停牌一个多月的合肥城建今日公布重组预案，拟以13.80元/股向中国房地产开发合肥有限公司定向发行不超过4500万股，购买其所持的中国房地产开发合肥置业有限公司（下称“中房置业”）100%的股权，该项拟购买资产的预估值约6亿元。此次交易完成后，合肥城建的土地储备将翻番。

　　据重组预案，中房置业为中房合肥因本次交易而新设立的全资子公司，中房合肥将其现有的房地产相关资产，通过无偿划转的方式注入至中房置业后，再以持有的中房置业100%的股权认购公司本次发行的股份。

　　公告显示，截至2009年6月30日，中房置业模拟账面净资产为4.73亿元，其主要资产为待开发土地和未达预售状态的在建项目，包括中房蓝郡、颐和花园－慧苑、颐和花园－舫苑、颐景花园部分、水岸阳光、阳光水岸、合国用（2003）字第0424号地块等。由此计算，标的资产溢价26.85%。

　　中房合肥承诺，若中房置业2009年度与2010年度每年实现的经审计净利润不能达到盈利预测水平，将按相关规定对合肥城建进行补偿；

　　通过本次重组，合肥城建土地储备将有望翻番。重组前，合肥城建土地储备仅为700亩左右，相比同行业上市公司并不具备优势，土地储备相对不足在一定程度上制约着公司未来的发展和战略扩张。而根据方案，本次重组将增加公司在合肥及周边地区的土地储备约500亩，使公司的总土地储备达到1200亩左右，这还未包括水岸阳光项目与阳光水岸项目尚未获得土地使用权证的约500亩土地。

　　此外，中房合肥还承诺，未划转至中房置业的房地产资产，将尽快进行出售或处置，除此之外，将不再以除中房置业以外的名义从事任何房地产开发、销售及相关业务。

　　合肥城建表示，中房合肥是一家具有房地产开发一级资质的房地产企业，通过本次交易，将能实现公司与中房合肥的强强联合，将有利于提升公司的管理水平、降低异地开发风险、实现房地产业务的区域扩张。合肥城建的发展战略主要是以合肥为核心，向蚌埠、巢湖、芜湖等合肥市周边二、三线城市扩张，进而走向全国。

　　实施重组后，中房合肥持有合肥城建比例为21.95%，成为第二大股东。若按发行数量上限4500万股计算，原大股东合肥市国有资产控股有限公司持股比例由60.17%股权降至46.96%，仍为本公司第一大股东，未导致公司控制权发生变化。