2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	于颖
独立董事	于晖	因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事陈留平代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人魏洁、主管会计工作负责人李福祥及会计机构负责人（会计主管人员）王正荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	亚星客车
股票代码	600213
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘竹金	周庆亮
联系地址	江苏省扬州市渡江南路41号	江苏省扬州市渡江南路41号
电话	0514-82989880	0514-82989069
	0514-87852329	0514-87852329
电子信箱	lzj@yaxinggroup.com	YX600213@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	796,417,862.80	891,239,845.01	-10.64
所有者权益（或股东权益）	282,149,167.58	306,333,499.43	-7.89
每股净资产(元)	1.2825	1.3924	-7.89
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-24,251,253.65	6,997,933.66	不适用
利润总额	-24,184,331.85	7,093,612.50	不适用
净利润	-24,184,331.85	7,093,612.50	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-24,251,253.65	6,791,320.31	不适用
基本每股收益(元)	-0.110	0.032	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.110	0.031	不适用
稀释每股收益(元)	-0.110	0.032	不适用
净资产收益率(%)	-8.57	2.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-78,690,121.09	-96,798,892.19	18.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.358	-0.440	18.71

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,921.80
合计	66,921.80

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					19,570户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏亚星汽车集团有限公司	国家		58.44	128,572,500
张玉凤	境内自然人		0.49	1,076,600			未知
倪琳	境内自然人		0.47	1,032,711			未知
袁莉	境内自然人		0.39	854,985			未知
朱兰云	境内自然人			810,159			未知
	境内自然人		0.36	794,050			未知
臧小娟	境内自然人		0.34	746,436			未知
于凤华	境内自然人		0.33	719,689			未知
闵小玲	境内自然人		0.30	652,048			未知
王玉兴	境内自然人		0.30	649,200			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
江苏亚星汽车集团有限公司		11,000,000				人民币普通股
		1,076,600				人民币普通股
倪琳		1,032,711				人民币普通股
袁莉		854,985				人民币普通股
朱兰云		810,159				人民币普通股
王妮娅		794,050				人民币普通股
		746,436				人民币普通股
于凤华						人民币普通股
闵小玲		652,048				人民币普通股
王玉兴		649,200				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
大型客车	14,039.87	12,818.81	8.7	-34.95	-34.38	减少0.79个百分点
中型客车	8,650.14	8,207.16	5.12	-51.32	-50.74	减少1.10个百分点
小型客车	481.56	479.56	0.415	-36.53	-37.47	增加1.485个百分点
其他	320.38	310.26	3.16	-76.15	-76.14	减少0.05个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额71.89万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	214,359,055.06	-47.33
国外	20,560,516.96	171.77

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

根据国家有关部门统计，2009年上半年全国客车市场销售同比下降33%，其中大型客车同比下降34%，中型客车同比下降36%，小型客车同比下降29%。2009上半年公司客车销售下降48%，高于行业平均降幅15个百分点，其中大型客车下降32%，与行业平均降幅基本持平；中型客车下降59%，高于行业平均降幅23个百分点。原因分析：受宏观经济形势的影响，客车市场需求出现大幅下滑，导致整个客车行业产能过剩，市场竞争更加激烈。在白热化的市场竞争面前，公司根据自身情况调整销售策略，主动放弃一些付款比例过低、影响公司稳健现金流的订单，使公司销量和销售收入出现较大幅度的下降。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

今年上半年毛利率为7.14%，比去年同期下降0.55个百分点，主要原因：一是产品售价下调：为应对更加激烈的市场竞争，公司对部分城市客车招标产品价格进行了临时下调，上半年销售收入中约有10%为低于或等于零边际贡献价订单实现的。为推动公路、团体客车产品的销售，从4月份起阶段性下调了公路、团体客车产品销售价格，平均降幅4%左右；二是销量减少：2009年上半年销售数量比去年同期下降48%，使得折旧、水电、人工等固定费用单台摊销比去年同期上升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

2009年上半年公司亏损2418.43万元，去年同期盈利709.36万元，利润大幅下降的主要原因：一是主营业务收入下降，产品销售价格因市场竞争过于激烈也呈下降趋势，直接导致毛利率的降低和毛利总额的减少；二是期间费用上升，新产品研发投入增加，客车业务整合后人员及资产费用增加，使管理费用比去年同期增加366万元；因客车市场竞争更加激烈，用于产品促销的费用并没有随着销售的下降而下降，销售费用反而略有上升；三是资产减值损失增加，由于受宏观经济环境影响，部分客户因资金周转困难而未能按期还款，延长了应收账款的账龄，公司按会计政策计提坏账准备，比去年同期增提198万元；四是投资收益减少，上年同期投资收益包含扬州柴油机有限责任公司投资收益288.27万元及天骄科技创业投资有限公司投资收益1165.81万元，本期公司的投资公司扬州柴油机有限责任公司也因受国内外经济形势的影响收益较去年同期有所下降，天骄科技创业投资有限公司本期未进行实质性投资活动，而无投资收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况		□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	公司初步预测2009 年1-9 月份净利润可能为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方		出售日	交易价格		出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
	土地使用权和地上建筑物、附着物	2008年7月5日	15,472		350.69	否	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

[注] 截止2009年6月底，公司已合计收到本次重大资产出售价款11168万元，尚有4304万元待收。公司正积极与资产收购方扬州市土地开发储备中心及扬州市政府协商，争取尽快落实。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年3月24日，公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司将质押给中国建设银行股份有限公司扬州分行的公司限售流通股3000万股（占公司总股本的13.64%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。同日，将其持有的公司限售流通股3000万股（占公司总股本的13.64%）质押给中国建设银行股份有限公司扬州分行，为公司在该行贷款3000万元人民币提供质押担保。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

资产负债表

2009年6月30日

编制单位:扬州亚星客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		84,947,843.69
交易性金融资产
应收票据		1,676,800.00	13,038,000.00
应收账款			204,605,881.45
预付款项		25,111,114.99	17,203,230.06
应收利息
应收股利			2,763,831.22
其他应收款		46,564,038.96	61,863,687.84
存货		66,699,391.34	88,736,300.67
一年内到期的非流动资产
流动资产合计		442,086,372.35	533,315,512.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		137,238,119.90	135,494,060.01
投资性房地产
固定资产		206,317,644.85	211,445,553.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			10,984,719.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		354,331,490.45	357,924,332.81
资产总计		796,417,862.80	891,239,845.01
流动负债：

短期借款			60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		12,476,110.00	98,691,654.88
应付账款		291,482,773.03	280,527,711.74
预收款项		10,312,142.74	13,751,635.68
应付职工薪酬		8,897,651.94	9,098,934.79
应交税费		25,188,128.66	13,148,431.27
应付利息		184,971.00	189,672.00
应付股利
其他应付款		63,726,917.85	72,498,305.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		477,268,695.22	547,906,345.58
非流动负债：
长期借款		37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		37,000,000.00	37,000,000.00
负债合计		514,268,695.22	584,906,345.58
股东权益：
股本		220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积		338,925,730.16	338,925,730.16
减：库存股
盈余公积		42,566,226.78	42,566,226.78
未分配利润		-319,342,789.36	-295,158,457.51
外币报表折算差额
股东权益合计		282,149,167.58	306,333,499.43
负债和股东权益合计		796,417,862.80	891,239,845.01

公司法定代表人：魏洁 主管会计工作负责人：李福祥 会计机构负责人：王正荣

利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		234,919,572.02	414,516,077.20
减：营业成本		218,157,866.42	382,634,034.61
营业税金及附加		503,372.10	2,149,020.99
销售费用		17,538,797.25	16,946,094.03
管理费用		17,469,826.83	13,810,673.52
财务费用		2,027,607.10	3,287,273.37
资产减值损失		5,217,415.86	3,233,980.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-2,910.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,744,059.89	14,545,843.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-24,251,253.65	6,997,933.66
加：营业外收入		125,131.92	118,883.64
减：营业外支出		58,210.12	23,204.80
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-24,184,331.85	7,093,612.50
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,184,331.85	7,093,612.50
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.110	0.032
（二）稀释每股收益		-0.110	0.032

公司法定代表人：魏洁 主管会计工作负责人：李福祥 会计机构负责人：王正荣

现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		229,947,371.12	277,783,739.66
收到的税费返还		6,489,972.50	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,581,866.70	4,401,883.05
经营活动现金流入小计		239,019,210.32	282,185,622.71
购买商品、接受劳务支付的现金		251,707,568.99	317,576,894.98
支付给职工以及为职工支付的现金		31,580,399.59	27,371,268.70
支付的各项税费		3,414,562.01	8,842,604.15
支付其他与经营活动有关的现金		31,006,800.82	25,193,747.07
经营活动现金流出小计		317,709,331.41	378,984,514.90
经营活动产生的现金流量净额		-78,690,121.09	-96,798,892.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			0.00
取得投资收益收到的现金		2,763,831.22	19,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,048,000.00	30,693,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		17,811,831.22	49,693,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,177,532.00	720,205.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计			720,205.00
投资活动产生的现金流量净额		16,634,299.22	48,973,215.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		45,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,073,045.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,123,454.70	3,139,521.28
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		43,196,499.70	34,139,521.28
筹资活动产生的现金流量净额			5,860,478.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,584.30	-67,616.49
五、现金及现金等价物净增加额		-60,156,737.27	-42,032,814.96
加：期初现金及现金等价物余额		145,104,580.96	119,185,166.33
六、期末现金及现金等价物余额		84,947,843.69	77,152,351.37

公司法定代表人：魏洁 主管会计工作负责人：李福祥 会计机构负责人：王正荣

所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
		资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,000,000.00	338,925,730.16	0.00	42,566,226.78	-295,158,457.51		306,333,499.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	220,000,000.00	338,925,730.16		42,566,226.78	-295,158,457.51		306,333,499.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-24,184,331.85		-24,184,331.85
（一）净利润					-24,184,331.85		-24,184,331.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00
4．其他							0.00
上述（一）和（二）小计					-24,184,331.85		-24,184,331.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	220,000,000.00	338,925,730.16		42,566,226.78	-319,342,789.36		282,149,167.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,000,000.00	338,925,730.16	0.00	42,566,226.78	-299,987,907.89		301,504,049.05
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正
其他							0.00
二、本年年初余额	220,000,000.00	338,925,730.16	0.00	42,566,226.78	-299,987,907.89		301,504,049.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,093,612.50		7,093,612.50
（一）净利润					7,093,612.50		7,093,612.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00
4．其他							0.00
上述（一）和（二）小计					7,093,612.50		7,093,612.50
（三）所有者投入和减少资本							0.00
							0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3．其他							0.00
（四）利润分配							0.00
1．提取盈余公积							0.00
2．对所有者（或股东）的分配							0.00
3．其他							0.00
（五）所有者权益内部结转							0.00
1．资本公积转增资本（或股本）							0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）							0.00
3．盈余公积弥补亏损							0.00
							0.00
	220,000,000.00	338,925,730.16	0.00	42,566,226.78	-292,894,295.39		308,597,661.55

公司法定代表人：魏洁 主管会计工作负责人：李福祥 会计机构负责人：王正荣

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。