中信证券股份有限公司2009年半年度报告摘要

（上接45版）             合并及母公司资产负债表(续）（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司                    2009年6月30日                         货币单位：人民币元

项     目	合并		母公司
	2009年6月30日	2008年12月31日	2009年6月30日	2008年12月31日
负债：
短期借款	282,089,600.00	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	1,990,530.77	2,879,497.30	1,990,530.77	2,879,497.30
卖出回购金融资产款	8,788,163,698.63	8,593,187,140.50	6,644,013,698.63	5,444,522,755.13
代理买卖证券款	67,740,928,318.29	61,069,718,880.41	23,204,613,351.94	22,664,656,588.09
代理承销证券款	109,823,558.45	47,090,859.98	109,823,558.45	47,090,859.98
应付职工薪酬	4,184,031,920.76	4,356,712,984.78	1,891,047,844.57	2,167,697,788.66
应交税费	1,202,368,287.99	2,023,968,207.94	579,352,962.76	1,348,404,683.65
应付利息	5,650,965.75	51,736,862.74	5,312,500.00	50,350,000.00
预计负债	1,272,019.46	1,543,612.97	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	1,500,000,000.00	1,950,000,000.00	1,500,000,000.00	1,950,000,000.00
递延所得税负债	377,934,224.79	180,612,156.90	310,706,866.60	131,939,192.80
其他负债	1,911,683,030.91	1,084,511,639.07	969,786,013.68	298,910,781.98
负债合计	86,105,936,155.80	79,361,961,842.59	35,216,647,327.40	34,106,452,147.59
股东权益：
股本	6,630,467,600.00	6,630,467,600.00	6,630,467,600.00	6,630,467,600.00
资本公积	28,883,027,525.37	27,946,626,759.34	28,555,018,685.68	27,860,829,219.68
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	2,800,131,671.33	2,800,131,671.33	2,156,321,216.84	2,156,321,216.84
一般风险准备	4,940,943,791.62	4,820,306,546.04	3,394,149,532.63	3,394,149,532.63
未分配利润	13,524,734,760.00	13,133,941,200.83	9,411,635,387.74	9,291,434,690.37
外币报表折算差额	-108,186,705.21	-109,708,509.49	-	-
归属于母公司股东权益合计	56,671,118,643.11	55,221,765,268.05	50,147,592,422.89	49,333,202,259.52
少数股东权益	2,549,323,819.41	2,304,544,874.86	-	-
股东权益合计	59,220,442,462.52	57,526,310,142.91	50,147,592,422.89	49,333,202,259.52
负债和股东权益总计	145,326,378,618.32	136,888,271,985.50	85,364,239,750.29	83,439,654,407.11

公司负责人：王东明          主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

合并及母公司利润表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司 2009年1-6月 货币单位：人民币元

项     目	合并		母公司
	2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入	8,953,787,445.36	10,907,548,534.28	3,135,783,474.71	4,711,188,995.07
手续费及佣金净收入	6,972,630,663.29	7,589,617,492.14	1,837,462,434.44	2,382,269,578.88
其中：代理买卖业务净收入	4,903,797,294.06	4,615,899,738.82	1,286,601,008.92	1,336,873,312.76
证券承销业务净收入	588,673,497.39	932,382,135.09	431,060,257.06	849,883,754.02
受托客户资产管理业务净收入	103,534,145.54	106,631,998.32	103,534,145.54	106,631,998.32
基金管理费收入	1,249,442,528.06	1,632,930,220.08	-	-
基金销售收入	67,758,317.46	124,621,394.12	-	-
利息净收入	635,949,814.88	843,196,276.79	304,109,744.72	367,678,337.65
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,300,173,556.10	5,918,016,295.10	977,865,489.94	5,318,235,730.64
公允价值变动收益 （损失以“-” 号填列）	19,066,847.65	-3,504,692,043.36	9,651,191.27	-3,404,179,164.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,022,657.70	30,891,016.25	-22,886.15	40,160,560.39
其他业务收入	24,943,905.74	30,519,497.36	6,717,500.49	7,023,951.92
二、营业支出	3,238,987,126.57	4,372,924,666.79	715,829,788.04	1,610,315,023.54
营业税金及附加	409,869,899.48	496,032,950.97	126,975,222.29	211,860,203.04
业务及管理费	3,164,140,421.80	3,873,904,685.62	901,243,801.83	1,396,221,046.94
资产减值损失	-340,909,977.97	-3,964,158.62	-314,537,205.17	-55,821.18
其他业务成本	5,886,783.26	6,951,188.82	2,147,969.09	2,289,594.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,714,800,318.79	6,534,623,867.49	2,419,953,686.67	3,100,873,971.53
加：对子公司、联营公司和合营公司的投资收益	37,982,490.45	5,140,397.47	1,618,018,619.15	1,711,554,031.85
加：营业外收入	5,048,134.88	4,500,026.67	631,828.07	1,795,639.34
减：营业外支出	2,444,563.38	19,412,445.37	305,087.22	6,069,209.97
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列）	5,755,386,380.74	6,524,851,846.26	4,038,299,046.67	4,808,154,432.75
减：所得税费用	1,420,514,941.75	1,356,191,920.87	602,864,549.30	617,832,697.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,871,438.99	5,168,659,925.39	3,435,434,497.37	4,190,321,735.12
归属于母公司股东的净利润	3,826,664,604.75	4,769,337,305.10	-	-
少数股东损益	508,206,834.24	399,322,620.29	-	-
六、每股收益
（一）基本每股收益	0.58	0.72	-	-
（二）稀释每股收益	0.58	0.72	-	-

公司负责人：王东明                主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

母公司股东权益变动表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司 2008年1-6月                                  货币单位：人民币元

项目	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2007年12月31日余额	3,315,233,800.00	32,637,075,909.94	1,539,064,817.87	2,159,636,734.69	6,628,256,797.60	46,279,268,060.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、2008年1月1日余额	3,315,233,800.00	32,637,075,909.94	1,539,064,817.87	2,159,636,734.69	6,628,256,797.60	46,279,268,060.10
三、本期增减变动金额	3,315,233,800.00	-5,311,205,111.64	-	-	2,532,704,835.12	536,733,523.48
（一）净利润	-	-	-	-	4,190,321,735.12	4,190,321,735.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-1,995,189,788.26	-	-	-	-1,995,189,788.26
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-2,662,319,207.30	-	-	-	-2,662,319,207.30
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	667,129,419.04	-	-	-	667,129,419.04
5、其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）（二）小计	-	-1,995,189,788.26	-	-	4,190,321,735.12	2,195,131,946.86
（三）所有者投入和减少的资本	-	-781,523.38	-	-	-	-781,523.38
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-781,523.38	-	-	-	-781,523.38
（四）利润分配	-	-	-	-	-1,657,616,900.00	-1,657,616,900.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-1,657,616,900.00	-1,657,616,900.00
4、其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	3,315,233,800.00	-3,315,233,800.00	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	3,315,233,800.00	-3,315,233,800.00	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-
5、交易风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-
四、2008年6月30日余额	6,630,467,600.00	27,325,870,798.30	1,539,064,817.87	2,159,636,734.69	9,160,961,632.72	46,816,001,583.58

公司负责人：王东明             主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

7.3.4 补充资料（按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2008年修订）的要求披露的信息）

1、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	增减（%）
货币资金	97,312,351,821.06	80,411,873,303.42	21.02
结算备付金	9,796,612,844.22	5,010,957,190.99	95.50
交易性金融资产	8,498,042,412.69	6,004,843,167.17	41.52
可供出售金融资产	19,955,714,899.52	34,099,202,962.31	-41.48
持有至到期投资	685,219,148.81	628,030,806.28	9.11
长期股权投资	2,901,041,455.59	2,591,872,529.91	11.93
资产总额	145,326,378,618.32	136,888,271,985.50	6.16
衍生金融负债	1,990,530.77	2,879,497.30	-30.87
代理买卖证券款	67,740,928,318.29	61,069,718,880.41	10.92
负债总额	86,105,936,155.80	79,361,961,842.59	8.50
股本	6,630,467,600.00	6,630,467,600.00	-
未分配利润	13,524,734,760.00	13,133,941,200.83	2.98
项目	2009年1-6月	2008年1-6月	增减（%）
手续费及佣金净收入	6,972,630,663.29	7,589,617,492.14	-8.13
利息净收入	635,949,814.88	843,196,276.79	-24.58
投资收益	1,300,173,556.10	5,918,016,295.10	-78.03
公允价值变动收益	19,066,847.65	-3,504,692,043.36	100.54
营业支出	3,238,987,126.57	4,372,924,666.79	-25.93
利润总额	5,755,386,380.74	6,524,851,846.26	-11.79
净利润（合并口径）	4,334,871,438.99	5,168,659,925.39	-16.13

2、母公司净资本变动及相关风险控制指标

母公司2009年6月30日净资本为358.43亿元，较2008年12月31日的净资本387.79亿元下降了7.57%，主要原因是报告期内对子公司增资和派发2008年现金红利导致净资产减少。

单位：元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日
净资本	35,843,220,849.81	38,778,845,921.25
净资产	50,147,592,422.89	49,333,202,259.52
净资本/各项风险资本准备之和	925.97%	709.71%
净资本/净资产	71.48%	78.61%
净资本/负债	298.39%	338.92%
净资产/负债	417.48%	431.17%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	24.32%	8.10%
自营固定收益类证券/净资本	44.55%	86.87%

3、净资产收益率和每股收益

单位：元

项目	2009年1-6月	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
净利润	3,826,664,604.75	6.75	6.76	0.58	0.58
扣除非经常性损益后的净利润	3,824,336,926.91	6.75	6.76	0.58	0.58

注：上述涉及净利润的数据以归属于母公司股东的净利润数据填列。4、报告期内归属于母公司的股东权益变动情况

单位：元

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年6月30日	变动原因
股本	6,630,467,600.00	-	-	6,630,467,600.00
资本公积	27,946,626,759.34	936,400,766.03	-	28,883,027,525.37	可供出售金融资产公允价值增加
盈余公积	2,800,131,671.33	-	-	2,800,131,671.33
一般风险准备	4,820,306,546.04	120,637,245.58	-	4,940,943,791.62	子公司基金公司按规定提取
未分配利润	13,133,941,200.83	3,826,664,604.75	3,435,871,045.58	13,524,734,760.00	2008年利润分配；2009年上半年净利润转入
外币报表折算差额	-109,708,509.49	1,521,804.28	-	-108,186,705.21	汇率变动
股东权益合计	55,221,765,268.05	4,885,224,420.64	3,435,871,045.58	56,671,118,643.11

5、公司各项主营业务的经营情况

（1）代理买卖证券情况

合并数据

证券种类	2009年1-6月代理交易额（亿元）			2008年1-6月代理交易额（亿元）
	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额
股票	24,690.18	12,190.69	8.37%	19,834.12	8,905.47	8.62%
基金	517.22	402.58	12.78%	495.58	315.27	11.98%
权证	1,702.30	225.18	3.95%	3,023.24	616.74	4.94%
债券	443.49	137.63	12.85%	449.38	42.06	16.98%
合计	27,353.19	12,956.08	8.04%	23,802.32	9,879.54	8.08%

母公司数据

证券种类	2009年1-6月代理交易额（亿元）			2008年1-6月代理交易额（亿元）
	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额
股票	7,802.76	3,863.11	2.65%	6,923.87	3,027.01	2.99%
基金	189.83	154.98	4.79%	166.61	115.67	4.17%
权证	232.88	29.69	0.54%	552.25	133.57	0.93%
债券	313.32	87.28	8.86%	333.76	27.25	12.47%
合计	8,538.79	4,135.06	2.53%	7,976.49	3,303.51	2.71%

（2）证券承销业务经营情况

合并数据

单位：万元

承销方式	承销类别	承销次数		承销金额		承销收入
		2009年1-6月	历年累计	2009年1-6月	历年累计	2009年1-6月	历年累计
主承销	新股发行	1	88	215,988.00	14,940,324.93	2,600.76	-
	增发新股	5	33	1,168,174.84	7,537,055.59	16,594.19	-
	配股	2	42	38,736.00	3,989,971.83	969.00	-
	可转债	-	9	-	2,380,800.00	-	-
	基金	-	2	-	503,000.00	-	-
	债券发行	35	161	4,588,294.40	24,316,916.31	34,860.47	-
	小计	43	335	6,011,193.24	53,668,068.66	55,024.42	638,282.66
副主承销及分销	新股发行	-	133	-	-	-	-
	增发新股	1	39	39.98	-	10.00	-
	配股	1	32	97,176.00	-	1,929.00	-
	可转债	-	21	-	-	-	-
	基金	-	1	-	-	-	-
	债券发行	175	1,447	8,292,392.63	-	1,903.93	-
	小计	177	1,673	8,389,608.61	85,415,232.52	3,842.93	28,830.74
总计		220	2,008	14,400,801.85	139,083,301.18	58,867.35	667,113.40

母公司数据

单位：万元

承销方式	承销类别	承销次数		承销金额		承销收入
		2009年1-6月	历年累计	2009年1-6月	历年累计	2009年1-6月	历年累计
主承销	新股发行	-	77	-	13,424,196.13	-	-
	增发新股	4	25	1,161,270.84	7,089,258.84	16,407.19	-
	配股	-	39	-	3,830,496.33	-	-
	可转债	-	8	-	2,241,800.00	-	-
	基金	-	2	-	503,000.00	-	-
	债券发行	27	136	3,341,384.40	19,890,006.31	25,397.57	-
	小计	31	287	4,502,655.24	46,978,757.61	41,804.76	568,616.21
副主承销及分销	新股发行	-	97	-	-	-	-
	增发新股	-	32	-	-	-	-
	配股	-	31	-	-	-	-
	可转债	-	8	-	-	-	-
	基金	-	1	-	-	-	-
	债券发行	139	1,238	7,234,711.52	-	1,301.27	-
	小计	139	1,407	7,234,711.52	75,512,780.95	1,301.27	21,508.45
总计		170	1,694	11,737,366.76	122,491,538.56	43,106.03	590,124.66

（3）证券投资业务情况

合并数据

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
证券投资收益	1,300,173,556.10	5,918,016,295.10
其中：出售交易性金融资产收益	296,096,614.37	42,788,686.30
出售交易性金融负债收益	-	3,452,661,586.20
出售可供出售金融资产投资收益	481,973,768.21	1,728,959,485.94
金融资产持有期间收益	529,585,551.66	694,539,177.08
衍生金融资产投资收益	-7,482,378.14	-932,640.42
公允价值变动损益	19,066,847.65	-3,504,692,043.36
其中：交易性金融资产	18,177,881.12	-303,480,965.13
交易性金融负债	-	-3,201,698,594.78
衍生金融资产	888,966.53	487,516.55
合计	1,319,240,403.75	2,413,324,251.74

母公司数据

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
证券投资收益	977,865,489.94	5,318,235,730.64
其中：出售交易性金融资产收益	146,229,762.81	177,740,463.78
出售交易性金融负债收益	-	3,452,661,586.20
出售可供出售金融资产投资收益	388,720,739.12	1,422,582,812.34
金融资产持有期间收益	450,397,366.15	266,183,508.74
衍生金融工具的投资收益	-7,482,378.14	-932,640.42
公允价值变动损益	9,651,191.27	-3,404,179,164.41
其中：交易性金融资产	8,762,224.74	-202,968,086.18
交易性金融负债	-	-3,201,698,594.78
衍生金融工具	888,966.53	487,516.55
合计	987,516,681.21	1,914,056,566.23

（4）受托资产经营情况

项目	2009年6月30日受托规模（亿元）	2009年1-6月管理费收入（万元）	2008年6月30日受托规模（亿元）	2008年1-6月管理费收入（万元）
定向业务	79.18	5,145.64	24.98	3,768.00
集合业务	126.04	5,167.97	54.39	6,855.40
专项业务	6.62	39.80	9.81	39.80
合计	211.84	10,353.41	89.18	10,663.20

（5）基金资产经营情况

截止2009年6月30日，公司基金管理业务管理公募基金23只，资产规模为2,243.72亿元，市场排名第一。2009年1-6月证券投资基金管理费收入为11.54亿元，较2008年同期减少24.67%。

6、比较式会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	增减（%）	主要原因
结算备付金	9,796,612,844.22	5,010,957,190.99	95.50	由于市场转好，客户资金回流
交易性金融资产	8,498,042,412.69	6,004,843,167.17	41.52	交易性金融资产规模增大
买入返售金融资产	1,161,782,971.76	3,326,520,961.64	-65.08	期末买入返售证券减少
存出保证金	958,240,710.85	518,732,042.85	84.73	按照结算规则，因交易量增加相应增加的存出保证金
可供出售金融资产	19,955,714,899.52	34,099,202,962.31	-41.48	可供出售金融资产规模减少
递延所得税资产	446,333,310.61	727,696,584.03	-38.66	主要是职工薪酬实际支出和可供出售金融资产减值转回导致该项资产减少
代理承销证券款	109,823,558.45	47,090,859.98	133.22	期末尚未结算的证券承销业务款增加
应交税费	1,202,368,287.99	2,023,968,207.94	-40.59	缴纳2008年所得税
递延所得税负债	377,934,224.79	180,612,156.90	109.25	金融资产公允价值变动致使应纳税暂时性差异增加
其他负债	1,911,683,030.91	1,084,511,639.07	76.27	开放式基金申购赎回等应付款项增加
项目	2009年1-6月	2008年1-6月	增减（%）	主要原因
证券承销业务净收入	588,673,497.39	932,382,135.09	-36.86	受上半年A股发行市场影响，承销业务收入减少
基金销售收入	67,758,317.46	124,621,394.12	-45.63	基金销售量下降
投资收益	1,300,173,556.10	5,918,016,295.10	-78.03	出售金融产品产生收益下降
公允价值变动收益	19,066,847.65	-3,504,692,043.36	100.54	上年同期公允价值变动中包含权证注销公允价值转出
资产减值损失	-340,909,977.97	-3,964,158.62	-8,499.81	出售已计提减值准备的金融资产，转回相应的减值损失

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零零九年八月十五日

合并及母公司现金流量表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司 2009年1-6月                 货币单位：人民币元

项         目	合并		母公司
	2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额	-2,033,382,290.84	-1,725,257,769.41	-2,261,465,144.30	-643,165,438.39
收取利息、手续费及佣金的现金	7,972,227,588.43	9,413,604,461.31	2,300,000,248.27	3,226,414,082.97
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	2,291,271,319.38	11,535,325,369.04	1,136,346,961.60	9,371,392,297.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,089,747,748.48	66,701,191,690.43	1,653,180,900.29	28,044,117,375.85
经营活动现金流入小计	16,319,864,365.45	85,924,863,751.37	2,828,062,965.86	39,998,758,318.13
支付利息、手续费及佣金的现金	407,362,176.77	1,185,985,930.74	77,539,989.30	426,072,827.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,149,945,208.59	2,491,902,451.50	874,291,085.15	1,097,161,887.50
支付的各项税费	2,335,297,998.34	4,759,803,742.42	1,225,090,419.75	1,292,092,045.72
拆出资金净增加额	-	-5,000,000,000.00	-	-5,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,079,820,743.52	8,850,583,162.10	271,747,282.43	2,429,764,396.86
经营活动现金流出小计	6,972,426,127.22	12,288,275,286.76	2,448,668,776.63	245,091,157.44
经营活动产生的现金流量净额	9,347,438,238.23	73,636,588,464.61	379,394,189.23	39,753,667,160.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	16,519,245,927.30	-8,168,288,686.12	15,995,838,311.71	-8,380,707,671.20
取得投资收益收到的现金	38,203,311.48	412,663,307.76	1,632,763,737.13	1,710,917,915.38
收到其他与投资活动有关的现金	987,181.13	1,350,250.34	879,854.49	104,349.70
投资活动现金流入小计	16,558,436,419.91	-7,754,275,128.02	17,629,481,903.33	-6,669,685,406.12
投资支付的现金	421,162,315.01	1,896,896,996.55	3,357,447,000.00	1,487,946,114.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,159,115.63	137,839,388.00	22,365,379.44	28,581,304.66
支付其他与投资活动有关的现金	-	365,952.79	-	-
投资活动现金流出小计	527,321,430.64	2,035,102,337.34	3,379,812,379.44	1,516,527,418.93
投资活动产生的现金流量净额	16,031,114,989.27	-9,789,377,465.36	14,249,669,523.89	-8,186,212,825.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	15,866,606.31	33,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,866,606.31	33,000,000.00	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	282,089,600.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	297,956,206.31	33,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	140,667,200.00	450,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,660,808,836.55	2,427,206,696.72	3,396,533,800.00	1,698,266,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,595,036.55	718,619,796.72	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	781,523.38	-	781,523.38
筹资活动现金流出小计	4,110,808,836.55	2,568,655,420.10	3,846,533,800.00	1,699,048,423.38
筹资活动产生的现金流量净额	-3,812,852,630.24	-2,535,655,420.10	-3,846,533,800.00	-1,699,048,423.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,047,654.67	-169,393,174.09	-182,743.79	-40,642,739.66
五、现金及现金等价物净增加额	21,564,652,942.59	61,142,162,405.06	10,782,347,169.33	29,827,763,172.60
加：期初现金及现金等价物余额	84,912,565,201.65	135,014,380,451.83	38,070,458,832.04	53,845,143,065.73
六、期末现金及现金等价物余额	106,477,218,144.24	196,156,542,856.89	48,852,806,001.37	83,672,906,238.33

公司负责人：王东明             主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

母公司股东权益变动表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司 2009年1-6月                          货币单位：人民币元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2008年12月31日余额	6,630,467,600.00	27,860,829,219.68	2,156,321,216.84	3,394,149,532.63	9,291,434,690.37	49,333,202,259.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、2009年1月1日余额	6,630,467,600.00	27,860,829,219.68	2,156,321,216.84	3,394,149,532.63	9,291,434,690.37	49,333,202,259.52
三、本期增减变动金额	-	694,189,466.00	-	-	120,200,697.37	814,390,163.37
（一）净利润	-	-	-	-	3,435,434,497.37	3,435,434,497.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	694,189,466.00	-	-	-	694,189,466.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	858,880,158.08	-	-	-	858,880,158.08
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-164,690,692.08	-	-	-	-164,690,692.08
5、其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）（二）小计	-	694,189,466.00	-	-	3,435,434,497.37	4,129,623,963.37
（三）所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-3,315,233,800.00	-3,315,233,800.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-3,315,233,800.00	-3,315,233,800.00
4、其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-
5、交易风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-
四、2009年6月30日余额	6,630,467,600.00	28,555,018,685.68	2,156,321,216.84	3,394,149,532.63	9,411,635,387.74	50,147,592,422.89

公司负责人：王东明                     主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军