浙江新安化工集团股份有限公司增发A股提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新安化工集团股份有限公司（下称“发行人”或“新安股份”）增发不超过3,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］726号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2009年8月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下：
一、本次发行的基本情况
本次增发股份数量不超过3,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定，募集资金总额不超过募投项目需求9.8亿元。本次增发A股发行价格为44.68元/股。
本次发行采取原无限售条件股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原无限售条件股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。
除去原无限售条件股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除原无限售条件股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
本次增发投资者的申购日为：2009年8月13日。
二、公司原无限售条件股东优先认购的规定
原无限售条件股股东可按其股权登记日2009年8月12日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:1.1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约21,641,802股，约占本次预计最大发行数量的72.14%。原无限售条件股股东须在优先认购时间（2009年8月13日上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）内，通过网上专用申购代码（“700596”，认购名称为“新安配售”），行使优先认购权。
公司原无限售条件股股东通过网上申购代码进行申购的数量最低为1股，最高不得超过其可优先认购的股数(数量不足1股的部分按照精确算法原则处理)，如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效；公司原无限售条件股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照2009年8月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《浙江新安化工集团股份有限公司增发A股网上发行公告》和《浙江新安化工集团股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。
三、除优先认购权部分外的申购规定
除公司原无限售条件股东行使优先认购权部分外，公司原股东和其他投资者还可以按下述规定参与网上和网下申购。
1、网上申购部分
每个股票账户的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍，申购数量上限为1,500万股。网上申购代码为“730596”，申购简称为“新安增发”。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款=申购股数×44.68元/股。
网上申购时间：2009年8月13日上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、网下申购部分
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下申购的机构投资者每张《申购表》的申购数量下限为50万股，申购数量（不含优先认购权部分）上限为1,500万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原无限售条件股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：010-84683700。
投资者须于2009年8月13日（T日）15:00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：
①《浙江新安化工集团股份有限公司增发A股申购表》
② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③ 上交所证券账户卡复印件
④ 经办人身份证复印件
⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。
参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金，且须在网下申购日2009年8月13日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2009年8月13日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。
申购款=申购股数×44.68元/股
申购定金=申购款×20%
申购定金的申购款请划至如下收款银行账户：
| 收款行（一） | |
| 开户行： | 中信银行京城大厦支行 |
| 账户名称 ： | 中信证券股份有限公司 |
| 账号： | 71102 10187 00000 9284 |
| 联行行号： | 711021 |
| 人行大额支付系统号： | 302100011026 |
本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日新安股份股票不设涨跌幅限制。
发行人： 浙江新安化工集团股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2009年8月13日