交通银行股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§１重要提示

１．１交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本行及附属公司（“本集团”）２００９年半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团半年度报告全文。

１．２本行第五届董事会第十六次会议于２００９年８月１９日审议通过了半年度报告全文及摘要。出席会议应到董事１８名，亲自出席董事１７名，曼宁独立董事书面委托威尔逊独立董事出席会议并代为行使表决权。９名监事以及全体高管列席会议。

１．３本集团半年度报告未经审计。

１．４本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 基本情况

２．１ 基本情况简介

序号	股东名称	持股数	持股比例（％）	股份类型
１	香港中央结算（代理人）有限公司	１０，７３５，６２６，２２２	２１．９１	Ｈ股
２	香港上海汇丰银行有限公司	９，１１５，００２，５８０	１８．６０	Ｈ股
３	中华人民共和国财政部	３，０００，０００，０００	６．１２	Ｈ股
４	首都机场集团公司	９８５，４４７，５００	２．０１	Ａ股
５	国网资产管理有限公司	４５１，４４５，１９３	０．９２	Ａ股
６	上海烟草（集团）公司	３７８，３２８，０４６	０．７７	Ａ股
７	云南红塔集团有限公司	３４６，７８７，９７９	０．７１	Ａ股
８	中国石化财务有限责任公司	３０４，３２０，８００	０．６２	Ａ股
９	华能资本服务有限公司	２６８，５０１，２７６	０．５５	Ａ股
１０	大庆石油管理局	２３３，１５１，１１８	０．４８	Ａ股
	上述股东关联关系或一致行动的说明	本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系

＊张冀湘先生根据工作需要，于２００９年８月１９日辞任本行董事会秘书、公司秘书、授权代表。本行第五届董事会第十六次会议决议，聘任杜江龙先生为本行董事会秘书、公司秘书和授权代表。

２．２主要财务数据和指标

２．２．１财务摘要

截至２００９年６月３０日，按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

股票简称	交通银行
股票代码	６０１３２８
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	交通银行
股票代码	３３２８
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	张冀湘＊
联系地址	上海浦东新区银城中路１８８号
电话	０２１－５８４００２７０
传真	０２１－５８７９８３９８
电子信箱	Ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

注：

１、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－非经常性损益（２００８）》要求计算，可比期间数据已相应重述。

２、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。

３、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

４、根据业务及管理费加上营业税及附加、其他业务成本和资产减值损失中非信贷资产损失除以营业收入（包括利息净收入，手续费及佣金净收入，投资收益，公允价值变动收益／（损失），汇兑收益／（损失），其他业务收入）计算。

５、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

６、根据报告期末拨备余额加上一般风险准备期末余额除以减值贷款余额计算。

７、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

８、根据中国银行业监管口径计算。

２．２．２利润表附表

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号》要求计算的净资产收益率和每股收益。

（除另有标明外，人民币百万元）

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）		２００７年１２月３１日
资产总额	３，２９４，１２０	２，６７８，２５５		２３．００		２，１０３，６２６
贷款总额	１，７２９，２１８	１，３２８，５９０		３０．１５		１，１０４，４６０
其中：公司贷款及垫款	１，４８３，００６	１，１２３，５３２		３１．９９		９３１，８３６
个人贷款及垫款	２４６，２１２	２０５，０５８		２０．０７		１７２，６２４
减值贷款	２６，０２６	２５，５２０		１．９８		２２，６９４
总负债	３，１３８，１７４	２，５３２，６１３		２３．９１		１，９７４，８２９
存款总额	２，３６５，３３４	１，８６５，８１５		２６．７７		１，５５５，８０９
其中：公司活期存款	７６６，１４９	６３１，６０５		２１．３０		５８９，５００
公司定期存款	５２９，５３２	３８７，７６４		３６．５６		２９０，８４３
个人活期存款	２８９，７２３	２４７，１３１		１７．２３		２４０，８９６
个人定期存款	４８２，４６７	３９７，６２９		２１．３４		２８７，８６７
拆入资金	６２，３１２	５１，５６３		２０．８５		３８，８６３
贷款损失准备	３２，０１３	２９，８１４		７．３８		２１，７０２
股东权益（归属于母公司）	１５５，４２４	１４５，２０９		７．０３		１２８，３７９
每股净资产（归属于母公司，元）	３．１７	２．９６		７．０９		２．６２
报告期经营业绩	报告期（１－６月）		上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１９，８４２		２０，３４９		（２．４９）
利润总额	１９，９０３		２０，３２９		（２．１０）
净利润（归属于母公司）	１５，５７９		１５，５３４		０．２９
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司）１	１５，５５０		１５，５４３		０．０５
每股收益２（全面摊薄，元）	０．３２		０．３２		－
每股收益２（加权平均，元）	０．３２		０．３２		－
经营活动产生的现金流量净额	９９，７９５		５１，９１６		９２．２２
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	２．０４		１．０６		９２．４５
盈利能力指标	２００９年６月３０日（％）	２００８年１２月３１日（％）		变化（百分点）		２００７年１２月３１日（％）
平均资产回报率３（年率）	１．０５	１．１９		（０．１４）		１．０７
净资产收益率２（年率，全面摊薄）	２０．０５	１９．５７		０．４８		１５．９８
净资产收益率２（年率，加权平均）	２０．５４	２０．８６		（０．３２）		１７．１７
净利差（年率）	２．１０	２．８７		（０．７７）		２．７７
净边际利率（年率）	２．２０	３．０１		（０．８１）		２．８４
成本收入比率４	３３．８４	３９．３８		（５．５４）		４０．２６
资产质量情况
减值贷款比率５	１．５１	１．９２		（０．４１）		２．０５
拨备覆盖率（含一般风险准备）６	１９３．９２	１６６．１０		２７．８２		１４２．５０
拨备覆盖率７	１２３．００	１１６．８３		６．１７		９５．６３
不良贷款率８	１．５１	１．９２		（０．４１）		２．０６
资本充足情况
资本充足率８	１２．５７	１３．４７		（０．９０）		１４．４４
核心资本充足率８	８．８１	９．５４		（０．７３）		１０．２７

２．２．３非经常性损益项目

（人民币百万元）

主要股东名称	身份	Ｈ股数目	权益性质１	约占全部已发行Ｈ股百分比（％）	约占全部已发行股份百分比（％）
全国社会保障基金理事会	实益拥有人	５，５５５，５５５，５５６	好仓	２４．０９	１１．３４
中华人民共和国财政部	实益拥有人	３，０００，０００，０００	好仓	１３．０１	６．１２
香港上海汇丰银行有限公司	实益拥有人	９，３１２，０１３，５８０	好仓	４０．３７	１９．０１
	受控制企业权益 ２	６９，４７０，６８１	好仓	０．３０	０．１４
	合计	９，３８１，４８４，２６１		４０．６７	１９．１５
ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）	受控制企业权益 ３	９，３８１，４８４，２６１	好仓	４０．６７	１９．１５
ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ	受控制企业权益 ４	３０９，４８１	好仓	０．００１３	０．０００６
ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ	受控制企业权益 ５	９，３８１，７９３，７４２	好仓	４０．６７	１９．１５

２．２．４中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表

（人民币百万元）

主要股东名称	身份	Ａ股数目	权益性质１	约占全部已发行Ａ股百分比（％）	约占全部已发行股份百分比（％）
中华人民共和国财政部	实益拥有人	９，９７４，９８２，６４８	好仓	３８．４７	２０．３６

    注：

１、本集团在编制中国会计准则的财务报表时，对不动产、设备等固定资产按实际成本进行后续计量；本集团编制国际财务报告准则的财务报表时，根据《国际会计准则第１６号：不动产、厂场及设备》的有关规定，对公允价值能够可靠计量的不动产、设备以重估价值进行后续计量，并按该等资产的重估价值计提折旧。由于本集团在中国会计准则和国际财务报告准则下对固定资产的后续计量模式不同，每期计入损益的折旧支出也相应存在差异。

２、本集团中国会计准则和国际财务报告准则的财务报表，均对资产、负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异按资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债，由于中国会计准则和国际财务报告准则的财务报表对资产、负债的确认和计量存在上述准则差异，这些差异也相应对递延所得税产生影响。

§３ 股本变动及股东情况

３．１股本变动和主要股东持股情况

截至２００９年６月３０日，本行股东数量总共为３９２，１２６户，其中Ａ股３４４，７００户，Ｈ股４７，４２６户。

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
杨东平	首席风险官	７５，０００	０	０	７５，０００

３．２前１０名有限售条件股东持股数量及限售条件情况（以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册）

	报告期利润	净资产收益率（％）		每股收益（人民币元）
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于母公司股东的净利润	１５，５７９	１０．０２	１０．２７	０．３２	０．３２
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	１５，５５０	１０．００	１０．２５	０．３２	０．３２

３．３前１０名股东及前１０名无限售条件股东持股情况表（以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册）

１、前１０名股东持股情况

非经常性损益项目	２００９年１至６月
处置固定资产、无形资产产生的损益	１６
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	２
其他应扣除的营业外收支净额	（６５）
非经常性损益的所得税影响	１５
合计	（３２）
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	（２９）

注：

１、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关联关系。

２、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至２００９年６月３０日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的Ｈ股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料，截至２００９年６月３０日，全国社会保障基金理事会持有本行Ｈ股５，５５５，５５５，５５６股，占本行总股本的１１．３４％，现已全部转入香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同）

３、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至２００９年６月３０日，汇丰银行持有本行Ｈ股份为９，１１５，００２，５８０股。另外，根据汇丰控股（ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ ｐｌｃ）向香港联交所报备的披露权益表格，截至２００９年６月３０日，汇丰银行实益持有本行Ｈ股９，３１２，０１３，５８０股，通过其子公司间接持有本行Ｈ股６９，４７０，６８１股，合计持有本行Ｈ股９，３８１，４８４，２６１股，占本行总股本的１９．１５％。（下同）

２、前１０名无限售条件股东持股情况

	２００９年６月３０日 股东权益		２００９年１月１日至６月３０日止期间净利润
	集团	归属于母公司	集团	归属于母公司
按国际财务报告准则编制的财务报表列报的金额	１６０，３７２	１５９，８５０	１５，６１１	１５，５５５
差异调整：
不动产、设备等项目按照重估价值调整１	（６，０２１）	（６，０２１）	１２８	１２８
其他	（４３）	（４３）	（９４）	（９４）
上述差异的所得税影响２	１，６３８	１，６３８	（１０）	（１０）
按中国会计准则编制的财务报表列报的金额	１５５，９４６	１５５，４２４	１５，６３５	１５，５７９

３．４主要股东及根据香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第２和第３分部的规定须予披露权益或淡仓的人士

截至２００９年６月３０日，根据香港《证券及期货条例》第３３６条所备存的登记册所记录，主要股东及其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）拥有本行的股份及相关股份的权益及淡仓如下：

	２００９年１月１日		本次变动（＋，－）					２００９年６月３０日
	数量（股）	比例 （％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例 （％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	９，９７４，９８２，６４８	２０．３６						９，９７４，９８２，６４８	２０．３６
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
１、人民币普通股	１５，９５４，９３２，９１９	３２．５７						１５，９５４，９３２，９１９	３２．５７
２、境内上市外资股
３、境外上市外资股	２３，０６４，４６８，１３６	４７．０７						２３，０６４，４６８，１３６	４７．０７
４、其他
三、股份总数	４８，９９４，３８３，７０３	１００．００						４８，９９４，３８３，７０３	１００．００

序号	股东名称	有限售条件股份数	可上市交易时间	可上市交易股份数	限售条件
１	中华人民共和国财政部	９，９７４，９８２，６４８	２０１０年５月１６日	９，９７４，９８２，６４８	上市承诺

注：

１、非透过股本衍生工具持有的好仓。

２、汇丰银行持有恒生银行有限公司６２．１４％的权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒生银行有限公司持有本行Ｈ 股（“Ｈ股”）的权益。

恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的６９，４７０，６８１股Ｈ股之权益。该６９，４７０，６８１股Ｈ股为Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ （Ｂａｈａｍａｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ所间接持有的７，１３９，５６４股Ｈ股，Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ Ｔｒｕｓｔｅｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ所直接持有的６１，５３２，８３８股Ｈ股及Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ （Ｔｒｕｓｔｅｅ） Ｌｉｍｉｔｅｄ所直接持有的７９８，２７９股Ｈ股的总和。

Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ （Ｂａｈａｍａｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ被视为拥有其全资附属公司Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ Ｔｒｕｓｔｅｅ （Ｂａｈａｍａｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的７，１３９，５６４股Ｈ股之权益。

３、ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ全资持有汇丰银行，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ为ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＵＫ）所全资持有，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＵＫ）则为ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ所全资持有，而ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ为ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ） 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＵＫ），ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ及ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）均各自被视为拥有汇丰银行持有的９，３８１，４８４，２６１股Ｈ股之权益。

４、ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ （Ｆｒａｎｃｅ） 持有３０９，４８１股Ｈ股。ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ （Ｆｒａｎｃｅ） 的５８．２５％权益为ＨＳＢＣ Ｆｒａｎｃｅ所持有，余下的４１．７５％权益为一家ＨＳＢＣ Ｆｒａｎｃｅ的全资附属公司ＨＳＢＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｆｒａｎｃｅ） ＳＡ所持有，而ＨＳＢＣ Ｆｒａｎｃｅ则为ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，ＨＳＢＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｆｒａｎｃｅ） ＳＡ，ＨＳＢＣ Ｆｒａｎｃｅ及ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ均各自被视为拥有ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ （Ｆｒａｎｃｅ）持有的３０９，４８１股Ｈ股之权益。

５、ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ全资持有ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）及ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ。根据注２、注３、注４及香港《证券及期货条例》， ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ被视为拥有汇丰银行持有的９，３８１，４８４，２６１股Ｈ股之权益及ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ持有的３０９，４８１股Ｈ股之权益。

除上述披露外，于２００９年６月３０日，在根据香港《证券及期货条例》第３３６条备存的登记册中，并无任何其他人士或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第２、３分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。

３．５ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数	持有有限售条件股份数	股份质押或冻结数１
１	中华人民共和国财政部	国家	２６．４８	１２，９７４，９８２，６４８	９，９７４，９８２，６４８	无
２	香港中央结算（代理人）有限公司２	外资	２１．９１	１０，７３５，６２６，２２２
３	香港上海汇丰银行有限公司３	外资	１８．６０	９，１１５，００２，５８０		无
４	首都机场集团公司	国有	２．０１	９８５，４４７，５００
５	国网资产管理有限公司	国有	０．９２	４５１，４４５，１９３
６	上海烟草（集团）公司	国有	０．７７	３７８，３２８，０４６
７	云南红塔集团有限公司	国有	０．７１	３４６，７８７，９７９
８	中国石化财务有限责任公司	境内法人	０．６２	３０４，３２０，８００
９	华能资本服务有限公司	国有	０．５５	２６８，５０１，２７６
１０	大庆石油管理局	国有	０．４８	２３３，１５１，１１８

报告期内，本行董事、监事及高级管理人员持有本行股份情况未发生变化。

§５管理层讨论与分析

今年以来，为应对国际金融危机影响，国家采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩大内需、促进经济平稳较快发展。上半年，经济运行出现积极变化，国内生产总值达人民币１４万亿元，同比增长７．１％，比一季度加快１．０个百分点。本集团密切跟踪宏观经济金融形势变化，认真贯彻中央的战略方针政策，加快推进结构调整和创新发展，各项业务保持稳健发展，取得了较好的经营成效。

５．１总体经营概况

截至报告期末，本集团资产总额达到人民币３２，９４１．２０亿元，比年初增长２３．００％，实现净利润人民币１５５．７９亿元，同比增长０．２９％；平均资产回报率（年度化）和平均净资产收益率（年度化）分别为１．０５％和２０．７３％。

５．２主要业务回顾

各项业务较快增长，企业价值持续提升

面对金融危机、经济下行带来的严峻考验，本集团锐意进取，强化经营管理，有效应对国际国内复杂经营环境，各项业务实现较快增长。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币３２，９４１．２０亿元，比年初增长２３．００％；客户贷款（拨备前，如无特别说明，下同）余额达到人民币１７，２９２．１８亿元，比年初增长３０．１５％；客户存款余额为人民币２３，６５３．３４亿元，比年初增长２６．７７％。

在业务快速发展的同时，本集团财富管理特色日益突出，优质客户数量不断增加。“蕴通财富”账户上线客户数和现金池存款余额均比年初有较大增长；“蕴通供应链”行业覆盖面进一步扩大至工程机械、港口物流、医药、化肥等行业；“交银理财”、“沃德财富”等个人中高端客户数量及资产规模继续保持快速增长；私人银行服务进一步深入，服务地域扩大到１０个省市，并在国内创新推出私募股权产品、以租赁资产为标的的理财产品和资产管理产品，截至报告期末，私人银行客户数量和资产规模分别较年初增长２６．１２％和２８．３３％。

得益于良好的经营业绩和客户基础的不断优化，本集团企业形象和品牌价值持续提升。首次跻身美国《财富》杂志世界５００强排行榜；在《福布斯》全球２０００强企业排名中，位列总排行榜第１４３位，银行类第３１位；并荣获《财资》杂志“２００９年中国最具成长性现金管理银行”奖项。

认真落实调控政策，积极调整信贷投向

本集团加强经营管理调控，积极配合国家投资拉动政策，在风险可控的前提下，适度加大信贷投放力度。对照国家产业调整振兴规划，修订行业授信指引，设立项目贷款授权，加大对国家重点投资项目和产业优化升级的信贷支持。截至报告期末，客户贷款余额达到人民币１７，２９２．１８亿元，比年初增加人民币４，００６．２８亿元，增幅３０．１５％，其中，交通运输、电力、公共事业、建筑、能源等基础设施建设相关行业贷款增量合计达人民币１，３２７．２１亿元，占全部新增公司贷款（不含贴现）的５４．９３％。

本集团大力支持中小企业发展。在总行成立小企业信贷部，在江苏省、浙江省等６家省直分行试点成立小企业贷款服务中心，目前小企业专营服务机构已有效覆盖境内分行小企业信贷业务；同时，不断完善“展业通”产品功能，进一步优化业务审批流程，塑造小企业金融服务品牌。报告期内，新增小企业贷款人民币１２６．７５亿元，比年初增长８２．６３％。

结构调整成效初显，利息收入环比回升

报告期内，本集团继续深入推进业务结构调整，努力提升利息收入水平。资产方面，贷款投放继续向高收益类资产倾斜，贴现票据规模逐步压缩，报告期末，贴现票据占比较一季度末下降１．０１个百分点，境内人民币中长期贷款在一般性贷款中的占比较年初提高６．６４个百分点，较一季度末提高４．１个百分点；负债方面，定期存款增速放缓，单季增量较一季度明显减少；金融市场业务方面，资金运作力度进一步加大，银行间市场交易量和排名继续保持前列，在市场利率大幅下降的情况下，人民币债券投资收益率达到４．０１％，比上年同期仅下降８个基点。

得益于业务结构的持续改善，本集团息差水平环比基本稳定，截至报告期末，净利差和净边际利率分别为２．１０％和２．２０％，与一季度相比，仅分别收窄４个和５个基点。特别是，本集团二季度利息净收入环比开始回升，二季度单季实现利息净收入人民币１５１．６４亿元，比一季度增长４．４６％。这是２００８年第四季度以来，利息净收入连续两个季度下降之后的首次回升，利息净收入增长态势日趋增强。

中间业务较快发展，重点业务优势强劲

在日趋激烈的市场竞争中，本集团及时调整经营策略，加大中间业务拓展力度，上半年累计实现手续费及佣金净收入人民币５４．７６亿元，同比增长１７．６９％，占营业收入的比重达到１４．８８％，同比提高２．５２个百分点，收入贡献度进一步提高。

报告期内，本集团加快中间业务多元化发展步伐，各项重点业务发展势头强劲，市场竞争力进一步提升。本集团实现投行业务收入人民币１０．６４亿元，同比增长近一倍，其中，主承销国家电网、中金黄金、上海电气等债券２７只，承销金额达人民币１，２８４亿元，债务融资工具主承销市场份额继续位居前列；实现代理保险收入人民币３．１７亿元，同比增长１４５．７４％，期缴、保障类保险业务占比同比大幅提升；“得利宝”理财产品发行数量和金额分列市场第一和第三位；实现银行卡业务收入人民币１８．４５亿元，同比增长５２．６１％，新增银行卡５３５万张，上半年卡消费额达人民币１，４７５亿元，同比增长６５．７３％。

不断增强协同效应，集团经营优势显现

本集团国际化、综合化发展战略继续深入推进，集团经营优势进一步显现。报告期内，悉尼代表处顺利获批，胡志明市分行、旧金山分行申设筹建工作正在积极进行；各子公司积极加强与集团在联合营销、项目互荐、专户理财、投资咨询等领域的业务联动，集团协同效应进一步增强，各子公司业务实现较快发展。交银施罗德基金管理有限公司首次跻身国内十大基金公司行列；交银金融租赁有限责任公司资产总额、租赁资产余额双双突破百亿元，行业排名和市场地位继续提升。

报告期内，海外分行与子公司分别为集团贡献净利润人民币７．６８亿元和２．２４亿元，占比分别比上年同期提高１．８９个和０．３０个百分点，贡献度进一步提高。

运营效率持续提高，经营效益稳中有升

面对受金融危机影响，收入增长有所放缓的不利局面，本集团积极推进降本增效工作，通过内部利润的挖掘，抓好开源节流，使得运营效率和经营效益均得到有效提升。报告期内，本集团运营成本得到有效控制，成本收入比较上年同期下降１．５３个百分点至３３．８４％。实现净利润人民币１５５．７９亿元，同比略有上升；平均资产回报率（年度化）和平均净资产收益率（年度化）分别为１．０５％和２０．７３％，保持较高水平。

持续加强风险管理，努力充实资本实力

报告期内，本集团坚持审慎经营方针，加强重点领域风险防控，全面开展贷后管理达标活动；加强分行权限内授信业务监控，实施突出风险领域减退加固；积极推进内部评级结果在授信审批、贷后监控、风险报告、贷款定价、风险偏好指标设计、客户价值管理等经营管理各领域的应用，进一步提升风险管理水平。截至报告期末，本集团资产质量继续保持稳定，减值贷款率为１．５１％，比年初下降０．４１个百分点；拨备覆盖率达到１２３．００％，比年初提高６．１７个百分点，抗风险能力进一步增强；如考虑税后计提的一般风险准备，拨备覆盖率可达到１９３．９２％，比年初提高２７．８２个百分点。

本集团积极完善资本管理机制，报告期内，制定了中长期资本规划纲要，进一步明确了中长期资本充足目标、资本补充计划以及资本运用计划。由于集团业务的快速增长，报告期末，资本充足率和核心资本充足率比年初略有下降，但仍分别保持在１２．５７％和８．８１％的较高水平。与此同时，本集团抓住市场利率较低的有利时机，及时采取资本补充措施，于２００９年７月初成功发行２５０亿元人民币次级债券，有效补充了附属资本，并将进一步提升本集团的资本充足水平。

积极服务国家战略，着力提升服务能力

本集团抓住上海“两个中心”建设的有利时机，加快推进业务和产品创新。获得首批提供跨境贸易人民币结算服务资格，办理了全球第一笔跨境贸易人民币结算业务，并成为第一家在所有试点地区提供该项服务的银行；此外，本集团提出了积极助推上海“两个中心”建设的十大发展举措，并在总行成立航运金融部，大力加强航运服务发展力度。

作为“上海世博会”全球合作伙伴，本集团为世博会组织者、合作伙伴、赞助商、境外参展商提供针对性金融服务方案，积极代销世博门票和特许产品。此外，以“上海世博会”为契机，本集团通过信息技术、渠道建设等基础建设项目的优化，不断提升服务能力。报告期内，完成了全行主机系统升级，业务处理能力较先前提升２５％；顺利完成试点分行灾备切换演练，总分行一体化的灾备体系进一步完备；电子银行产品和服务模式不断推陈出新，电银业务分流率达到４７．６８％，较年初提高７．６８个百分点，电子渠道分销能力继续加强，在提升服务效率的同时，也节约了成本。

５．３财务报表分析

５．３．１利润表主要项目分析

５．３．１．１利润总额

报告期内，本集团实现利润总额人民币１９９．０３亿元，同比减少人民币４．２６亿元；主要由于受息差收窄影响，利息净收入同比减少较多。

下表列示了本集团在所示期间利润总额的部分资料：

（人民币百万元）

	截至２００９年６月３０日止６个月期间			截至２００８年６月３０日止６个月期间
	平均结余１	利息收支	均收益 （成本）率（％）	平均结余１	利息收支	均收益 （成本）率（％）
资产
存放中央银行款项	３３０，２８２	２，６３６	１．６０	２７４，５５８	２，３０６	１．６８
存放、拆放同业及其他金融机构款项	３２２，３１２	３，０２３	１．８８	１７０，１５５	３，７０８	４．３６
发放贷款和垫款	１，４７４，４１１	３８，７１３	５．２５	１，１０４，７９７	３９，５４１	７．１６
其中：公司贷款	１，０９６，１３５	３０，７４２	５．６１	９１１，８８４	３２，６３５	７．１６
个人贷款	２００，１９８	６，０１０	６．００	１６７，６３８	６，１０３	７．２８
贴现	１７８，０７８	１，９６１	２．２０	２５，２７５	８０３	６．３５
债券投资	６２６，３３９	１１，１８７	３．５７	５３８，２54	１０，４６７	３．８９
生息资产	２，７０１，４８９４	５５，１３２４	４．０８	２，０５８，０１５４	５４，９８１４	５．３４
非生息资产	１３３，１２９			１３７，００３
资产总额	２，８３４，６１８４			２，１９５，０１８４
负债及股东权益
吸收存款	２，０１１，２８６	１７，８３８	１．７７	１，６０４，２２１	１７，３５１	２．１６
其中：公司存款	１，３１５，４４７	１０，９４８	１．６６	１，０８５，８０５	１１，１３９	２．０５
个人存款	６９５，８３９	６，８９０	１．９８	５１８，４１６	６，２１２	２．４０
同业及其他金融机构存放及拆入款项	５６６，７８７	７，０６０	２．４９	３２９，２６２	４，８８２	２．９７
应付债券及其他	４４，１３２	９８１	４．４５	４２，３２７	８６３	４．０８
计息负债	２，５７０，３５０４	２５，４５２４	１．９８	１，９４６，０６１４	２２，０５５４	２．２７
股东权益及非计息负债	２６４，２６８			２４８，９５７
负债及股东权益合计	２，８３４，６１８４			２，１９５，０１８４
利息净收入		２９，６８０			３２，９２６
净利差２			２．１０４			３．０７４
净边际利率３			２．２０４			３．２０４
净利差２			２．１７５			３．１６５
净边际利率３			２．２７５			３．２９５

５．３．１．２利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币２９６．８０亿元，比上年同期减少人民币３２．４６亿元，降幅９．８６％，在营业收入中的占比为８０．６２％，仍是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

	截至６月３０日止６个月期间
	２００９年	２００８年
利息净收入	２９，６８０	３２，９２６
手续费及佣金净收入	５，４７６	４，６５３
其他非利息收入	１，６５７	６０
资产减值损失	（４，３８５）	（４，１２８）
利润总额	１９，９０３	２０，３２９

注：

    １、指根据中国会计准则计算的平均每日结余。

２、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。

３、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。

４、剔除代理客户理财产品的影响。

５、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

报告期内，本集团净利差和净边际利率分别为２．１０％和２．２０％，同比分别收窄９７个和１００个基点，与第一季度相比，分别收窄４个和５个基点。净利差和净边际利率收窄的主要原因是：（１）由于市场基准利率同比大幅下降，导致贷款平均收益率同比下降了１９１个基点；（２）受存款定期化因素影响，存款利率下降相对缓慢，存款平均利率为１．７７％，同比下降了３９个基点，低于贷款收益率的下降幅度。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

	２００９年１至６月与２００８年１至６月的比较
	增加／（减少）由于
	金额	利率	净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项	４６８	（１３８）	３３０
存放、拆放同业及其他金融机构款项	３，３１７	（４，００２）	（６８５）
发放贷款和垫款	１３，２３２	（１４，０６０）	（８２８）
债券投资	１，７１３	（９９３）	７２０
利息收入变化	１８，７３０	（１９，１９３）	（４６３）
计息负债
吸收存款	４，３９６	（３，９０９）	４８７
同业及其他金融机构存放及拆入款项	３，５２７	（１，３４９）	２，１７８
应付债券及其他	３７	８１	１１８
利息支出变化	７，９６０	（５，１７７）	２，７８３
利息净收入变化	１０，７７０	（１４，０１６）	（３，２４６）

报告期内，本集团利息净收入同比减少人民币３２．４６亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币１０７．７０亿元，平均收益率和平均成本率变动使利息净收入减少人民币１４０．１６亿元。

①利息收入

报告期内，本集团实现利息收入人民币５５５．５９亿元，比上年同期减少人民币４．６３亿元，降幅０．８３％。

ⅰ客户贷款利息收入

客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入为人民币３８７．１３亿元，比上年同期减少人民币８．２８亿元，降幅２．０９％。由于２００８年降息的后续影响，客户贷款收益率大幅下降，抵销了贷款规模增长带来的利息收入增长，公司贷款、个人贷款和贴现票据的平均收益率分别比上年同期下降１５５个基点、１２８个基点和４１５个基点。

ⅱ债券投资利息收入

报告期内，债券投资利息收入为人民币１１１．８７亿元，比上年同期增加人民币７．２０亿元，增幅６．８８％。主要由于本集团及时把握投资时机，加大投资运作力度，优化投资结构，使得债券投资收益率保持在３．５７％的较高水平，仅比上年同期下降３２个基点。

ⅲ存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币２６．３６亿元，比上年同期增加人民币３．３０亿元，主要由于客户存款的增长带动法定存款准备金的增长，存放央行款项平均余额同比增加了人民币５５７．２４亿元，增幅２０．３０％。

ⅳ存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币３０．２３亿元，比上年同期减少人民币６．８５亿元，主要受货币市场利率下降影响，存放、拆放同业及其他金融机构款项平均收益率同比下降了２４８个基点至１．８８％。

②利息支出

报告期内，本集团利息支出为人民币２５８．７９亿元，比上年同期增加２７．８３亿元，增幅１２．０５％，主要由于客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入款项平均余额的增加。

ⅰ客户存款利息支出

存款是本集团主要资金来源。报告期内，存款利息支出为人民币１７８．３８亿元，比上年同期增加４．８７亿元，增幅２．８１％，占全部利息支出的６８．９３％。存款利息支出的增加主要由于平均余额的增加，此外，由于降息的滞后效应，平均成本率由上年同期的２．１６％下降至１．７７％。

ⅱ同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币７０．６０亿元，比上年同期增加人民币２１．７８亿元，增幅４４．６１％。主要由于平均余额较上年同期增长７２．１４％，同时，受国内货币市场利率下调因素影响，同业及其他金融机构存放和拆入款项平均成本率较上年同期下降４８个基点。

ⅲ应付债券及其他利息支出

报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币９．８１亿元，比上年同期增加人民币１．１８亿元，平均成本率由上年同期的４．０８％上升至４．４５％，主要由于本集团于２００４年６－７月发行的次级债务的票面利率以起息日（及以后年度对应日）一年期整存整取定期储蓄存款利率为基准浮动，报告期内该基准利率较上年同期有所上升。

５．３．１．３手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币５４．７６亿元，比上年同期增加人民币８．２３亿元，增幅１７．６９％，在营业收入中的占比为１４．８８％，同比提高２．５２个百分点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

（人民币百万元）

	２００９年６月３０日		２００８年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	３９，３３５	５．０６	２２，２８０	３．５８
应收款项类投资	８２，３１８	１０．５８	９１，００６	１４．６２
可供出售金融资产	１６５，８６６	２１．３３	１４１，４８４	２２．７２
持有至到期投资	４９０，１８４	６３．０３	３６７，８７８	５９．０８
合计	７７７，７０３	１００．００	６２２，６４８	１００．００

支付结算与代理手续费收入为人民币１３．７２亿元，同比增加人民币３．３９亿元，增幅３２．８２％，其中，代理保险业务手续费收入人民币３．１７亿元，增幅达１４５．７４％。

银行卡年费及手续费收入为人民币１８．４５亿元，同比增加人民币６．３６亿元，增幅５２．６１％，主要由于发卡量的增加及消费额和自助设备交易额的大幅增长。

担保及承诺业务手续费收入为人民币６．１０亿元，同比增加人民币０．１１亿元，增幅１．８４％，主要由于非融资类担保业务及贷款承诺业务量的增长。

托管业务佣金收入为人民币３．３３亿元，同比减少人民币０．２６亿元，主要由于托管资产规模同比有所减少。

基金销售和管理手续费收入为人民币６．７９亿元，同比减少人民币３．２７亿元，主要由于基金销售量同比有所下降。

咨询服务费收入为人民币８．４３亿元，同比增加人民币４．６９亿元，增幅１２５．４０％，主要由于投融资顾问等业务收入增长。

５．３．１．４业务成本

本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务成本为人民币１２４．５６亿元，比上年同期减少人民币８．５７亿元，降幅６．４４％。成本收入比为３３．８４％，比上年同期下降１．５３个百分点，比上年全年下降５．５４个百分点，成本控制情况良好。

５．３．１．５资产减值损失

报告期内，本集团贷款减值损失有所增加，由上年同期的人民币３９．７７亿元增加至报告期的人民币４５．１５亿元，增幅１３．５３％。信贷成本比率（年度化）为０．５２％，比上年同期下降０．１２个百分点。

５．３．１．６所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币４２．６８亿元，比上年同期减少人民币４．６８亿元，降幅９．８８％，实际税率为２１．４４％，低于２５％的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：

（人民币百万元）

	２００９年６月３０日		２００８年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
政府及中央银行	３３６，４１７	４３．２６	２９４，４６５	４７．３０
公共实体	１２，９６４	１．６７	８，７１９	１．４０
金融机构	２６３，４０５	３３．８７	２２６，４１７	３６．３６
公司法人	１６４，９１７	２１．２０	９３，０４７	１４．９４
合计	７７７，７０３	１００．００	６２２，６４８	１００．００

５．３．２资产负债表主要项目分析

５．３．２．１资产

截至报告期末，本集团资产总额为人民币３２，９４１．２０亿元，比年初增加人民币６，１５８．６５亿元，增幅２３．００％。本集团资产的四个主要组成部分为发放贷款和垫款、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、买入返售金融资产，分别占本集团资产总额的５１．５２％、１４．８８％、１２．４３％和５．１０％。

下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额：

（人民币百万元）

	截至６月３０日止６个月期间
	２００９年	２００８年
支付结算与代理手续费收入	１，３７２	１，０３３
银行卡年费及手续费收入	１，８４５	１，２０９
担保及承诺业务手续费收入	６１０	５９９
基金管理费收入	３０６	３３５
托管业务佣金收入	３３３	３５９
基金销售手续费收入	３７３	６７１
咨询服务费收入	８４３	３７４
其他手续费及佣金收入	５５５	６２０
手续费及佣金收入合计	６，２３７	５，２００
减：手续费及佣金支出	（７６１）	（５４７）
手续费及佣金净收入	５，４７６	４，６５３

注：公司贷款和垫款、个人贷款和垫款、票据贴现金额未扣除减值准备。

①贷款

２００９年上半年，本集团努力克服经济下滑的不利因素，积极配合国家投资拉动政策，在风险可控的前提下，全力加大信贷投放力度。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币１７，２９２．１８亿元，比年初增加人民币４，００６．２８亿元，增幅３０．１５％。

行业集中度

报告期内，本集团认真贯彻执行国家宏观调控政策，加大对重大基础设施、民生工程、产业结构调整、中小企业、“三农”、灾后重建、节能减排等领域的信贷支持，行业信贷结构持续优化。

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布：

（除另有标明外，人民币百万元）

	截至６月３０日止６个月期间
	２００９年		２００８年
	净利润／（亏损）	对外交易收入１	净利润／（亏损）	对外交易收入１
华北２	３，３１６	１０，３７８	３，２２５	９，６１８
东北３	４６２	２，５５６	９２７	２，９４７
华东４	６，５５７	２０，３０４	８，２３７	２０，２８２
华中及华南５	２，２８４	９，１７６	３，９２８	９，６０９
西部６	１，４８９	３，７８７	９０６	３，９２２
海外７	９８５	２，３０７	６１６	３，０５３
总行８	５４２	１４，９４５	（２，２４６）	１１，８５１
总计９	１５，６３５	６３，４５３	１５，５９３	６１，２８２

    截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币１４，８３０．０６亿元，较年初增加人民币３，５９４．７４亿元，增幅３１．９９％。贷款增量主要投向交通、电力、公共事业等符合当前国家政策和本行发展管理要求的重点领域。从余额结构上看，贷款分布最多的四个行业是制造业、交通运输业、公共事业和批发及零售业，占全部公司贷款（不含贴现）的６３．５９％。

截至报告期末，个人贷款余额为人民币２，４６２．１２亿元，较年初增加人民币４１１．５４亿元，增幅２０．０７％。由于客户贷款总额的大幅增长，个人贷款占比较年初下降了１．１９个百分点，但从市场份额来看，个人住房贷款、个人消费贷款市场占比均比年初有所提升。

借款人集中度

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

（除另有标明外，人民币百万元）

	截至６月３０日止６个月期间
	２００９年	２００８年
当期所得税费用	４，０３８	３，７５９
递延所得税费用	２３０	９７７

地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区，报告期末，三个地区新增贷款人民币２，４９０．６８亿元，占全部新增贷款的６２．１７％，三个地区贷款余额分别比年初增长３４．０６％、２１．３９％和２８．１６％。

贷款客户结构

本集团贷款客户结构进一步优化。截至报告期末，境内行公司贷款的客户结构按１０级分类，１－５级优质客户贷款余额占比达到８４．７１％，较年初提高４．２１个百分点；６－７级客户贷款余额占比５．４４％，较年初下降８．１８个百分点；８－１０级较高风险客户贷款余额占比１．５６％，较年初下降０．５６个百分点。

贷款质量

２００９年上半年，本集团加大信贷结构调整力度，紧密结合经济运行中的突出风险点，持续开展风险排查和监控，确定管理重点，加强风险提示；并通过现金清收、呆账核销和以物抵债等多种方式，进一步加大对不良贷款的清收处置力度。报告期末，本集团贷款质量进一步改善，减值贷款比率为１．５１％，比年初下降０．４１个百分点。

下表列示了本集团在所示日期以个别方式确认减值拨备的贷款和逾期９０天以上贷款的部分资料：

（除另有标明外，人民币百万元）

	２００９年６月３０日	２００８年１２月３１日
发放贷款和垫款
公司贷款和垫款注	１，４８３，００６	１，１２３，５３２
其中：票据贴现注	１８７，５７８	６９，７３３
个人贷款和垫款注	２４６，２１２	２０５，０５８
贷款和垫款总额	１，７２９，２１８	１，３２８，５９０
贷款损失准备	（３２，０１３）	（２９，８１４）
贷款和垫款账面价值	１，６９７，２０５	１，２９８，７７６
持有至到期投资	４９０，１８４	３６７，８７８
现金及存放中央银行款项	４０９，３１２	３６２，１８０
买入返售金融资产	１６８，１０２	１２６，２３３

截至报告期末，贷款减值准备余额为人民币３２０．１３亿元，比年初增加人民币２１．９９亿元，拨备覆盖率达到１２３．００％，比年初提高６．１７个百分点，风险防御能力进一步增强；如考虑税后计提的一般风险准备，拨备覆盖率可达到１９３．９２％，比年初提高２７．８２个百分点。

②证券投资业务

截至报告期末，本集团证券投资余额（拨备后）为人民币７，７７７．０３亿元，比年初增加人民币１，５５０．５５亿元，增长２４．９０％。

按持有目的划分的投资结构

下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分的证券投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

	２００９年６月３０日		２００８年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
制造业
——石油化工	６４，５１１	３．７３	６０，３３１	４．５４
——电子设备	２３，６８７	１．３７	２３，６８０	１．７８
——化纤纺织	２２，９９４	１．３３	２２，１０２	１．６６
——钢铁冶炼及加工	３５，４７１	２．０５	３３，７６６	２．５４
——机械设备	７４，７３４	４．３２	６７，１４１	５．０５
——其他	１２７，２４１	７．３６	１１４，４８１	８．６３
交通运输业	２０２，０６５	１１．６９	１４８，９３５	１１．２１
电力	１１４，２３９	６．６１	１０５，５４１	７．９４
批发及零售业	１２６，９０９	７．３３	１０８，５５９	８．１７
房地产	１１７，９１７	６．８２	８８，５６８	６．６７
公共事业	１４６，２１１	８．４６	９２，２０７	６．９４
建筑业	６２，５６７	３．６２	５２，２６１	３．９３
商务服务业	６７，５１０	３．９０	４９，９９０	３．７６
能源及矿业	２６，８６２	１．５５	２０，２７９	１．５３
文体娱乐业	２１，４４７	１．２４	２０，５６０	１．５５
住宿及餐饮业	１３，０１４	０．７５	１３，９７７	１．０５
信息技术及通信服务	７，７１１	０．４５	８，２００	０．６２
金融业	１９，８９６	１．１５	１０，１６４	０．７７
其他	２０，４４２	１．１８	１３，０５７	０．９８
贴现	１８７，５７８	１０．８５	６９，７３３	５．２５
个人	２４６，２１２	１４．２４	２０５，０５８	１５．４３
贷款和垫款总额	１，７２９，２１８	１００．００	１，３２８，５９０	１００．００

持有至到期投资比年初增加人民币１，２２３．０６亿元，增长３３．２５％，占证券投资增量的７８．８８％；可供出售金融资产投资增加人民币２４３．８２亿元，增幅１７．２３％。

按发行主体划分的投资结构

下表列示了在所示日期本集团按发行主体划分的证券投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

２００９年６月３０日
	行业类型	贷款余额	占贷款总额比例（％）
客户Ａ	批发及零售	６，４００	０．３７
客户Ｂ	交通运输	５，１００	０．２９
客户Ｃ	批发及零售	４，９８６	０．２９
客户Ｄ	商务服务业	４，５００	０．２６
客户Ｅ	交通运输	４，４９９	０．２６
客户Ｆ	交通运输	４，３９８	０．２６
客户Ｇ	交通运输	４，０２０	０．２３
客户Ｈ	交通运输	４，０００	０．２３
客户Ｉ	建筑业	３，５６８	０．２１
客户Ｊ	建筑业	３，５００	０．２０
十大客户合计		４４，９７１	２．６０

５．３．２．２负债

截至报告期末，本集团总负债为人民币３１，３８１．７４亿元，比年初增加人民币６，０５５．６１亿元，增幅２３．９１％。其中，客户存款比年初增加人民币４，９９５．１９亿元，在负债总额中的占比为７５．３７％，比年初上升１．７０个百分点；同业及其他金融机构存放款项较年初增加人民币１，００２．７１亿元，在负债总额中的占比为１８．５９％，比年初下降０．４８个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币２３，６５３．３４亿元，比年初增加人民币４，９９５．１９亿元，增幅２６．７７％。本集团的存款结构良好，从客户结构上看，公司存款占比为６５．９４％，比年初上升２．６９个百分点；个人存款占比为３３．８１％，比年初下降２．４０个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为４６．２８％，比年初下降２．０９个百分点；定期存款占比为５３．４７％，比年初上升２．３８个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

（人民币百万元）

	２００９年６月３０日	２００８年１２月３１日
以个别方式确认减值拨备的贷款	２６，０２６	２５，５２０
逾期９０天以上的贷款	２１，０９７	２０，９７９
减值贷款占贷款余额的百分比（％）	１．５１	１．９２

注：含保证金存款。

５．３．３分部情况

５．３．３．１按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的净利润和对外交易收入：

（人民币百万元）

	２００９年６月３０日	２００８年１２月３１日
公司存款	１，５５９，７８３	１，１８０，２０７
其中：公司活期存款	８０４，６２６	６５５，１０１
公司定期存款	７５５，１５７	５２５，１０６
个人存款	７９９，６９０	６７５，５６４
其中：个人活期存款	２９０，１４６	２４７，４２８
个人定期存款	５０９，５４４	４２８，１３６

注：

１、包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益、公允价值变动收益／（损失）、汇兑收益／（损失）、其他业务收入。

２、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

３、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

４、包括上海市（不含总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

５、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

６、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）

７、包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。（下同）

    ８、根据中国会计准则规定，所得税费用均列示于总行。

９、含少数股东损益。

５．３．３．２按地区划分的分部存贷款情况

下表列示本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：

（人民币百万元）

	２００９年６月３０日		２００８年１２月３１日
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
华北	４５７，４１３	３２２，４０９	３５３，５７６	２５７，７２０
东北	１７６，０９２	８０，２６５	１５２，４９６	７３，９６１
华东	９１４，３８５	７０８，１８５	７１２，４０９	５３０，６７４
华中及华南	４８５，１９３	３３８，４６１	３８４，４１９	２５２，７６３
西部	２２０，６３４	１５２，９０５	１７４，０６９	１１１，５７９
海外	１０８，５０１	９２，２５８	８６，９３０	７３，８４４
总行	３，１１６	３４，７３５	１，９１６	２８，０４９
总计	２，３６５，３３４	１，７２９，２１８	１，８６５，８１５	１，３２８，５９０

５．３．３．３按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的主要来源，企业银行业务利息净收入占比达到７５．６１％。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：

（人民币百万元）

	截至２００９年６月３０日止６个月期间
	企业银行业务	零售银行业务	资金业务	其他业务	合计
利息净收入	２２，４４１	７，０４１	１７６	２２	２９，６８０
对外利息净收益	１９，４３４	（４１１）	１０，６３５	２２	２９，６８０
内部利息净收益	３，００７	７，４５２	（１０，４５９）	－	－