(住所：广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)Ｂ－３号)
发 行 人 声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、股份锁定承诺：本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持有８，６７２．９０万股）、第二大股东ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ． ＬＴＤ．（持有５，４８７．１０万股）、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有１６０．００万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、经第一届董事会第十三次会议和２００８年年度股东大会审议通过，本公司２００８年度利润分配方案为每１０股派现金１元（含税），该利润分配方案已于２００９年５月１８日实施完毕。
若２００９年内，本公司本次股票发行成功，则本次发行前的剩余可供股东分配的滚存利润将由新老股东共享。
三、本公司自２００７年１月１日起执行新会计准则。根据２００７年２月１５日中国证监会证监会计字［２００７］１０号文的有关规定，本招股意向书申报财务报表以公司持续经营为基础，按照《企业会计准则》规定编制；并根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策，对涉及《企业会计准则第３８ 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。同时，本招股意向书附有根据“证监会计字［２００７］１０号”文件规定的假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则作为编制基础的备考利润表。
四、本公司于２００６年１０月３１日完成了对力元鞋业（佛山）有限公司的吸收合并，此次合并属于同一控制下的合并。合并完成后，本公司的财务状况、经营业绩和现金流量等方面发生了较大变化，请投资者在对本公司进行分析时，考虑这一变化情况。
五、请投资者认真阅读本招股意向书“第四章 风险因素”中所列示的相关风险，并特别关注其中的以下风险因素：
（一）实际控制人控制风险
张泽民先生及其妻子梁怀宇女士为本公司实际控制人，分别通过星期六控股和新加坡力元间接持有本公司８０．４４％股份。本次发行５，５００万股后，张泽民先生及其妻子梁怀宇女士仍间接持有本公司５９．８７％股份。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。
（二）依赖百货商场销售的风险
本公司主要产品为中高档女皮鞋，产品主要销售渠道为各大百货商场中开设的店中店。截至２００９年６月３０日本公司连锁店数为１，３１１个，其中开设于百货商场的店中店（含自营百货商场店中店和分销商开设于百货商场中的店中店）占连锁店总数的９０％以上。尽管本公司多年来在商场开设的店中店经营情况良好，且在多年来一直同各商场之间保持良好合作关系。但若商场合同到期后，合同续签时本公司在分成比例、面积、位置等方面取得合理的条件或不能续签，将对本公司产品销售产生不利影响。
（三）连锁店扩张带来的管理风险
本公司产品主要通过自营店和分销店两种连锁店形式进行销售。除现有连锁店销售的自然增长外，新增连锁店对本公司业务的增长发挥较大的推动作用。报告期内本公司连锁店数增长较快，２００６年末、２００７年末、２００８年末和２００９年６月末连锁店数分别为６１９个、１，１７７个、１，２９３个和１，３１１个，其中自营店分别为３７１个、８１２个、９４３个和９４５个，并计划在募集资金到位２年内利用募集资金新建自营店９００个。若本公司在营销网络发展过程中出现：不能培养或招聘到足够数量的合格的管理人员和营销人员；不能寻觅到合适的新开店地点；不能发展到合适的分销商；不能对日益发展的营销网络进行有效管理；生产和物流配送系统无法支持营销网络的扩张等情况，本公司营销网络的发展将难以达到预期经营效益。
（四）所得税优惠到期的风险
本公司２００８年销售自产产品部分应纳税所得享受优惠税率１２．５％，该所得税优惠至２００９年底结束，自２０１０年１月１日起，本公司全部应纳税所得额将按２５％税率计算缴纳企业所得税，净利润将相应减少自产产品销售部分应纳税所得额的１２．５％。本公司报告期三年一期优惠税率影响数占净利润的比例分别为２６．４２％、２３．１９％、１５．７３％和１５％。所得税优惠到期后，净利润减少额最大为该期应纳税所得额的１２．５％。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
１、设立方式
本公司是于２００７年７月３１日经国家商务部以商资批［２００７］１０６２号文批准，由佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“星期六有限”）整体变更设立的中外合资股份有限公司。本公司发起人及其持股情况如下：
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２、发行人历史沿革
发行人前身是星期六有限，星期六有限设立及变化过程如下：
（１）星期六有限２００２年设立及２００３年增资情况
Ａ、２００２年７月南海市星期六鞋业有限公司（以下简称“南海星期六”）设立，注册资本为５０万元。
２００２年７月２５日，张泽民、梁先瑛（张泽民岳父）以现金出资设立了南海星期六，主要从事鞋类、服装销售，皮革制品及其售后服务等。南海星期六设立时注册资本为５０万元，其中张泽民出资３０万元，占注册资本的６０％，梁先瑛出资２０万元，占注册资本的４０％。
Ｂ、２００３年４月南海星期六增资，注册资本由５０万元增加到５００万元。
２００３年４月，经南海星期六股东会决议通过，由张泽民、梁先瑛以４５０万元现金增资南海星期六，其中张泽民增资４２０万元，梁先瑛增资３０万元，将南海星期六注册资本增至５００万元。增资完成后，张泽民出资占增资后企业注册资本的９０％，梁先瑛出资占增资后企业注册资本的１０％。
Ｃ、２００４年３月１７日，因行政区划改变，南海市星期六鞋业有限公司更名为佛山星期六鞋业有限公司。
（２）星期六有限２００６年股权转让及增资情况
Ａ、２００６年４月星期六有限股权转让，变更为法人独资有限责任公司。
２００６年４月１１日，经星期六有限股东会决议通过，张泽民、梁先瑛分别与深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）签订了《股权转让协议》，张泽民和梁先瑛分别将所持星期六有限全部股权转让给星期六控股。股权转让后，星期六有限变更为法人独资有限责任公司。
Ｂ、２００６年４月星期六有限增资，注册资本由５００万元增加到３，３００万元。
２００６年４月２５日，星期六控股作出“关于增加佛山星期六鞋业有限公司注册资本的决定”，决定以未分配利润转增及货币增资的方式对星期六有限进行增资，将星期六有限的注册资本由５００万元增加到３，３００万元，其中以货币增资２，１００万元，以星期六有限未分配利润转增资本７００万元。增资后，星期六有限注册资本为到３，３００万元，星期六控股持有１００％股权。
（３）星期六有限２００６年吸收合并力元鞋业（佛山）有限公司
２００６年６月１９日，经星期六控股股东会决议通过，星期六有限与力元鞋业（佛山）有限公司（以下简称“力元鞋业”）签订《吸收合并协议》，协议规定由星期六有限吸收合并力元鞋业，吸收合并后星期六有限为存续公司，力元鞋业为解散公司。
力元鞋业为外商独资企业，注册资本为人民币２，０５０万元，由股东ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ．（以下简称“新加坡力元”）全额出资，法定代表人为梁怀宇。经营范围为：加工、制造皮鞋、皮革制品。产品内外销售。
合并后星期六有限注册资本为合并双方注册资本之和，即注册资本为５，３５０万元。其中星期六控股出资３，３００万元，占注册资本的６１．６８％，新加坡力元出资２，０５０万元，占注册资本３８．３２％。合并前星期六有限的控股股东为星期六控股，实际控制人为张泽民，力元鞋业的控股股东为新加坡力元，实际控股人为梁怀宇。张泽民和梁怀宇为夫妻。星期六有限与力元鞋业为同一控制下的企业，星期六有限与力元鞋业的吸收合并为同一控制下的企业合并。
２００６年１０月１６日，合并申请经佛山市南海区对外贸易经济合作局南外经合［２００６］１１２号文的批准。２００６年１０月１６日，由广东省人民政府颁发了商外资粤南合资证字［２００６］００２６号《外商投资企业批准证书》。
２００６年１０月３０日，深圳市鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字［２００６］０９７号《验资报告》，对吸收合并后星期六有限注册资本进行了验证确认。２００６年１０月３１日，星期六有限在佛山市南海工商行政管理局办理了吸收合并的工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为“企合粤南总字第００２０８９号”。
（４）星期六有限２００７年股权转让及增资
２００７年１月２７日经星期六有限董事会决议通过，星期六控股将其占注册资本１．１１７％的出资额（即５９．７７６６万元），作价５９．７７６６万元转让给上海迈佳网络科技有限公司，另外，决定增加公司注册资本６２７．６６万元，其中由注册于英属维尔京群岛的Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资４，０００万元，认购注册资本４１８．４４１９万元；由深圳市海恒投资有限公司出资１，０７２万元，认购注册资本１１２．０８１１万元；由注册于英属维尔京群岛的Ａｖｅｘ Ｒｉｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｔｄ．出资９２８万元，认购注册资本９７．１３７万元。增资后星期六有限注册资本变更为５，９７７．６６万元。
２００７年２月１５日，经佛山市南海区对外贸易经济合作局“南外经合补【２００７】４２号”文批复同意了上述股权转让和增资。２００７年２月１５日，由广东省人民政府换发了股权转让及增资扩股后的《外商投资企业批准证书》（商外资粤南合资证字［２００６］００２６号）。
２００７年３月３０日，鹏城会计师事务所出具深鹏所验字［２００７］０２３号《验资报告》对上述股权转让及增资行为进行了验证确认。２００７年３月３０日，星期六有限在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为“企合粤南总字第００２０８９号”。
股权转让及增加注册资本后，星期六有限股权结构如下：
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（二）发起人及其投入的资产内容
２００７年４月２５日，星期六有限召开２００７年度第一次股东会，通过了有关公司整体变更设立为中外合资股份有限公司的决议，并签署了发起人协议书。全体股东决定以星期六有限截止２００７年３月３１日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字［２００７］６０２号《审计报告》）的净资产１７，８７４．８１万元按１：０．８９５１的比例折为股本１６，０００．００万元，以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在星期六有限中拥有的权益（以２００７年３月３１日为基准）折价入股，将星期六有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。
２００７年６月２８日经国家商务部以商资批［２００７］１０６２号文批准，同意星期六有限转变为外商投资股份有限公司及改制的股权设置方案，并更名为佛山星期六鞋业股份有限公司。２００７年７月５日，由国家商务部换发了增资扩股及股权转让后的《外商投资企业批准证书》（商外资资审［２００７］０２６５号）。
２００７年７月２０日深圳鹏城会计师事务所出具深鹏所验字［２００７］０６８号《验资报告》对股份公司设立的注册资本进行了验证确认。２００７年７月３１日股份公司在广东省佛山市工商行政管理局办理了设立登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为４４０６００４０００００３１７。
三、发行人股本情况
１、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司本次发行前总股本１６，０００．００万股，本次发行股份为５，５００．００万股，占公司发行后总股本的２５．５８％，发行后总股本为２１，５００万股，均为流通股。
本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持有８，６７２．９０万股）、第二大股东ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ． ＬＴＤ．（持有５，４８７．１０万股）、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有１６０．００万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
２、持股数量和比例
（１）发起人持股数量和比例
发起人持股数量和比例如下：
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（２）公司前十名股东
参见“发起人持股数量和比例”表。
（３）前十名自然人股东
本公司无自然人股东。
（４）国家股、国有法人股股东
本公司无国家股、国有法人股股东。
（５）外资股股东
本公司外资股股东为ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ．、Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ和ＡＶＥＸ ＲＩＣＨ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＬＴＤ．。
３、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司第一大股东星期六控股与第二大股东新加坡力元的实际控制人分别为张泽民和梁怀宇，张泽民和梁怀宇是夫妻关系，其中星期六控股持有本公司股份比例为５４．２０６％、新加坡力元持有本公司股份比例为３４．２９４％。
本公司第六大股东上海迈佳网络科技有限公司是第一大股东星期六控股持股１００％的控股子公司，上海迈佳网络科技有限公司持有本公司股份比例为１．００％。
四、发行人的主营业务情况
１、主营业务
本公司主营业务为生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。
２、主要产品及其用途
本公司主要产品是“ＳＴ＆ＳＡＴ”（星期六）、“ＳＡＦＩＹＡ”（索菲娅）、“ＦＯＮＤＢＥＲＹＬ”（菲伯丽尔）、“ＭＯＯＦＦＹ”、“ＲＩＺＺＯ”等自有品牌的女皮鞋。
本公司产品主要用于满足１８－４５岁女性消费者鞋类产品消费需求。
３、产品销售方式和渠道
本公司产品国内销售主要采取通过本公司建立的营销网络进行销售，少部分通过批发方式销售给其他客户。
本公司出口业务为贴牌生产，经营模式为按照国外客户与本公司签订的委托合同，根据合同对鞋样的要求，由本公司进行生产并贴牌出口给该客户，出口后由国外客户自行销售。
４、主要原材料和能源供应
本公司鞋类产品生产所用主要原材料是动物皮做成的皮革。其他原材料和辅助材料包括半成品（如鞋面、鞋跟、鞋底等）、尼龙、橡胶、胶水、钉等。本公司所用原材料和辅助材料主要从国内市场采购，其中大部份来自省内各皮料生产厂商，一小部份来自河南省、安徽省等皮革大省。原材料市场货源充足，价格波动不大，数量和款式均能充分满足公司的需求。
本公司生产经营所需要主要能源是电力，电力由所在地供电局提供，电力供应稳定、充足，价格比较稳定，能满足公司生产经营需要。
５、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
随着消费能力的提高，在消费者时尚意识和消费水平提高的情况下，品牌女皮鞋需求已显著上升。消费者对中高档需求所占份额逐渐增大，而低档需求正在减少，对时尚的追求越来越强烈，对产品的款式、质量和知名度要求提高。
制鞋行业作为一个成熟的传统行业，进入门槛低，竞争充分，对于营销网络完善、拥有自主品牌的大型鞋企，充分利用网络优势和品牌优势，实现了快速发展；而一些没有自主品牌和独立营销网络、独立开发设计能力薄弱的中小鞋企只能专事加工生产，参与同质低价竞争，被迫逐步退出市场。
总体上看，女皮鞋行业竞争在加剧，发展呈现整合、蓄势和升华的特征，优胜劣汰的趋势正在形成。大企业在产品开发、技术创新以及环境保护方面具有优势，因而发展势头良好。
据ＣＩＩＩＣ对全国２７０家大型百货商场品牌女皮鞋销售情况的调查结果显示，２００８年本公司ＳＴ＆ＳＡＴ（星期六）品牌按销售额计算的排名位居第三，按销售量计算的排名位居第四。
２００８年女皮鞋市场前十大品牌合计按销售量计算的市场份额为４２．１５％。各品牌销售量市场份额如下图：
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２００８年女皮鞋市场前十大品牌合计按销售额计算的市场分额为３８．４４％。各品牌销售额具体市场份额如下图：
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五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）房屋及建筑物
截止２００９年６月３０日，本公司拥有的房产情况：
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（二）土地
截止２００９年６月３０日，发行人拥有土地使用权情况：
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（三）商标权
截止２００９年６月３０日，本公司拥有的商标所有权如下：
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本公司在中国已取得商标权证的商标共１１件。此外正在中国申请注册商标共２０１件，其中４８件注册商标用于主营业务鞋类生产，１５３件商标为防止他人使用而申请的防御性商标，该等申请均已取得国家工商行政管理局商标局的注册申请受理通知书。
（四）主要生产设备情况
截止２００９年６月３０日，本公司拥有４条女鞋生产线，制鞋专用设备账面价值为１，０８７．７４万元。
六、同业竞争及关联交易
（一）同业竞争
本公司控股股东、实际控制人与本公司不存在同业竞争的情况，控股股东和实际控制人分别于２００８年１月６日向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。
（二）经常性关联交易
１、采购商品和接受劳务
（１）公司从卓炜家具厂采购商品情况
公司一般自购装修材料，委托外部公司进行连锁店的店面装修。２００７年一部分连锁店装修由卓炜家具厂进行。２００７年公司从卓炜家具厂关联采购金额为１４７．６３万元，占当年装修费用总额的比例为１１．１０％。２００８年从卓炜家具厂关联采购金额为３３２．７２万元，占当期装修费用总额的比例为３０．５１％。２００９年１－６月从卓炜家具厂关联采购金额为２１２．２３万元，占当期装修费用总额的比例为３７．５４％。
公司委托卓炜家具厂装修费价格按市场价格确定，价格公允，金额较小，对公司经营影响较小。
（２）支付高管人员薪酬
２００６年、２００７年、２００８年及２００９年１－６月，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬分别共计７８．６９万元、１９９．５万元、２８０．５１万元及１２５．５１万元。
（三）偶发性关联交易
１、２００６年星期六控股为公司提供流动资金
２００６年星期六控股提供４００万元自有闲置资金供公司使用，之后公司已逐步偿还，２００６年末和２００７年末公司对星期六控股应付款余额分别为２４４．６６万元和３３．８６万元，至２００８年末借款已全部归还。星期六控股为公司提供的资金未收取资金使用费。由于资金额度较小，对公司经营活动和利润影响较小。
２、关联方为公司银行借款提供担保
因银行在为民营企业提供无抵押贷款时往往要求实际控制人等关联方提供担保以作为一种附加保证。张泽民、梁怀宇及星期六控股为公司数笔银行贷款提供担保，具体如下：
１、２００７年８月２２日，本公司作为借款人与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“农银借字ＮＯ４４１０１２００７００００６２９４号”的《借款合同》，该合同项下的借款金额为２，０００万元，借款用途为经营活动中的支付需要，借款期限自２００７年８月２２日起至２００９年８月２１日止。２００８年１月１７日，发行人与中国农业银行佛山南海平洲支行签署补充协议约定借款年利率在基准利率上浮１０％，执行年利率７．９２％，利率以３个月为一个周期进行调整。
２、２００８年１２月２６日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“４４１０１２００８００００８７９２号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供客户中期流动资金贷款２，０００万元，用于购买原材料，借款年利率在基准利率下浮１０％，执行年利率４．８６％，借款期限为２００８年１２月２６日至２０１０年１２月２５日。该合同项下的担保方式为本公司房地产抵押及张泽民提供的连带责任保证，合同编号为４４９０６２００８０００００３８６、４４９０５２００７００００１２０５号。
３、２００８年８月８日，本公司作为借款人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订合同编号“ＦＡ７６２００６０８０８０８号”《非承诺性短期循环融资协议》，该合同项下最高融资额为５，５００万元人民币及１００万美元，融资最长期限６个月。该协议由本公司通过与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订质押协议（ＰＡ７６２００６０８０９２５）提供现金担保，并由张泽民出具个人保证函提供担保。
４、２００９年２月１８日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“４４１０１２００９００００１２９９号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款１，５００万元，用于补充短期流动资金，年利率为４．３７４％，借款期限为２００９年２月１８日至２００９年８月１７日。该合同项下的担保方式为星期六控股、张泽民提供的保证担保，合同编号为４４９０５２００８００００１１３８号。
５、２００９年２月２０日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“４４１０１２００９００００１３９６号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款２，０００万元，用于购买原材料，年利率为４．３７４％，借款期限为２００９年２月２０日至２００９年８月１９日。该合同项下的担保方式为星期六控股、张泽民提供的保证担保，合同编号为４４９０５２００８００００１１３８号。
６、２００９年２月２５日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“４４１０１２００９００００１５３１号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向发行人提供借款２，５００万元，用于补充流动资金，年利率为４．３７４％，借款期限为２００９年２月２５日至２００９年８月２４日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股、张泽民提供的保证担保，合同编号为４４９０５２００８００００１１３８号。
７、２００９年３月２５日，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第２００９０３２５０１３６号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款４８０万元，用于流动资金周转，年利率为４．３７４％，借款期限为２００９年３月２５日至２００９年９月２５日。张泽民提供连带责任保证，合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第２００９０１１６０３０８号、兴银粤保字（平洲）第２００９０１１６０２８１号。
８、２００９年３月２７日，本公司与中信银行佛山分行签订合同编号为“２００９银贷字第２９０５５５号”的《借款合同》，中信银行佛山分行向本公司提供借款５００万元，使用期限自２００９年３月３１日至２０１０年３月２５日，用于采购原材料，利率以贷款实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮１０％确定。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：（２００８）银最保字２８０６５０－１号、（２００８）银最保字２８０６５０－２号。
９、２００９年３月２７日，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第２００９０３２６０５５９号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款４７９万元，用于流动资金周转，年利率为４．３７４％，借款期限为２００９年３月２７日至２００９年９月２７日。张泽民提供连带责任保证。合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第２００９０１１６０３０８号、兴银粤保字（平洲）第２００９０１１６０２８１号。
１０、２００９年４月９日，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第２００９０９０８０４５７号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款４７６万元，用于流动资金周转，年利率为５．３１％，借款期限为２００９年４月９日至２０１０年４月８日。张泽民提供连带责任保证。合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第２００９０１１６０３０８号、兴银粤保字（平洲）第２００９０１１６０２８１号。
１１、２００９年４月２１日，本公司与交通银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第２００９０９９０４２１号”的《借款合同》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款２，０００万元，用于补充流动资金，利率为该合同生效时一年基准利率上浮１０％，借款期限为２００９年４月２１日至２０１０年４月２１日。该合同项下的担保方式为张泽民提供的连带责任保证，合同编号为：佛交银最保非额字２００９０９９０３１０Ｂ号。
１２、２００９年５月２１日，本公司与中信银行佛山分行签订《综合授信合同》，中信银行佛山分行向本公司提供１，５００万元的授信额度，使用期限为一年，自２００９年５月２６日至２０１０年５月２６日，发行人可以循环使用。合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：２００９银贷字第２９１０８７－１、２９１０８７－２号。
１３、２００９年５月２１日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《综合授信协议》（ＥＤ８２０００９０００４６８号），上海浦东发展银行股份有限公司广州分行向本公司提供４，０００万元的授信额度，使用期限为一年，自２００９年５月１４日至２０１０年５月１４日，发行人可以循环使用。合同项下的担保方式为星期六控股、张泽民、梁怀宇、Ｌｙｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ提供的连带责任保证，合同编号为：ＺＢＥＤ８２０００９０００４６８０１、ＺＢＥＤ ８２０００９０００４６８０２、ＺＢＥＤ ８２０００９０００４６８０３号。
１４、２００９年５月２５日，本公司与中信银行佛山分行签订《借款合同》（２００９银贷字第２９１０８７号），中信银行佛山分行向本公司提供借款１，０００万元，使用期限自２００９年５月２７日至２０１０年５月２６日，用于采购原材料。合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：２００９银贷字第２９１０８７－１、２９１０８７－２号。
５、独立董事意见
本公司独立董事梁能、刘少波、刘峰认为：“公司至今发生的关联交易事项均属合理、必要，关联交易定价合理有据、客观公允，关联交易均履行了当时法律法规、公司章程及公司其它规章制度规定的批准程序。”
七、发行人董事、监事和高级管理人员
■
八、发行人的控股股东及其实际控制人的情况
星期六控股持有本公司５４．２０６％股份，为本公司控股股东。星期六控股成立于２００６年４月５日，注册资本为５，１２７．４１５万元，住所为深圳市罗湖区人民南路天安国际大厦Ｂ座２００６室；法定代表人为张泽民；经营范围为投资兴办实业，国内商业、物资供销业。截至２００９年６月３０日，经深圳鹏城审计的总资产为８０，７１４．３２万元，净资产为４０，３５６．３７万元，净利润为５，３４０．５０万元。
本公司董事长张泽民先生持有星期六控股８６．７００６％股权，为星期六控股第一大股东，本公司其他１５名管理人员合计持有星期六控股１３．２９９４％股权。
本公司第一大股东星期六控股的控股股东为张泽民先生，本公司第二大股东新加坡力元的控股股东为梁怀宇女士，张泽民和梁怀宇是夫妻关系，张泽民先生和梁怀宇女士同为本公司实际控制人。
九、发行人报告期的财务报表
（一）合并会计报表
１、合并资产负债表
单位：元
■
合并资产负债表（续）
单位：元
■
２、合并利润表 单位：元
■
(下转C4版)
| 股票种类 | 人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值 | 人民币１．００元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | ５，５００．００万股，占发行后总股本的２５．５８％ |
| 发行价格 | 【●●●】元 |
| 标明计量基础和口径的市盈率 | 【●●●】倍（按照２００８年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）； 【●●●】倍（按照２００８年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。 |
| 发行前和发行后每股净资产 | 发行前每股净资产：２．３９元（不含少数股东权益，以扣除该年度股利分配后的２００９年６月３０日经审计的净资产值按照发行前股本计算）； 发行后每股净资产：【●●●】元（不含少数股东权益，以扣除该年度股利分配后的２００９年６月３０日经审计的净资产值加本次发行募集资金净额／本次发行后股本摊薄计算）。 |
| 标明计量基础和口径的市净率 | 【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）； 【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。 |
| 发行方式 | （１）按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的发行方式，或（２）中国证监会核准的其他发行方式。 |
| 发行对象 | （１）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定条件的投资者；（２）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（３）法律未禁止的其他投资者。 |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持有８，６７２．９０万股）、第二大股东ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ． ＬＴＤ．（持有５，４８７．１０万股）、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有１６０．００万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 |
| 承销方式 | 由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。 |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额为【●●●】万元；净额为【●●●】万元 |
| 发行费用概算 | 发行费用主要包括：（１）保荐费【●●●】万元；（２）承销费【●●●】万元；（３）审计费用【●●●】万元；（４）律师费用【●●●】万元；（５）审核费【●●●】万元；（６）发行手续费用：交易所上网手续费等【●●●】万元。 |
| 发行人 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 |
| 注册中文名称 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | ＦＯＳＨＡＮ ＳＡＴＵＲＤＡＹ ＳＨＯＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ |
| 注册资本 | １６，０００．００万元 |
| 法定代表人 | 张泽民 |
| 成立日期 | ２００７年７月３１日由星期六有限整体变更设立，星期六有限成立于２００２年７月２５日 |
| 住所 | 广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号 |
| 邮政编码 | ５２８２００ |
| 电话 | （０７５７）８６２５６３５１ |
| 传真 | （０７５７）８６２５２１７２ |
| 互联网网址 | ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｔ－ｓａｔ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｔ－ｓａｔ．ｃｏｍ |
| 发起人名称 | 股份数（万股） | 占总股本比例（％） |
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | ８，６７２．９０ | ５４．２０６ |
| ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ． ＬＴＤ． | ５，４８７．１０ | ３４．２９４ |
| Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ | １，１２０．００ | ７．０００ |
| 深圳市海恒投资有限公司 | ３００．００ | １．８７５ |
| Ａｖｅｘ Ｒｉｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｔｄ． | ２６０．００ | １．６２５ |
| 上海迈佳网络科技有限公司 | １６０．００ | １．０００ |
| 合 计 | １６，０００．００ | １００．００ |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | ３，２４０．２２３４ | ５４．２０６％ |
| ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ． ＬＴＤ． | ２，０５０．００ | ３４．２９４％ |
| Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ | ４１８．４４１９ | ７．０００％ |
| 深圳市海恒投资有限公司 | １１２．０８１１ | １．８７５％ |
| Ａｖｅｘ Ｒｉｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｔｄ． | ９７．１３７０ | １．６２５％ |
| 上海迈佳网络科技有限公司 | ５９．７７６６ | １．０００％ |
| 合计 | ５，９７７．６６ | １００％ |
| 发起人名称 | 股份数（万股） | 占总股本比例（％） |
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | ８，６７２．９０ | ５４．２０６ |
| Ｌｙｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ Ｐｔｅ Ｌｔｄ． | ５，４８７．１０ | ３４．２９４ |
| Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ | １，１２０．００ | ７．０００ |
| 深圳市海恒投资有限公司 | ３００．００ | １．８７５ |
| Ａｖｅｘ Ｒｉｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｔｄ． | ２６０．００ | １．６２５ |
| 上海迈佳网络科技有限公司 | １６０．００ | １．０００ |
| 合 计 | １６，０００．００ | １００．００ |
| 证书号 | 用途 | 建筑面积（ｍ２） | 地点 | 是否受限 |
| 粤房地证字第Ｃ６００８０９３号 | 工业 | ３１，０９３．６６ | 广东省佛山市南海区科技园（简平路）Ｂ－３号 | 贷款抵押受限 |
| 粤房地证字第Ｃ６００８０９４号 | 工业 | ５，４１０．０７ | 广东省佛山市南海区科技园（简平路）Ｂ－３号 | 贷款抵押受限 |
| 粤房地证字第Ｃ６００８０９５号 | 工业 | ２，３０３．１０ | 广东省佛山市南海区科技园（简平路）Ｂ－３号 | 贷款抵押受限 |
| 证书号 | 用途 | 面积（ｍ２） | 地点 | 是否受限 |
| 佛府南国用（２００７）第０１１１５０２号 | 工业 | ２６，１５３．６０ | 佛山市南海区桂城Ａ５街区地段 | 贷款抵押受限 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | ２００８年度薪酬情况（万元） | 持公司股份的数量（股） | 与公司的其他利益关系 |
| 张泽民 | 董事、董事长、总经理 | 男 | ４５ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９８５年在沈阳市启工二校任教，１９９３年８月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，２００２年７月起任星期六有限总经理，２００６年１１月起任星期六有限董事、董事长兼总经理 | ６０ | 持有星期六控股８６．７００６％ | 无 |
| 于洪涛 | 董事、副董事长兼副总经理、董事会秘书 | 男 | ４１ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９９０年毕业于南京通信工程学院计算机专业，本科学历，学士。 １９９０年至１９９８年任职中国人民解放军８１０３２部队计算机工程师，１９９９年４月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监，２００２年７月起任星期六有限执行董事、营销总监，２００６年１１月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监 | ３６ | 持有星期六控股１．７０６５％ | |
| 李刚 | 董事 | 男 | ４３ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９９０年毕业于哈尔滨工人业余大学企管系财务管理专业，１９９６年毕业于黑龙江省省委党校会计专业，本科学历，１９９５年获会计师中级职称。１９８６年３月至１９９６年１０月任职哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计，１９９６年１１月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，２００２年７月起任星期六有限财务总监，２００６年１１月起任星期六有限董事兼财务总监 | ３６ | 持有星期六控股１．７０６５％ | 无 |
| 朱立南 | 董事 | 男 | ４６ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９８４年毕业于上海交通大学，１９８７年获上海交通大学电子工程学硕士学位，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。１９８９年加入联想集团，曾任深圳联想公司总经理、集团业务发展部总经理等职务。１９９３年至１９９７年自行创业，从事系统集成及软件开发业务。２００１年创立联想投资并任ＣＥＯ，同时兼任联想控股有限公司常务副总裁，联想集团董事。 | ０ | 无 | 无 |
| 刘峰 | 董事 | 男 | ４２ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９８７年毕业于厦门大学会计系，１９９４获厦门大学经济学（会计学）博士学位。１９８７年至１９９９年１２月在厦门大学任教。１９９９年１２月以特聘教授身份进入中山大学，现任中山大学管理学院教授、会计学方向博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心主任。 | ６ | 无 | 无 |
| 刘少波 | 董事 | 男 | ４７ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９８６年毕业于暨南大学经济学专业，２００６年获中山大学管理学博士学位。１９８６年７月至今在暨南大学任教，现任暨南大学金融研究所所长、教授、博士生导师、广东省金融研究重点基地主任。 | ６ | 无 | 无 |
| 梁能 | 董事 | 男 | ５７ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９８６年获美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士，１９９０获美国印地安纳大学国际商务博士。１９８４年起曾任斯坦福大学Ｆｕｌｂｒｉｇｈｔ基金访问学者、美国马里兰Ｌｏｙｏｌａ大学管理学终身教授、北京大学中国经济研究中心（ＣＣＥＲ）管理学教授和博士生导师、中国留美经济学会副会长、美国巴尔的摩市政府“巴尔的摩－厦门姐妹城市”委员会主席等职。１９９８年至２００１年期间为北京大学国际ＭＢＡ项目首任中方主任。现任中欧国际工商学院管理学教授、副教务长和ＥＭＢＡ课程主任， 上海浦东新区政协常委。 | ６ | 无 | 无 |
| 张雄 | 监事 | 男 | ３０ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９９８年毕业于四川联合大学营销管理专业，大专学历。２００３年２月至２００４ 年８ 月任百事企业发展有限公司业务经理，２００４年８月起任星期六有限品牌事业部市场经理。 | １７．７７ | 无 | 无 |
| 阮伟明 | 监事 | 男 | ３１ | ２００７年７月－２０１０年６月 | ２０００年７月毕业于广东省农业管理干部学院会计学专业，专科学历，１９９０年获会计初级资格证书。１９９７年至２００１年５月在广东省吴川市附城粮所从事会计工作，２００２年７月起历任星期六有限主管会计、财务中心会计部经理。 | ７．８０ | 无 | 无 |
| 谢世鹏 | 监事 | 男 | ３０ | ２００７年７月－２０１０年６月 | ２００４年毕业于郑州大学计算机与市场营销专业，专科学历。 ２００４年５月起历任星期六有限系统工程师、营销中心资讯部经理。 | ９．８９ | 无 | 无 |
| 林建江 | 开发总监 | 男 | ４５ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９９５年毕业于新疆维吾尔自治区干部经济管理学院经济管理专业，大专毕业，技术员职称。１９８１年至１９９７年历任乌鲁木齐市新疆皮革公司第一皮鞋厂科长、副厂长、厂长等工作。１９９７年历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司生产部经理、生产总监，２００２年７月起历任星期六有限生产总监、开发总监。 | ２５．４８ | 持有星期六控股０．６８２６％ | 无 |
| 李礼 | 人力资源总监 | 女 | ３７ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９９５年毕业于四川省经济管理干部学院劳动经济与人事管理专业，１９９９年毕业于广东省省委党校经济管理专业，本科学历，２００２年获经济师中级职称，２００７年获高级人力资源管理师资格证书。２００４年１０月起历任星期六有限人力资源部经理、行政及人力资源总监。 | ２３．３０ | 无 | 无 |
| 赵洪武 | 生产总监 | 男 | ３８ | ２００７年７月－２０１０年６月 | １９９５年毕业于西南政法大学企业管理专业，大专学历，助理经济师职称。１９９６年６月至２００４年１２ 月在哈森鞋业有限公司从事车间管理工作，２００５年８月起任星期六有限生产总监。 | ２８．２７ | 无 | 无 |
| 资产 | ２００９－６－３０ | ２００８－１２－３１ | ２００７－１２－３１ | ２００６－１２－３１ |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | １１４，０２４，５４２．３４ | １４２，０９２，８１１．６５ | １２０，２６５，５９４．１３ | ４５，２０７，７０５．８０ |
| 应收票据 | １８，７５８，７９９．２５ | － | － | － |
| 应收账款 | １７５，３３８，２３９．２９ | １６９，９６４，６３７．４４ | １２３，０５３，５１１．２０ | １０６，２０８，０６９．９４ |
| 预付款项 | ３６，１４５，７９８．６３ | ３２，５８０，１４３．６９ | １０，０５８，９６７．６１ | ２２，９２７，２０７．６７ |
| 其他应收款 | １０，９３３，７２６．９７ | １１，１７４，８７５．６３ | ５，３６１，３２１．３７ | １，６７５，９６５．４３ |
| 存货 | ３５０，３５７，８７０．２３ | ３０４，２２８，５７６．７５ | １７５，７６０，８９４．２８ | ７５，２９９，２０９．４１ |
| 流动资产合计 | ７０５，５５８，９７６．７１ | ６６０，０４１，０４５．１６ | ４３４，５００，２８８．５９ | ２５１，３１８，１５８．２５ |
| 非流动资产： | ||||
| 固定资产 | ５６，３２８，７５４．０１ | ５７，２４７，６５５．３２ | ５３，４７２，９０３．１２ | ５２，１９２，７０６．４９ |
| 在建工程 | － | ７５４，５２３．５４ | － | |
| 无形资产 | ２０，７５４，４８４．５１ | ２０，４８３，４３７．１６ | ２０，３１０，１２０．５９ | ２０，１３５，８４８．０９ |
| 长期待摊费用 | － | － | ４９，８２１．０９ | |
| 递延所得税资产 | ２，７２２，７１９．４６ | ２，０６２，４０５．８９ | ７６６，７２１．６７ | ４９７，７３７．１３ |
| 非流动资产合计 | ７９，８０５，９５７．９８ | ７９，７９３，４９８．３７ | ７５，３０４，２６８．９２ | ７２，８７６，１１２．８０ |
| 资产总计 | ７８５，３６４，９３４．６９ | ７３９，８３４，５４３．５３ | ５０９，８０４，５５７．５１ | ３２４，１９４，２７１．０５ |
| 负债及股东权益 | ２００９－６－３０ | ２００８－１２－３１ | ２００７－１２－３１ | ２００６－１２－３１ |
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | １３７，８５０，０００．００ | ８６，５００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 应付票据 | １１７，１６４，２７１．００ | １６６，５０７，９９９．４０ | １０３，４０８，０００．００ | ４７，２２８，４３９．３１ |
| 应付账款 | ５２，４４０，５８３．９８ | ２８，９３３，８６４．７８ | ２６，５５５，６８３．４３ | ５１，９１７，２０７．７９ |
| 预收款项 | ３，６３４，２６３．９２ | ２０，３８５，１２６．６１ | ８，２４７，１８８．３１ | １５，１６６，１９３．２７ |
| 应付职工薪酬 | １１，８０３，１５１．２０ | １４，１３８，０７４．５０ | ８，１３３，６００．３０ | ６，１９３，１５８．８１ |
| 应交税费 | １４，２３４，６４０．１２ | １２，４６５，７３９．８０ | ２０，７１３，８６７．３６ | １３，２１８，３５２．７７ |
| 其他应付款 | ２６，４５８，７４０．６２ | ２６，６４２，４８２．１４ | ３２，４７４，９５７．３７ | ４８，９６１，４７０．３２ |
| 一年内到期的非流动负债 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | － | － |
| 流动负债合计 | ３８３，５８５，６５０．８４ | ３７５，５７３，２８７．２３ | ２１９，５３３，２９６．７７ | ２１２，６８４，８２２．２７ |
| 非流动负债 | ||||
| 长期借款 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ３３，０００，０００．００ | － |
| 非流动负债合计 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ３３，０００，０００．００ | － |
| 负债合计 | ４０３，５８５，６５０．８４ | ３９５，５７３，２８７．２３ | ２５２，５３３，２９６．７７ | ２１２，６８４，８２２．２７ |
| 股东权益 | ||||
| 股本 | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | ５３，５００，０００．００ |
| 资本公积 | １６，４５７，５９０．６０ | １６，４５７，５９０．６０ | １６，４５７，５９０．６０ | １，７７９，０８１．７９ |
| 盈余公积 | ２２，８８９，３５９．７３ | ２２，８８９，３５９．７３ | １２，５７９，０００．７６ | ９，０４７，８８５．４６ |
| 未分配利润 | １８２，３１８，４０７．８８ | １４４，８０７，７７３．８３ | ６８，１７９，８８８．６７ | ４７，１８２，４８１．５３ |
| 归属于母公司股东权益合计 | ３８１，６６５，３５８．２１ | ３４４，１５４，７２４．１６ | ２５７，２１６，４８０．０３ | １１１，５０９，４４８．７８ |
| 少数股东权益 | １１３，９２５．６４ | １０６，５３２．１４ | ５４，７８０．７１ | － |
| 股东权益合计 | ３８１，７７９，２８３．８５ | ３４４，２６１，２５６．３０ | ２５７，２７１，２６０．７４ | １１１，５０９，４４８．７８ |
| 负债和股东权益总计 | ７８５，３６４，９３４．６９ | ７３９，８３４，５４３．５３ | ５０９，８０４，５５７．５１ | ３２４，１９４，２７１．０５ |
| ２００９年１－６月 | ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 | |
| 一、营业收入 | ４２６，３７１，０５８．１４ | ７６８，８９１，０２１．２４ | ６０６，４８８，６４２．８０ | ３８０，３７７，００７．３７ |
| 减：营业成本 | ２３３，５８６，７０８．８８ | ４２３，８７１，３５５．１９ | ３５３，２３３，３４１．４３ | ３８０，３７７，００７．３７ |
| 营业税金及附加 | ８，８９２．４７ | １６，４８９．５３ | ２７，７２６．９３ | ３８８，８７０．３３ |
| 销售费用 | ９５，８０７，２６７．６７ | １６２，９６９，１７４．８３ | １１６，００３，４０４．７９ | ６１，４３４，４８８．５９ |
| 管理费用 | ２３，１９３，６３８．３５ | ４５，０２０，１９８．３６ | ２７，８５４，２６３．３３ | １７，４６６，５８３．８２ |
| 财务费用 | ５，９８０，４３４．０２ | ７，０１５，１７２．１４ | ３，３５０，２２６．３１ | １，９１２，８７５．１１ |
| 资产减值损失 | ５，４２１，４１３．７２ | １１，５３５，８７４．９１ | ４，３９８，３９８．７８ | １，９９０，９４８．５１ |
| 加：投资收益 | －２６０．９８ | － | ||
| 二、营业利润 | ６２，３７２，７０３．０３ | １１８，４６２，４９５．３０ | １０１，６２１，２８１．２３ | ５２，０１０，２８０．０３ |
| 加：营业外收入 | ６０１，０００．００ | １，２６２，３１６．６９ | ５６，６９９．８０ | １１１，０２４．００ |
| 减：营业外支出 | ３，０７６．６０ | ３１７，１２９．０９ | ６３１，０４５．１０ | ３２，４７８．５０ |
| 三、利润总额 | ６２，９７０，６２６．４３ | １１９，４０７，６８２．９０ | １０１，０４６，９３５．９３ | ５２，０８８，８２５．５３ |
| 减：所得税费用 | ９，４５２，５９８．８８ | １６，４６７，６８７．３４ | １５，３２７，７８５．２９ | ４，３５５，４３４．０７ |
| 四、净利润 | ５３，５１８，０２７．５５ | １０２，９３９，９９５．５６ | ８５，７１９，１５０．６４ | ４７，７３３，３９１．４６ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ５３，５１０，６３４．０５ | １０２，９３８，２４４．１３ | ８５，７１４，３６９．９３ | ４７，７３３，３９１．４６ |
| 少数股东损益 | ７，３９３．５０ | １，７５１．４３ | ４，７８０．７１ | － |
| 五、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益（元／股） | ０．３３ | ０．６４ | ０．５４ | １．１２ |
| （二）稀释每股收益（元／股） | ０．３３ | ０．６４ | ０．５４ | １．１２ |