其他应付款	1,986,265.80	1,675,989.60	5,541,594.67
一年内到期的非流动负债	1,180,000.00	1,310,000.00	26,440,000.00
其他流动负债	-	-	265,000.00
流动负债合计	56,650,557.85	76,952,235.30	91,036,924.70
专项应付款	770,000.00	770,000.00	770,000.00
其他非流动负债	8,561,925.00	8,005,000.00	-
非流动负债合计	9,331,925.00	8,775,000.00	770,000.00
负债合计	65,982,482.85	85,727,235.30	91,806,924.70
股东权益：
股本	135,000,000.00	135,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	162,178,435.61	162,178,435.61	207,178,435.61
减: 库存股	-	-	-
盈余公积	18,056,613.82	18,056,613.82	15,300,697.11
未分配利润	78,405,988.72	76,600,037.28	62,426,404.62
归属于母公司所有者权益合计	393,641,038.15	391,835,086.71	374,905,537.34
少数股东权益	13,503,402.53	12,643,072.47	12,147,443.70
所有者权益合计	407,144,440.68	404,478,159.18	387,052,981.04
负债和所有者权益总计	473,126,923.53	490,205,394.48	478,859,905.74

2、晶源电子合并利润表单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、营业总收入	126,908,559.16	269,259,046.63	231,024,569.52
其中：营业收入	126,908,559.16	269,259,046.63	231,024,569.52
二、营业总成本	107,269,587.77	232,484,302.83	192,164,992.78
其中：营业成本	96,134,083.73	200,955,986.21	170,434,962.28
营业税金及附加	770,814.18	1,392,195.69	1,212,467.52
销售费用	2,782,672.09	6,581,633.66	5,450,431.84
管理费用	6,139,624.38	14,199,330.61	8,995,060.63
财务费用	956,670.34	8,089,543.00	5,885,451.12
资产减值损失	485,723.05	1,265,613.66	186,619.39
加: 投资收益	-68,061.14	-	-
三、营业利润	19,570,910.25	36,774,743.80	38,859,576.74
加：营业外收入	673,728.96	1,001,558.68	1,062,130.77
减：营业外支出	31,934.02	567,061.39	188,051.67
其中：非流动资产处置损益	-	30,935.25	181,109.37
四、利润总额	20,212,705.19	37,209,241.09	39,733,655.84
减：所得税费用	3,196,423.69	6,165,752.12	7,446,900.30
五、净利润	17,016,281.50	31,043,488.97	32,286,755.54
归属于母公司所有者的净利润	16,655,951.44	30,547,860.20	30,950,094.59
少数股东损益	360,330.06	495,628.77	1,336,660.95
六、每股收益
（一）基本每股收益	0.1234	0.2263	0.2389
（二）稀释每股收益	0.1234	0.2263	0.2389

3、晶源电子合并现金流量表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	122,480,951.75	256,012,358.21	215,062,403.42
收到的税费返还	16,667,355.48	12,496,497.05	14,329,329.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,822,929.98	17,478,641.58	2,613,266.73
经营活动现金流入小计	140,971,237.21	285,987,496.84	232,005,000.04
购买商品、接受劳务支付的现金	75,546,691.64	158,169,105.55	137,514,435.53
支付给职工以及为职工支付的现金	15,873,030.41	33,992,496.51	29,246,911.31
支付的各项税费	5,836,815.12	14,969,737.02	5,870,362.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,949,047.00	14,558,147.45	18,682,762.57
经营活动现金流出小计	101,205,584.17	221,689,486.53	191,314,472.29
经营活动产生的现金流量净额	39,765,653.04	64,298,010.31	40,690,527.75
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,000.00	26,500.00
投资活动现金流入小计	-	5,000.00	26,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,023,575.91	68,379,180.67	70,719,710.59
投资支付的现金	-	2,550,000.00	441,559.67
投资活动现金流出小计	7,023,575.91	70,929,180.67	71,161,270.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,023,575.91	-70,924,180.67	-71,134,770.26
三、筹资活动产生的现金流量:	-
吸收投资收到的现金	500,000.00	-	142,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	-	2,500,000.00
取得借款收到的现金	-	73,753,676.57	32,747,200.00
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	500,000.00	73,753,676.57	174,997,200.00
偿还债务所支付的现金	26,964,600.00	63,897,644.51	57,740,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,076,317.30	17,288,234.78	21,925,407.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	609,009.63	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,585.89	22,375.33
筹资活动现金流出小计	42,065,503.19	81,208,254.62	79,666,307.33
筹资活动产生的现金流量净额	-41,565,503.19	-7,454,578.05	95,330,892.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,657.76	-5,056,351.02	-2,984,802.22
五、现金及现金等价物净增加额	-8,734,768.30	-19,137,099.43	61,901,847.94
加：期初现金及现金等价物余额	61,442,890.50	80,579,989.93	18,678,141.99
六、期末现金及现金等价物余额	52,708,122.20	61,442,890.50	80,579,989.93

二、标的资产的盈利预测

1、晶源电子2009年和2010年合并口径盈利预测

单位：元

项     目	2009年预测数			2010年预测数
	1-6月已审实现数	7-12月预测数	合计
一、营业收入	126,908,559.16	144,824,859.26	271,733,418.42	333,751,941.18
减：营业成本	96,134,083.73	114,406,484.81	210,540,568.54	263,557,348.27
营业税金及附加	770,927.39	781,822.22	1,552,749.61	1,748,829.35
销售费用	2,782,672.09	3,734,884.68	6,517,556.77	7,948,608.73
管理费用	6,139,511.17	7,787,002.14	13,926,513.31	16,784,815.57
财务费用	956,670.34	926,093.50	1,882,763.84	1,837,165.00
资产减值损失	485,723.05	113,458.60	599,181.65	491,298.64
加: 投资收益	-68,061.14	-	-68,061.14	-
二、营业利润	19,570,910.25	17,075,113.32	36,646,023.57	41,383,875.63
加：营业外收入	673,728.96	480,868.05	1,154,597.01	1,461,736.10
减: 营业外支出	31,934.02	-	31,934.02	-
三、利润总额	20,212,705.19	17,555,981.37	37,768,686.56	42,845,611.73
减：所得税费用	3,196,423.69	2,788,455.87	5,984,879.56	6,632,950.03
四、净利润	17,016,281.50	14,767,525.50	31,783,807.00	36,212,661.70
归属于母公司股东的净利润	16,655,951.44	14,303,242.91	30,959,194.35	35,103,079.59
少数股东损益	360,330.06	464,282.59	824,612.65	1,109,582.11

2、晶源电子2009年和2010年母公司盈利预测

单位：元

项     目	2009年预测数			2010年预测数
	1-6月已审实现数	7-12月预测数	合计
一、营业收入	122,522,521.41	130,225,570.70	252,748,092.11	287,611,878.97
减：营业成本	97,204,493.41	105,658,787.99	202,863,281.40	229,798,107.64
营业税金及附加	716,380.42	670,346.51	1,386,726.93	1,476,496.69
销售费用	2,597,260.37	3,360,551.36	5,957,811.73	6,779,625.57
管理费用	4,141,339.08	5,399,689.55	9,541,028.63	10,328,562.73
财务费用	929,724.09	870,000.00	1,799,724.09	1,700,000.00
资产减值损失	510,292.07	89,438.15	599,730.22	366,069.76
加: 投资收益	-68,061.14	-	-68,061.14	-
二、营业利润	16,354,970.83	14,176,757.14	30,531,727.97	37,163,016.58
加：营业外收入	673,728.96	480,868.05	1,154,597.01	1,461,736.10
减: 营业外支出	28,712.87	-	28,712.87	-
三、利润总额	16,999,986.92	14,657,625.19	31,657,612.11	38,624,752.68
减：所得税费用	2,539,321.20	2,142,993.78	4,682,314.98	5,666,523.60
四、净利润	14,460,665.72	12,514,631.41	26,975,297.13	32,958,229.08

第七节 同方股份独立董事关于本次交易的意见

同方股份的独立董事对于本次交易发表的独立意见如下：

“根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《同方股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为同方股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，审阅了公司以向特定对象发行股份作为支付方式购买唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“晶源电子”）股份(以下简称“本次发行方案”)的相关文件，现基于独立立场就本次发行股份购买资产的相关事项发表如下意见：

1、本次同方股份有限公司发行股份购买资产不构成公司重大资产重组事项，亦不构成关联交易，无关联关系董事回避表决事项，董事会召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、本次交易的实施将有利于延长公司的产业链，增强公司信息产业的持续发展能力、拓展新的业务范围和利润增长点，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。

3、本次发行股份购买资产方案以及公司签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份购买资产方案具备可操作性。

4、本次发行股份购买资产的目标资产为唐山晶源科技有限公司（以下简称“晶源科技”）所持有的深交所上市公司晶源电子的3,375万股股份，具体定价方式为：以公司董事会决议公告日前20个交易日的晶源电子的股票交易均价（即每股7.59元）为基础，考虑到公司在本次交易中获得了晶源电子第一大股东的地位，公司将在晶源电子上述股票交易均价（即每股7.59元）的基础上给予7.51%的溢价，即购买晶源科技持有的晶源电子的股份的实际每股交易价格为8.16元。本次发行股份购买资产的目标资产的定价公允，反应了该等目标资产的实际价值，符合当前资本市场的交易方式和惯例。

因此，我们同意本次发行方案，并同意将本次发行的相关议案提交公司董事会会议审议。”

第八节 独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见

一、独立财务顾问的结论性意见

民生证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问，发表的结论性意见如下：

“受同方股份委托，民生证券担任其本次发行股份购买资产的独立财务顾问。本独立财务顾问秉承行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市规则》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《同方股份有限公司发行股份购买资产报告书》等相关资料的审慎核查后认为：

同方股份本次发行股份购买资产符合相关法律、法规和证监会相关规定，《同方股份有限公司发行股份购买资产报告书》符合法律、法规以及证监会和上交所的相关规定，交易价格合理、公允，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《同方股份有限公司发行股份购买资产报告书》披露的内容和格式符合相关规定，本次交易完成后有利于同方股份延长现有产业链、拓展新的业务范围和利润增长点，增强同方股份在信息产业方面的持续发展能力，符合同方股份的股东利益，有利于其长远发展。”

二、法律顾问的结论性意见

北京市海问律师事务所作为本次交易的法律顾问，发表的结论性意见如下：

“1、同方股份和晶源科技具备本次交易的主体资格；目标资产权属清晰；本次交易方案符合《重组办法》和其他适用的有关法律的规定。

2、同方股份已经依照有关法律的规定就本次交易履行了截至本法律意见书出具日所必需的法律程序和信息披露义务；本次交易尚待获得同方股份股东大会批准和中国证监会核准后方可实施。”

同方股份有限公司

董事会

2009年8月10日