进行相应调整。
5、在募集资金规模不变的条件下，公司将视股票市场变化情况决定是否召开股东大会调整发行价格和发行数量。
6、本次非公开发行股票募集资金预计为19,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还公司逾期债务及向子公司厦门雄震信息技术有限公司增资，超过部分用于补充公司流动资金。
7、本次非公开发行尚需公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委员会核准。
释义
除非文义另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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第一节 本次非公开发行A股股票方案概要
1.1本次非公开发行的背景和目的
1.1.1 本次非公开发行的背景
厦门雄震矿业集团股份有限公司于1996年在上海证券交易所上市，经历次分红送股和资本公积转增后，目前总股本为7,946.64万股，其中控股股东深圳雄震集团持有2,023.2323万股，占上市公司股本25.46%。公司主营业务为IT设备贸易和技术服务业务及有色金属矿采选业务，目前IT设备贸易和技术服务业务为公司主要的销售收入和利润来源。
1、历史债务负担沉重，制约公司发展
公司目前债务负担沉重，发展受到严重制约。2009年6月30日期末公司资产负债率为85.59%，流动比率仅为0.56，财务风险很高。2009年末6月30日期末负债总额2.24亿元，其中短期借款和预计负债余额合计5,275.63万元，除300万元短期借款未到期外，其他银行负债均已到期，银行均已提起诉讼。经法院判决，银行采取了资产保全手续。最近三年及一期，公司承担的利息费用分别为619.03万元、316.25万元、375.55万元和686.30万元，2009年6月30日期末应付利息达到1,334.42万元，财务负担较重。公司上述逾期债务产生于2004年度至2005年度间，现已无力全额清偿，对公司经营拖累较大。
在2009年6月30日期末公司应付账款和其他应付款共计9,375.15万元，其中半数以上的债务已经逾期。目前，公司与部分债权人达成和解协议，尚未履行完毕；其余部分金额较大的经营性应付款，已经逾期但一直无力清偿。
历史债务给公司经营造成较大的困扰，除了应对多项诉讼外，公司还要承担高额的逾期借款罚息。公司近年来通过控股股东的支持、资产拍卖、债务和解、债务重组等方式清偿了部分银行债务，但在短期内偿还全部债务困难很大；资产拍卖偿债的还款方式会给公司经营带来负面影响，将会严重损害公司和广大股东的利益。
2．贸易主业发展势头好，但遭遇资金瓶颈
公司综合贸易业务以IT设备贸易和技术服务为重点，是公司目前最重要的收入和利润来源，自2008年度以来呈现良好的发展趋势。通过多年来在IT及通讯领域的经营，公司积累了较多的客户和分销渠道资源。公司目前从事的IT设备贸易和服务业务自2008年7月份开始，主要销售区域分布在北京、深圳、江苏和山东等地，以大额分批采购为主，在2008年度不到半年的时间内，已实现销售收入6,211.24万元，毛利1,314.67万元，毛利率为21.17%。2009年上半年，公司新增含税销售合同1.5亿元，已实现销售收入5,534.57万元。公司预计2009年度该业务含税销售收入将超过2亿元，增长态势很明显。而且根据该业务的特点和公司的合同签订情况，09年上半年只有设备销售收入，毛利率为5.57%，而下半年收入中将包括毛利率很高的技术服务收入，因此全年的毛利率将较上半年有较大提升。
公司于2009年1月成立了子公司雄震信息，在向其注入所有与IT贸易业务相关的社会资源、技术资源和人力资源后，未来公司全部IT设备贸易和技术服务业务将由雄震信息唯一经营。在2009年4月取得增值税一般纳税人资格之前，雄震信息基本未开展业务，IT设备贸易和技术服务业务还是由公司本部经营；在2009年4月之后，公司IT设备贸易和技术服务新业务的谈判、合同的签订均已由雄震信息进行，母公司在履行完已签订的合同后，也将不再承接新业务。目前公司已签订未履行完毕的含税收入合同为1.36亿元，其中母公司签订的合同为5,377万元，雄震信息签订的合同为8,223万元。雄震信息作为公司IT设备贸易业务的继承者和唯一平台，发展势头良好。
贸易行业经营模式决定了该业务发展需要充足的流动资金。目前公司流动资金紧张，一方面限制了贸易发展规模，另一方面，由于向下游采购方预先收取部分货款进行周转，公司承担了给予下游客户硬件销售让利约3%的代价。
若能得到营运资金补充，公司的贸易销售规模和毛利率都将提升，有利于加强公司和全体股东的利益。
1.1.2 本次非公开发行的目的
本次非公开发行是公司摆脱财务困难并进一步发展主营业务的重大机遇和举措。通过本次非公开发行，公司可以解决目前的财务困难，恢复正常的商业信用，提高流动比率、降低公司资产负债率，并降低财务成本，提高整体利润水平。同时，公司将获得充足的营运资金促进贸易业务经营绩效的改善和规模的扩大，增强公司整体可持续发展能力。
1.2 发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行对象为浙江方正房地产开发有限公司、自然人周万沅、自然人赵宝、自然人吴光蓉和自然人魏敏钗。其中，浙江方正房地产开发有限公司拟以现金认购488.24万股，自然人周万沅拟以现金认购480万股，自然人赵宝拟以现金认购480万股、自然人吴光蓉拟以现金认购220万股、自然人魏敏钗拟以现金认购200万股。
发行对象与公司均不存在关联关系。
1.3 发行股份的定价原则及发行价格、发行数量、限售期
1.3.1 定价原则及发行价格
本次非公开发行A股股票的发行价格不低于2009年8月9日召开的第六届董事会第十五次会议决议公告日前二十个交易日均价(计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的90%，即不低于10.161元。
本次发行价格即确定为10.17元。因公司分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，上述价格按除权计算。
1.3.2 发行数量
本次非公开发行A股股票数量1,868.24万股。因公司分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，则发行数量将根据发行价格调整而进行相应调整。
在募集资金规模不变的条件下，公司将视股票市场变化情况决定是否召开股东大会调整发行价格和发行数量。
1.3.3 限售期
本次发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》的要求对所发行的股份进行锁定，发行对象所认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
1.4 募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额预计为19,000万元，预计扣除发行费用后实际募集资金净额约为18,130万元，公司拟将实际募集资金净额用于偿还公司逾期债务，以及对子公司雄震信息增资，剩余部分补充公司流动资金。具体项目如下：
1．偿还公司逾期债务，主要包括历史原因形成的银行逾期贷款、已逾期的为子公司进行的担保形成的预计负债和部分大额经营性负债。投资额13,221.92万元。
2．增资子公司雄震信息，做大做强IT设备贸易和技术服务业务。投资额3,500万元。
本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司将可能根据自有资金的情况和项目投资时机对其中的部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
1.5 本次发行不构成关联交易
本次发行对象方正房产、自然人周万沅、自然人赵宝、自然人吴光蓉和自然人魏敏钗与公司无关联关系，本次发行不构成关联交易。
1.6 本次发行不会导致公司控制权发生变化
本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行前，公司股份总数为7,946.64万股，其中深圳雄震集团持股2,023.2323万股，占本次发行前公司股份总数的25.46%，为公司第一大股东。深圳雄震集团的实际控制人为姚娟英女士。
本次非公开发行前，发行对象均未持有公司任何股份。本次发行完成后，公司股份总数将增至9,814.88万股，深圳雄震集团持有公司股份数不变，为2,023.2323万股，持股比例为20.61%，仍为公司的第一大股东。姚娟英作为实际控制人的地位未发生变化；方正房产将持有公司股份488.24万股，占公司已发行股份总数的4.97%；自然人周万沅将持有公司股份480万股，占公司已发行股份总数的4.89%；自然人赵宝将持有公司股份480万股，占公司已发行股份总数的4.89%；自然人吴光蓉将持有公司股份220万股，占公司已发行股份总数的2.24%；自然人魏敏钗将持有公司股份200万股，占公司已发行股份总数的2.04%。
1.7 本次发行方案实施需履行的批准程序
本次发行方案已于2009年8月9日通过公司第六届董事会第十五次会议的审议，公司将于2009年8月26日召开2009年第三次临时股东大会审议本次发行方案。审议通过后，根据《证券法》、《公司法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票还需中国证券监督管理委员会核准。在获得中国证券监督管理委员会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
第二节 发行对象的基本情况
2.1 方正房产基本情况
1、方正房产概况
方正房产成立于1987年11月3日，营业执照注册号：330103000017166，法定代表人董国权，注册资本5,000万元人民币，住所为浙江省杭州市下城区中山北路288号。经营范围为：以自有资金投资实业，自有房屋租赁，房地产开发经营；服务：物业管理，建筑经济、技术咨询，网络信息工程；批发、零售：建筑材料，装饰材料。
2、股权控制关系
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3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果
方正房产自成立以来，主要从事房地产综合开发和经营，未曾发生变更。方正房产目前有四家全资子公司，分别为杭州大运房地产开发有限公司、杭州地源空调研究所有限公司、浙江丰禾实业投资有限公司和杭州中意物业管理有限公司。除此之外，截至2009年8月9日，方正房产无其他对外投资，亦未有在其他上市公司拥有权益的股份超过5%的情况。
2006年度至2008年度，根据母公司报表，方正房产分别实现主营业务收入9,748.32万元、22,127.12万元和12,530.80万元，分别实现营业利润207.95万元、174.24万元和1,485.05万元。
4、最近一年简要财务会计报表
2008年度方正房产经审计的简要财务状况（母公司报表）如下：
单位：元
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5、方正房产及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，方正房产及其控股股东和实际控制人、关联方与公司不存在同业竞争，亦不存在关联交易。
在本次预案披露前，方正房产郑重承诺如下：
“本公司、本公司控股股东、实际控制人及关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知雄震股份，赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保雄震股份全体股东利益不受损害。”
7、本次发行预案披露前24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案公告前24个月内，方正房产及其控股股东和实际控制人与公司未发生过重大交易。
在本次预案披露前，方正房产郑重承诺如下：
“截止本声明签署日，本公司及控股股东、实际控制人最近24个月内与雄震股份未发生过交易，也无未来交易的安排。”
2.2 周万沅基本情况
1、简要介绍
周万沅，男，1959年3月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历，住所为上海市大渡河路648号512室。
2、职业履历
2005年1月至今，上海沅盛投资管理有限公司董事长；
2006年7月至今，上海鑫康润实业有限公司董事长。
3、对外投资情况
周万沅夫妇全资成立上海沅盛投资管理有限公司，注册资本3,000万元，该公司主营业务为投资管理和物业管理；周万沅及其控制的上海沅盛投资管理有限公司于2006年7月31日共同成立上海鑫康润实业有限公司，周万沅持股比例为68.17%。该公司主营业务为物业管理和物业租赁服务。
目前，除上述对外投资外，周万沅无其他对外投资情况，也未有在其他上市公司拥有权益的股份超过5%的情况。
4、最近5年受过处罚、涉及纠纷以及仲裁等情况
周万沅最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，公司与周万沅及其关联方之间不存在同业竞争，亦不存在关联交易。
在本次预案披露前，周万沅郑重承诺如下：
“本人及本人的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知雄震股份，赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保雄震股份全体股东利益不受损害。”
6、本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案公告前24个月内，公司与周万沅未发生过重大交易。
在本次预案披露前，周万沅郑重承诺如下：
“截止本声明签署日，本人最近24个月内与雄震股份未过发生交易，也无未来交易的安排。”
2.3 赵宝基本情况
1、简要介绍
赵宝，男，1970年10月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历，会计师，住所为新疆乌鲁木齐市东后街40号。
2、职业履历
2003年8月至2005年5月，任新疆库尔勒华安煤业有限公司销售经理；
2005年6月至2007年1月，任新华旅投资有限公司总经理；
2007年2月至2008年10月，任新华旅投资有限公司执行董事；
2008年10月至今，任新疆安鼎典当有限公司执行董事。
3、对外投资情况
目前，赵宝未有其他对外投资情况，也无在其他上市公司拥有权益的股份超过5%的情况。
4、最近5年受过处罚、涉及纠纷以及仲裁等情况
赵宝最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，公司与赵宝及其关联方之间不存在同业竞争，亦不存在关联交易。
在本次预案披露前，赵宝郑重承诺如下：
“本人及本人的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知雄震股份，赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保雄震股份全体股东利益不受损害。”
6、本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案公告前24个月内，公司与赵宝未发生过重大交易。
在本次预案披露前，赵宝郑重承诺如下：
“截止本声明签署日，本人最近24个月内与雄震股份未过发生交易，也无未来交易的安排。”
2.4 吴光蓉基本情况
1、简要介绍
吴光蓉，女，1956年8月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历，住所为重庆市沙坪坝区山洞路39号附2号。
2、职业履历
吴光蓉女士于1978年3月参加工作，早年从事财务会计工作，后下海经商，从事商品贸易、金融投资等业务，近五年内从事自由职业。
3、对外投资情况
目前，吴光蓉未有其他对外投资情况，也无在其他上市公司拥有权益的股份超过5%的情况。
4、最近5年受过处罚、涉及纠纷以及仲裁等情况
吴光蓉最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，公司与吴光蓉及其关联方之间不存在同业竞争，亦不存在关联交易。
在本次预案披露前，吴光蓉郑重承诺如下：
“本人及本人的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知雄震股份，赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保雄震股份全体股东利益不受损害。”
6、本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案公告前24个月内，公司与吴光蓉未发生过重大交易。
在本次预案披露前，吴光蓉郑重承诺如下：
“截止本声明签署日，本人最近24个月内与雄震股份未过发生交易，也无未来交易的安排。”
2.5 魏敏钗基本情况
1、简要介绍
魏敏钗，女，1976年5月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历，住所为福建省连江县黄歧镇海新街民主街63号。
2、职业履历
魏敏钗女士于1998年3月参加工作，主要参与家族在南京、北京、武汉等地的建筑工程项目管理工作，最近五年内从事自由职业，进行投资业务。
3、对外投资情况
目前，魏敏钗未有其他对外投资情况，也无在其他上市公司拥有权益的股份超过5%的情况。
4、最近5年受过处罚、涉及纠纷以及仲裁等情况
魏敏钗最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，公司与魏敏钗及其关联方之间不存在同业竞争，亦不存在关联交易。
在本次预案披露前，魏敏钗郑重承诺如下：
“本人及本人的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知雄震股份，赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保雄震股份全体股东利益不受损害。”
6、本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案公告前24个月内，公司与魏敏钗未发生过重大交易。
在本次预案披露前，魏敏钗郑重承诺如下：
“截止本声明签署日，本人最近24个月内与雄震股份未过发生交易，也无未来交易的安排。”
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要
3.1 合同主体及签订时间
发行人：厦门雄震矿业集团股份有限公司
认购人：浙江方正房地产开发有限公司、周万沅、赵宝、吴光蓉、魏敏钗
签订时间：2009年8月9日
3.2 认购方式、认购价格、支付方式及锁定期
本次非公开发行股票数量1,868.24万股，其中方正房产认购488.24万股，自然人周万沅认购480万股，赵宝认购480万股、吴光蓉认购220万股、魏敏钗认购200万股。
认购价格为10.17元/股，不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日本公司A股股票交易均价90%（即10.161元/股）。如果雄震股份股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整。
认购人在雄震股份本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到雄震股份发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。
认购人认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
3.3 合同的生效条件和生效时间
合同约定生效的条件为：
1．本次非公开发行获得发行人股东大会批准；
2．中国证监会核准本次非公开发行；
如上述条件未获满足，则本合同自动终止。
3.4 合同附带的保留条款、前置条件
合同未附带保留条款和前置条件。
3.5 违约责任条款
1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
2、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得（1）发行人股东大会通过；和（2）中国证监会的核准，不构成发行人违约。
3、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
4.1 本次募集资金投资计划
为了使公司尽快偿还逾期债务，恢复银行信用和贷款融资能力，集中精力发展主营业务，并且拥有足够的资金实力做大做强主营业务，提高公司盈利能力、促进公司可持续发展，公司拟通过向特定对象非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票募集资金总额为19,000万元，预计扣除发行及相关费用，实际募集资金净额约为18,130万元。具体项目如下：
1、偿还逾期债务，主要包括历史原因形成的银行逾期贷款、预计负债及经营性债务，投资额为13,221.92万元。
2、增资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司，做大做强IT设备贸易和技术服务业务，投资额为3,500万元。
上述投资项目以募集资金投入合计16,721.92万元，剩余募集资金1,408.08万元用于补充公司流动资金。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将可能根据自有资金的情况和项目投资时机对其中的部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
4.2 偿还逾期债务项目的可行性分析
4.2.1 项目背景
公司历史上由于经营方针不明确，市场竞争激烈，主营业务毛利率较低，背负了较多债务而无法及时清偿。
公司资产负债率处于较高水平。近三年及一期，公司合并资产负债率分别为107.44%、77.63%、79.80%和85.59%。2009年6月末，公司流动比率和速动比率分别为0.56和0.46，财务风险较大。
目前，公司以现有能力无法在短期内偿还逾期债务，也缺少外部融资渠道。公司目前面临着银行及其他债权人的多起诉讼，经营资金紧张，部分资产被查封冻结或者拍卖，生产经营受到很大影响。公司IT贸易和技术服务业务的规模和利润率均受到很大的限制；向有色金属矿采选业转型也遇到资金瓶颈，投资、发展步伐放慢。公司管理层亦无法将精力完全投入到发展生产经营上。
因此，公司通过本次非公开发行，以募集资金偿还逾期债务，使公司资金和信用环境正常化，是非常必要和迫切的。
4.2.2 项目基本情况
本项目包括偿还逾期银行借款4,178.59万元、偿还已经逾期的为子公司担保而形成的预计负债3,051.83万元、以及逾期大额经营性负债5,991.50万元，总投资额为13,221.92万元。
4.2.3 项目的前景
以募集资金偿还公司债务不直接产生经济效益，但直接改善了公司的经营环境和财务状况，为公司可持续发展提供全新的契机，是公司未来发展的一个重要转折点。
首先，有助于公司恢复银行的信用，改善外部融资环境。银企关系对市场经济中的每一个企业都十分重要。本次募集资金能够完全清偿公司逾期贷款和对子公司担保负债，将使公司和贷款银行间的合作关系正常化，为今后向银行融资提供了便利。
其次，有助于公司改善财务结构、降低财务费用、提高资产收益率。本次募集资金偿还了公司目前绝大部分的负债，并能利用剩余资金发展生产经营，公司资产负债率将会大幅下降。同时，公司目前承受了高额的逾期贷款罚息，实际利息负担远高于正常流动贷款利息，本次募集资金的使用，将消除公司非正常财务费用负担，提高资产收益率。
最后，有助于公司集中精力发展主业，尽快提高自身盈利能力。公司自2007年度起确立了以IT设备贸易和技术服务业务、有色金属矿采选业务双重并举的经营战略，目前IT设备贸易和技术服务业务发展势头良好，是公司最主要的盈利业务，但缺乏足够的营运资金支持。本次募集资金偿还公司逾期债务后，将使公司经营环境正常化，公司将得以集中精力和资源发展主业，提高盈利能力。
4.2.4 项目对财务状况的影响
本项目的实施主要在于解决公司财务困难，减轻财务费用负担。项目实施后，对公司财务状况影响如下：
（1）降低财务费用支出。
2006-2008年度公司财务费用分别为614.48、333.65和377.81万元，基本上是支付的利息费用。2009年上半年公司利润总额为-11,571,086.13元，财务费用为502.39万元。此外，由于和工商银行签订了和解协议而确认罚息183.91万元。公司财务费用对利润总额的影响较大，蚕蚀了公司较多利润。本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款后，公司每年可节约利息费用超过300万元，将提高公司利润总额25%以上（按2008年审计结果），盈利水平有较大幅度提高。
（2）降低资产负债率，提高抗风险能力。
假定本次非公开发行股票募集资金到位后立即用于偿还银行贷款，且前一日公司资产负债表（合并报表）与2009年6月30日公司合并资产负债情况相同，则公司合并资产负债率将由85.59%下降至32.84%；假定本次非公开发行股票募集资金到位后立即用于偿还银行贷款，且前一日公司资产负债表（母公司）与2009年6月30日母公司资产负债情况相同，则母公司资产负债率将由86.33%降至33.17%，公司财务安全性将有较大程度提高。
债务偿还之后，合并口径的公司总资产将达到31,052.98万元，总负债10,199.23万元，归属于母公司的所有者权益达到了19,008.87万元，每股净资产从2009年6月末的0.24元上升到2.39元。而公司短期借款只剩余300万元银行借款本金，因此资产负债率较低。公司未来有能力向银行进行融资，使资产负债率更趋合理。
4.3 增资厦门雄震信息技术有限公司项目可行性分析
4.3.1 项目背景
信息化建设是我国多年来一直推动的重点领域，以信息化带动工业化，运用信息技术完成对传统行业的改造已经成为信息产业和传统产业的共同目标，特别是随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以金融、电信、交通、教育等为代表的重点行业对IT产品与服务的需求迅速增长。据信息产业部测算，近年我国信息产业将新增投入超过10,000亿元。
公司IT设备贸易主要是销售高性能的IBM小型机及服务器并提供技术支持服务。目前，国内小型机及服务器的市场竞争依然延续着多年形成的格局。IBM服务器在市场占有率上一直领先于其他厂家，其2008年的市场份额约为40%。而高性能服务器主要是指价格在10万元以上的服务器，在政府部门、科研、电信、能源、金融等行业有着广泛应用。
通过多年来在IT及通讯领域的经营，公司积累了较多的客户和分销渠道资源，并于2008年开始介入服务器贸易和技术服务业务。 2009年1月，公司子公司厦门大有同盛贸易有限公司全资设立雄震信息，注册资本1,000万元，在向其注入所有与该业务相关的社会资源、技术资源和人力资源后，目标是将雄震信息作为公司今后IT设备贸易和技术服务业务的唯一平台。
在2009年4月取得增值税一般纳税人资格之前，雄震信息基本未开展业务，公司的IT设备贸易和技术服务业务还是由公司本部经营；在2009年4月之后，公司IT设备贸易和技术服务新业务的谈判、合同的签订均已由雄震信息进行，母公司在履行完已签订的合同后，也将不再承接新业务。
2009年上半年，上市公司IT设备贸易和技术服务业务共实现销售收入5,534.57万元。目前，该业务已签订未履行完毕的含税收入合同约1.36亿元，其中，母公司未履行完毕的合同金额为5,377万元，子公司雄震信息已签订待履行的合同为8,223万元，预计2009年度整体业务的含税销售收入将超过2亿元。而且根据该业务的特点和公司的合同签订情况，上半年只有设备销售收入，毛利率为5.57%，而下半年收入中将包括毛利率很高的技术服务收入，因此全年的毛利率将较上半年有较大提升（08年度该业务的综合毛利率达到了21.17%）。雄震信息作为公司IT设备贸易业务的继承者和唯一平台，发展势头良好。北京、深圳、山东和江苏等地是公司在该业务的主要优势地区。
受限于流动资金比较紧张，目前IT设备贸易较多采用预收账款的形式，先向下游分销商及最终用户收取部分货款，再向上游硬件供应商购货。公司与雄震信息也为此付出向下游销售硬件时部分让利约3%的代价；同时，贸易行业资金流动周期短，运营模式对资金流动性的要求高，利润额主要靠规模效应产生。公司与雄震信息流动资金紧张，已经明显限制了IT设备贸易和技术服务业务规模的扩大。
如果有足够的营运资金补充，雄震信息作为公司以后唯一的IT设备贸易和技术服务业务平台，除了能减少对预收账款方的让利，还能够发展更大的业务规模，销售收入和销售毛利都将进一步提高。
4.3.2 项目基本情况
公司拟以本次非公开发行筹集资金对雄震信息增资3,500万元。本次增资将显著增加雄震信息的资金实力，提升IT设备贸易和技术服务业务的毛利和规模。
增资完成后，雄震信息的股权结构如下表所示：
■
4.3.3 项目的前景
雄震信息目前从事的IT设备贸易和技术服务业务主要以大额采购为主，市场需求量相当大。在2008年不到半年时间该业务即实现6,211.24万元收入、1,314.67万元毛利的基础上，2009年上半年已签订含税收入合同1.5亿元，预计全年含税收入将达到2亿元，增长很快。而且，本次增资增强雄震信息的资金实力后，资金瓶颈消除，IT设备贸易和技术服务业务的毛利和收入规模都将立即提高，投资效果明显，并将促使该业务保持持续的增长势头。
4.3.4 项目效益分析
本次对雄震信息增资的资金一方面可以使IT设备贸易硬件销售的毛利率从目前4%上升到6.80%，另一方面可以扩大销售规模。
根据可行性研究报告，预计自2010年至2014年的五年内，雄震信息可实现IT设备销售和服务收入增量29,558.51万元，净利润增量为2,673.06万元，年均534.61万元。所得税前财务内部收益率为18.32%，所得税后财务内部收益率为15.49%。前5年年均投资利润率为20.37%，年均销售净利率为9.04%，总体投资回报比较可观。本项目没有建设期，所得税后投资回收期为6.38年。
第五节 增资控股目标公司的主要情况
5.1 拟增资控股目标公司的基本情况
5.1.1 雄震信息基本情况
雄震信息于2009年1月8日由公司子公司厦门大有同盛贸易有限公司全资成立。
公司名称：厦门雄震信息技术开发有限公司
公司类型：一人有限责任公司
注册地：厦门市湖里区后坑西潘社308号A23单元
主要办公地点：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼01单元
法定代表人：肖杰
注册资本：1,000万元
控股股东：厦门大有同盛贸易有限公司持有100%权益
5.1.2雄震信息主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况
雄震信息资产权属清晰。截至2009年6月30日，雄震信息总资产1,271.03万元，资产不存在抵押、质押、担保或设定其他权利；不存在对外担保；雄震信息负债总额301.92万元，其中，预收账款为302.57万元，应交税费-39.65万元，其他应付款39.00万元。
5.1.3 雄震信息主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要
2009年1月，雄震信息成立。雄震信息将作为公司今后IT设备贸易和技术服务业务的唯一平台。在2009年4月取得增值税一般纳税人资格之前，雄震信息基本未开展业务，公司的IT设备贸易和技术服务业务还是由公司本部经营；在2009年4月之后，公司IT设备贸易和技术服务新业务的谈判、合同的签订均已由雄震信息进行，母公司在履行完已签订的合同后，也将不再承接新业务。
因此，2009年上半年，公司的IT贸易和技术服务业务销售收入主要还是由公司本部经营实现。2009年上半年，雄震信息营业收入364.84万元，净利润-30.89万元，业务开展时间较短，尚未实现盈利；但公司合并报表的IT设备贸易和技术服务业务实现收入5,534.57万元。而且，由于雄震信息上半年开展业务规模尚小，为提高资金使用效率，其资金被公司本部用于IT贸易和技术服务业务，故雄震信息形成对公司本部的其他应收款979.78万元。
目前，该业务已签订未履行完毕的含税收入合同约1.36亿元，其中，母公司未履行完毕的合同金额为5,377万元，子公司雄震信息已签订待履行的合同为8,223万元，预计2009年度整体业务的含税销售收入将超过2亿元。而且根据该业务的特点和公司的合同签订情况，上半年只有设备销售收入，毛利率为5.57%，而下半年收入中将包括毛利率很高的技术服务收入，因此全年的毛利率将较上半年有较大提升（08年度该业务的综合毛利率达到了21.17%）。雄震信息作为公司IT设备贸易业务的继承者和唯一平台，发展势头良好。北京、深圳、山东和江苏等地是公司在该业务的主要优势地区。
雄震信息2009年上半年简要经营成果（经审计）情况如下：
单位：元
■
雄震信息的《公司章程》、股东《出资协议》等相关法律文件对本次增资控股无限制性约定。公司将按《公司法》的规定行使出资人权利。
5.2 雄震信息附条件生效的增资控股合同的内容摘要
5.2.1 合同主体和签订时间
厦门大有同盛贸易有限公司、厦门雄震矿业集团股份有限公司和厦门雄震信息技术开发有限公司于2009年8月9日签订了《关于厦门雄震矿业集团股份有限公司认缴厦门雄震信息技术开发有限公司新增注册资本之增资入股协议》。
5.2.2 认购方式和支付方式
经协议各方确认并同意，雄震股份以人民币3,500万元认缴雄震信息新增注册资本3,500万元，雄震信息原股东放弃认缴本次增资的权利。
自协议生效并在雄震股份非公开发行股份完成后10日内，雄震股份应缴纳人民币3,500万元。
5.2.3 合同的生效条件和生效时间
合同约定的生效条件为：
1、本协议经各方签署；
2、雄震股份的本次增资行为已经获得股东大会批准；
3、雄震股份非公开发行股份获得中国证监会核准；
4、雄震股份非公开发行股份所募集的资金已经全额缴纳入募集资金账户。
5.2.4 合同附带的任何保留条款、前置条件
合同未附带保留条款和前置条件。
5.2.5 违约责任条款
1、本协议任何一方违反本协议的约定，未能全面履行本协议，或在本协议书所作的声明与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏、或不履行已作的保证，均构成违约。
2、任何一方违约，均应赔偿守约方相应的损失。
5.2.6 定价依据
雄震股份对雄震信息的增资价格按注册资本面值确定。
5.2.7 股权登记时间安排
1、雄震股份按时足额缴交其所认缴的出资之日起五个工作日内，雄震信息应向雄震股份出具加盖雄震信息公章并由雄震信息董事长（或执行董事）签发的《出资证明书》，并修改雄震信息的股东名册。股东出资证明书应载明下列事项：公司名称、公司成立的日期、公司注册资本、出资方的名称和投资数额、缴付出资的日期、发给出资证明书的日期等。
2、协议各方将在增资事项完成后3日内，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及本协议的相关约定，将修改后的《厦门雄震信息技术开发有限公司章程》及股东会决议等文件送交工商行政管理部门，并及时办理相应的工商登记、备案手续。
5.2.8 过渡期损益的承担和滚存未分配利润的归属
双方同意过渡期内发生的损益，由新老股东按持股比例享有和承担；本次增资完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次增资完成前滚存的未分配利润。
5.3 董事会关于增资定价合理性的讨论与分析
本次非公开发行投资项目中，对雄震信息的增资价格是按注册资本面值确定。雄震信息成立于2009年1月，原是公司控股子公司，此次公司以注册资本面值增资控股，该定价是完全合理的。
第六节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论分析
6.1 公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况
6.1.1 公司业务与资产的整合计划
目前，公司的主营业务为IT设备贸易和技术服务业务和有色金属矿采选业务。通过本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司将有效降低资产负债率，改善资本结构，提高抗风险能力和融资能力。同时，逾期债务的清偿大大降低了公司财务费用支出，盈利能力增强。
此外，通过增资雄震信息，公司主营业务之一的IT设备贸易和技术服务业务的规模和毛利率都能得到提高，将改善经营业绩，有利于公司持续健康的发展。
因此，本次非公开发行股票后，公司主营业务保持不变，经营状况得到改善，不存在对业务与资产的重新整合。
6.1.2公司章程变动情况
本次非公开发行股票后，公司的股本将会相应扩大，因此，公司将会在完成本次非公开发行后，根据股本的变化情况对公司章程进行相应的修改。除此之外，本次非公开发行不涉及对公司章程的其他修改。
6.1.3 股东结构变动情况
本次非公开发行完成后，公司第一大股东和实际控制人不会发生变化，股东结构将发生改变。本次发行对象方正房产、周万沅、赵宝、吴光蓉和魏敏钗将分别持有公司股份488.24万股、480万股、480万股、220万股和200万股，持股比例分别为4.97%、4.89%、4.89%、2.24%和2.04%，原有股东的持股比例将相应有所下降。由于发行对象在本次发行结束之日起三十六个月内不得转让本次发行股份，因此公司有限售条件的股份将增加1,868.24万股。
本次发行前，公司主要股东情况如下表：
主要股权结构表
■
本次发行完成后，预计公司主要股东持股情况如下表：
预计发行完成后主要股权结构表
■
注：1.本表基于目前公司持股结构情况预测所得。
6.1.4 高管人员变动情况
公司的高管人员不会因本次非公开发行股票发生大的变动。
6.1.5 业务收入结构的变动情况
目前，公司的业务收入构成为IT设备贸易和技术服务业务，以及有色金属矿采选行业，本次非公开发行后公司的业务收入构成不发生改变。贸易业务收入依然占据主要地位，但其规模、盈利能力以及在公司主营业务中的占比都将得到提升。
6.2 本次发行完成后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
6.2.1 财务状况变动情况
本次非公开发行股票完成后，公司净资产将显著增加。以募集资金偿还逾期债务后，公司负债水平将有较大幅度下降，资产负债率将降低。同时，公司的抗风险能力和融资能力也将得到提高。
此外，对雄震信息增资后，雄震信息资本实力增加较多，向下游客户的预收账款将下降，业务规模和利润水平将上升。
6.2.2 盈利能力变动情况
本次非公开发行股票募集资金用于偿还逾期债务后，公司的财务费用将明显下降，有利于公司经营业绩的改善；同时，作为主营业务之一的IT设备贸易和技术服务业务的销售收入和毛利率上都将上升，将提升公司的盈利水平。
6.2.3 现金流量变动情况
本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将相应增加。随着公司使用募集资金偿还逾期债务，并做大做强主营业务，公司资产负债率下降，自有资本增加，经营能力改观，融资能力将有所增强，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加。
6.3 上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况
本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间的管理关系不会发生变化，不存在业务关系和同业竞争。公司将按照有关法律法规的要求进一步规范并减少关联交易。
6.4 本次发行完成后，上市公司资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保情况
本次非公开发行股票完成后，上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
6.5 上市公司负债结构合理性，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
截至2009年6月30日，上市公司合并总资产为261,449,091.79元，总负债为223,777,773.71元，资产负债率为85.59%，处于较高水平。本次非公开发行股票后，有助于降低公司资产负债率至合理水平。随着募集资金投资项目的投入，业务规模和盈利能力将逐步提高，公司的外部融资能力将得到恢复和提高。本次投资项目不涉及收购资产，不存在通过本次发行而大量增加负债（包括或有负债），以及财务成本不合理的情况。
6.6 本次股票发行相关的风险说明
1．本次非公开发行方案未获得批准的风险
公司本次非公开的议案尚需提交临时股东大会审议。根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关规定，公司本次非公开发行股票的议案需经参加有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过，能否顺利通过存在不确定性，若公司的股东大会否决了本次非公开发行股票的方案，则本次交易无法实施。
临时股东大会审议通过后，尚须报证监会审核。如该事项未能获得证监会的核准，则本次发行将无法实施。
2．业务与经营风险
本次发行完成后，公司的IT设备贸易和技术服务业务将得到更多的营运资金支持，销售规模和利润率都将进一步提升。公司有多年的相关贸易经验，但贸易行业进入门槛较低，未来业务能否顺利开展和良好发展，存在着一定的经营风险。
另外，受全球经济危机影响，矿产金属价格于08年下半年开始大幅下跌，致使公司参股子公司尤溪县三富矿业有限公司（简称“三富矿业”）自2008年8月开始停产。随着09年以来金属价格的反弹，三富矿业于2009年3月起逐渐恢复生产，但其未来的经营业绩取决于经济周期的变化和金属价格的涨跌；而云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司目前尚处于建设期，预计于2010年才能投产，2009年度不会产生收入和利润。2010年投产后，将立即产生折旧以及经营成本，而生产销售则需要经过试生产、营销推广后才能逐步量产达产，而且其达产后的经营业绩仍将受到经济周期变化和金属价格涨跌的影响。
综上，本次非公开发行募集资金投入后，将显著降低财务风险，节约财务费用，并将提升IT设备贸易和技术服务业务的毛利率和规模水平。但是，公司09年上半年净利润为-1,087.66万元，加上存在上述的经营风险和金属产品价格变动风险，且本次募集资金到位在年度内能够提供效益贡献的时间可能很短，因此，本次非公开发行将有助于改善公司的经营成果，但不一定能够很快彻底扭亏。
3．管理风险
本次非公开发行募集资金将促使公司贸易规模进一步增长，公司规模的扩大以及跨地域经营加大了公司的管理难度，存在一定的管理和控制风险。
4．股票价格波动风险
本次发行将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格。另外，宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调整、投资者心理变化等种种因素，都会对股票市场的价格带来影响。
为此，公司提醒投资者，须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。针对以上风险，公司认为：上市公司的质量是证券市场投资价值的基础，提高上市公司质量是降低股市风险的有效途径。公司董事和高级管理人员将把股东利益最大化和不断提高盈利水平作为工作的出发点和落脚点，以良好的业绩给广大股东带来丰厚回报。
第七节 其他有必要披露的事项
公司不存在其他有必要披露的事项。
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2009年8月9日
| 本预案 | 指 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案 |
| 上市公司、公司、雄震股份 | 指 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司本次非公开发行1,868.24万A股股票的行为 |
| 发行对象 | 指 | 浙江方正房地产开发有限公司、自然人周万沅、自然人赵宝、自然人吴光蓉和自然人魏敏钗 |
| 方正房产 | 指 | 浙江方正房地产开发有限公司 |
| 深圳雄震集团 | 指 | 深圳雄震集团有限公司 |
| 雄震信息 | 指 | 厦门雄震信息技术开发有限公司 |
| 董事会 | 指 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会 |
| 股份认购协议 | 指 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司与五个发行对象分别签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 内部收益率 | 指 | 能够使未来现金流入现值等于未来现金流出现值的折现率，即使投资净现值为零的折现率 |
| 项 目 | 金 额 |
| 流动资产 | 785,241,986.27 |
| 非流动资产 | 122,250,114.06 |
| 其中：长期股权投资 | 69,500,000.00 |
| 固定资产 | 22,080,052.75 |
| 递延税款借项 | 30,455,632.86 |
| 总资产 | 907,492,100.33 |
| 流动负债 | 672,053,016.96 |
| 非流动负债 | 154,080,000.00 |
| 总负债 | 826,133,016.96 |
| 主营业务收入 | 125,307,957.80 |
| 营业利润 | 14,850,472.04 |
| 利润总额 | 14,597,912.03 |
| 净利润 | 10,764,922.14 |
| 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 厦门雄震矿业集团股份有限公司 | 3,500 | 77.78% |
| 厦门大有同盛贸易有限公司 | 1,000 | 22.22% |
| 合计 | 4,500 | 100.00% |
| 2009年1-6月 | |
| 营业收入 | 3,648,367.49 |
| 营业利润 | -309,003.24 |
| 利润总额 | -309,028.24 |
| 净利润 | -308,915.74 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 （股） | 持有限售条件股份数量（股） |
| 深圳雄震集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.46 | 20,232,323 | 20,133,360 |
| 厦门合信咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 10.41 | 8,273,850 | 7,611,121 |
| 北京大有富矿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.12 | 4,070,159 | 4,070,159 |
| 其他流通股股东 | 社会公众股 | 59.01 | 46,888,268 | - |
| 合计 | 100.00 | 79,464,600 | 31,814,640 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 （股） | 持有限售条件股份数量（股） |
| 深圳雄震集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.61 | 20,232,323 | 20,133,360 |
| 厦门合信咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 8.43 | 8,273,850 | 7,611,121 |
| 浙江方正房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97 | 4,882,400 | 4,882,400 |
| 周万沅 | 境内自然人 | 4.89 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 赵宝 | 境内自然人 | 4.89 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 北京大有富矿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.15 | 4,070,159 | 4,070,000 |
| 吴光蓉 | 境内自然人 | 2.24 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 魏敏钗 | 境内自然人 | 2.04 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 其他流通股股东 | 社会公众股 | 47.77 | 46,890,068 | - |
| 合计 | 100.00 | 98,148,800 | 50,497,040 |