（二）抵押资产评估结论
根据华信评估公司出具的“华信评报字（2009）第77号”《资产评估报告书》，本次评估采用经收益法验证后的市场法评估结果，评估结果如下：
单位：万元
■
注：评估结果汇总表中调整后账面原值、账面净值、评估值均为房地合一的价值。
二、被担保的主债权
1、《抵押合同》所担保的主债权为抵押权人因购买及/或持有本期公司债券而对债务人所享有的债权，主债权之债务人是新疆广汇实业股份有限公司。
2、《抵押合同》担保的单个债券持有人在某一特定时点对债务人的债权为该时点上此债券持有人持有的本期公司债券数量与本期公司债券面值的乘积（本金），以及根据债务人于本期公司债券发行前所公告的利率（或在发生利率变动的因素后合法确定的新利率）确定的截至该时点债务人应对该债券持有人支付的利息。
3、《抵押合同》所担保的主债权总额为本期公司债券的发行总额以及根据债务人于本期公司债券发行前所公告的利率所确定的利息总额。
4、《抵押合同》所担保的本期公司债券期限为自发行起始日起至兑付日（即本金兑付日）止。本期公司债券采取单利并按年计息，债务人按年付息、到期一次还本。利息每年于募集说明书确定的付息日支付一次，最后一期利息随本金一同支付。
三、抵押权的设定
1、抵押权人根据《抵押合同》约定享有在债务人不履行到期债务或者发生《抵押合同》约定的其他实现抵押权的情形时，依法就抵押财产优先受偿的权利。
2、《抵押合同》所述之抵押权依据《抵押合同》而在抵押财产上设定，并经按照《抵押合同》第十条所约定的登记方式登记后可对抗第三人。
3、债务人不为《抵押合同》所述之抵押事项为抵押人设定反担保。
四、抵押财产及其价值
1、《抵押合同》所述之抵押财产为抵押人合法拥有之位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权。《抵押合同》抵押权的效力除上述抵押财产之外，将依据相关法律法规的规定及于抵押物在抵押期间产生的从物、从权利、代位权、附合物、混合物、加工物或其补偿金（或赔偿金）。
2、《抵押合同》签订后，上述美居物流园所占用之土地范围内新增的房屋不属于《抵押合同》所述之抵押财产。但是《抵押合同》的抵押权实现时，可以依法将上述土地范围内新增的房屋与抵押财产一同拍卖，但对拍卖新增房屋所得款项，抵押权人无权优先受偿。
3、抵押人确保其对用于抵押财产具有完全的所有权和处分权，抵押财产权属清晰，且截至《抵押合同》签署日未被设定任何担保并且未被采取保全措施。
4、海通证券作为抵押权人的代表应持续关注抵押财产价值的变动情况。在海通证券有理由相信抵押财产的价值发生重大改变将可能影响抵押权人利益时，其可自行聘请声誉良好且具有从事相关业务资格的资产评估机构重新对抵押财产的价值进行评估，并出具《资产评估报告书》。债务人、抵押人及抵押权人或受托管理人除非有明确的证据表面上述评估机构对抵押财产的评估结果有失公允，均应对该等评估结果予以认可。
5、《抵押合同》所述之抵押财产评估价值和本次发行公司债券面值总额的比例为2.50。
6、在抵押财产的评估价值降到低于本期公司债券的未偿还本息余额的1.4倍（以下简称“价值警戒线”）时，抵押权人可以通过债券持有人会议或授权受托管理人要求抵押人或债务人采取如下补救措施中的一种或几种，以确保抵押权人利益不受损害：
(1) 对抵押财产进行必要的保养、修缮或维护，使得抵押财产的价值不低于未偿还本息余额的1.55倍；
(2) 补充提供担保财产以确保为主债权提供担保的全部财产之总价值不低于未偿还本息余额的1.55倍；
(3) 变更为其他抵押财产，但抵押财产的评估价值不得低于未偿还本息余额得1.55倍；
(4) 变更为其他适当的担保方式；
(5) 采取其他可以有效保障抵押权人的合法权益的行动。
(6) 抵押人及债务人拒绝抵押权人或受托管理人所提出的上述要求的，抵押权人或受托管理人有权要求债务人提前偿还本息及/或提前实现本合同所述之抵押权。
五、抵押担保的范围
1、《抵押合同》所述抵押财产的担保范围包括本期未偿还债券的本金及其利息、迟延利息、违约金、损害赔偿金、保管抵押财产和实现债权或《抵押合同》所述抵押权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费以及受托管理人为实现债权或抵押权而发生的费用）。
2、《抵押合同》所述抵押财产的担保范围中不包括于抵押权实现时债务人自行持有的本期公司债券。
六、抵押财产的保管、出租及处置
（一）抵押财产的保管
1、《抵押合同》三方依据《抵押合同》的约定在抵押财产上设定抵押权后，并不转移对抵押财产的占有，抵押人可根据正常生产经营的需要继续占有、使用该抵押财产。
2、抵押人在抵押期间内应谨慎合理地行使对抵押财产的所有权，不得故意损坏抵押财产或从事其他可能造成抵押财产价值减损的行为，损害抵押权人的合法权益。
3、《抵押合同》所述之抵押期间，抵押人应对抵押财产履行正常的维护、保养和照管职责。
4、抵押期间海通证券有权不时地提出检查抵押人对抵押财产的照管情况或实地考察抵押财产情况的要求，抵押人应予配合。但是，海通证券对抵押财产照管情况的检查应以不影响抵押人的正常生产经营为前提。
（二）抵押财产的出租事宜
1、《抵押合同》三方均同意，《抵押合同》签署前抵押财产已出租的，原租赁关系不受本抵押权的影响，抵押人有权继续在抵押期内收取租金，但抵押人应根据相关法律法规的规定履行通知有关承租人的义务。
2、《抵押合同》三方均同意，《抵押合同》签署后，抵押人仍然有权根据正常生产经营的需要出租抵押财产，并收取租金，但是抵押人须在出租抵押财产时将《抵押合同》所述之抵押权设定的情形告知承租人，并明确表示抵押人与承租人之间的租赁关系不得对抗依《抵押合同》所设立之抵押权。
（三）抵押财产的转让或处置
1、抵押期间，抵押人经抵押权人或其授权之受托管理人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者按照相关法律法规的规定提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。抵押期间，抵押人未经抵押权人或其授权之受托管理人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。
2、抵押期间抵押人以明显低于转让时抵押财产的评估价值的价格将抵押财产转让给他人时，该等转让无效，且抵押人应就因此而给抵押权人带来的损失承担损害赔偿责任。
3、抵押期间抵押人不得以赠与、转借等可能影响抵押权人利益的方式处置抵押财产。抵押人对抵押财产进行的日常正常的修缮、维护之外的装修、加盖、翻修等行为，须提前通知抵押权人代表，并取得相应的许可后方可进行。
七、保险或索赔事项
1、抵押人应对抵押财产办理财产保险，并将保险单交海通证券保存。抵押财产的投保期限应长于最长的债券期限。
2、若作为《抵押合同》项下主债权的债券期限延长，抵押人须办理延长投保期的手续。
3、保险财产在抵押期间发生毁损、灭失等保险理赔事项，抵押人应积极妥善的处理相关理赔事宜，并将取得的保险金提交抵押人、海通证券双方协商认可的提存机构提存，待主债权到期后用于《抵押合同》项下抵押权的实现。
4、抵押期间抵押财产发生保险责任之外的毁损、灭失或者被征收等情形时，抵押权人就抵押人因此可以从相关责任人或主管部门处获得的赔偿金或者补偿金等优先受偿。《抵押合同》担保的主债权履行期尚未届满的，抵押权人可以提存该等赔偿金或者补偿金，待主债权到期后用于《抵押合同》项下抵押权的实现。
5、抵押财产发生上述3款及4款所述情形，抵押人获得的相关保险金、赔偿金或补偿金等与依据本合同5.4款确定的抵押财产评估价值存在差额的，抵押人有义务依据本合同5.6款之约定采取相应的补救措施。
八、抵押登记
1、本合同所述之抵押权依据本合同的约定而设定，并自三方依据本条之约定办理抵押登记后生效。
2、《抵押合同》三方均有义务配合《抵押合同》项下之抵押权设定登记事宜，取得相应的权属证书，并由海通证券负责保管。在本期公司债券到期之前，海通证券因任何原因不再担任本期公司债券的受托管理人时，应在继任受托管理人聘任后按照继任债券受托管理人及抵押人的要求到抵押登记机关办理抵押变更登记手续（或注销登记手续）。
3、在对抵押财产进行抵押权设定登记时，《抵押合同》三方应按照登记主管部门的要求并依据《抵押合同》的相关条款填妥登记事项，注明主债权的数额、期限、抵押财产的范围、价值等，登记事项与《抵押合同》之约定不一致时，以《抵押合同》为准。若因上述登记事项与《抵押合同》存在差异而造成抵押权人利益受到损失，有责任的一方应承担相应的损害赔偿责任。
4、《抵押合同》三方应最迟在本次发行债券完成之日起30个工作日内办妥抵押资产的抵押登记手续。若该等抵押登记事项未能在前述时间范围内办妥抵押登记手续，则《抵押合同》三方应在2个工作日内公告通知抵押权人并说明理由。自三方发出上述公告之日起15个工作日内仍未办理完毕抵押登记手续的，《抵押合同》三方应按照法律法规的规定、《抵押合同》及《债券受托管理协议》的约定变更担保方式或作出其他后续事项的安排。
5、截止2008年12月31日，抵押人已办理完毕房屋产权的抵押手续；同时，乌鲁木齐市国土资源局已受理与上述房屋产权相对应的土地使用权抵押登记，待收到中国证监会的核准（核批）文件后，该土地抵押登记生效。
九、生效、变更及终止
1、《抵押合同》由三方的法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起成立，并自本次发行债券的发行截止日起生效。
2、《抵押合同》的修改或补充。发行人与受托管理人可以对《抵押合同》进行修改或补充，但应经债券持有人会议审议通过。但是，发行人及受托管理人出于如下原因而对《抵押合同》进行局部调整或对《抵押合同》非实质性权利义务条款的修改，无须经债券持有人会议审议通过：
（1）以澄清有歧义的条款；
（2）校正或补充《抵押合同》中的瑕疵条款或与《抵押合同》其他条款相冲突的条款；
（3）根据相关法律法规或主管部门的要求对《抵押合同》条款进行适当修改或补充。
3、出现下列情形之一的，《抵押合同》所述之抵押权消灭：
（1）债务人已经按照募集说明书的约定按时足额偿付全部本息；
（2）抵押权人已经依据《抵押合同》之相关约定实现抵押权；
（3）抵押权人同意放弃抵押权或变更担保方式；
（4）相关法律法规规定抵押权消灭的其他情形。
4、《抵押合同》所述之抵押权消灭后，《抵押合同》自动终止。
5、除非发生《抵押合同》12.3款约定的抵押权消灭的情形，或经抵押人及抵押权人或其授权的受托管理人协商一致，本合同不得随意撤销或终止。
6、若抵押人在抵押期间发生主体变更的情形，则继受抵押资产或抵押人权利义务的主体将继续履行《抵押合同》。
十、评级情况
发行人聘请了中诚信对本期发行公司债券的资信情况进行评级。根据信评委函字[2008]020号《2009年新疆广汇实业股份有限公司公司债券信用评级报告》，发行人主体信用等级为AA－，本期公司债券的信用等级为AA。
2009年3月23日，中诚信出具了《新疆广汇实业股份有限公司公司债券2009年跟踪评级报告》，维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA－，评级展望为稳定。
华信评估公司于2009年7月2日，对发行人控股子公司亚中物流为本期债券提供的抵押资产进行了更新评估，出具了“华信评报字（2009）77号”《资产评估报告》，以2009年6月30日为评估基准日的评估价值为251,116.41万元。2009年7月2日，中诚信出具了《新疆广汇实业股份有限公司公司债券2009年跟踪评级报告》，维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA－，评级展望为稳定。
第三节 发行人基本情况
一、发行人设立情况
发行人前身广汇晨晖，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和自治区对外贸易经济合作厅批准，于1995年1月设立的有限责任公司。1999年3月14日，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]40号文批准，广汇晨晖通过整体变更方式发起设立了广汇股份，注册资本为12,689.16万元。
二、发行人上市及股本变动情况
1、2000年首次向公众发行股票
2000年4月17日，经证监会核准（证监发行字[2000]414号），公司于2000年4月21日向社会公开发行了人民币普通股股票5000万股，并于2000年5月26日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“广汇股份”，证券代码600256。此次发行后，公司总股本增至17,689.16万股。
2、2000年转增股本、2001年利润分配、转增股本及2002年股权转让
2000年，公司向全体股东每10股转增10股，共转增股份17,689.16万股。本次转增完成后，公司总股本由17,689.16万股增至35,378.32 万股。
2001年．公司向全体股东每10股派送红股6股，每10股派送现金红利1.5元(含税) ,每10股转增1股，共增加股本24,764.82万股。本次利润分配完成后，公司股本由35,378.32万股增加至60,143.14万股。
2002年5月19日，富高利建筑材料有限公司与上海汇能签订了《广汇股份转让协议》，经自治区对外贸易经济合作厅新外经贸资函字[2002]26号文批准，将其持有的公司19.30%股权以每股1.42元的价格转让给上海汇能，股权转让金额16,479.82万元。
3、2002年、2004年利润分配和2005年、2006年股权转让
2002年，公司向全体股东每10股派送红股2股,每10股派送现金红利0.5元，共派送红股12,028.63万股。此次利润分配完成后，公司股本由60,143.14万股增加至72,171.77万股。
2004年，公司向全体股东每10股派送红股2股,每10股派送现金红利0.5元，共派送红股14,434.35万股。此次利润分配完成后，公司股本由72,171.77万股增加至86,606.12万股。
2005年4月27日,乌鲁木齐市天山区人民法院出具“(2005)天法执字424号”《民事裁定书》,裁定将新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司持有的广汇股份12,425,226股国有法人股（占总股份的1.43%)过户至广汇集团名下。
根据中国证监会于2006年3月17日下发的证监公司字[2006]36号文，豁免广汇集团因司法裁决而增持公司12,425,226股股票而应履行的要约收购义务。公司已于2006年4月6日在中登公司上海分公司完成股权过户手续。
2006年3月8日，上海汇能与刘世莹签订了《股份转让合同》，将其持有的公司法人股中的36,720,000股以每股1.57元的价格转让给刘世莹，股权转让金额5,765.04万元。
4、2006年股权分置改革及2007年的股权划转
2006年4月12日，公司实施股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的2.5股股份对价，非流通股股东向流通股股东总计支付61,200,000股股票。2007年8月，经国务院国有资产监督管理委员会以“国资产权[2007]818号”文批准新疆维吾尔自治区技术改造投资公司所持有的发行人22,402,452股股份被无偿划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司。
5、2007年、2008年、2009年有限售条件的流通股上市
2007年4月16日，公司第一批有限售条件的流通股共计122,666,861股上市流通；2008年4月14日，公司第二批有限售条件的流通股共计43,303,062股上市流通。
2009年4月14日，公司第三批有限售条件的流通股共计30,947,609股上市流通；广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713股（占公司总股本的41.93%）限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，延长解禁期到2012年4月14日。本次有限售条件流通股上市流通后，公司的股权结构如下：
■
6、2009年的利润分配
2009年4月1日，公司2008年度股东大会审议通过公司2008年度利润分配方案：向全体股东每10股送红股1股派发现金红利1元（含税）。本次分配送出红股86,606,125股，派发现金红利86,606,124.50元，共计分配利润173,212,249.50元。此次利润分配完成后，公司股本由86,606.12万股增加至95,266.74万股。2009年4月24日，该次分配的新增可流通股份上市。
三、重大资产重组情况
广汇股份与广汇房产分别于2005年9月24日和2006年2月20日签署了《新疆广厦房地产交易网络有限责任公司股权转让协议》和《补充协议》，公司将持有广厦房网50%的股权转让给广汇房产，股权转让价格为23,527.22万元。此次股权转让经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监公司字［2006］187号文《关于新疆广汇实业股份有限公司重大资产重组方案的意见》核准。此次股权转让完成后，广厦房网注册资本仍为18,000万元，其股权结构如下：
■
四、发行人主要股东情况
（一）本期公司债券发行前股本总额及股本结构情况
1、截至2009年3月31日，公司总股本为866,061,245股，公司股本结构如下：
■
2009年4月1日，公司2008年度股东大会审议通过公司2008年度利润分配方案：向全体股东每10股送红股1股派发现金红利1元（含税）。本次分配实施完成后，公司股本由86,606.12万股增加至95,266.74万股。
2、截至2008年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
■
截至本募集说明书签署之日，广汇集团累计质押其持有发行人398,728,000股股权，上海汇能累计质押发行人股份87,500,000股股权。此外，根据广汇集团与西安国际信托有限公司于2008年12月13日签订的《广汇股份股权收益权转让及回购协议》，广汇集团向西安国际信托有限公司转让不超过广汇股份5000万股股份的股权收益权，广汇集团可在该协议约定的回购日溢价回购上述股权收益权。
3、截至2009年3月31日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下：
■
（二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
截至2009年3月31日，公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件情况如下：
■
注：依据广汇股份2008年8月22日的公告，广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713股广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，即延长解禁期到2012年4月14日；自2012年4月14日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），广汇集团承诺不从二级市场减持所持有的广汇股份股票
截至本募集说明书摘要签署之日，上海汇能所持限售股已全部解禁，广汇股份持有限售股的数量为399,458,084股。
五、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人组织结构图
■
（二）对其他企业的重要权益投资情况
1、发行人主要股权结构图
■
2、发行人控股、参股子公司情况
截至2008年12月31日，本公司的主要控、参股子公司情况如下：
（1）发行人的主要控股子公司情况
单位：万元
■
（2）发行人的主要参股子公司情况
单位：万元
■
注：以上的财务数据为截至2008年12月31日经审计的数据。
六、控股股东和实际控制人的基本情况
（一）控股股东基本情况
截至本募集说明书签署之日，广汇集团持有广汇股份39,945.81万股，占公司总股本的41.93%，是本公司的控股股东。
广汇集团是成立于1994年10月11日的有限责任公司，法定代表人孙广信，注册资本155,267万元，注册地址乌鲁木齐市高新技术开发区天津南路65号，经营范围包括房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发。
截至2008年12月31日，广汇集团经审计的资产总额为2,026,054.65万元，净资产为922,088.66万元，主营业务收入2,147,018.29万元，净利润为46,107.30万元（上述数据已经信永中和有限责任会计师事务所审计）。
（二）控股股东的其他主要对外投资情况
截至2008年12月31日，广汇集团拥有包括广汇股份、新疆广汇房地产开发有限公司、广汇汽车服务股份有限公司在内的直接或间接控股子公司16个。主要对外股权投资情况如下：
■
（三）实际控制人基本情况
孙广信先生持有广汇集团75.17%的股权，为广汇股份的实际控制人，除持有广汇集团75.17%的股份外，不存在直接持有其他公司股份的情况。截至本募集说明书签署日，未取得其他国家或地区居留权。
孙广信先生最近五年任职情况如下：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务为：自治区政府参事、全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经济顾问。
（三）本公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
■
七、董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况
■
（二）董事、监事、高级管理人员最近一年在发行人领取薪酬情况
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（三）董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及债券情况
本公司董事、监事、高级管理人员本人不存在持有本公司股票及债券的情况。
八、发行人主要业务
（一）公司的主营业务
公司的营业范围：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批项目）；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；液化天然气项目的投资（专项审批除外）。
公司目前的业务主要为清洁能源（即LNG）、现代物流（包括美居物流园与商品贸易）以及石材、化工建材等。其中公司的控股子公司广汇液化天然气主要经营LNG业务；公司的控股子公司亚中物流主要经营美居物流园与商品贸易。
（二）公司的主要业务结构
1、最近三年的公司营业收入按行业分部的情况
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2、最近三年的公司营业收入按地区分部的情况
■
注：以上2006年的营业收入分部数据以按照新会计准则调整过后的财务数据列示
（三）公司的主要业务情况
1、天然气业务
2008年、2007年和2006年，天然气销售和运输业务收入分别为95,759.95万元、67,352.15万元和74,930.81万元，其占公司营业收入的比例分别为：47.10%、35.27%和39.79%，呈增长趋势，且增幅较快。公司目前的天然气业务主要为LNG业务，是公司主要的营业收入来源。
2、现代物流业务
公司目前经营的现代物流业务主要包括美居物流园业务和商品贸易业务。
（1）美居物流园业务
美居物流园业务由公司控股子公司亚中物流美居分公司经营，2008年、2007年和2006年，公司美居物流园业务收入分别为32,351.30万元、55,685.44万元和11,539.24万元，占公司营业收入的比例分别为15.91%、29.16%和6.13%。2008年，公司美居物流园项目实现的归属于母公司净利润为8,785.40万元，占公司同期归属于母公司的净利润总额的18.41%，是公司稳定的利润来源。
（2）商品贸易业务
商品贸易业务主要由亚中物流公司经营，主要经营品种为钢材、水泥。2008年、2007年和2006年，商品贸易业务收入为50,488.62万元，34,049.40万元，8,772.10万元，总体呈增长趋势，该业务收入占公司营业收入的比例分别24.83%、17.83%和4.66%。
3、石材和化工建材业务
2008年、2007年和2006年，石材和化工建材业务收入分别为18,198.08万元，20,932.99万元和10,545.39万元，占公司营业收入的比例分别为8.95%、10.96%和5.6%。
为集中资源发展能源产业，公司将逐步退出非能源业务，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟对外转让所持新疆广汇石材开发有限责任公司的全部股权，以及公司拥有的与石材业务相关其他的资产。
4、公司对清洁能源业务的投资情况及安排
为进一步提升清洁能源业务，扩充天然气资源储备，以符合公司整体战略发展方向。报告期内，公司投资了“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目”，通过受让广汇集团所持权益充分享有塔里木油田获得的8亿立方米天然气权益。此外，公司还与哈萨克斯坦共和国TBM公司在天然气、石油方面进行合作，并与长城钻探公司进行长庆地区超低渗油田伴生气项目合作。
“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目”的建设完成，塔里木油田8亿立方米天然气权益的充分享有，以及上述合作项目的开展将与公司目前已有的LNG业务相结合，保障公司能源产业的持续发展。
第四节 公司的资信状况
一、公司获得主要贷款银行的授信情况
公司资信状况优良，与国内银行保持着长期良好的合作关系。截止2009年3月31日，公司及其控股子公司共获得7家金融机构，合计12.53亿元的授信额度。
二、近三年与主要客户的重要业务往来履约情况
公司在近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾有严重违约情况。
三、近三年发行的债券以及偿还情况
最近三年公司未发行过公司债券或企业债券。
四、本次发行后的累计公司债券余额
本期公司债券全部发行完毕后，公司累计公司债券余额最高为10亿元，占公司2009年3月31日的归属母公司的所有者权益295,111.99万元的33.86%。
第五节 财务会计信息
一、简要财务报表及主要财务指标
本公司2009年4月15日公开披露的2009年第一季度报告财务数据未发生重大不利变化，投资者可以登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅该季度报告财务数据的详细内容。
发行人按新会计准则编制的2006年、2007年和2008年简要财务报表已经深圳大华天诚会计师事务所审计，2009年度第一季度财务数据未经审计，具体如下：
（一）简要财务报表（合并口径）
1、简要资产负债表
单位：万元
■
2、简要利润表
单位：万元
■
3、简要现金流量表
单位：万元
■
（二）简要财务报表（母公司口径）
1、简要资产负债表
单位：万元
■
2、简要利润表
单位：万元
■
3、简要现金流量表
单位：万元
■
（三）发行人主要财务指标
1、合并报表口径
■
2、母公司口径
■
二、净资产收益率和每股收益
1、合并报表口径计算的发行人净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）计算的最近三年的净资产收益率和每股收益如下：
■
2、母公司报表口径计算的发行人净资产收益率和每股收益
■
第六节 募集资金运用
一、本期公司债募集资金运用计划
本期公司债券发行规模为10亿元。结合发行人的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，公司拟安排募集资金中的约6亿元偿还银行借款（包括以委托贷款方式偿还控股子公司的借款），优化公司债务结构，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
二、本期公司债券募集资金运用对财务状况的影响
（一）充实流动资金，提高盈利水平
近年来，公司LNG和现代物流业务增幅较快，公司对流动资金的需求因此提高。通过发行本期公司债券可以填补公司发展中的资金缺口，满足公司扩大LNG销售规模、提升现代物流业整体水平的发展要求。从而巩固公司行业地位，提高公司盈利水平。
（二）控制财务成本，防范利率上升的不利影响
发行人采用固定利率计息方法发行公司债券募集资金，可以将财务成本限定在可控的范围之内，防范未来可能的市场利率上升导致财务成本提高的风险。
（三）优化融资结构，提高负债管理水平
截至2008年12月31日，公司流动负债占负债总额的比例相对较高，且公司筹资活动大部分以银行借款为主，融资渠道较为单一。公司通过发行本期公司债券，将部分募集资金偿还短期借款，可以拓宽融资渠道并对债务结构进行调整，增加中长期债务，提高短期偿债能力，稳定财务结构。
本期公司债券发行规模10亿元，其中约6亿元用于偿还银行短期借款，公司合并口径的流动负债占负债总额的比重将从88.26%降为46.56%，流动比率将从0.95提升为1.86公司的债务结构有所改善，财务风险一定程度上得到降低。
第七节 备查文件
一、备查文件目录
（一）发行人最近3年的财务报告、审计报告和已披露的中期报告；
（二）海通证券股份有限公司出具的发行保荐书；
（三）北京市国枫律师事务所出具的法律意见书，补充法律意见书之一、二、三；
（四）中诚信出具的资信评级报告及跟踪评级报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）《新疆广汇实业股份有限公司2009年公司债券持有人会议规则》；
（七）新疆广汇实业股份有限公司2009年公司债《债券受托管理协议》；
（八）新疆华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》；
（九）抵押人、抵押权人代表和债务人签署的抵押合同。
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间
查阅时间：上午9：00—11：30 下午：13：00—16：30
查阅地点：
（一）发行人：新疆广汇实业股份有限公司
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
联 系 人：王玉琴
电话号码：0991-3762327； 传真：0991-8637008
互联网网址：http://www.xjguanghui.com
（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路689号14楼
联 系 人：陆洋
联系电话：021-23219505 传真：021-63411627
互联网网址：www.htsec.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司
2009年8月21日
| 项 目 | 项数 | 建筑面积 | 调整后账面值 | 评估值 | 增值额 | 增值率 | |
| (平方米) | 原值 | 净值 | |||||
| 商 铺 (含土地使用权) | 14 | 251,342.248 | 58,316.80 | 50,523.77 | 251,116.41 | 200,592.64 | 397.03 |
| 股份性质 | 股份数量(万股) | 股份比例(%) |
| （一）有限售条件流通股份 | ||
| 1、广汇集团 | 36,314.37 | 41.93 |
| 有限售条件流通股份合计 | 36,314.37 | 41.93 |
| （二）无限售条件流通股份 | ||
| 1、人民币普通股 | 50,291.75 | 58.07 |
| 无限售条件流通股份合计 | 50,291.75 | 58.07 |
| （三）股份总额 | 86,606.12 | 100.00 |
| 股东名称 | 出资额 （万元） | 出资比例 （%） |
| 广汇房产 | 9,000.00 | 50.00 |
| 广汇股份 | 8,100.00 | 45.00 |
| 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 900.00 | 5.00 |
| 合计 | 18,000.00 | 100.00 |
| 股份性质 | 股份数量(股) | 股份比例(%) |
| （一）有限售条件流通股份 | ||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00 |
| 2、境内法人持股 | 394,091,322 | 45.50 |
| 有限售条件流通股份合计 | 394,091,322 | 45.50 |
| （二）无限售条件流通股份 | ||
| 1、人民币普通股 | 471,969,923 | 54.50 |
| 无限售条件流通股份合计 | 471,969,923 | 54.50 |
| （三）股份总额 | 866,061,245 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的 股份数量（股） |
| 1 | 广汇集团 | 境内非国有法人 | 41.93 | 363,143,713 | 363,143,713 | 质押287,480,000 |
| 2 | 上海汇能 | 境内非国有法人 | 12.41 | 107,481,391 | 30,947,609 | 无 |
| 3 | 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.21 | 19,139,060 | - | 未知 |
| 4 | 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 2.10 | 18,150,000 | - | 无 |
| 5 | 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 7,191,243 | - | 未知 |
| 6 | 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 6,805,094 | - | 未知 |
| 7 | 托里县花岗岩资源开发总公司 | 国有法人 | 0.75 | 6,500,000 | - | 无 |
| 8 | 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52 | 4,464,099 | - | 未知 |
| 9 | 北京中咨兰德工程技术开发公司 | 国有法人 | 0.49 | 4,256,464 | - | 无 |
| 10 | 华宸信托有限责任公司 | 其他 | 0.47 | 4,078,535 | - | 未知 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海汇能投资管理有限公司 | 72,033,782 | 人民币普通股 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 18,150,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 14,049,751 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博斯新兴成长股票型证券投资基金 | 6,999,939 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 6,805,094 | 人民币普通股 |
| 托里县花岗岩资源开发总公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 5,350,996 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 4,999,993 | 人民币普通股 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 4,500,300 | 人民币普通股 |
| 北京咨兰德工程技术开发公司 | 4,256,464 | 人民币普通股 |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量(股) | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量(股) | ||||
| 1 | 广汇集团 | 363,143,713 | 2009年4月14日 | 363,143,713 | 有限售条件的流通股，在2009年4月14日前为禁售期 |
| 2 | 上海汇能 | 30,947,609 | 2009年4月14日 | 30,947,609 | 有限售条件的流通股，在2009年4月14日前为禁售期 |
| 公司名称 | 注册资本 | 持股 比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主营业务 |
| 广汇液化 天然气 | 106,652.45 | 98.12% | 172,984.31 | 120,710.73 | 29,513.63 | 液化天然气的生产、销售 |
| 亚中物流 | 60,000.00 | 95.00% | 258,126.10 | 119,044.83 | 15,637.78 | 房屋租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目） |
| 广汇建材 | 5,000.00 | 96.80% | 20,310.52 | 17,321.10 | 3,009.58 | 塑钢门窗的制造及附件、零配件的销售 |
| 广汇石材 | 2,000.00 | 90.00% | 1,734.97 | 1,546.76 | -29.38 | 石材加工及销售;设备租赁 |
| 库车新能源 | 100,000.00 | 51.00% | 20,251.12 | 19,901.64 | -98.36 | 化工产品生产的筹建 |
| 温宿建材 | 800.00 | 71.25% | 843.65 | 403.51 | -25.14 | 花岗岩生产、销售 |
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主营业务 |
| 广厦房网 | 18,000.00 | 45.00% | 115,104.25 | 56,834.33 | 1,750.19 | 房地产交易等 |
| 广汇新能源 | 160,000.00 | 37.5% | 152,574.52 | 97,025.97 | -799.39 | 煤化工项目工程的投资；煤化工产品生产、原煤开采、销售（专项审批业务除外） |
| 乌鲁木齐市 商行 | 117,973.53 | 10.26% | 2,433,113.06 | 123,944.36 | 1,533.06 | 吸取公众存款；发放短期，中期和长期贷款等 |
| 控股公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 持股 比例 | 经营范围 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 2006.9.6 | 16亿元 | 60.63% | 煤化工项目的投资、煤炭应用技术的咨询等 |
| 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 | 1989.3.22 | 1898.万元 | 100.00% | 住宿，餐饮，旅游用品、日用百货销售，房屋租赁等 |
| 新疆通用机械有限公司 | 2003.1.22 | 3800万元 | 100% | 起重运输机械，压力容器，起重机的安装和改造 |
| 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 2002.8.20 | 4400万元 | 96.59% | 工业锅炉、锅炉辅机制造、安装、维修、销售等 |
| 新齿减速机制造有限责任公司 | 2002.11.20 | 700万元 | 96.43% | 汽车、拖拉机及各种机械齿轮；各种减速机、农林牧机械、农用拖车、石油工矿机械及配件、配套服务；汽车货物运输、拖拉机制造 |
| 新疆中国旅行社有限公司 | 2004.6.16 | 1400万元 | 96.43% | 入境旅游业务，出境旅游业务，国内旅游业务，汽车及配件等 |
| 新疆滚动轴承制造有限责任公司 | 2002.11.25 | 2600万元 | 96.15% | 轴承，轴承座，标准件、刀具的制造销售，汽车零配件的销售 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 2002.9.28 | 2,000万元 | 95.00% | 各类紧固件，工业水泵，农业水泵，低压阀门，非标准件、模具的生产、加工与销售等 |
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 1994.10.7 | 119060万元 | 75.00% | 开发、经营房地产及健身娱乐设施等 |
| 新疆大酒店有限公司 | 1987.6.9 | 2471万元 | 75.00% | 经营客房出租及客运业务，附设餐厅、康乐设施，商品零售部 |
| 新疆汇驰汽车有限公司 | 2003.6.18 | 560万元 | 62.60% | 汽车销售；配电箱柜生产销售及安装；工业性作业及维修等 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 1995.10.10 | 2,600万元 | 100% | 供暖\生活热水供应 |
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 2000.10.17 | 100万元 | 55.00% | 迅达电梯、自动扶梯的销售、安装、维修等 |
| 广汇汽车服务股份公司 | 2006.6.2 | 30亿元 | 47.12% | 汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修等 |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 2003.6.18 | 6,530万元 | 37.67% | 汽车底盘销售、改装，营房车、半挂车及零部件的生产、销售、维修等 |
| 新疆广汇实业股份有限责任公司 | 1995.1.20 | 86606万元 | 41.93% | 花岗岩矿山开采、加工、销售，房地产购销与租赁及柜台租赁，房屋销售，广告经营等 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简历 |
| 王力源 | 董事长 | 男 | 46 | 现任本公司第四届董事会董事长，广汇集团董事，库车新能源董事长，新疆雷沃广汇拖拉机有限公司董事。曾任伊犁州信托投资公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国际信托投资公司董事、部门经理、总经理助理，广汇集团副总裁，广汇汽车服务股份公司董事，本公司第三届董事会董事、董事长 |
| 陆 伟 | 董 事 总经理 | 男 | 43 | 现任本公司第四届董事会董事、总经理，广汇集团董事，广汇液化天然气董事长，广汇建材董事长。曾任乌鲁木齐市民族贸易公司总经理，亚中物流副总经理、总经理、董事长，本公司第二届、第三届董事会董事、副总经理 |
| 王建军 | 董 事 副总经理 | 男 | 47 | 现任本公司第四届董事会董事、副总经理，广汇集团董事，库车新能源总经理，广汇液化天然气总经理。曾任广汇液化天然气副总经理 |
| 向 东 | 董 事 | 男 | 46 | 现任本公司第四届董事会董事，广汇集团执行董事，广汇新能源总经理。曾任广汇液化天然气总经理、董事长，广汇集团副总裁 |
| 高 冬 | 董 事 | 男 | 40 | 现任本公司第四届董事会董事，上海汇能投资部总经理。曾任国联证券上海证券营业部总经理、第一证券上海业务部总经理，本公司第三届董事会董事 |
| 孔令江 | 董 事 | 男 | 44 | 现任本公司第四届董事会董事，广汇集团副总裁，广汇汽车服务股份公司董事。曾任新疆国际信托投资公司总经理助理，上海维奥通讯技术有限公司副总经理，新疆国际信托投资有限公司上海总部总经理，广汇集团总裁助理，本公司第三届、第四届董事会之董事会秘书 |
| 康敬成 | 董 事 | 男 | 51 | 现任本公司第四届董事会董事，新疆投资发展(集团)有限责任公司总经理，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，新疆八一钢铁股份有限公司董事。曾任新疆中泰化学股份有限公司董事，新疆恒合投资股份有限公司董事长，解放军39089部队排长、连长、营指导员，解放军空军汽车大修厂副厂长、政委兼厂长，解放军39089部队后勤部政治处主任，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会工委政研室副主任、企业改革处副处长，新疆银河集团公司监事会主席，新疆机电设备招标中心副总经理，新疆招标有限公司董事长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事 |
| 唐立久 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任本公司第四届董事会独立董事，东西部（中国）经济研究院院长，北京东西部经济研究中心秘书长，乌鲁木齐市委、市政府特约经济专家。曾任新疆科学技术委员会科技咨询中心主任,新疆金岩经济技术发展公司经理，深圳达声股份有限公司独立董事，本公司第二届、第三届董事会独立董事 |
| 赵成斌 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任本公司第四届董事会独立董事，新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、党委书记，新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司董事长、总经理，中国注册税务师协会理事，新疆注册税务师协会常务理事，新疆注册会计师协会常务理事，新疆企业内审协会常务理事，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事，新疆国统管道股份有限公司独立董事，自治区财政经济类高评委委员。曾任自治区国家税务局直征局局长，征管处处长，所得税处处长，稽查局局长，本公司第三届董事会独立董事 |
| 倪维斗 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任本公司第四届董事会独立董事，中国工程院院士，清华大学热能工程系教授、BP、MHI研究中心指导委员会主任，教育部科学技术委员会主任，中国动力工程学会常务理事，< |
| 宋小毛 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任本公司第四届董事会独立董事，新疆同泽律师事务所合伙人、主任，乌鲁木齐市政协常委、新疆律师协会常务理事、自治区政府立法咨询员，乌鲁木齐市政府立法咨询员、乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。曾任新疆律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会副会长，本公司第三届董事会独立董事 |
| 刘国胜 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任本公司党委书记、第四届监事会主席。曾任中共阿克苏县委秘书、市委经济工作部副部长，地委办公室秘书、秘书科科长、办公室副主任，中共乌鲁木齐市委办公厅秘书，乌鲁木齐市经协办党组书记、副主任，乌鲁木齐市机电局局长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、党委副书记，本公司副总经理、第二届、第三届监事会主席 |
| 吴洋宏 | 监 事 | 男 | 43 | 现任本公司第四届监事会监事，广汇集团审计部部长，新疆福田广汇专用车有限责任公司监事会主席。曾任TCL电子（集团）股份公司北京销售公司财务总监，新疆国际博览中心财务总监，新疆德汇实业投资集团审计总监，本公司第三届监事会监事 |
| 杜天杰 | 监 事 | 男 | 57 | 现任本公司第四届监事会监事。曾任本公司安全环保综合部（原行政部）部长，人力资源部部长，广汇石材党总支书记，广汇建材副总经理、党总支书记 |
| 王 涛 | 监 事 | 女 | 40 | 现任本公司第四届监事会监事，广汇新能源总经理助理，党总支书记，事业管理部部长。曾任乌鲁木齐市百货公司团委书记，广汇集团文化宣传部宣传处处长、企业文化工作部部长助理 |
| 贾科峰 | 监 事 | 男 | 49 | 现任本公司第四届监事会监事，广汇液化天然气事业管理部行政管理团队主管。曾任广汇液化天然气运输分公司安全处副处长、党支部委员、工会委员、广汇液化天然气事业管理部生产经营处副处长 |
| 严丹华 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任本公司副总经理。曾任新疆屯河投资股份公司果业事业部总经理，新疆宜百家社区连锁服务公司总经理，广汇集团平衡积分卡办公室副主任，本公司总经理助理 |
| 闫金生 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任本公司副总经理。曾任新疆上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司董事会秘书、证券部部长 |
| 姜振华 | 副总经理 | 男 | 33 | 现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理，新疆国际信托投资公司部门经理 |
| 赵 强 | 运营总监 | 男 | 36 | 现任本公司运营总监。曾任本公司运营管理部部长兼发展研究中心主任，新疆科创投资有限公司投资银行部经理，新疆家乐福超市有限公司商品现金流经理、后台经理 |
| 薛维东 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任本公司财务总监。曾任新疆阿希金矿财务部主任，新疆阿舍勒铜业股份公司财务处处长，新疆新银宇投资（集团）有限公司投资部副总经理，新疆高昌经贸集团有限公司财务总监，本公司财务副总监 |
| 王玉琴 | 董事会秘书 | 女 | 40 | 现任本公司第四届董事会之董事会秘书、证券部部长。曾任本公司证券部副部长、证券事务代表 |
| 姓 名 | 职 务 | 2008年从发行人处领取的税前收入 （万元） | 备 注 |
| 王力源 | 董事长 | 30.00 | - |
| 陆 伟 | 董 事 总经理 | 35.67 | - |
| 王建军 | 董 事 副总经理 | 20.00 | 2008年5月起任公司董事、副总经理 |
| 向 东 | 董 事 | - | 2008年5月起任公司董事 |
| 高 冬 | 董 事 | 2.00 | - |
| 孔令江 | 董 事 | 5.00 | 2007年8月至2008年9月任公司董事会秘书，2007年12月起任公司董事 |
| 康敬成 | 董 事 | 2.00 | - |
| 唐立久 | 独立董事 | 4.00 | - |
| 赵成斌 | 独立董事 | 4.00 | |
| 倪维斗 | 独立董事 | 8.00 | |
| 宋小毛 | 独立董事 | 4.00 | |
| 刘国胜 | 监事会主席 | 10.50 | - |
| 吴洋宏 | 监 事 | - | |
| 杜天杰 | 监 事 | 3.25 | 2008年5月起任公司监事 |
| 王 涛 | 监 事 | - | 2008年5月起任公司监事 |
| 贾科峰 | 监 事 | 3.34 | 2008年5月起任公司监事 |
| 严丹华 | 副总经理 | 5.92 | 2008年5月起任公司副总经理 |
| 闫金生 | 副总经理 | 5.00 | - |
| 薛维东 | 财务总监 | 6.95 | 2008年5月起任公司财务总监 |
| 王玉琴 | 董事会秘书 | 5.15 | 2008年9月起任公司董事会秘书 |
| 业务类别 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
| 营业收入（万元） | 占比（%） | 营业收入（万元） | 占比（%） | 营业收入（万元） | 占比（%） | |
| 天然气 | 95,759.95 | 47.10 | 67,352.15 | 35.27 | 74,930.81 | 39.79 |
| 现代物流业 | 83,839.92 | 40.74 | 89,734.84 | 46.99 | 20,311.34 | 10.79 |
| 石材和化工建材 | 18,198.08 | 8.95 | 20,932.99 | 10.96 | 10,545.39 | 5.60 |
| 其他 | 6,516.79 | 3.21 | 12,927.16 | 6.77 | 82,534.62 | 43.82 |
| 合计 | 203,314.74 | 100.00 | 190,947.12 | 100.00 | 188,322.16 | 100.00 |
| 业务类别 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
| 营业收入（万元） | 占比（%） | 营业收入（万元） | 占比（%） | 营业收入（万元） | 占比（%） | |
| 西北地区 | 121,547.69 | 59.78 | 129,262.55 | 67.70 | 114,822.07 | 60.97 |
| 华南地区 | 8,192.95 | 4.03 | 8,284.10 | 4.34 | 19,291.21 | 10.24 |
| 华东地区 | 46,206.14 | 22.73 | 29,014.89 | 15.20 | 33,104.16 | 17.58 |
| 华中地区 | 6,274.37 | 3.09 | 6,404.12 | 3.35 | 4,178.09 | 2.22 |
| 华北地区 | 18,005.61 | 8.86 | 17,513.90 | 9.17 | 10,337.68 | 5.49 |
| 其他地区 | 3,087.97 | 1.52 | 467.57 | 0.24 | 6,588.95 | 3.50 |
| 合计 | 203,314.74 | 100.00 | 190,947.12 | 100.00 | 188,322.16 | 100.00 |
| 项目 | 2009.3.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 流动资产合计 | 189,472.11 | 157,663.73 | 150,040.70 | 98,760.69 |
| 货币资金 | 44,087.66 | 21,060.98 | 56,054.78 | 22,606.36 |
| 应收账款 | 37,635.10 | 34,350.34 | 33,353.01 | 22,987.37 |
| 存货 | 75,571.02 | 74,693.92 | 40,763.60 | 16,427.78 |
| 其他 | 32,178.33 | 27,558.48 | 19,869.30 | 36,739.19 |
| 非流动资产合计 | 348,726.66 | 327,871.16 | 304,070.42 | 311,422.55 |
| 投资性房地产 | 129,173.43 | 130,417.16 | 131,274.34 | 137,282.88 |
| 固定资产 | 105,135.60 | 109,539.10 | 122,872.47 | 130,394.96 |
| 其他 | 114,417.63 | 87,914.91 | 49,923.62 | 43,744.70 |
| 资产总计 | 538,198.77 | 485,534.89 | 454,111.11 | 410,183.24 |
| 流动负债合计 | 203,178.10 | 166,403.20 | 195,444.16 | 148,644.30 |
| 短期借款 | 93,360.00 | 71,360.00 | 84,480.00 | 62,660.00 |
| 应付账款 | 38,772.01 | 30,951.59 | 33,765.95 | 21,288.26 |
| 预收款项 | 31,091.32 | 25,900.33 | 17,805.70 | 18,302.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,265.76 | 6,455.26 | 24,454.49 | 16,331.25 |
| 其他流动负债 | 34,689.01 | 31,736.02 | 34,938.02 | 30,062.61 |
| 非流动负债合计 | 26,421.40 | 22,134.68 | 9,485.93 | 25,796.71 |
| 长期借款 | 20,400.00 | 15,400.00 | 9,269.74 | 25,565.74 |
| 专项应付款 | - | - | 199.70 | 203.00 |
| 递延所得税负债 | 12.29 | 12.29 | 16.49 | 27.97 |
| 负债合计 | 229,599.50 | 188,537.89 | 204,930.08 | 174,441.02 |
| 归属于母公司所有者权益 | 295,111.99 | 283,585.27 | 235,860.70 | 205,200.60 |
| 少数股东权益 | 13,487.28 | 13,411.73 | 133,203.32 | 30,541.62 |
| 股东权益合计 | 308,599.27 | 296,997.01 | 249,181.03 | 235,742.22 |
| 负债和股东权益总计 | 538,198.77 | 485,534.89 | 454,111.11 | 410,183.24 |
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、营业收入 | 53,592.24 | 203,314.74 | 190,947.12 | 188,322.16 |
| 二、营业利润 | 15,004.14 | 56,290.84 | 50,770.69 | 19,716.95 |
| 三、利润总额 | 15,014.50 | 56,290.84 | 51,523.07 | 21,577.99 |
| 四、净利润 | 11,602.27 | 48,283.24 | 41,747.44 | 21,050.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,526.71 | 47,724.58 | 39,022.58 | 19,572.89 |
| 少数股东损益 | 75.55 | 558.67 | 2,724.86 | 1,477.52 |
| 五、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1331 | 0.5511 | 0.4506 | 0.2260 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1331 | 0.5511 | 0.4506 | 0.2260 |
| 项 目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,307.48 | 40,663.07 | 49,524.36 | 2,234.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,414.80 | -49,573.63 | -24,841.93 | 23,504.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,134.00 | -27,610.23 | 8,765.98 | -29,758.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,026.67 | -36,520.79 | 33,448.42 | -4,019.33 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 44,087.66 | 19,533.98 | 56,054.78 | 22,606.36 |
| 项目 | 2009.3.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 流动资产合计 | 62,695.56 | 70,653.46 | 44,373.03 | 66,363.29 |
| 货币资金 | 6,877.14 | 3,541.32 | 5,920.27 | 272.71 |
| 应收账款 | 5,330.11 | 6,277.16 | 6,250.89 | 4,370.44 |
| 其他应收款 | 46,896.02 | 57,429.40 | 27,921.58 | 31,889.07 |
| 其他 | 3,592.28 | 3,405.58 | 4,280.30 | 29,831.08 |
| 非流动资产合计 | 285,029.76 | 260,297.36 | 225,488.50 | 182,785.30 |
| 长期投资合计 | 277,263.67 | 252,282.19 | 216,794.38 | 171,262.57 |
| 固定资产 | 5,251.95 | 5,482.69 | 6,491.16 | 7,296.74 |
| 其他 | 2,514.14 | 2,532.48 | 2,202.96 | 4,226.00 |
| 资产总计 | 347,725.32 | 330,950.82 | 269,861.52 | 249,148.60 |
| 流动负债合计 | 125,667.78 | 112,567.34 | 91,598.01 | 64,358.07 |
| 短期借款 | 54,760.00 | 39,760.00 | 45,160,00 | 41,760.00 |
| 其他应付款 | 1,787.77 | 69,207.34 | 30,888.23 | 11,256.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 10,020.98 | 5,009.55 |
| 其他 | 69,120.01 | 3,600.00 | 5,528.80 | 6,332.04 |
| 非流动负债合计 | 20,405.13 | 15,405.13 | 6.77 | 10,019.03 |
| 其中：长期借款 | 20,400.00 | 15,400.00 | - | 10,019.03 |
| 递延所得税负债 | 5.13 | 5.13 | 6.77 | - |
| 负债合计 | 146,072.91 | 127,972.47 | 91,604.78 | 74,377.10 |
| 股东权益合计 | 201,652.41 | 202,978.35 | 1,782,567,437.75 | 1,747,714,864.33 |
| 负债和股东权益总计 | 347,725.32 | 330,950.82 | 2,698,615,245.79 | 2,491,485,934.36 |
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、营业收入 | 1,173.72 | 8,028.55 | 11,951.39 | 5,707.47 |
| 二、营业利润 | -1,326.56 | 22,807.57 | 11,751.12 | 11,673.16 |
| 三、利润总额 | -1,325.94 | 24,346.78 | 12,130.51 | 12,719.12 |
| 四、净利润 | -1,325.94 | 24,721.61 | 12,145.87 | 12,790.04 |
| 五、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | - | 0.2854 | 0.1402 | 0.1477 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.2854 | 0.1402 | 0.1477 |
| 项 目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,823.95 | 39,391.59 | 30,170.80 | -15,004.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,356.82 | -35,868.78 | -10,883.19 | 20,123.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,868.69 | -5,901.77 | -13,640.04 | -7,651.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,335.82 | -2,378.95 | 5,647.56 | -2,532.42 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 6,877.14 | 3,541.32 | 5,920.27 | 272.71 |
| 财务指标 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 流动比率(倍) | 0.95 | 0.77 | 0.66 |
| 速动比率（倍） | 0.50 | 0.56 | 0.55 |
| 资产负债率（%） | 38.83 | 45.13 | 42.53 |
| 每股净资产（元/股） | 3.27 | 2.72 | 2.37 |
| 应收账款周转率（次/年） | 5.36 | 6.03 | 6.93 |
| 存货周转率（次/年） | 2.18 | 4.25 | 2.88 |
| 利息保障倍数（倍） | 8.89 | 8.09 | 3.99 |
| 每股经营活动净现金流量（元） | 0.47 | 0.57 | 0.03 |
| 每股净现金流量（元） | -0.42 | 0.39 | -0.05 |
| 财务指标 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 流动比率(倍) | 0.63 | 0.48 | 1.03 |
| 速动比率（倍） | 0.60 | 0.45 | 0.97 |
| 资产负债率% | 38.67 | 33.95 | 29.85 |
| 应收账款周转率（次/年） | 1.02 | 1.73 | 0.80 |
| 存货周转率（次/年） | 1.15 | 1.58 | 1.02 |
| 利息保障倍数（倍） | 6.76 | 3.96 | 4.41 |
| 每股经营活动净现金流量（元） | 0.45 | 0.35 | -0.17 |
| 每股净现金流量（元） | -0.03 | 0.07 | -0.03 |
| 年度 | 报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 2008年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.83 | 18.38 | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.24 | 17.73 | 0.53 | 0.53 | |
| 2007年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.54 | 17.71 | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.68 | 16.86 | 0.43 | 0.42 | |
| 2006年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.54 | 10.02 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.68 | 9.12 | 0.21 | 0.21 | |
| 年度 | 报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 2008年度 | 净利润 | 12.18 | 12.97 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 11.42 | 12.16 | 0.27 | 0.27 | |
| 2007年度 | 净利润 | 6.81 | 6.72 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.00 | 5.91 | 0.12 | 0.12 | |
| 2006年度 | 净利润 | 7.32 | 7.70 | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.71 | 7.06 | 0.14 | 0.14 | |