山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2009年8月16日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2009年8月23日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
《公司2009年半年度报告》全文刊登于2009年8月26日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2009年半年度报告》摘要刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2009-036。
二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供担保的议案》。
三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》。
四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《兖州中天纸业有限公司为兖州天章纸业有限公司提供担保的议案》。
公司子公司之间担保之事项详见2009年8月26日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-037。
议案2、3、4将提请公司2009年第三次临时股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
修订后的公司《募集资金管理制度》全文刊登于2009年8月26日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制订公司内幕信息知情人备案管理制度的议案》。
公司《内幕信息知情人备案管理制度》全文刊登于2009年8月26日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决议于2009年9月21日召开公司2009年第三次临时股东大会。
该议案详见2009年8月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-040。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2009-037
山东太阳纸业股份有限公司
关于子公司之间担保的公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司之间的担保涉及金额合计为人民币55,300万元，涉及的担保方子公司包括兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）、兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”），涉及的被担保方子公司包括天章公司、中天公司、兖州华茂纸业有限公司（以下简称“华茂公司”）具体情况如下表：
| 序号 | 银行 | 担保起止日 | 金 额 | 担保到期日 | 被担保人 | 担保人 | 担保合同号 |
| 1 | 农行 | 2007年4月28日 | 25000000.00 | 2010年4月27日 | 中天 | 天章担保 | 37901200700016584号 |
| 2 | 农行 | 2007年4月28日 | 25000000.00 | 2009年10月27日 | 中天 | 天章担保 | 37901200700016584号 |
| 3 | 农行 | 2007年5月29日 | 50000000.00 | 2012年5月28日 | 中天 | 天章担保 | 37901200700016670号 |
| 4 | 农行 | 2007年12月12日 | 30000000.00 | 2010年12月11日 | 中天 | 天章担保 | 37901200700042025号 |
| 5 | 农行 | 2007年12月30日 | 43000000.00 | 2011年12月29日 | 中天 | 天章担保 | 37901200700043727号 |
| 6 | 工行 | 2008年12月28日 | 50000000.00 | 2013年12月24日 | 华茂 | 天章担保 | 2008年兖州保字0045号 |
| 7 | 工行 | 2009年1月15日 | 60000000.00 | 2012年12月27日 | 华茂 | 天章担保 | 2008年兖州保字0045号 |
| 8 | 工行 | 2009年1月15日 | 40000000.00 | 2010年1月14日 | 天章 | 中天担保 | 2009年兖州保字004号 |
| 9 | 工行 | 2009年2月6日 | 50000000.00 | 2011年12月30日 | 华茂 | 天章担保 | 2008年兖州保字0045号 |
| 10 | 农行 | 2009年2月13日 | 50000000.00 | 2014年2月12日 | 华茂 | 天章担保 | 37901200900009871号 |
| 11 | 工行 | 2009年3月27日 | 50000000.00 | 2011年12月30日 | 华茂 | 天章担保 | 2008年兖州保字0045号 |
| 12 | 工行 | 2009年5月22日 | 40000000.00 | 2010年5月11日 | 天章 | 中天担保 | 2009年兖州保字0011号 |
| 13 | 工行 | 2009年6月22日 | 40000000.00 | 2010年6月21日 | 天章 | 中天担保 | 2009年兖州保字0014号 |
| 合计 | 553000000.00 |
合计：公司子公司天章公司为中天公司提供担保：17,300万元。
公司子公司中天公司为天章公司提供担保：12,000万元。
公司子公司天章公司为华茂公司提供担保：26,000万元。
公司子公司之间担保总额为：55,300万元。
二、担保各方基本情况：
1、天章公司：该公司成立于2000年12月，注册资本9146万美元，公司持有其69.26%的股权，法定代表人：李洪信，注册地址：山东省兖州市西关大街66号，主要经营范围为:生产销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶版纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸。
截至2009年7月31日，天章公司总资产2,829,091,368.28元，所有者权益953,380,705.43元，主营业务收入1,669,387,749.87元，净利润-6,395,228.63 元（以上财务数据未经审计）。
2、中天公司：该公司成立于2006年5月，注册资本5985万美元，公司持有其75%的股权，法定代表人：李洪信，注册地址：山东省兖州市西关大街66号，主要经营范围为:生产销售激光打印纸等纸和纸制品。
截至2009年7月31日，中天公司总资产1,492,163,228.79元，所有者权益553,193,450.15元，主营业务收入748,116,617.95元，净利润88,162,981.01
元（以上财务数据未经审计）。
3、华茂公司：该公司成立于2008年1月，注册资本3300万美元，公司持有其75%的股权，法定代表人：李洪信，注册地址：山东省兖州市西关大街66号，主要经营范围为:生产销售热敏纸等纸和纸制品。
截至2009年7月31日，华茂公司总资产362,183,990.62元，所有者权益102,183,990.62元，净利润-575,129.01 元（以上财务数据未经审计）。目前华茂公司处于筹建期，预计于2010年4月份投产。
三、担保协议主要内容、担保目的和风险
上述子公司之间的担保均为连带责任担保，担保金额和担保期限等详见上表。
1、担保目的：公司子公司为获得持续发展，需要向银行借款，由子公司之间互相提供担保。
2、风险评估：天章公司、中天公司、华茂公司为本公司控股子公司，天章公司主要生产高档铜版纸，中天公司主要生产高档双胶纸、静电复印原纸等，上述两家公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额，天章和中天公司经营情况稳定，资产质量优良,财务风险处于公司可控制范围内。华茂公司在2009年将新上高档特种文化纸机，华茂公司将成为本公司高端文化用纸的生产基地，具有良好的成长性和发展前景。上述三家子公司均具有实际债务偿还能力。
四、董事会意见
（一）本公司董事会认为，天章公司、中天公司、华茂公司这三家子公司成长性良好，财务风险处于可控制范围内，均具有实际债务偿还能力。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于公司子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此同意上述公司子公司之间的担保，并提请股东大会审议。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述公司子公司之间的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币112,915万元，美元1.8万元。其中公司为子公司提供担保总额为人民币52,015万元，子公司之间担保总额为人民币55,300万元，公司及子公司对外担保总额为人民币5,600万元、美元1.8万元。本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2008.12.31）的比例为43.37%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届二次董事会会议决议；
2、相关担保合同；
3、天章公司、中天公司、华茂公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；
4、独立董事意见。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-038
山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会
第二次会议相关事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2009年8月23日在公司办公楼会议室召开。根据 《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》、等的规定，作为独立董事，我们针对下述事项发表了独立意见。
一、公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120 号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事曹春昱先生、刘学恩先生和王晨明女士本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为：
1、公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）的有关规定，2009年1-6月关联方资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2009年6月30日的关联方资金违规占用情况。
2、截止2009年6月30日，公司及控股子公司累计提供的对外担保总额为人民币107,100万元，美元1.8万元，其中公司为子公司提供担保总额为人民币46,700万元，子公司之间担保总额为人民币55,300万元，公司及子公司对外担保总额为人民币5,100万元、美元1.8万元。公司及控股子公司累计提供的对外担保总额占公司最近一期（2008年）经审计净资产的41.14%，上述担保无逾期担保的情形。公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。
二、会议审议通过了《公司子公司之间担保的议案》，公司独立董事发表独立意见：
经认真核查，我们认为：
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述公司子公司之间的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-039
山东太阳纸业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2009年8月16日以电话形式发出通知，于2009年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实际参加会议监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议的召开及表决合法有效。
经与会监事投票表决,会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的公司2009年半年度报告发表如下审核意见：经
认真审核，监事会认为董事会编制的公司2009年半年度报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2009年半年度报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2009年半年度报告》摘要刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2009-036。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年八月二十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-040
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年8月23日召开，会议决议于2009年9月21日召开公司2009年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况
1、会议召开日期：2009年9月21日上午9：00
2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供担保的议案》
2、审议《兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》
3、审议《兖州中天纸业有限公司为兖州天章纸业有限公司提供担保的议案》
三、会议出席对象
1、2009年9月15日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2009年9月17日和9月18日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。
4、通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。
5、联系电话：0537－3658715，3658762 传真：0537－3658762。
6、联系人：庞福成。
五、其他事项
本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
2009年第三次临时股东大会议案表决表
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供担保的议案》 | |||
| 2 | 《兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》 | |||
| 3 | 《兖州中天纸业有限公司为兖州天章纸业有限公司提供担保的议案》 |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
回 执
截止2009年9月15日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第三次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-041
山东太阳纸业股份有限公司
关于发行公司债券申请未获证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2009年8月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“证监会”）《关于不予核准山东太阳纸业股份有限公司发行公司债券申请的决定》证监许可 [2009]783号文件，其主要内容如下：
中国证监会发行审核委员会（以下简称：“发审委”）于2009年8月5日举行 2009年第65次发审委会议，依法对公司发行债券申请进行了审核。会议以投票方式对公司发行公司债券申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。
鉴于公司发行公司债申请未获发审委会议表决通过，根据《证券法》《公司 债券发行试点办法》（证监会令第49号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第31号）等有关规定，证监会对我司发行公司债券申请 作出不予核准的决定。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十六日