债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：1,314,517,284股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年8月31日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年8月14日经相关股东会议通过，以2006年8月29日作为股权登记日实施，于2006年8月31日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1.公司非流通股股东将严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行各自的法定义务。
2.中国国电集团公司将以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产购并、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。
2007年6月，中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司70％股权、国电石嘴山第一发电有限公司60％股权、国电大渡河流域水电开发有限公司18％股权、国电内蒙古东胜热电有限公司50％股权、国电建投内蒙古能源有限公司50％股权和浙江北仑发电有限公司2％股权等优良经营性资产注入公司，已履行相关承诺。
3.中国国电集团公司承诺，在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司2007年度股东大会审议通过了公司资本公积金转增股本方案，即以2008年3月14日为股权登记日，向全体股东每10股转增10股。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
由于公司2003年发行的可转债转股因素、2006年股权分置改革中公司控股股东中国国电集团公司向流通股东无偿派发权证行权以及公司2007年公开增发股票等因素，导致公司总股本及股本结构发生了变化。
经有关部门批准，中国国电集团公司2007年9月完成了收购公司原第二大股东辽宁省电力有限公司持有的国电电力全部股权，2008年10月,公司原第三大股东龙源电力集团公司持有公司的股份全部无偿划转给中国国电集团公司持有。
3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 中国国电集团公司 | 677,127,461 | 27.8 | 2007年8月31日 | 限售股上市流通 | -121,795,767 | 1,314,517,284 | 24.13 |
| 2007年9月4日 | 权证行权 | -150,105,486 | |||||
| 2007年9月19日 | 协议收购 | 495,623,968 | |||||
| 2008年3月17日 | 公积金转增股本 | 900,850,176 | |||||
| 2008年9月1日 | 限售股上市流通 | -487,183,068 | |||||
| 辽宁省电力有限公司 | 617,419,735 | 25.35 | 2007年8月31日 | 限售股上市流通 | -121,795,767 | 0 | 0 |
| 2007年9月19日 | 协议出售 | -495,623,968 | |||||
| 龙源电力集团公司 | 197,163,477 | 8.09 | 2007年8月31日 | 限售股上市流通 | -121,795,767 | 0 | 0 |
| 2008年3月17日 | 公积金转增股本 | 75,367,710 | |||||
| 2008年9月1日 | 限售股上市流通 | -150,735,420 |
股权分置改革实施后至本公告发布日，公司总股本因为受可转债转股、公司2007年公开增发股票以及转增股本的影响发生了变化，总股本由股权分置改革后的2,435,915,346 股增加到本公告发布日的5,447,769,058股；另外，由于控股股东中国国电集团公司股改时派发的权证行权以及经有关部门批准，中国国电集团公司通过协议收购以及划拨方式，获得了公司原第二大股东辽宁省电力有限公司和原第三大股东龙源电力集团公司持有的公司全部股权等因素，导致各股东所持股份数量发生了相应的变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：中国国际金融有限公司,保荐机构核查意见为：
截至本核查意见出具之日，中国国电集团公司履行了在国电电力股权分置改革时所作出的承诺（包括公司原股东辽宁省电力有限公司和龙源电力集团所作出的承诺），并将继续履行上述承诺。在此前提下，上述有限售条件的流通股按照承诺分期上市流通将不影响中国国电集团公司在股权分置改革中所做的相关承诺。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：1,314,517,284股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年8月31日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 中国国电集团公司 | 1,314,517,284 | 24.13 | 1,314,517,284 | 0 |
| 合计 | - | 1,314,517,284 | 24.13 | 1,314,517,284 | 0 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
根据《国电电力发展股份有限公司股权分置改革说明书》的有关规定，2007年8月31日和2008年9月1日，分别有365,387,301股和637,918,488股有限售条件的流通股上市流通。
根据该《股权分置改革说明书》的有关规定，公司控股股东中国国电集团公司派发了151,072,748份认购权证，2007年8月29日至9月4日上述权证进入行权期。截至2007年9月4日，权证行权完毕，共计有150,105,486股国电电力股票从中国国电集团公司有限售条件的股东帐户转至成功行权的权证持有人的无限售条件的流通帐户。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 国家持有股份 | 1,314,517,284 | -1,314,517,284 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 1,314,517,284 | -1,314,517,284 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 4,133,251,774 | 1,314,517,284 | 5,447,769,058 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 4,133,251,774 | 1,314,517,284 | 5,447,769,058 | |
| 股份总额 | 5,447,769,058 | 0 | 5,447,769,058 | |
九、备查文件
国电电力发展股份有限公司
日期：2009年8月25日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书