2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人王世全、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会计主管人员）秦军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北海国发
股票代码	600538
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	黎莉萍
联系地址	广西壮族自治区北海市北京路9号	广西壮族自治区北海市北京路9号
电话	0779-3200619	0779-3200619
传真	0779-3200618	0779-3200618
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,171,284,235.35	1,207,207,438.17	-2.98
所有者权益（或股东权益）	256,833,909.12	309,563,973.11	-17.03
每股净资产(元)	0.92	1.11	-17.03
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-54,551,263.81	-33,150,035.65	-64.56
利润总额	-53,885,794.32	-33,151,036.74	-62.55
净利润	-52,730,063.99	-36,842,832.72	-43.12
扣除非经常性损益后的净利润	-53,395,533.48	-36,854,793.10	-44.88
基本每股收益(元)	-0.19	-0.13	-43.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.19	-0.13	-44.88
稀释每股收益(元)	-0.19	-0.13	-43.12
净资产收益率(%)	-20.53	-8.24	减少12.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,431,942.73	1,002,703.89	940.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.04	0.004	940.38

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	595,568.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,900.68
合计	665,469.49

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	53,488,120	19.16						53,488,120	19.16
其中： 境内非国有法人持股	53,488,120	19.16						53,488,120	19.16
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	53,488,120	19.16						53,488,120	19.16
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	225,727,880	80.84						225,727,880	80.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	225,727,880	80.84						225,727,880	80.84
三、股份总数	279,216,000	100						279,216,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						46,251户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西国发投资集团有限公司		境内非国有法人	19.16		53,488,120		53,488,120	质押53,488,120
北海市人民政府国有资产监督管理委员会		国有法人	6.93		19,353,064			无
徐柏良		未知	1.31		3,649,100			未知
吴小妹		未知	0.58		1,615,541			未知
陈林海		未知	0.48		1,341,749			未知
浙江万业实业有限公司		未知	0.48		1,333,190			未知
张雄		未知	0.42		1,167,200			未知
孟雨		未知	0.4		1,130,000			未知
邹之新		未知	0.36		1,000,000			未知
何蕊		未知	0.34		959,250			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类
北海市人民政府国有资产监督管理委员会				19,353,064			人民币普通股19,353,064
徐柏良				3,649,100			人民币普通股3,649,100
吴小妹				1,615,541			人民币普通股1,615,541
陈林海				1,341,749			人民币普通股1,341,749
浙江万业实业有限公司				1,333,190			人民币普通股1,333,190
张雄				1,167,200			人民币普通股1,167,200
孟雨				1,130,000			人民币普通股1,130,000
邹之新				1,000,000			人民币普通股1,000,000
何蕊				959,250			人民币普通股959,250
边忠波				953,239			人民币普通股953,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入		营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
农药行业	39,169,112.03	37,507,338.58		4.24	-62.36	-57.33	减少11.29个百分点
医药行业	50,462,016.24	43,110,875.71		14.57	4.84	3.04	增加1.49个百分点
酒精行业	17,512,011.46	19,711,134.61		-12.56	-48.83	-41.04	减少14.88个百分点
酒店行业	8,821,660.20	2,309,698.44		73.82	18.06	-10.48	增加8.35个百分点
其他	1,008,520.13			100.00	-9.29	-100.00	增加8.20个百分点
合计	116,973,320.06	102,639,047.34		12.25	-40.02	-38.11	减少2.70个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南区	21,100,978.35	-42.32
华南区	73,965,252.87	-16.37
华中区	3,297,908.20	-83.39
其他地区	18,609,180.65	-62.88
合计	116,973,320.06

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因主要是:

（1）湖南国发精细化工科技有限公司受金融危机影响,产品市场需求及产品价格均受到很大影响；

（2）广西国发生物质能源公司因难以获得国家燃料乙醇定点许可批文、流动资金严重紧缺等原因不能维持连续生产，经营受到严重影响。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

因公司2008年度亏损1.73亿元，截止2008年12月31日本公司及控股子公司银行逾期贷款59,446万元，所以负责公司年报审计的中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及的事项仍无进展。主要原因是：

（1）公司拟通过处置下属企业股权和投资回报率不高的资产来归还银行贷款，减轻公司的资金压力。但拟处置的资产或股权均抵押给银行，由于各银行的纷纷诉讼导致相关资产或股权被法院查封，处置的程序复杂、困难较大，故处置资产进展缓慢。

（2）受国际金融危机的持续影响，市场需求不足，公司及下属企业流动资金严重短缺，缺乏有效的后续发展资金支持仍是困扰公司经营效益提升的重要因素。

（3）为解决公司所面临的经营困境，改善公司经营环境，公司2009年2月3日筹划重大资产重组及非公开发行股票等事宜，公司股票停牌。但由于与重组意向方就资产重组及非公开发行股票方案最终无法达成一致，公司停止筹划此次资产重组及非公开发行股票的各项相关工作，公司股票于2009年3月4日复牌，并承诺3 个月内不进行重组。至本报告期末，公司资产债务重组工作未取得实质性进展。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	6,150
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,775
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	5,775
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.75
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广西国发投资集团有限公司	0	0	1,698.32	2,817.71
北海国发远洋渔业有限公司	0	0	-297.40	2,281.90
北海国发教育管理有限公司	0	0	10.73	48.33
合计	0	0	1,411.65	5,147.94

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
金融借款纠纷	32,772,183.69	尚未开庭审理
金融借款纠纷	32,847,550.89	尚未开庭审理
金融借款纠纷	48,319,679.31	尚未开庭审理
金融借款纠纷	12,525,029.85	尚未开庭审理
金融借款纠纷	21,421,379.99	尚未开庭审理
金融借款纠纷	13,615,536.6	尚未开庭审理
金融借款纠纷	56,834,713.96	尚未开庭审理

中国农业银行扶绥县支行简称“农行扶绥支行”，中国建设银行股份有限公司北海分行简称“建行北海分行”， 中国农业银行北海分行简称“农行北海分行”，北海市中级人民法院简称“北海中院”，广西国发生物质能源有限公司简称“国发能源”，广西国发投资集团有限公司简称“国发集团”，北海裕华科技实业有限公司简称“裕华科技”，湖南国发精细化工科技有限公司简称“湖南国发”。

1、中国农业银行扶绥县支行诉公司控股子公司广西国发生物质能源有限公司金融借款纠纷一案

国发能源于2006年分别向农行扶绥支行借款3,100万元，其中1,500万元借款期限为2006年11月10日至2007年11月10日，1,600万元借款期限为2006年11月29日至2007年11月29日，国发集团为上述两笔借款提供了连带保证担保。以上贷款到期后，国发能源和国发集团未能按合同约定履行还款付息及担保义务。故农行扶绥支行向崇左市中级人民法院提交了《民事诉状》和《诉讼财产保全申请书》，申请法院对国发能源和国发集团价值人民币32,772,183.69元的财产采取查封、冻结、提存、扣押等诉讼保全措施。崇左市中级人民法院的应诉通知书（2009崇民初字第8号）受理了本案。

2、中国建设银行股份有限公司北海分行诉本公司金融借款纠纷一案

2006年9月20日本公司向建行北海分行借款人民币1,500万元，借款期限为2006年9月21日-2007年9月20日。2007年4月24日本公司向建行北海分行借款人民币1,200万元，借款期限为2007年4月27日-2008年4月26日，该笔借款本公司归还了150万元借款本金。以上两笔借款，本公司以位于北海市工业园区北国用（2004）第602086号229,515.6平方米土地使用权提供了抵押担保。以上借款到期后，本公司未能按时还款。故建行北海分行向北海市中级人民法院提交了《民事诉状》，北海中院向公司下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第54号）。

3、中国建设银行股份有限公司北海分行诉本公司及贵州长征电气股份有限公司金融借款纠纷一案

本公司2007年8月27日向建行北海分行借款人民币1,800万元，借款期限为2007年8月31日-2008年8月30日；本公司2007年11月22日向建行北海分行借款人民币2,250万元，借款期限为2007年11月23日-2008年11月22日。贵州长征电气股份有限公司为上述两笔贷款提供了连带责任保证。以上借款到期后，本公司未能按时还款。故建行北海分行向北海市中级人民法院提交了《民事诉状》，北海中院向本公司下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第53号）。

4、中国建设银行股份有限公司北海分行诉本公司及北海裕华科技实业有限公司金融借款纠纷一案

本公司2006年6月9日向建行北海分行借款人民币1,000万元，借款期限为2006年6月14日-2007年6月13日。裕华科技以名下位于北部湾西路的土地和房产为上述贷款提供了抵押担保。以上借款到期后，本公司未能按时还款。故建行北海分行向北海市中级人民法院提交了《民事诉状》，北海中院向本公司下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第52号）。

5、中国建设银行股份有限公司北海分行诉本公司及湖南国发精细化工科技有限公司、广西国发投资集团有限公司金融借款纠纷一案

本公司2006年5月31日向建行北海分行借款人民币2,000万元，借款期限为2006年5月31日-2007年5月30日。湖南国发以其名下的房地产和机器设备为上述贷款提供了抵押担保，国发集团为上述贷款提供了连带责任保证。2006年10月31日，本公司向建行北海分行归还了300万元本金。以上借款到期后，本公司未能按时归还剩余贷款。故建行北海分行向北海市中级人民法院提交了《民事诉状》，北海中院向本公司、国发集团和湖南国发下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第51号）。

6、中国建设银行股份有限公司北海分行诉本公司及广西国发投资集团有限公司金融借款纠纷一案

本公司2006年5月31日向建行北海分行借款人民币2,000万元，借款期限为2006年5月31日-2007年5月25日,国发集团为该笔贷款提供连带责任保证。截止2009年2月17日，本公司累计归还该笔贷款本金1780万元。本公司2007年4月25日以机器设备作抵押向建行北海分行借款人民币800万元，借款期限为2007年4月27日-2008年4月26日，国发集团为该笔贷款提供连带责任保证。以上借款到期后，本公司未能按时归还剩余贷款。故建行北海分行向北海市中级人民法院提交了《民事诉状》，北海中院向本公司及国发集团下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第50号）。

报告期内，公司归还了建行北海分行借款本金500万元人民币。

7、中国农业银行北海分行诉本公司及北海裕华科技实业有限公司金融借款纠纷一案

（1）本公司2005年11月17日向农行北海分行借款人民币1,000万元，借款期限为2005年11月18日-2006年11月18日,该笔贷款到期后，本公司与农行北海分行签订了《借款展期协议》，将借款还款日延期到2007年5月18日。

（2）本公司2005年11月22日向农行北海分行借款人民币1,000万元，借款期限为2005年11月22日-2006年11月22日,该笔贷款到期后，本公司与农行北海分行签订了《借款展期协议》，将借款还款日延期到2007年11月22日。

（3）本公司2005年12月2日向农行北海分行借款人民币1,000万元，借款期限为2005年12月2日-2006年12月2日,该笔贷款到期后，本公司与农行北海分行签订了《借款展期协议》，将借款还款日延期到2007年12月2日。

（4）本公司2005年12月5日向农行北海分行借款人民币1,000万元，借款期限为2005年12月6日-2006年12月6日,该笔贷款到期后，本公司与农行北海分行签订了《借款展期协议》，将借款还款日延期到2007年12月6日。

（5）本公司2005年12月8日向农行北海分行借款人民币800万元，借款期限为2005年12月8日-2006年12月8日,该笔贷款到期后，本公司与农行北海分行签订了《借款展期协议》，将借款还款日延期到2007年12月8日。

北海裕华科技实业有限公司以其名下位于北海市北部湾西路的房地产为上述五笔贷款提供了抵押担保。以上借款到期后，本公司未能按时归还。故农行北海分行向北海市中级人民法院提交了《民事起诉书》，北海中院向本公司及裕华科技下达了应诉通知书（2009北民二初字第56号）。

以上诉讼事项公司于2009年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了公告。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司存在大量银行逾期贷款。

由于国内外金融形势的影响，公司流动资金紧张，导致公司不能及时办理银行借款转贷手续。截止2009年6月30日，本公司及控股子公司累计有55,764万元逾期银行贷款，其中本公司有逾期贷款41,164万元，控股子公司有逾期贷款14,600万元。各债权人已诉至人民法院，要求本公司及控股子公司偿还借款本金并结清利息。

（2）公司控股子公司停产。

由于经过几年的努力，公司控股100%的子公司广西国发生物质能源有限公司难以获得国家燃料乙醇定点许可批文，而不能生产燃料乙醇，加之流动资金严重紧缺，不能维持连续生产。经国发能源公司董事会审议，自2009年6月13日起全面停产。

以上事项公司于2009年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了公告。

（3）公司重组搁浅。

为解决公司所面临的经营困境，改善公司经营环境，公司2009年2月3日筹划重大资产重组及非公开发行股票等事宜，公司股票停牌。公司股票停牌期间，公司及本公司控股股东广西国发投资集团有限公司与重组意向方进行深入沟通和反复商讨，并与有关方面进行了多次磋商和论证，由于与重组意向方就资产重组及非公开发行股票方案最终无法达成一致。故公司停止筹划此次资产重组及非公开发行股票的各项相关工作，公司股票于2009年3月4日复牌，并承诺3 个月内不进行重组。

为此，公司将继续采取“瘦身”、调整产业结构、强化管理、引进新的战略投资者、处置盈利能力不强的企业等措施来改善公司的经营状况：

（1）加大对盈利能力不强的下属企业和投资回报率不高的资产处理的力度，偿还银行借款，减少财务费用支出。

（2）继续加强与债权银行、法院、政府等部门的沟通协调，力争取得他们对公司的支持和帮助，妥善处理逾期贷款问题，为改善经营状况提供良好的外部环境。

（3）继续寻求引进新的战略投资者，努力推进公司资产重组和债务重组进程，全力改善企业的资产质量，提高公司经营能力和偿债能力。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)1	7,296,836.09	6,557,071.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(六)2		215,785.00
应收账款	(六)4	102,363,116.52	110,467,167.62
预付款项	(六)6	19,304,138.91	18,650,062.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	(六)3	6,960,000.00	6,960,000.00
其他应收款	(六)5	31,067,720.65	26,766,862.95
买入返售金融资产
存货	(六)7	52,397,005.90	61,024,863.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		219,388,818.07	230,641,812.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六)8	40,503,857.99	46,003,857.99
投资性房地产
固定资产	(六)9	677,743,666.62	693,973,887.49
在建工程	(六)10	149,722,448.62	145,927,111.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(六)11	78,387,447.28	83,321,434.98
开发支出
商誉
长期待摊费用	(六)12	2,881,266.54	4,457,360.03
递延所得税资产	(六)13	679,873.24	665,691.82
其他非流动资产	(六)14	1,976,856.99	2,216,281.81
非流动资产合计		951,895,417.28	976,565,626.10
资产总计		1,171,284,235.35	1,207,207,438.17
流动负债：
短期借款	(六)16	520,115,709.50	525,116,722.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(六)17	1,650,000.00
应付账款	(六)18	65,536,796.63	82,273,950.99
预收款项	(六)19	16,645,428.75	17,220,019.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(六)20	5,445,676.13	4,743,822.41
应交税费	(六)21	2,891,690.98	3,039,393.37
应付利息		80,659,585.64	52,162,209.19
应付股利	(六)22	2,057,639.56	2,057,639.56
其他应付款	(六)23	131,033,764.37	120,328,506.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(六)24	50,711,653.31	48,785,683.31
其他流动负债
流动负债合计		876,747,944.87	855,727,947.19
非流动负债：
长期借款	(六)25	17,450,000.00	20,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	(六)26	5,553,000.00	5,553,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		23,003,000.00	26,053,000.00
负债合计		899,750,944.87	881,780,947.19
股东权益：
股本	(六)27	279,216,000.00	279,216,000.00
资本公积	(六)28	91,302,084.64	91,302,084.64
减：库存股
盈余公积	(六)29	36,088,800.52	36,088,800.52
一般风险准备
未分配利润	(六)30	-149,772,976.04	-97,042,912.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		256,833,909.12	309,563,973.11
少数股东权益		14,699,381.36	15,862,517.87
股东权益合计		271,533,290.48	325,426,490.98
负债和股东权益合计		1,171,284,235.35	1,207,207,438.17

公司法定代表人：王世全        主管会计工作负责人：秦军         会计机构负责人：秦军

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,630,675.58	1,959,537.22
交易性金融资产
应收票据			215,785.00
应收账款	(七)1	40,545,540.42	39,392,928.72
预付款项		1,473,768.45	1,543,133.25
应收利息
应收股利		12,555,408.00	12,555,408.00
其他应收款	(七)2	67,749,709.52	66,134,449.43
存货		13,859,882.40	14,665,900.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		137,814,984.37	136,467,141.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)3	312,777,586.08	312,777,586.08
投资性房地产
固定资产		413,197,828.27	421,186,248.99
在建工程		51,492,577.78	51,492,577.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		60,126,280.51	64,440,648.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		837,594,272.64	849,897,061.13
资产总计		975,409,257.01	986,364,202.95
流动负债：
短期借款		373,613,334.77	378,613,334.77
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,953,902.32	5,357,897.11
预收款项		2,686,219.69	2,707,453.14
应付职工薪酬		840,707.23	800,951.99
应交税费		2,217,632.67	2,184,141.22
应付利息		68,221,019.29	45,500,499.08
应付股利		516,047.56	516,047.56
其他应付款		138,564,117.59	132,593,407.80
一年内到期的非流动负债		43,211,653.31	41,285,683.31
其他流动负债
流动负债合计		634,824,634.43	609,559,415.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		634,824,634.43	609,559,415.98
股东权益：
股本		279,216,000.00	279,216,000
资本公积		91,302,084.64	91,302,084.64
减：库存股
盈余公积		24,575,377.13	24,575,377.13
未分配利润		-54,508,839.19	-18,288,674.80
外币报表折算差额
股东权益合计		340,584,622.58	376,804,786.97
负债和股东权益合计		975,409,257.01	986,364,202.95

公司法定代表人：王世全     主管会计工作负责人：秦军        会计机构负责人：秦军

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		117,030,550.82	195,012,061.70
其中：营业收入	(六)31	117,030,550.82	195,012,061.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		171,342,389.81	231,492,672.53
其中：营业成本	(六)31	102,639,047.34	165,841,167.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(六)32	2,005,884.48	2,767,560.46
销售费用		13,838,277.81	11,120,199.00
管理费用		17,075,352.89	19,096,105.28
财务费用		35,241,521.92	32,001,316.89
资产减值损失	(六)34	542,305.37	666,323.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)33	-239,424.82	3,330,575.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-54,551,263.81	-33,150,035.65
加：营业外收入	(六)35	747,966.70	662,959.86
减：营业外支出	(六)36	82,497.21	663,960.95
其中：非流动资产处置净损失		6,066.20	19,271.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-53,885,794.32	-33,151,036.74
减：所得税费用	(六)37	7,406.18	1,970,407.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-53,893,200.50	-35,121,443.80
归属于母公司所有者的净利润		-52,730,063.99	-36,842,832.72
少数股东损益		-1,163,136.51	1,721,388.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.19	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.19	-0.13

公司法定代表人：王世全        主管会计工作负责人：秦军     会计机构负责人：秦军

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)4	17,489,329.05	18,146,632.34
减：营业成本	(七)4	10,773,957.75	11,467,119.27
营业税金及附加		704,899.25	680,986.65
销售费用		9,110,390.70	6,815,550.50
管理费用		8,897,657.28	9,752,565.51
财务费用		24,666,003.66	21,506,910.36
资产减值损失		221,475.20	-396,379.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)5		9,165,408.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-36,885,054.79	-22,514,712.11
加：营业外收入		670,956.60	138,814.62
减：营业外支出		6,066.20	19,271.61
其中：非流动资产处置净损失		6,066.20	19,271.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-36,220,164.39	-22,395,169.10
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-36,220,164.39	-22,395,169.10

公司法定代表人：王世全 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：秦军

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		136,820,446.59	183,978,250.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		333,821.65	1,541,837.50
收到其他与经营活动有关的现金	(六)38	2,937,592.89	12,544,031.27
经营活动现金流入小计		140,091,861.13	198,064,119.45
购买商品、接受劳务支付的现金		101,750,081.94	152,103,682.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		13,619,355.78	13,499,065.62
支付的各项税费		5,471,216.61	14,035,540.57
支付其他与经营活动有关的现金	(六)38	8,819,264.07	17,423,127.37
经营活动现金流出小计		129,659,918.40	197,061,415.56
经营活动产生的现金流量净额		10,431,942.73	1,002,703.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,048,800.00	1,736,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,448,800.00	1,736,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,332,409.45	14,129,147.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,332,409.45	14,129,147.07
投资活动产生的现金流量净额		3,116,390.55	-12,393,147.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,700,000.00	62,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,700,000.00	62,100,000.00
偿还债务支付的现金		13,450,000.00	60,716,563.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,057,003.91	16,391,844.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,564.30	41,960.76
筹资活动现金流出小计		16,508,568.21	77,150,368.39
筹资活动产生的现金流量净额		-12,808,568.21	-15,050,368.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		739,765.07	-26,440,811.57
加：期初现金及现金等价物余额		6,557,071.02	31,353,546.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,296,836.09	4,912,735.10

公司法定代表人：王世全         主管会计工作负责人：秦军         会计机构负责人：秦军

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		18,263,752.48	18,028,781.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,977,181.90	9,078,058.33
经营活动现金流入小计		22,240,934.38	27,106,839.97
购买商品、接受劳务支付的现金		6,950,639.35	7,019,142.86
支付给职工以及为职工支付的现金		5,668,567.32	4,885,285.37
支付的各项税费		2,044,126.35	2,810,475.97
支付其他与经营活动有关的现金		6,150,842.00	4,835,886.97
经营活动现金流出小计		20,814,175.02	19,550,791.17
经营活动产生的现金流量净额		1,426,759.36	7,556,048.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,048,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,048,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		804,421.00	181,821.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		804,421.00	181,821.00
投资活动产生的现金流量净额		3,244,379.00	-181,821.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			24,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			24,200,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	24,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,237,564.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	31,437,564.15
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-7,237,564.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-328,861.64	136,663.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,959,537.22	1,509,092.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,630,675.58	1,645,755.81

公司法定代表人：王世全         主管会计工作负责人：秦军     会计机构负责人：秦军

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	279,216,000.00	91,302,084.64		36,088,800.52		-97,042,912.05		15,862,517.87	325,426,490.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	279,216,000.00	91,302,084.64		36,088,800.52		-97,042,912.05		15,862,517.87	325,426,490.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-52,730,063.99		-1,163,136.51	-53,893,200.50
（一）净利润						-52,730,063.99		-1,163,136.51	-53,893,200.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						-52,730,063.99		-1,163,136.51	-53,893,200.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	279,216,000.00	91,302,084.64		36,088,800.52		-149,772,976.04		14,699,381.36	271,533,290.48