１、深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７４０号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１９．６８元／股，发行数量为３，２００万股，其中，网下配售数量为６４０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，５６０万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下配售工作已于２００９年８月１７日结束。深圳南方民和会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２００９年８月１４日公布的《深圳世联地产顾问股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的３５２家配售对象中有３５１家按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３，５００，４８１．６０万元，有效申购数量为１７７，８７０万股。１家配售对未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。
网下申购中的无效申购情况：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２ | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日） | ４００ | １．４３９２ |
| ３ | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ４ | 创业１号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年４月１６日） | ２００ | ０．７１９６ |
| ５ | 东北证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６ | 东海证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８ | 光大证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ９ | 光大阳光集合资产管理计划 | ３００ | １．０７９４ |
| １０ | 光大阳光３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年５月２４日） | ２００ | ０．７１９６ |
| １１ | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １３ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １４ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５ | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １６ | 华安证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | １．５８３１ |
| １７ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８ | 华泰紫金１号集合资产管理计划 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９ | 华泰紫金３号集合资产管理计划 | ３２０ | １．１５１４ |
| ２０ | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２１ | 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月１７日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２２ | 华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２３ | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２４ | 金元证券股份有限公司自营账户 | ３２０ | １．１５１４ |
| ２５ | 南京证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２６ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２７ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２８ | 上海证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２９ | 中金短期债券集合资产管理计划 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０ | 全国社保基金四一零组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１ | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | ４００ | １．４３９２ |
| ３２ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２８日） | ５８０ | ２．０８６９ |
| ３３ | 全国社保基金七一零组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３４ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３５ | 成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | １８０ | ０．６４７６ |
| ３６ | 中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２９日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３７ | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３８ | 交行长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３９ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ４０ | 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ３００ | １．０７９４ |
| ４１ | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月２０日） | １５０ | ０．５３９７ |
| ４２ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ４３ | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月２３日） | １００ | ０．３５９８ |
| ４４ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ４５ | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１１日） | １３０ | ０．４６７７ |
| ４６ | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ４７ | 江西省电力公司所属单位企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２６日） | １２０ | ０．４３１７ |
| ４８ | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ４９ | 国都１号—安心受益集合资产管理计划 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５０ | 国金证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５１ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５２ | 财富证券有限责任公司自营账户 | １００ | ０．３５９８ |
| ５３ | 安信证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５４ | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５５ | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５６ | 江南证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５７ | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５８ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ５９ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６０ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６１ | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６２ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６３ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６４ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６５ | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６６ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６７ | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６８ | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ６９ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | ３３０ | １．１８７３ |
| ７０ | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ４００ | １．４３９２ |
| ７１ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７２ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７３ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７４ | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７５ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７６ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７７ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７８ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ７９ | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８０ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８１ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８２ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８３ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为６４０万股，有效申购数量为１７７，８７０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．３５９８１３３４６％，认购倍数为２７７．９２倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：
| 序号 | 询价机构名称 | 配售对象名称 | 无效申购原因 |
| １ | 广发证券股份有限公司 | 广发集合资产管理计划（３号） | 申购资金不足 |
| ８４ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８５ | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日） | ５４０ | １．９４２９ |
| ８６ | 太平洋稳健理财一号 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ８９ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ９０ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | ２９０ | １．０４３４ |
| ９１ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ９２ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ９３ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品 | １３０ | ０．４６７７ |
| ９４ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－分红－个险分红 | １５０ | ０．５３９７ |
| ９５ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 | ２９０ | １．０４３４ |
| ９６ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－团险万能 | ２００ | ０．７１９６ |
| ９７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ９８ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ９９ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １００ | 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年６月１５日） | １００ | ０．３５９８ |
| １０１ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日） | ３８０ | １．３６７２ |
| １０２ | 广西壮族自治区本级企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１１月１９日） | ３７０ | １．３３１３ |
| １０３ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日） | ３５０ | １．２５９３ |
| １０４ | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | ３８０ | １．３６７２ |
| １０５ | 中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日） | １９０ | ０．６８３６ |
| １０６ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １０７ | 南京港口集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１日） | １００ | ０．３５９８ |
| １０８ | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １０９ | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１０ | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１１ | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１２ | 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１３ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１４ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１５ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１６ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１７ | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１８ | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １１９ | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２０ | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２１ | 中国人保资产安心收益投资产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２２ | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２３ | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２４ | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２５ | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２６ | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２７ | 日照港（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１０日） | ５００ | １．７９９ |
| １２８ | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １２９ | 中国人寿养老保险公司股份有限公司－自有资金 | ４２０ | １．５１１２ |
| １３０ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１１日） | ４８０ | １．７２７１ |
| １３１ | 东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月１９日） | ４９０ | １．７６３ |
| １３２ | 江苏省电力公司（国网）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １３３ | 江苏省电力公司（省网）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １３４ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １３５ | 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划（网下配售资格截至２０１３年６月２５日） | ３９０ | １．４０３２ |
| １３６ | 江苏银行股份有限公司南通分行企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月３１日） | ２８０ | １．００７４ |
| １３７ | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １３８ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １３９ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１３日） | ２４０ | ０．８６３５ |
| １４０ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ３６０ | １．２９５３ |
| １４１ | 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１３年４月１０日） | ５７０ | ２．０５０９ |
| １４２ | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １４３ | 渤海船舶重工有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年５月５日） | ２２０ | ０．７９１５ |
| １４４ | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １４５ | 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １４６ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １４７ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １４８ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １４９ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５０ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５１ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５２ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５３ | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５４ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５５ | 大成债券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５６ | 大成强化收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５７ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５８ | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １５９ | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ４３０ | １．５４７１ |
| １６０ | 汉盛证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １６１ | 汉兴证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １６２ | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １６３ | 富国天利增长债券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １６４ | 富国天益价值证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １６５ | 西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | １２０ | ０．４３１７ |
| １６６ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | １８０ | ０．６４７６ |
| １６７ | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ２２０ | ０．７９１５ |
| １６８ | 中国三江航天集团企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | ４２０ | １．５１１２ |
| １６９ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １７０ | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ３３０ | １．１８７３ |
| １７１ | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日） | ２１０ | ０．７５５６ |
| １７２ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １７３ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合－富国（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １７４ | 湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ５００ | １．７９９ |
| １７５ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２９０ | １．０４３４ |
| １７６ | 兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ３２０ | １．１５１４ |
| １７７ | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | ２５０ | ０．８９９５ |
| １７８ | 德盛增利债券证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １７９ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８０ | 中海优质成长证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８１ | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期） | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８２ | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８３ | 全国社保基金四零九组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８４ | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８５ | 国泰金鹰增长证券投资基金 | １００ | ０．３５９８ |
| １８６ | 全国社保基金一一一组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８７ | 全国社保基金七零九组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １８８ | 中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２５日） | １００ | ０．３５９８ |
| １８９ | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９０ | 华安宏利股票型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９１ | 安顺证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９２ | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９３ | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９４ | 宝康消费品证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９５ | 宝康灵活配置证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９６ | 宝康债券投资基金 | ５００ | １．７９９ |
| １９７ | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９８ | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| １９９ | 全国社保基金五零四组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２００ | 受托管理联想集团公司企业年金计划（保本）（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | １４０ | ０．５０３７ |
| ２０１ | 联想集团公司企业年金计划（稳健成长）（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２０２ | 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ２６０ | ０．９３５５ |
| ２０３ | 厦门卷烟厂企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２２日） | １６０ | ０．５７５７ |
| ２０４ | 皖北煤电集团企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | １１０ | ０．３９５７ |
| ２０５ | 全国社保基金四零六组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２０６ | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年４月３０日） | １３０ | ０．４６７７ |
| ２０７ | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２０８ | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | ２９０ | １．０４３４ |
| ２０９ | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１５日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２１０ | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２１１ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日） | ４００ | １．４３９２ |
| ２１２ | 东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２１３ | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ２４０ | ０．８６３５ |
| ２１４ | 江苏省电力公司（辅业）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４１０ | １．４７５２ |
| ２１５ | 西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日） | １２０ | ０．４３１７ |
| ２１６ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２２日） | ３９０ | １．４０３２ |
| ２１７ | 云南省农村信用社企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２３日） | ４１０ | １．４７５２ |
| ２１８ | 全国社保基金七零六组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２１９ | 河南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１２日） | １７０ | ０．６１１６ |
| ２２０ | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２２１ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ２７０ | ０．９７１４ |
| ２２２ | 兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ２３０ | ０．８２７５ |
| ２２３ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | １２０ | ０．４３１７ |
| ２２４ | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月４日） | ３６０ | １．２９５３ |
| ２２５ | 中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２５日） | ４９０ | １．７６３ |
| ２２６ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | ２４０ | ０．８６３５ |
| ２２７ | 联想集团公司企业年金基金２００９保本组合（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | １１０ | ０．３９５７ |
| ２２８ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２２９ | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日） | ４９０ | １．７６３ |
| ２３０ | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ５７０ | ２．０５０９ |
| ２３１ | 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ５６０ | ２．０１４９ |
| ２３２ | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ２２０ | ０．７９１５ |
| ２３３ | 张家港港务集团有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２００９年１２月１４日） | １８０ | ０．６４７６ |
| ２３４ | 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２３５ | 云南云天化股份有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年５月２７日） | ２８０ | １．００７４ |
| ２３６ | 马钢企业年金基金（２号）（网下配售资格截至２０１０年６月１０日） | ３１０ | １．１１５４ |
| ２３７ | 云南省烟草公司红河州公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年２月７日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２３８ | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２３９ | 全国社保基金四零一组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２４０ | 广东省粤电集团有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年８月１５日） | ５２０ | １．８７１ |
| ２４１ | 徐州矿务集团有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | ３１０ | １．１１５４ |
| ２４２ | 南方避险增值基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２４３ | 南方宝元债券型基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２４４ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日） | ３４０ | １．２２３３ |
| ２４５ | 云南冶金集团总公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１月８日） | １５０ | ０．５３９７ |
| ２４６ | 西安热工研究院有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年９月１３日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２４７ | 深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日） | １１０ | ０．３９５７ |
| ２４８ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | ２５０ | ０．８９９５ |
| ２４９ | 安徽省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２５０ | 全国社保基金七零一组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２５１ | 江苏省电力公司（省网）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ２００ | ０．７１９６ |
| ２５２ | 江苏省电力公司（国网）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ３９０ | １．４０３２ |
| ２５３ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | ６２０ | ２．２３０８ |
| ２５４ | 兴业银行股份有限公司企业年金计划（权益类）（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | １９０ | ０．６８３６ |
| ２５５ | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２５６ | 深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月４日） | １９０ | ０．６８３６ |
| ２５７ | 华夏银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月１０日） | ２１０ | ０．７５５６ |
| ２５８ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２５９ | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１３日） | １３０ | ０．４６７７ |
| ２６０ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２１０ | ０．７５５６ |
| ２６１ | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日） | １９０ | ０．６８３６ |
| ２６２ | 兴业银行股份有限公司企业年金计划－固定收益类（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ５９０ | ２．１２２８ |
| ２６３ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２６４ | 全国社保基金五零三组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２６５ | 全国社保基金四零四组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２６６ | 普惠证券投资基金（网下配售资格截至２０１４年１月６日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２６７ | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ３２０ | １．１５１４ |
| ２６８ | 全国社保基金七零四组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２６９ | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２７０ | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２７１ | 全国社保基金六零一组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２７２ | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | ４３０ | １．５４７１ |
| ２７３ | 全国社保基金五零二组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２７４ | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６００ | ２．１５８８ |
| ２７５ | 厦门钨业股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１８日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２７６ | 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ２００ | ０．７１９６ |
| ２７７ | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２７８ | 招商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | １８０ | ０．６４７６ |
| ２７９ | 全国社保基金四零七组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２８０ | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２８１ | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月１６日） | ３００ | １．０７９４ |
| ２８２ | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | ５００ | １．７９９ |
| ２８３ | 易方达积极成长证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２８４ | 全国社保基金一零九组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２８５ | 杭州联合农村合作银行企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１０月１７日） | １００ | ０．３５９８ |
| ２８６ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２８７ | 深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日） | １５０ | ０．５３９７ |
| ２８８ | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２８９ | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２９０ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | ６００ | ２．１５８８ |
| ２９１ | 日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月１日） | １５０ | ０．５３９７ |
| ２９２ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２９３ | 全国社保基金七零七组合 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２９４ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | ４００ | １．４３９２ |
| ２９５ | 中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１月５日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２９６ | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日） | ３５０ | １．２５９３ |
| ２９７ | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ２９８ | 银河稳健证券投资基金 | ６００ | ２．１５８８ |
| ２９９ | 银河银泰理财分红证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３００ | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０１ | 银华优质增长股票型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０２ | 银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０３ | 银华优势企业证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０４ | 银华保本增值证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０５ | 银华增强收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０６ | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０７ | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０８ | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３０９ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１０ | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１１ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１２ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１３ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１４ | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１５ | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１６ | 建信优化配置混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１７ | 建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至２０１３年３月１９日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１８ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３１９ | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２０ | 天弘精选混合型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２１ | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | １００ | ０．３５９８ |
| ３２２ | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２３ | 华商收益增强债券型证券投资基金 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２４ | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | ３００ | １．０７９４ |
| ３２５ | 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２６ | 北方国际信托股份有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２７ | 集合类资金信托２００２年第２号（网下配售资格截至２０１０年３月１日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２８ | 平安价值投资一期集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１２日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３２９ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３０ | 天津信托有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３１ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３２ | 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３３ | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３４ | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３５ | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３６ | 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３７ | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３３８ | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | ２００ | ０．７１９６ |
| ３３９ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３４０ | 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） | ３２０ | １．１５１４ |
| ３４１ | 中原信托有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３４２ | 新股申购１期集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年１１月１日） | ４５０ | １．６１９１ |
| ３４３ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３４４ | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | ４００ | １．４３９２ |
| ３４５ | 重庆国际信托有限公司自营账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３４６ | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | ２４０ | ０．８６３５ |
| ３４７ | 金港信托有限责任公司自营投资账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３４８ | 渤海国际信托有限公司自营账户 | ４４０ | １．５８３１ |
| ３４９ | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ５２０ | １．８７１ |
| ３５０ | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | ６４０ | ２．３０２８ |
| ３５１ | 苏州信托有限公司自营投资账户 | ２４０ | ０．８６３５ |
注：
１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系
３、本次网下配售零股７３股由保荐人（主承销商）包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
邮 编：５１８０２６
联系电话：０７５５－８２９４４６３５ ８３７３４７９６
联 系 人：刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠
招商证券股份有限公司
２００９年８月１９日
保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司