上海国际集团重组爱建股份方案出炉
2009年08月12日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 张有春 徐锐 唐真龙
拟分两步认购增发股注入地产资产和7亿现金,并承诺在三年内完成金融业务整合
⊙本报记者 张有春 徐锐 唐真龙
停牌逾一月后,爱建股份资产重组方案今日“撩开面纱”。
在上海国资整合的大背景下,上海国际集团此番对爱建股份的重组堪称“全方位”,除将旗下房地产资产注入外,其还拟向爱建股份“输血”7亿元用于后者向爱建信托增资扩股,至于本次重组后所形成的金融领域内的同业竞争问题,上海国际集团则承诺在未来三年内完成相关整合。
根据爱建股份披露的重组预案,公司本次重组将由两部分组成。首先,爱建股份拟以12.21元/股的价格向上海国际集团定向发行约2.14亿股,以此购买后者持有的上投房产100%股权和通达房产100%股权。本次发行完成后,上海国际集团直接持有公司股份比例为20.67%,直接和间接持股比例为21.75%,成为公司第一大股东。而在上述资产认购方案获中国证监会批准后,爱建股份还将以10.99元/股的价格向上海国际集团增发6369.43万股,所募7亿元资金将用于向爱建信托增资扩股,以使爱建信托逐步取得新的信托业务资质。
作为上海市国资委全资拥有的国有企业,上海国际集团旗下资产群可谓庞大,共涉及银行信托、证券基金、资产管理、金融服务及其他金融机构和实业投资等五大类。在金融领域,上海国际集团则将在法律、法规及政策允许的范围内,尽最大努力争取在36个月内完成相关的金融业务的整合工作。据悉,上海国际集团直接或间接持有的金融资产主要包括上海国际信托66.33%股权、浦发银行30.86%股权、上海证券100%股权、上投摩根基金51%股权等十余项资产。
爱建股份有关人士表示,爱建股份急需注入质量较好的经营性资产,以充实主营业务,本次重组有助于爱建股份尽快走出经营困境,使公司早日走上持续健康发展的轨道。