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    A6版:行业·个股
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      | A6版:行业·个股
    降价+重组 钢铁股估值仍具吸引力
    澳第三大矿企降价
    中国钢企影响中性
    浙江龙盛(600352)化工业龙头 超跌反弹在望
    光大证券净流入8.03亿元
    钢铁净流出7.43亿元
    广东榕泰(600589)绿色环保材料 逢低吸纳
    唐钢股份(000709)整体上市 资产注入预期
    天山股份(000877)西北水泥巨头 机构大举入驻
    中国国航(601111)航空业复苏 重点关注
    江淮汽车(600418)
    轿车战略成功 二季度情况好转
    保定天鹅(000687)
    参股券商 业绩增厚有保障
    三元股份(600429)
    转攻中高端 还有上涨空间
    博汇纸业(600966)
    基金重仓持有 酝酿超跌行情
    东安动力(600178)
    航天军工概念 短期明显超跌
    晶源电子(002049)
    强势股东背景 密切留意
    特变电工(600089)
    变压器高增长 巩固龙头地位
    中国平安(601318)
    寿险业快速增长 估值水平不高
    申华控股(600653)
    强势进军风电 产业前景广阔
    法拉电子(600563)产业政策扶持 有望惯性反弹
    兴发集团(600141) 化工业效益佳 半年线获支撑
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    特变电工(600089)变压器高增长 巩固龙头地位
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:(中原证券 潘杭钧)
      公司变压器继续高增长,收入占比62%的变压器产品受益于输变电市场需求旺盛,收入同比增长37%。电线电缆产品收入同比下降10%,但毛利率大幅增长4.07个百分点至18.02%。光伏毛利率继续下降至历史最低点,未来几年上游多晶硅产能集中释放,价格大幅下降,有望带动整个太阳能电池的需求市场。

      预计公司2009年、2010年基本每股收益分别为0.72、0.92元,对应市盈率分别为24倍、19倍,在同行业上市公司中偏低。公司目前已步入快速增长、良性发展的轨道,沈变新厂房产能增加后,公司变压器龙头地位将更加稳固,特高压项目和新投资业务均值得期待,维持增持的投资评级。

      (中原证券 潘杭钧)