暂停上市三年今重组 *ST炎黄转型房地产
2009年08月25日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 阮晓琴
⊙本报记者 阮晓琴
暂停上市三年多的*ST炎黄今天公告,公司拟以2.7元/股,向润丰集团和林宝定发行19090万股,购买其合计持有的北京润丰房地产开发公司100%股权。发行完成后,润丰集团将持有公司15272万股,占发行后总股本的60%,成为控股股东,实际控制人为陈氏同胞四兄弟。
截至基准日,润丰房产100%股权净资产值为5.72亿元,净资产评估值为7.35亿元,双方协商确认润丰房产100%股权的交易价格为5.15亿元。相当于其净资产的90.10%,以及净资产评估值的70.08%。标的资产价值超出其作价的部分,润丰集团和林宝定同意赠予公司。
*ST炎黄原主业是物流和计算机应用。本次股份发行完成后,公司主营业务将变更为房地产开发与经营。截至审计基准日,与重组前相比,公司的总资产将增加至26.5亿元,2008年度营业收入增加至10.97亿元,归属母公司所有者的净利润增加至26137.49万元。据悉,润丰房产共有土地储备约64.7万平方米,规划建筑面积不低于102.9万平方米。
陈氏兄弟是润丰集团的实际控制人,系同胞四兄弟陈水清、陈水双、陈水波和陈水滚。
*ST炎黄已于2006年5月15日暂停上市,暂停上市前20个交易日公司股票交易均价为2元/股。本次发行价格确定为2.70元/股。
润丰集团和林宝定承诺,润丰房产在2009年、2010年和2011年归属母公司所有者的税后净利润分别不低于13382.10万元、14281.14万元和15000万元。若未达到上述承诺,润丰集团和林宝定将按80%和20%的比例,对公司进行补偿。具体为:将以应收款向润丰房产抵偿补偿金额; 如果无应收款或应收款不足以抵偿补偿金额,将对抵偿不足的部分以货币资金方式对润丰房产进行补偿。