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2009年08月15日来源：上海证券报作者：

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项目２００９年３月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
流动负债：
短期借款　　　
交易性金融负债　　　
应付票据　　　
应付账款４，５６６，０７８．３９３，２８７，２６２．８２８，６９２，７８７．８２
预收款项１４２，５５１．０８２４５，２８５．０１１４９，１８９．９７
应付职工薪酬４２３，６７９．２２４１３，２３１．２１５，５８６，６６３．６３
应交税费３，００５，３１５．５６２，３０７，６７３．４３２，８９８，１３３．３１
应付利息　　　
应付股利　　　
其他应付款１７，６６６．４２１９，１８２．４４５４３，０３７．６０
一年内到期的非流动负债　　　
其他流动负债　　　
流动负债合计８，１５５，２９０．６７６，２７２，６３４．９１１７，８６９，８１２．３３
非流动负债　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
长期应付款　　　
专项应付款　　　
预计负债　　　
递延所得税负债９，３３３．００３５１，２８２．００４０９，１１０．９２
其他非流动负债　　　
非流动负债合计９，３３３．００３５１，２８２．００４０９，１１０．９２
负债合计８，１６４，６２３．６７６，６２３，９１６．９１１８，２７８，９２３．２５
所有者权益：　　　
实收资本５０，０００，０００．００５０，０００，０００．００５０，０００，０００．００
资本公积４，９２９，７８０．７２５，９５５，６２８．０５３，２５４，７９４．３５
减：库存股　　　
盈余公积４，８６１，１９５．７２４，８６１，１９５．７２３，２５５，０５３．０２
未分配利润２７，９６１，５３６．９６２２，４６１，６５９．８１１０，８０７，０２２．７８
归属于母公司所有者权益合计８７，７５２，５１３．４０８３，２７８，４８３．５８６７，３１６，８７０．１５
少数股东权益５，２２８，２６４．８９４，７６５，９３９．２９１０，８９６，１７７．６４
所有者权益合计９２，９８０，７７８．２９８８，０４４，４２２．８７７８，２１３，０４７．７９
负债和所有者权益总计１０１，１４５，４０１．９６９４，６６８，３３９．７８９６，４９１，９７１．０４

２、合并利润表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、营业收入２６，８５２，１９６．３９１２４，１７１，６８７．３５１２４，８３２，３７２．７６
减：营业成本１７，００４，５６５．８２８７，１０４，５１５．９４９１，７５５，９５４．１１
营业税金及附加７５９，７０２．１６３，１０７，６８６．３３２，４０９，１１１．１３
销售费用８２３，１８５．５３４，７３６，６１４．９４５，２３３，８４５．０２
管理费用２，１９５，４０３．０５１０，４２６，９３２．３０１０，６５４，８５７．３０
财务费用－２８，６３３．８５－３５２，８１９．９２－４６９，１７９．７５
资产减值损失４０，２０８．５０－１５，７２１．４７１２，９６０．１３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　　
投资收益（损失以“－”号填列）１，９０４，５８３．０７３１３，７５５．４４１５２，８００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）７，９６２，３４８．２５１９，４７８，２３４．６７１５，３８７，６２４．８２
加：营业外收入６００．００８０４，６５３．０８５８１．３１
减：营业外支出　１４９，７７８．４２３１３，２１７．００
其中：非流动资产处置损失　１１１，６００．０１２５５，２４６．０７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）７，９６２，９４８．２５２０，１３３，１０９．３３１５，０７４，９８９．１３
减：所得税费用２，０００，７４５．５０５，２５９，４５４．１３５，１５５，７１４．１９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）５，９６２，２０２．７５１４，８７３，６５５．２０９，９１９，２７４．９４
归属于母公司所有者的净利润５，４９９，８７７．１５１３，２６０，７７９．７３７，２４１，７３１．４６
少数股东损益４６２，３２５．６０１，６１２，８７５．４７２，６７７，５４３．４８
五、每股收益：　　　
（一）基本每股收益　　　
（二）稀释每股收益　　　
六．其他综合收益－１，０２５，８４７．３３２，８７０，３９８．３０１，２２７，３３２．７４
七．综合收益总额４，９３６，３５５．４２１７，７４４，０５３．５０１１，１４６，６０７．６８
归属于母公司所有者的综合收益总额４，４７４，０２９．８２１５，９２７，８０６．１９８，４６９，０６４．２０
归属于少数股东的综合收益总额４６２，３２５．６０１，８１６，２４７．３１２，６７７，５４３．４８

３、合并现金流量表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金１５，１６７，９９４．７６１４２，０１１，６５０．４６１２９，０２１，９２０．３５
收到的税费返还　　　
收到其他与经营活动有关的现金２９，３７１．８５５０４，９７７．３７５４４，９３１．５３
经营活动现金流入小计１５，１９７，３６６．６１１４２，５１６，６２７．８３１２９，５６６，８５１．８８
购买商品、接受劳务支付的现金１２，０９１，９９８．９５７３，９７０，０７１．２９９２，３８３，３６４．８７
支付给职工以及为职工支付的现金６，３１２，０１８．８８２７，５３１，２２６．０２２２，１６３，４６６．００
支付的各项税费２，６４８，１８６．２９１０，９５４，９１４．８６１０，０１３，４１７．９９
支付其他与经营活动有关的现金９６２，９８９．６９５，２７８，２２６．４７５，５５９，０２９．６９
经营活动现金流出小计２２，０１５，１９３．８１１１７，７３４，４３８．６４１３０，１１９，２７８．５５
经营活动产生的现金流量净额－６，８１７，８２７．２０２４，７８２，１８９．１９－５５２，４２６．６７
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金１８，８９３，１９３．９５３，２１５，２７３．８１３３６，８６６．６９
取得投资收益收到的现金１，９０４，５８３．０７　１５２，８００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　１４５，８５０．００４４，３９２．３１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　
收到其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流入小计２０，７９７，７７７．０２３，３６１，１２３．８１５３４，０５９．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２３９，８００．００３，９１８，０２３．０８３，２０５，０５２．５７
投资支付的现金　５，０５４，７８２．７３１５，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流出小计２３９，８００．００８，９７２，８０５．８１１８，２０５，０５２．５７
投资活动产生的现金流量净额２０，５５７，９７７．０２－５，６１１，６８２．００－１７，６７０，９９３．５７
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　　１５，００８，５００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　
取得借款收到的现金　　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　　
筹资活动现金流入小计　　１５，００８，５００．００
偿还债务支付的现金　　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　７，９１２，６７８．４２１，３３６，９３４．５２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　７，９１２，６７８．４２１，２９２，４１４．９０
支付其他与筹资活动有关的现金　　　
筹资活动现金流出小计　７，９１２，６７８．４２１，３３６，９３４．５２
筹资活动产生的现金流量净额　－７，９１２，６７８．４２１３，６７１，５６５．４８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　
五、现金及现金等价物净增加额１３，７４０，１４９．８２１１，２５７，８２８．７７－４，５５１，８５４．７６
加：期初现金及现金等价物余额４９，２３２，４２８．５０３７，９７４，５９９．７３４２，５２６，４５４．４９
六、期末现金及现金等价物余额６２，９７２，５７８．３２４９，２３２，４２８．５０３７，９７４，５９９．７３

（五）水电公司近两年及一期经审计的财务报表

１、资产负债表

单位：元

资产２００９年３月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
流动资产：
货币资金２８，４２３，１８１．５７６１，１３０，３０１．７１６１，７３８，５２０．００
交易性金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款９２，０８７，８５９．９０６１，６５７，２１４．２１４９，５４６，９２４．６７
预付款项３８７，９０６．８８３６７，４７５．０８３６７，９７５．０８
应收利息　　　
应收股利　　　
其他应收款１０，３８９，５７８．３７９，１８０，８６０．５６９，００１，６８２．３６
存货８９５，１８６．８７１，８１９，２９８．５３１，２９２，４００．９０
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产　　　
流动资产合计１３２，１８３，７１３．５９１３４，１５５，１５０．０９１２１，９４７，５０３．０１
非流动资产：　　
可供出售金融资产　　
持有至到期投资　　
长期应收款　　
长期股权投资３０，０００．００３０，０００．００３０，０００．００
投资性房地产　　　
固定资产２９，１２９，３８６．４５３０，２６２，７５０．９６２７，９２１，８４４．１９
在建工程　１５６，７２８．２７８９８，９９０．８５
工程物资　　　
固定资产清理　　　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
无形资产　　　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用　　　
递延所得税资产６６６，６１９．２０５３７，４４１．９５２，０１９，３２６．４４
其他非流动资产　　　
非流动资产合计２９，８２６，００５．６５３０，９８６，９２１．１８３０，８７０，１６１．４８
资产总计１６２，００９，７１９．２４１６５，１４２，０７１．２７１５２，８１７，６６４．４９

负债和所有者权益２００９年３月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款１６，５９５，３０８．８２２５，２７０，３４１．３２１９，４２３，０７８．６６
预收款项７，０７０，７８１．０７１０，１１９，８５２．２０９，８１４，８０７．８４
应付职工薪酬１６３，３２６．４８３１１，６６３．０３８，０１２，２６１．１２
应交税费７，８０７，２０１．０７８，０５８，７７５．６４１４，４２３，５２４．６２
应付利息
应付股利
其他应付款８，２６８，３５１．９５６，５２５，９０３．４５９，１４０，５５１．５８
一年内到期的非流动负债　　　
其他流动负债　　　
流动负债合计３９，９０４，９６９．３９５０，２８６，５３５．６４６０，８１４，２２３．８２
非流动负债　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
长期应付款　　　
专项应付款　　　
预计负债　　　
递延所得税负债　　　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计　　　
负债合计３９，９０４，９６９．３９５０，２８６，５３５．６４６０，８１４，２２３．８２
所有者权益：　
实收资本５０，０００，０００．００５０，０００，０００．００５０，０００，０００．００
资本公积６，５６２，６１４．７３６，５６２，６１４．７３　
减：库存股　　　
盈余公积１１，４７８，９９６．１９１１，４７８，９９６．１９８，６１４，９４８．１７
未分配利润５４，０６３，１３８．９３４６，８１３，９２４．７１３３，３８８，４９２．５０
所有者权益合计１２２，１０４，７４９．８５１１４，８５５，５３５．６３９２，００３，４４０．６７
　
负债和所有者权益总计１６２，００９，７１９．２４１６５，１４２，０７１．２７１５２，８１７，６６４．４９

２、利润表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、营业收入５８，６７６，８４１．１４２５１，８３０，４５２．３２２４８，９２０，３１１．０３
减：营业成本４４，０４４，２０５．２２１８７，０００，１８５．５０１８９，９５０，２７７．９７
营业税金及附加２，０３８，２０４．１０１０，５２３，１６２．０６９，７７４，３５２．３９
销售费用　　　
管理费用２，４３６，１７３．７１１５，３６１，９１６．１１１３，４２４，９８２．７９
财务费用－３５，８７５．３１－２７２，１７４．２３－２７７，６９９．８８
资产减值损失５１６，７０９．０１１，１３４，８９３．１７７３３，５５９．５０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　　
投资收益（损失以“－”号填列）　　　

其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）９，６７７，４２４．４１３８，０８２，４６９．７１３５，３１４，８３８．２６
加：营业外收入１５，６７２．００５１３，２８８．０９１３１，４７２．２９
减：营业外支出　１５５，４５０．５３２０６，９５３．７４
其中：非流动资产处置损失　４３，０２１．６４２６，２９６．１９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）９，６９３，０９６．４１３８，４４０，３０７．２７３５，２３９，３５６．８１
减：所得税费用２，４４３，８８２．１９９，７９９，８２７．０４１２，３６６，９７２．８７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）７，２４９，２１４．２２２８，６４０，４８０．２３２２，８７２，３８３．９４
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六．其他综合收益　６，５６２，６１４．７３　
七．综合收益总额７，２４９，２１４．２２３５，２０３，０９４．９６２２，８７２，３８３．９４

３、现金流量表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金２４，９２４，１５６．１５２４１，２００，７１９．２７２１６，０９９，５６９．０６
收到的税费返还　　　
收到其他与经营活动有关的现金４６，５７０．３１４０２，２６０．６３４，９３０，０８８．１３
经营活动现金流入小计２４，９７０，７２６．４６２４１，６０２，９７９．９０２２１，０２９，６５７．１９
购买商品、接受劳务支付的现金３３，５２２，８７２．９７９４，７３１，６７５．１５１００，６９８，６０３．２５
支付给职工以及为职工支付的现金１９，３７６，９６０．７０８９，６５２，７６４．２３８６，１５７，９９７．８２
支付的各项税费４，４１８，９０９．２８２９，２８４，４２７．９７２１，８２５，５０３．８４
支付其他与经营活动有关的现金２４０，４５５．６５９，２６１，０５７．７５１０，９３１，８５５．０５
经营活动现金流出小计５７，５５９，１９８．６０２２２，９２９，９２５．１０２１９，６１３，９５９．９６
经营活动产生的现金流量净额－３２，５８８，４７２．１４１８，６７３，０５４．８０１，４１５，６９７．２３
二、投资活动产生的现金流量：　
收回投资收到的现金　
取得投资收益收到的现金　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额５，８６０．００６９，０７７．２２７３，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　
收到其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流入小计５，８６０．００６９，０７７．２２７３，５００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１２４，５０８．００６，９９９，３５０．３１３，９７３，５６１．８５
投资支付的现金　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流出小计１２４，５０８．００６，９９９，３５０．３１３，９７３，５６１．８５
投资活动产生的现金流量净额－１１８，６４８．００－６，９３０，２７３．０９－３，９００，０６１．８５
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１２，３５１，０００．００９，７１４，２００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计１２，３５１，０００．００９，７１４，２００．００
筹资活动产生的现金流量净额－１２，３５１，０００．００－９，７１４，２００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额－３２，７０７，１２０．１４－６０８，２１８．２９－１２，１９８，５６４．６２
加：期初现金及现金等价物余额６１，１３０，３０１．７１６１，７３８，５２０．００７３，９３７，０８４．６２
六、期末现金及现金等价物余额２８，４２３，１８１．５７６１，１３０，３０１．７１６１，７３８，５２０．００

（六）招标公司近两年及一期经审计的财务报表

１、资产负债表

单位：元

资产２００９年３月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
流动资产：
货币资金３６，３１２，５１９．６４６６，３８９，１８６．８５２７，２０４，１０３．９５
交易性金融资产１，８４１，８００．００１，９２５，８００．００１，６５７，６００．００
应收票据　
应收账款４，０８９，４７５．４０１７４，５００．００７，７７０，７０６．４２
预付款项８，０２４，０５４．６４８，０２４，０５４．６４７，５４３，０６１．１４
应收利息　
应收股利　
其他应收款１，３７４，８９１．８４７２５，８０１．９４１，３４１，８７５．３６
存货　
一年内到期的非流动资产　
其他流动资产　
流动资产合计５１，６４２，７４１．５２７７，２３９，３４３．４３４５，５１７，３４６．８７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产１２，７９３，４４５．８７１２，８７８，２４５．９１７，０７５，４４４．０４
固定资产１６，８９２，６７０．０２１７，１８４，２５８．３６２４，４１２，１６０．３４
在建工程　
工程物资　
固定资产清理　
生产性生物资产　
油气资产　
无形资产２４，５２９．１８３０，７０７．３４１０５，２８７．３６
开发支出　
商誉　
长期待摊费用　
递延所得税资产１１３，４０８．１０６２，７２０．９９５８９，３０１．７５
其他非流动资产　
非流动资产合计２９，８２４，０５３．１７３０，１５５，９３２．６０３２，１８２，１９３．４９
资产总计８１，４６６，７９４．６９１０７，３９５，２７６．０３７７，６９９，５４０．３６

负债和所有者权益２００９年３月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项２，８１７，７０７．７２３０，７２６，４５９．０９２，２２９，９６９．８０
应付职工薪酬７，６５８．１０２５，２３１．２５３，５６５，３９３．９３
应交税费５１５，２０８．４５２，３２０，３４５．６２５，０６６，２１３．５３
应付利息　
应付股利　
其他应付款１１，７４９，９３８．２３８，０３９，５２１．１５１４，９５５，６５５．２０
一年内到期的非流动负债　
其他流动负债　
流动负债合计１５，０９０，５１２．５０４１，１１１，５５７．１１２５，８１７，２３２．４６
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债６７０．１０
其他非流动负债
非流动负债合计６７０．１０
负债合计１５，０９０，５１２．５０４１，１１１，５５７．１１２５，８１７，９０２．５６
所有者权益：　
实收资本１５，０００，０００．００１５，０００，０００．００１５，０００，０００．００
资本公积１，６８８，１９２．５８１，６８８，１９２．５８
减：库存股　
盈余公积９，６２６，３００．９７９，６２６，３００．９７８，３５４，９１２．１２
未分配利润４０，０６１，７８８．６４３９，９６９，２２５．３７２８，５２６，７２５．６８
所有者权益合计６６，３７６，２８２．１９６６，２８３，７１８．９２５１，８８１，６３７．８０
　　
负债和所有者权益总计８１，４６６，７９４．６９１０７，３９５，２７６．０３７７，６９９，５４０．３６

２、利润表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、营业收入５，１３２，２６４．６６４５，５３６，１０３．８７４２，５１４，９７１．９７
减：营业成本２，８０９，６５５．００１８，４８６，３１４．５９１７，２９１，１８５．８７
营业税金及附加２８４，２５５．１０２，５０９，２１４．５２２，３４０，３２４．８１
销售费用　３３，７５０．００
管理费用１，８０４，８８４．６１７，８６９，０７７．８７７，９８１，５７７．７９
财务费用－６８，５５８．５０－１７６，９８８．３６３９８，４７１．８１
资产减值损失１１８，７４８．４４７４，８０６．９１２８，４４５．４３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－８４，０００．００２６８，２００．００－３４０，８００．００
投资收益（损失以“－”号填列）　１４０，２６１．１７８３，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）９９，２８０．０１１７，１８２，１３９．５１１４，１８３，４１６．２６
加：营业外收入５１０．００１，６３０．６６１７５，１２８．５８
减：营业外支出　
其中：非流动资产处置损失　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）９９，７９０．０１１７，１８３，７７０．１７１４，３５８，５４４．８４
减：所得税费用７，２２６．７４４，４６９，８８１．６３５，０５１，９１６．８４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）９２，５６３．２７１２，７１３，８８８．５４９，３０６，６２８．００
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益１，６８８，１９２．５８　
七、综合收益总额９２，５６３．２７１４，４０２，０８１．１２９，３０６，６２８．００

３、现金流量表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、经营活动产生的现金流量：　
销售商品、提供劳务收到的现金１，１００，４９３．９５５３，０５５，６４９．６０３８，１５８，７５５．９７
收到的税费返还　
收到其他与经营活动有关的现金６６，９０８．７０２２，４１７，９０７．７３２４，２４１，５３１．６０
经营活动现金流入小计１，１６７，４０２．６５７５，４７３，５５７．３３６２，４００，２８７．５７
购买商品、接受劳务支付的现金１，３２０，４１５．８６１０，６７３，１５９．６３１７，３８８，９３１．５２
支付给职工以及为职工支付的现金２，１７３，１４９．４４１２，６５８，６１９．１２１０，９６１，８７２．１０
支付的各项税费２，２９３，２６９．１７９，９２１，９７３．０９７，８８８，９３５．４２
支付其他与经营活动有关的现金２５，４４０，９３８．３９２，９７９，４４８．７６２，６３０，５６８．８９
经营活动现金流出小计３１，２２７，７７２．８６３６，２３３，２００．６０３８，８７０，３０７．９３
经营活动产生的现金流量净额－３０，０６０，３７０．２１３９，２４０，３５６．７３２３，５２９，９７９．６４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金５，０５７，２６１．１７
取得投资收益收到的现金８３，０００．００８３，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额５１０．００２，３３０．００３１，６５０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计５１０．００５，１４２，５９１．１７１１４，６５０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１６，８０７．００１９７，８６５．００５４４，６１６．００
投资支付的现金５，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计１６，８０７．００５，１９７，８６５．００５４４，６１６．００
投资活动产生的现金流量净额－１６，２９７．００－５５，２７３．８３－４２９，９６６．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金２５，１４３，１４８．６２
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计２５，１４３，１４８．６２
偿还债务支付的现金３９，５５８，６１９．０８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金５５１，２３１．２７
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计４０，１０９，８５０．３５
筹资活动产生的现金流量净额－１４，９６６，７０１．７３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额－３０，０７６，６６７．２１３９，１８５，０８２．９０８，１３３，３１１．９１
加：期初现金及现金等价物余额６６，３８９，１８６．８５２７，２０４，１０３．９５１９，０７０，７９２．０４
六、期末现金及现金等价物余额３６，３１２，５１９．６４６６，３８９，１８６．８５２７，２０４，１０３．９５

（七）三峡高科公司近两年及一期经审计的财务报表

１、资产负债表

单位：元

资产２００９年３月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
流动资产：
货币资金３，３７４，４７２．７０４，４６６，６４１．３５３，４７４，５０８．１９
交易性金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款２，１６２，６０８．７８２，１４１，２７２．９９４，５５８，２４９．７２
预付款项１１２，５００．００　１３５，８３３．３５
应收利息　　　
应收股利　　　
其他应收款５５，３９８．５６８９，２０４．５６２０６，８４６．７３
存货　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产　　　
流动资产合计５，７０４，９８０．０４６，６９７，１１８．９０８，３７５，４３７．９９
非流动资产：　
可供出售金融资产　　
持有至到期投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
投资性房地产　　
固定资产３９８，０７９．３１４４３，５１１．１６５６３，２３７．４３
在建工程　　
工程物资　　
固定资产清理　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产２９７，０１２．７１１２５，９６０．１２５８，５３２．５７
其他非流动资产　
非流动资产合计６９５，０９２．０２５６９，４７１．２８６２１，７７０．００
资产总计６，４００，０７２．０６７，２６６，５９０．１８８，９９７，２０７．９９

负债和所有者权益２００９年３月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
流动负债：
短期借款　　
交易性金融负债　　
应付票据　　
应付账款９，８００．００９，８００．００９，８００．００
预收款项　　　
应付职工薪酬１７４，６７８．９１１７２，８１６．７０５１４，８７６．２４
应交税费８１，７４１．２１１９５，７１１．５３２７７，４９３．０８
应付利息　　　
应付股利　　４１７，０００．００
其他应付款２１，６４０．１４１９，０４１．１０３２２，１４４．６３
一年内到期的非流动负债　　　
其他流动负债　　　
流动负债合计２８７，８６０．２６３９７，３６９．３３１，５４１，３１３．９５
非流动负债　　
长期借款　　
应付债券　　
长期应付款　　
专项应付款　　
预计负债　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计２８７，８６０．２６３９７，３６９．３３１，５４１，３１３．９５
所有者权益：　
实收资本１，０００，０００．００１，０００，０００．００１，０００，０００．００
资本公积８４４，２５４．３７８４４，２５４．３７４９２，０００．００
减：库存股　　
盈余公积２，２９５，５８６．９７２，２９５，５８６．９７２，２９５，５８６．９７
未分配利润１，９７２，３７０．４６２，７２９，３７９．５１３，６６８，３０７．０７
所有者权益合计６，１１２，２１１．８０６，８６９，２２０．８５７，４５５，８９４．０４
　
负债和所有者权益总计６，４００，０７２．０６７，２６６，５９０．１８８，９９７，２０７．９９

２、利润表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、营业收入３４４，２００．００６，２１１，８２９．６０７，７８５，７７９．２３
减：营业成本８５０，８９０．９７３，７８９，０７２．２６４，３７２，０６５．３８
营业税金及附加１８，９３１．００３３９，７７７．８０２０５，２５７．８８
销售费用１６１，００８．２５９４１，５５３．４０８７１，３６１．５６
管理费用２４３，３９９．３８１，８３８，０５８．０９２，２００，４６２．８５
财务费用－１，９３０．４９－１５，６０６．１６－３６，４０８．３８
资产减值损失－３７．４７２４７，１２０．５１１５８，０７９．４９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）－９２８，０６１．６４－９２８，１４６．３０１４，９６０．４５
加：营业外收入９３，０２１．２３１４１，７９４．８２
减：营业外支出５００．００９．３６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－９２８，０６１．６４－８３５，６２５．０７１５６，７４５．９１
减：所得税费用－１７１，０５２．５９－９６，６９７．５１７４，３２８．１４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）－７５７，００９．０５－７３８，９２７．５６８２，４１７．７７
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益３５２，２５４．３７５０，５５０．０５
七、综合收益总额－７５７，００９．０５－３８６，６７３．１９１３２，９６７．８２

３、现金流量表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度２００７年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金３２２，８００．００８，３８３，４５５．５９７，７０８，６１２．５０
收到的税费返还　９３，０２１．２３１４１，７９４．８２
收到其他与经营活动有关的现金２，３８７．９９１７，２２１．１６３７，９０９．７８
经营活动现金流入小计３２５，１８７．９９８，４９３，６９７．９８７，８８８，３１７．１０
购买商品、接受劳务支付的现金３５６，４７５．５０１，６２９，９１０．３５３，４４８，１５８．６１
支付给职工以及为职工支付的现金７６８，８１１．８３３，５０９，５３５．９０２，８２４，３４５．２３
支付的各项税费１３３，９５６．７６４０１，３９３．７９６２４，８６７．２８
支付其他与经营活动有关的现金１５８，１１２．５５１，２５１，３４０．７８１，３３３，６８２．１２
经营活动现金流出小计１，４１７，３５６．６４６，７９２，１８０．８２８，２３１，０５３．２４
经营活动产生的现金流量净额－１，０９２，１６８．６５１，７０１，５１７．１６－３４２，７３６．１４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９２，３８４．００８０，９４４．６６
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计９２，３８４．００８０，９４４．６６
投资活动产生的现金流量净额－９２，３８４．００－８０，９４４．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金６１７，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计６１７，０００．００
筹资活动产生的现金流量净额－６１７，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额－１，０９２，１６８．６５９９２，１３３．１６－４２３，６８０．８０
加：期初现金及现金等价物余额４，４６６，６４１．３５３，４７４，５０８．１９３，８９８，１８８．９９
六、期末现金及现金等价物余额３，３７４，４７２．７０４，４６６，６４１．３５３，４７４，５０８．１９

四、长江电力近一年及一期经审计的备考财务报表

天健光华对长江电力２００８年，２００９年１—３月份的备考财务报表进行审计，并出具了审计报告（天健光华审（２００９）ＧＦ字第０１００６３号）。

（一）备考财务报表的编制基础

备考财务报表系依据本次重大资产重组交易完成后的资产、业务架构，假设公司与目标资产自２００８年１月１日起同属一个经营实体，基于以下原则编制的：

１、以公司历史财务报表及目标资产模拟财务报表为基础，对公司与目标资产之间的交易、往来进行抵消。

２、公司购买目标资产中的三峡工程发电资产，在编制备考财务报表时按照公允价值计量，根据业经国务院国资委核准的资产评估报告，对其价值进行了调整，并在报告期利润表中按评估价值调整了折旧费用，调整金额如下：

单位：元

项目２００８年已审实现数２００９年预测数２０１０年预测数
２００９年１－３月已审实现数２００９年４－６月未审数２００９年７－１２月预测数２００９年合计其中：归属于长江电力部分
一、营业收入１２，１５６，３９７，４４６．３１１，８５８，４３９，９２５．９９３，３３４，３９９，６１７．３０８，３３９，２６０，０４７．１３１３，５３２，０９９，５９０．４２３，５０８，７２１，７００．６４１３，４３６，０３１，１８２．３７
减：营业成本４，８２９，３００，７７８．０３１，１１２，０３３，１５５．５８１，１９９，３５７，６８３．８５２，７７６，２４５，６２０．４４５，０８７，６３６，４５９．８７１，８４５，２６７，７０４．８８５，９９９，２１９，０４６．９１
营业税金及附加１８５，６２８，１８６．６９２９，４４０，４９１．４３４９，７３５，５０５．４５１２５，４８４，１４８．３２２０４，６６０，１４５．２０６７，１８４，３３２．１０２０４，０４５，７８２．８２
销售费用５，６７８，１６８．３４９８４，１９３．７８１，０３９，０７４．５４３，５７８，０１４．２８５，６０１，２８２．６０５，６０１，２８２．６０５，６６４，２３２．８０
管理费用２１３，２９４，２６３．４１２４，３２４，９３６．９９２７，６１９，０５１．３０１６０，０２９，８０５．７１２１１，９７３，７９４．００９４，９７８，１００．６２２１５，９６９，２７５．１６
财务费用１，０６６，９６３，８４４．６３３３４，８７５，９６５．４６３７０，０３８，３９８．３９１，４３３，４０５，７５８．３６２，１３８，３２０，１２２．２１１，０５８，２２４，８２３．３６４，０１５，１２７，７６５．５３
资产减值损失１，４５２，３１４．４１８６２，１８７．５８　３１４，５２０．９２１，１７６，７０８．５０１，１７６，７０８．５０１，１３１，０００．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）２６８，２００．００－８４，０００．００－７９，０００．００　－１６３，０００．００－１６３，０００．００　
投资收益（损失以“－”号填列）８７１，０１６．６１２，３９２，４８３．０７１３３，０９４．６７１３５，０００．００２，６６０，５７７．７４２，６６０，５７７．７４１，６８３，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　　　　　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）５，８５５，２１９，１０７．４１３５８，２２７，４７８．２４１，６８６，６６３，９９８．４４３，８４０，３３７，１７９．１０５，８８５，２２８，６５５．７８４３８，７８６，３２６．３２２，９９６，５５７，０７９．１５
加：营业外收入９５１，５０５，３４６．８４２３１，６７２，５６３．５８１７４，００３，３３２．８６７９４，６１４，５４７．１３１，２００，２９０，４４３．５７１１１，７１９，６４２．８６１，１６１，３９２，４２７．４７
减：营业外支出７０２，１３６．７７１７，２１５．６３３３３，７８７．９１３５１，００３．５４３５１，００３．５４３５０，０００．００
其中：非流动资产处置损失１７５，１７０．２９　　　　　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）６，８０６，０２２，３１７．４８５８９，９００，０４１．８２１，８６０，６５０，１１５．６７４，６３４，６１７，９３８．３２７，０８５，１６８，０９５．８１５５０，１５４，９６５．６４４，１５７，５９９，５０６．６２
减：所得税费用１，７０７，７５６，３９９．４８１４７，５２１，９９９．３８４７３，７４６，０７４．３９１，１５０，４９３，１８３．８５１，７７１，７６１，２５７．６２１３７，７９１，４８３．８７１，０３９，８９７，９３３．４２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）５，０９８，２６５，９１８．００４４２，３７８，０４２．４４１，３８６，９０４，０４１．２８３，４８４，１２４，７５４．４７５，３１３，４０６，８３８．１９４１２，３６３，４８１．７７３，１１７，７０１，５７３．２０
归属于母公司所有者的净利润５，０９６，０９１，２４０．８８４４１，９８６，７８９．５９１，３８６，６９７，０８０．０６３，４８３，２９０，４７２．７０５，３１１，９７４，３４２．３５４１０，９３０，９８５．９３３，１１６，１０１，８１４．６１
少数股东损益２，１７４，６７７．１２３９１，２５２．８５２０６，９６１．２２８３４，２８１．７７１，４３２，４９５．８４１，４３２，４９５．８４１，５９９，７５８．５９

３、公司购买的五家辅助生产专业化公司股权，在编制备考财务报表时其相关资产和负债，按照账面价值计量，净资产账面价值与支付的对价账面价值的差额调整资本公积。

４、根据交易对价支付方式，公司将向中国三峡总公司非公开发行股份支付的对价２０１亿元计入净资产，将拟承接的人民币借款、外汇借款、三峡债及其应付利息在资产负债表日的账面价值分别计入相应的负债项目，扣除以上部分后的对价列入其他流动负债项目，并在报告期利润表中调整了财务费用。２００８年１２月３１日及２００９年３月３１日计算如下（单位：元）：

项目２００８年已审实现数２００９年预测数２０１０年预测数
２００９年１－３月已审实现数２００９年４－６月未审数２００９年７－１２月预测数２００９年合计
一、营业收入８，８０７，０９２，４９７．４７１，３２６，４０４，０１１．６４２，２３３，８２６，１２８．２１８，２５９，３５０，１５３．４９１１，８１９，５８０，２９３．３４２１，４９１，１６８，２０８．２９
减：营业成本３，４１１，１６０，６８３．３１７５６，０８７，４７２．４４８７０，４１９，７５０．５３３，１１８，２６８，７２７．１６４，７４４，７７５，９５０．１３８，８８５，６３３，９３７．０４
营业税金及附加１４０，５９０，９３６．８６２５，８４４，７１４．６４３８，９８２，６７５．３２１３４，１７３，８１９．５６１９９，００１，２０９．５２３２５，７５３，３６７．１４
销售费用１，４３５，５３８．３０１，２６４，６９１．１５１，４９４，８４６．３４４，５４６，８６８．４２７，３０６，４０５．９１７，４４５，０５３．０６
管理费用３１５，６３８，６３３．４１７２，１１４，１６８．７８７５，５０７，７０６．６７３４２，９０４，８６９．７５４９０，５２６，７４５．２０６０８，１６４，４３６．５１
财务费用９０１，７６５，８６８．３２１９９，５７４，１８３．２３２０４，０９９，０４８．８４１，４３７，７７１，１２６．４３１，８４１，４４４，３５８．５０４，５７７，１３９，１１１．４０
资产减值损失８１４，２７１．４６８３２，６３９．５４－１，９３０，５７１．３３４，６７４，６４０．２９３，５７６，７０８．５０３，５３１，０００．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－８４，０００．００－７９，０００．００　－１６３，０００．００　
投资收益（损失以“－”号填列）４３９，１９１，７５１．１０６４１，４６７，１３７．９６２３８，６６９，５７６．２０１７９，１６９，０７０．２０１，０５９，３０５，７８４．３６２７６，１５２，４３５．７６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益４８，８５８，５３７．９６８２，４９６，１４６．８５１３３，３６３，７９６．８３－１０，１５０，５０７．９２２０５，７０９，４３５．７６２０７，５０９，４３５．７６
二、营业利润（亏损以“－”号填列）４，４７４，８７８，３１６．９１９１２，０６９，２７９．８２１，２８３，８４３，２４８．０４３，３９６，１７９，１７２．０８５，５９２，０９１，６９９．９４７，３５９，６５３，７３８．９０
加：营业外收入７２５，５４８，８８２．３８１３６，１１７，２３５．９４１２７，７２０，０４５．２７５４０，８００，３３２．３２８０４，６３７，６１３．５３１，８４５，６０６，７５０．８３
减：营业外支出１５，４３７，３４４．２９６１３，７６０．００５３２，７１５．６３１，４５５，７８７．９１２，６０２，２６３．５４２，６００，０００．００
其中：非流动资产处置损失６，５５６，７３８．２９１，２６０．００　　１，２６０．００　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）５，１８４，９８９，８５５．００１，０４７，５７２，７５５．７６１，４１１，０３０，５７７．６８３，９３５，５２３，７１６．４９６，３９４，１２７，０４９．９３９，２０２，６６０，４８９．７３
减：所得税费用１，２５４，６１６，６３６．３９２４３，０５３，７１１．０８３１４，９２６，４８３．１５９７１，７８２，３５９．６４１，５２９，７６２，５５３．８７２，２４２，６００，８０８．８７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）３，９３０，３７３，２１８．６１８０４，５１９，０４４．６８１，０９６，１０４，０９４．５３２，９６３，７４１，３５６．８５４，８６４，３６４，４９６．０６６，９６０，０５９，６８０．８６
　　归属于母公司所有者的净利润３，９３０，３７３，２１８．６１８０４，１２７，７９１．８３１，０９５，８９７，１３３．３１２，９６２，９０７，０７５．０８４，８６２，９３２，０００．２２６，９５８，４５９，９２２．２７
　　少数股东损益　３９１，２５２．８５２０６，９６１．２２８３４，２８１．７７１，４３２，４９５．８４１，５９９，７５８．５９

调整财务费用计算如下：

项目２００９年３月３１日２００８年１２月３１日
三峡发电资产评估增减值２３，６６４，２３６，２５４．５２２３，６６４，２３６，２５４．５２
项目２００９年１－３月２００８年度
评估增减值影响折旧２５２，５７１，４９４．４９８９８，２２０，０３４．１１

（二）遵循企业会计准则的声明

公司基于备考财务报表的编制基础编制的备考资产负债表、备考利润表符合财政部２００６年颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的备考财务状况、备考经营成果等有关信息。

（三）备考合并资产负债表

单位：元

项目２００９年３月３１日２００８年１２月３１日
评估价值１０７，３１５，４３６，７０１．５３１０７，３１５，４３６，７０１．５３
减：
账面折旧及辅助生产专业化公司权益变动１，５１６，２８３，０９４．８２７３０，４０５，０６６．８６
报表日交易价格１０５，７９９，１５３，６０６．７１１０６，５８５，０３１，６３４．６７
减：
定向增发新股支付对价２０，１３４，７５６，４０５．２４２０，１３４，７５６，４０５．２４
报表日拟承接负债账面金额２４，７４９，６７４，７７９．９６２５，４７５，０１１，４７４．５２
其中：一年内到期的长期借款２，５６１，８３４，６１４．４９２，７３０，２３０，９４２．０６
长期借款５，６５７，１４６，０５２．８３６，４２１，８７４，２７６．６６
应付债券１６，０００，０００，０００．００１６，０００，０００，０００．００
应付利息５３０，６９４，１１２．６４３２２，９０６，２５５．８０
计入其他负债金额６０，９１４，７２２，４２１．５１６０，９７５，２６３，７５４．９１
其中：计入其他流动负债金额１３，８１４，７２２，４２１．５１１３，８７５，２６３，７５４．９１
计入其他非流动负债金额４７，１００，０００，０００．００４７，１００，０００，０００．００

资产２００９年３月３１日２００８年１２月３１日
流动资产：
货币资金３，７１６，５４５，７０１．５６２，７２２，８０１，２４９．２５
交易性金融资产１，８４１，８００．００１，９２５，８００．００
应收票据１４９，７５０，０００．００１，０６７，５９２，５３４．０９
应收账款２，２９６，５２２，６２２．２０１，６３２，７９６，９２４．８３
预付款项３１，４２７，５１９．８２３７，３６２，８４４．７６
应收利息　　
应收股利１８，５４６，５００．００　
其他应收款２７，４６４，２２１．５０２３，２１１，１８２．１９
存货２１３，９７８，７３４．５２２０７，９０８，８８７．５２
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计６，４５６，０７７，０９９．６０５，６９３，５９９，４２２．６４
非流动资产：　　
可供出售金融资产４，５６６，０８５，３９８．０３５，１５９，２９４，８３５．３５
持有至到期投资　　
长期应收款　　
长期股权投资６，８５４，９５７，６０７．５９６，６７２，１７３，７７３．６６
投资性房地产６８，０９３，６９２．１５６８，５２７，７８９．１５
固定资产１４５，３４６，４７６，５６１．２２１４６，６１８，８６１，３２６．０８
在建工程５３，１４５，２３３．４６４７，８５２，４１２．３５
工程物资　　
固定资产清理　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
无形资产２１，４３２，９７８．６２２６，０８７，０６８．０４
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用９２，５００．００１００，０００．００
递延所得税资产１０７，５６４，９７２．７１１０２，４９５，３２５．０３
其他非流动资产　　
非流动资产合计１５７，０１７，８４８，９４３．７８１５８，６９５，３９２，５２９．６６
　　
资产总计１６３，４７３，９２６，０４３．３８１６４，３８８，９９１，９５２．３０

（四）备考合并利润表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度
计入其他负债金额６０，９１４，７２２，４２１．５１６０，９７５，２６３，７５４．９１
减：应付利息５３０，６９４，１１２．６４３２２，９０６，２５５．８０
未承接的债券５，５００，０００，０００．００５，５００，０００，０００．００
应计息金额５４，８８４，０２８，３０８．８７５５，１５２，３５７，４９９．１１
利率（根据公司预计融资计划测算）４．９７％４．９７％
测算利息支出６８１，９３４，０５１．７４２，７４１，０７２，１６７．７１

五、目标资产２００９年度和２０１０年度经审核的盈利预测

天健光华对目标资产２００９年度和２０１０年度的盈利预测表进行审核，并出具了审核报告（天健光华审（２００９）专字第０１０３５７号）。

盈利预测假定长江电力于２００９年９月３０日完成对中国三峡总公司目标资产的收购。其中拟收购三峡工程发电资产２００９年１—９月盈利归属于中国三峡总公司，折旧按账面值计提，财务费用按中国三峡总公司账面带息负债金额预测；２００９年１０—１２月、２０１０年度盈利归属于长江电力，折旧按评估后价值计提，财务费用按长江电力拟承接带息负债及预计新增带息负债预测。２０１０年度与２００９年度预测净利润差异的主要原因为目标资产折旧计提基础及资本结构的改变。

２００９年度、２０１０年度拟收购三峡工程发电资产息税折旧前利润总额分别为１，２６０，１０２．５０万元、１，２３０，４８４．１０万元。差异的主要原因为因送各省电量结构变化导致２０１０年度平均上网电价较２００９年度略微降低及２０１０年度成本增加。

（一）目标资产盈利预测编制基础

目标资产盈利预测是以业经天健光华审计的中国三峡总公司目标资产２００７年度、２００８年度模拟经营业绩为基础，结合目标资产２００９年度、２０１０年度的生产经营能力、生产计划、投资计划和营销计划及其他有关资料，本着稳健、求实的原则并按以下假设编制的。该盈利预测编制过程中，遵循了我国现行法规和财政部２００６年颁布的企业会计准则的有关规定，所依据的会计政策在重要方面均与长江电力实际采用的会计政策一致。

盈利预测假定长江电力于２００９年９月３０日完成对中国三峡总公司目标资产的收购。在编制盈利预测时，已考虑２００９年１０—１２月、２０１０年度拟收购三峡工程发电资产评估增值对折旧费用、支付交易对价对财务费用的影响。

（二）目标资产盈利预测基本假设

１、目标资产遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变。

２、目标资产有关的现行利率、汇率等无重大改变。

３、目标资产所在地区的社会经济环境无重大改变。

４、目标资产目前执行的税赋、税率政策无重大改变。

５、目标资产计划的投资项目能如期完成，投入生产。

６、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

７、长江电力于２００９年９月３０日完成对目标资产的收购。

（三）目标资产盈利预测表

单位：元

负债和股东权益２００９年３月３１日２００８年１２月３１日
流动负债：
短期借款４，５７７，４０５，４７９．４４５，５９０，７８３，２８７．６７
交易性金融负债　　
应付票据１５，９４８，４７４．４５１８２，０２６，０９５．８０
应付账款１，５６０，８８２，９５１．６２９６３，３１７，７７２．１６
预收款项１２，３８５，２４９．８７４１，４４６，７８０．９５
应付职工薪酬４０，０９６，２３４．５０４１，１６０，５６４．７８
应交税费５００，４４５，２７７．０５７７１，０９１，６２４．９３
应付利息７６９，１８０，４２１．５６３９３，６０５，４４１．４２
应付股利１，３９２，７００．００１，３９２，７００．００
其他应付款１，００７，４７３，９３３．７５１，０４３，２４７，２０９．５３
一年内到期的非流动负债９，３６１，８３４，６１４．４９２，７３０，２３０，９４２．０６
其他流动负债１３，８１４，７２２，４２１．５１１３，８７５，２６３，７５４．９１
流动负债合计３１，６６１，７６７，７５８．２４２５，６３３，５６６，１７４．２１
非流动负债　　
长期借款５，６５７，１４６，０５２．８３１３，２２１，８７４，２７６．６６
应付债券１９，９５７，００３，４５８．３３１９，９５５，７２６，３３３．３４
长期应付款　　
专项应付款　　
预计负债　　
递延所得税负债７７５，８１２，６９１．９５８４７，４７０，３７６．５６
其他非流动负债４７，１００，０００，０００．００４７，１００，０００，０００．００
非流动负债合计７３，４８９，９６２，２０３．１１８１，１２５，０７０，９８６．５６
负债合计１０５，１５１，７２９，９６１．３５１０６，７５８，６３７，１６０．７７
归属于母公司股东权益合计５８，３１１，８９６，９２１．１０５７，６２０，４４６，８８３．４６
少数股东权益１０，２９９，１６０．９３９，９０７，９０８．０７
所有者权益合计５８，３２２，１９６，０８２．０３５７，６３０，３５４，７９１．５３
负债和股东权益总计１６３，４７３，９２６，０４３．３８１６４，３８８，９９１，９５２．３０

六、长江电力２００９年度和２０１０年度经审核的盈利预测

天健光华对长江电力２００９年度和２０１０年度的盈利预测表进行审核，并出具了审核报告（天健光华审（２００９）专字第０１０３５８号）。

（一）长江电力盈利预测编制基础

长江电力盈利预测是以业经天健光华审计的公司２００７年度、２００８年度经营业绩及目标资产２００７年度、２００８年度模拟经营业绩为基础，结合长江电力及目标资产２００９年度、２０１０年度的生产经营能力、生产计划、投资计划和营销计划及其他有关资料，本着稳健、求实的原则并按以下假设编制的。该盈利预测编制过程中，遵循了我国现行法规和财政部２００６年颁布的企业会计准则的有关规定，所依据的会计政策在重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。

长江电力盈利预测假定公司于２００９年９月３０日完成对中国三峡总公司目标资产的收购。其中拟收购三峡工程发电资产属于资产收购，自２００９年１０月１日起利润纳入盈利预测表，五家辅助生产专业化公司股权属于同一控制下的企业合并，自２００９年１月１日起利润纳入盈利预测表。本公司在编制盈利预测时，已考虑拟收购三峡工程发电资产评估增值对折旧费用、支付交易对价对财务费用的影响。

（二）长江电力盈利预测基本假设

１、本公司及目标资产遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变。

２、本公司及目标资产有关的现行利率、汇率等无重大改变。

３、本公司及目标资产所在地区的社会经济环境无重大改变。

４、本公司及目标资产目前执行的税赋、税率政策无重大改变。

５、本公司及目标资产计划的投资项目能如期完成，投入生产。

６、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

７、本公司于２００９年９月３０日完成对目标资产的收购。

（三）长江电力盈利预测表

单位：元

项目２００９年１－３月２００８年度
一、营业收入２，９７６，１４６，６８７．５８２０，５９９，７３７，３７４．７９
减：营业成本１，９５１，１７５，３５５．１３８，７７９，０８２，６３３．８９
营业税金及附加４９，５６６，６１１．１９３２６，２１９，１２３．５５
销售费用１，２６４，６９１．１５７，１１３，７０６．６４
管理费用８５，７２９，３１４．５７５２４，７７９，１８９．３９
财务费用１，２１６，５４０，６８７．８３４，７０９，８０１，８８０．６６
资产减值损失６９６，８３７．０８２，１７６，８５６．２３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－８４，０００．００２６８，２００．００
投资收益（损失以“－”号填列）６４１，２８７，１１５．０１４４０，０３７，６２９．５６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益８２，８０４，０２３．９０４９，２９８，９９９．８１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）３１２，３７６，３０５．６４６，６９０，８６９，８１３．９９
加：营业外收入３６７，７１７，００３．５２１，６７７，０５４，２２９．２２
减：营业外支出６１３，７６０．００１６，１３９，４８１．０６
其中：非流动资产处置损失１，２６０．００６，７３１，９０８．５８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）６７９，４７９，５４９．１６８，３５１，７８４，５６２．１５
减：所得税费用１５１，１０９，７３１．８５２，０５２，５４９，９８５．４１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）５２８，３６９，８１７．３１６，２９９，２３４，５７６．７４
归属于母公司所有者的净利润５２７，９７８，５６４．４６６，２９７，０５９，８９９．６２
少数股东损益３９１，２５２．８５２，１７４，６７７．１２
五、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
六、其他综合收益－９４，５０１，８１６．４９－４，８４０，８５２，６８２．１１
七、综合收益总额４３３，８６８，０００．８２１，４５８，３８１，８９４．６３
归属于母公司所有者的综合收益总额４３３，４７６，７４７．９７１，４５５，８８４，２１０．６０
归属于少数股东的综合收益总额３９１，２５２．８５２，４９７，６８４．０３

中国长江电力股份有限公司

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