新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2009年半年度报告摘要

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）王美枝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新农开发
股票代码	600359
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	张春疆
联系地址	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
电话	（0997）2134018	（0997）2125499
传真	（0997）2125238	（0997）2125238
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	zhang-chunjiang@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,976,350,828.67	2,981,904,571.74	-0.19
所有者权益（或股东权益）	965,074,555.43	956,811,185.88	0.86
每股净资产(元)	3.006	2.98	0.87
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	12,893,749.68	-51,968,815.70	124.81
利润总额	11,879,249.46	-53,648,792.53	122.14
净利润	8,263,369.55	-45,671,732.17	118.09
扣除非经常性损益后的净利润	1,230,467.79	-38,931,755.34	103.16
基本每股收益(元)	0.026	-0.14	118.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.004	-0.12	103.33
净资产收益率(%)	0.86	-4.4	增加5.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-211,645,182.55	-170,903,609.32	23.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.6593	-0.53	24.53

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-98,599.126
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,985,785.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,284.384
合计	7,032,901.76

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	130,950,000	40.79						130,950,000	40.79
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	130,950,000	40.79						130,950,000	40.79
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	190,050,000	59.21						190,050,000	59.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	190,050,000	59.21						190,050,000	59.21
三、股份总数	321,000,000	100						321,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					61,172户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人		50.79	163,050,000		130,950,000	无
北京京鲁兴业投资有限公司	未知		0.55	1,783,919		0	未知
朱少麟	未知		0.53	1,711,687		0	未知
全国社保基金六零二组合	未知		0.43	1,365,933		0	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知		0.31	1,000,000		0	未知
方冰清	未知		0.28	909,235		0	未知
国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划	未知		0.28	900,000		0	未知
程志善	未知		0.27	867,000		0	未知
陈克宁	未知		0.20	647,000		0	未知
李俊锋	未知		0.20	652,100		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
北京京鲁兴业投资有限公司		1,783,919				人民币普通股
朱少麟		1,711,687				人民币普通股
全国社保基金六零二组合		1,365,933				人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金		1,000,000				人民币普通股
方冰清		909,235				人民币普通股
国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划		900,000				人民币普通股
程志善		867,000				人民币普通股
陈克宁		647,000				人民币普通股
李俊锋		652,100				人民币普通股
张慧		633,400				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前十名股东之间，第一大股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，因本公司无法核查，所以情况不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
农业	215,833,719.34	186,723,687.03	13.49	927.92	859.47	增加6.17个百分点
工业	229,478,944.41	185,813,540.61	19.03	44.19	24.91	增加12.50个百分点
牧业	21,220,578.40	19,742,950.01	6.96	-12.37	-11.01	减少1.41个百分点
房地产业	1,682,141.06	1,786,440.09	-6.20	-95.07	-92.37	减少37.58个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-24,851,044.21	-29,180,744.85	-17.42	-13.63	16.14	减少30.10个百分点
合计	443,364,339	364,885,872.89	17.70	111.43	93.38	增加7.68个百分点
分产品
棉花	215,833,719.34	186,723,687.03	13.49	927.92	859.47	增加6.17个百分点
大米	1,889,970.25	2,067,558.48	-9.40	2,902.33	4,682.96	减少40.73个百分点
清油	6,594,808.55	5,049,682.30	23.43	-50.21	-56.03	增加10.15个百分点
鲜牛奶	20,939,048.40	19,393,040.75	7.38	-8.62	-7.58	减少1.04个百分点
清弹棉	1,740,764.11	147,524.87	91.53	16.87	-29.21	增加5.52个百分点
短绒加工	11,965,278.93	5,576,647.67	53.39	274.93	137.68	增加26.91个百分点
甘草制品	19,867,161.95	15,667,585.02	21.14	14.11	17.43	减少2.23个百分点
棉纱	31,867,611.93	28,201,864.95	11.50	-18.36	-19.90	增加1.70个百分点
棉浆粕	133,521,627.05	111,052,263.17	16.83	65.04	33.98	增加19.29个百分点
奶制品	22,031,721.64	18,050,414.15	18.07	476.90	457.41	增加2.86个百分点
商品房	1,682,141.06	1,786,440.09	-6.20	-95.07	-92.37	减少37.58个百分点
牛	281,530.00	349,909.26	-24.29	-78.37	-70.90	减少31.89个百分点
抵销内部交易	-24,851,044.21	-29,180,744.85	-17.42	-13.63	16.14	减少30.10个百分点
合计	443,364,339	364,885,872.89	17.70	111.43	93.38	增加7.68个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额24,178万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
新疆以外	370,879,622.06	162.73
新疆以内	72,484,716.94	5.76
合计	443,364,339	111.43

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

棉浆粕产品毛利率比去年提高了19%的主要原因: 受市场影响，棉浆粕市价逐步回升，扭转了去年倒挂的局面。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	171,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	385,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	385,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	36.54
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,200
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,200

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2006年1月19日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的5000万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币5000万元，利息8898873元，共计58898873元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	58,898,873	此案正在审理
2006年6月29日，商业银行与金牛生物签订为期一年的1290万元借款合同。后因该笔借款期满后，金牛生物仅偿还借款本金550万元，剩余借款本金740万元及相应利息未能如期归还，商业银行对其提起诉状，诉讼请求为：（1）判令被告金牛生物公司偿还原告商业银行借款本金人民币740万元，利息1240461元，共计8640461元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告中国种畜进出口有限公司、新农开发、金牛投资、冯立社、王安江、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	8,640,461	此案正在审理

乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行（以下简称“商业银行”）诉讼请求本公司及其他几家公司因为乌鲁木齐金牛投资有限公司和新疆金牛生物有限公司提供借款担保而承担偿还连带保证责任，本公司对于上述两家公司与商业银行签订的借款合同中所涉及到的本公司提供的保证合同真实有效性进行了进一步取证核实，并于2009年5月13日开庭时向法庭提供了经国家司法有关部门对商业银行贷款保证合同中有关本公司印章、本公司法定代表人签字均与本公司实际不符的鉴定结果和本公司董事会关于本次担保决议中董事签字造假的证据。鉴于商业银行提出本公司提供的物证鉴定书不符合民事案件取证程序，因此本公司向法院提出物证鉴定申请。根据新的鉴定结果，法院将择日开庭继续审理本案。

具体详情请参见2009年3月7日、2009年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		225,579,483.40	317,834,879.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		7,673,792.20	5,783,831.00
应收账款		68,033,996.53	101,446,603.22
预付款项		185,141,731.74	62,828,121.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,553,476.90	2,553,476.90
其他应收款		84,593,557.40	80,517,937.31
买入返售金融资产
存货		991,470,153.92	1,008,383,534.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,565,046,192.09	1,579,348,384.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		211,593,040.83	211,191,178.78
投资性房地产		54,987,273.65	54,987,273.65
固定资产		746,184,092.61	769,125,768.75
在建工程		84,575,665.12	43,654,986.19
工程物资		4,162,835.95	1,040,512.02
固定资产清理		-4,166,987.88
生产性生物资产		58,417,648.00	58,302,060.01
油气资产
无形资产		3,624,584.78	3,615,725.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		251,034,391.68	259,746,590.94
递延所得税资产		892,091.84	892,091.84
其他非流动资产
非流动资产合计		1,411,304,636.58	1,402,556,187.57
资产总计		2,976,350,828.67	2,981,904,571.74

公司法定代表人：李远晨         主管会计工作负责人：龚润年        会计机构负责人：王美枝

合并资产负债表（续）

2009年6月30日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

流动负债：
短期借款		589,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		150,789,972.68	153,324,299.63
预收款项		359,573,942.83	417,939,399.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		60,608,152.79	167,550,331.12
应交税费		3,782,323.55	3,389,534.63
应付利息			92,632.96
应付股利		25,877,125.48	25,877,125.48
其他应付款		303,901,175.61	380,992,051.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,493,532,692.94	1,654,165,375.19
非流动负债：
长期借款		390,778,226.41	247,242,051.47
应付债券
长期应付款
专项应付款		7,000,000.00	4,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		31,526,286.93	30,776,286.93
非流动负债合计		429,304,513.34	282,018,338.40
负债合计		1,922,837,206.28	1,936,183,713.59
股东权益：
股本		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		597,203,555.67	597,203,555.67
减：库存股
盈余公积		63,106,194.47	63,106,194.47
一般风险准备
未分配利润		-16,235,194.71	-24,498,564.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		965,074,555.43	956,811,185.88
少数股东权益		88,439,066.96	88,909,672.27
股东权益合计		1,053,513,622.39	1,045,720,858.15
负债和股东权益合计		2,976,350,828.67	2,981,904,571.74

公司法定代表人：李远晨         主管会计工作负责人：龚润年        会计机构负责人：王美枝

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		180,911,404.75	269,850,749.36
交易性金融资产
应收票据		2,160,000.00	500,000.00
应收账款		13,584,105.76	24,633,314.33
预付款项		80,678,610.36	17,358,717.06
应收利息
应收股利		5,155,817.64	5,155,817.64
其他应收款		483,966,389.99	356,699,385.39
存货		562,194,843.17	712,183,375.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,328,651,171.67	1,386,381,359.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		29,046,213.61	29,046,213.61
长期股权投资		364,037,098.26	359,761,480.96
投资性房地产
固定资产		431,316,453.50	451,568,162.59
在建工程		73,812,322.56	40,381,565.70

工程物资
固定资产清理		-4,205,553.20
生产性生物资产		15,304,020.71	11,437,453.26
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		249,109,667.53	257,769,847.21
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,158,420,222.97	1,149,964,723.33
资产总计		2,487,071,394.64	2,536,346,082.83

公司法定代表人：李远晨         主管会计工作负责人：龚润年        会计机构负责人：王美枝

母公司资产负债表（续）

2009年6月30日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

流动负债：
短期借款		540,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		17,371,171.94	32,848,734.24
预收款项		296,773,278.72	370,822,709.24
应付职工薪酬		53,661,739.96	162,055,316.18
应交税费		6,181,210.79	6,278,900.81
应付利息			92,632.96
应付股利		24,457,500.00	24,457,500.00
其他应付款		304,110,487.85	357,362,132.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,242,555,389.26	1,393,917,925.88
非流动负债：
长期借款		245,778,226.41	147,242,051.47
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		25,726,286.93	24,976,286.93
非流动负债合计		271,504,513.34	172,218,338.40
负债合计		1,514,059,902.60	1,566,136,264.28
股东权益：
股本		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		596,722,334.94	596,722,334.94
减：库存股
盈余公积		63,106,194.47	63,106,194.47
未分配利润		-7,817,037.37	-10,618,710.86
外币报表折算差额
股东权益合计		973,011,492.04	970,209,818.55
负债和股东权益合计		2,487,071,394.64	2,536,346,082.83

公司法定代表人：李远晨         主管会计工作负责人：龚润年        会计机构负责人：王美枝

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		485,575,616.31	270,721,660.96
其中：营业收入		485,575,616.31	270,721,660.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		474,957,483.93	322,862,229.73
其中：营业成本		401,273,592.64	219,926,380.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		500,908.58	2,084,449.93
销售费用		14,829,476.99	18,854,635.11
管理费用		41,598,129.81	52,995,429.28
财务费用		24,359,549.24	19,644,231.14
资产减值损失		-7,604,173.33	9,357,103.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,275,617.30	171,753.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,275,617.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,893,749.68	-51,968,815.70
加：营业外收入		426,698.14	143,022.69
减：营业外支出		1,441,198.36	1,822,999.52
其中：非流动资产处置净损失		120,665.66	690,122.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,879,249.46	-53,648,792.53
减：所得税费用		212,729.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,666,519.49	-53,648,792.53
归属于母公司所有者的净利润		8,263,369.55	-45,671,732.17
少数股东损益		3,403,149.94	-7,977,060.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.026	-0.14
（二）稀释每股收益

公司法定代表人：李远晨         主管会计工作负责人：龚润年        会计机构负责人：王美枝

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		278,361,580.70	96,344,720.78
减：营业成本		235,533,100.31	70,567,879.96
营业税金及附加
销售费用		2,369,997.87	960,038.13
管理费用		32,247,464.35	44,683,836.56
财务费用		11,971,401.87	4,874,212.02
资产减值损失		-5,085,268.33	9,767,424.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,275,617.30	171,753.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,600,501.93	-34,336,917.35
加：营业外收入		153,628.88	97,239.83
减：营业外支出		952,457.32	1,007,884.02
其中：非流动资产处置净损失		20,140.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,801,673.49	-35,247,561.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,801,673.49	-35,247,561.54

公司法定代表人：李远晨         主管会计工作负责人：龚润年        会计机构负责人：王美枝

（下转C171版）