基金“另类”练兵备战一对多
2009年08月13日 来源:上海证券报 作者:⊙见习记者 朱宇琛
⊙见习记者 朱宇琛
专户“一对多”业务开闸在即,基金公司纷纷亮出产品和投研底牌。值得一提的是,在“一对多”启动之前,各基金公司就已经开始通过担任证券信托类产品的“投资顾问”,来积累“一对多”业务的运作经验。
公开资料显示,对于私募基金的“投资顾问”一职,目前华夏基金、大成基金、泰达荷银以及中海基金均有参与。在国信证券日前发布的《2009年7月份私募基金评级与行业分析》中,列出了8只由公募基金公司担任投资顾问、且成立期在一年以上的证券信托基金产品。国信私募基金评价结果显示,从绩效上看,这些产品整体表现较为突出,纳入统计范畴的8只产品均获得了7月份4A以上评级,在纳入统计的178只一年期证券信托类基金中,业绩悉数跻身前三分之一。其中,由大成基金担任投资经理的“大成基金奥运主题2期”业绩表现最佳。该产品今年以来净值增长率为63.11%,近一年来净值增长率达79.78%,其他产品年增长率则多在40%上下。
国信证券分析师杨涛向本报记者表示,由于信托产品不像公募基金,没有太多的通道限制,因此基金公司从业务的长远发展考虑,愿意用“投资顾问”的形式,通过私募产品来实现提高品牌影响力的目的,以为日后的专户“一对多”业务打下基础。因此,目前此类产品的家数和业绩均呈上升态势。根据目前可查的公开资料,此类产品最早成立于2007年,规模多在5000万元上下,也曾有单只产品募集规模超过1.7亿元。