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      2009 年 8 月 27 日
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    A6版：行业·个股
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      | A6版：行业·个股
    汽车股 产销五连阳 靓丽业绩没商量
    火箭股份（600879）军品垄断 股价加速拉升
    达意隆（002209）海外市场大 短期仍有上升动力
    主力净流入45.8亿元 银行净流出4.8亿元
    包钢股份（600010）社保大举增持 整合预期强
    中国平安（601318）权重蓝筹股 有望探底反弹
    南玻A（000012）新能源龙头 建筑节能前景好
    华仪电气（600290）风电设备龙头 超跌反弹在望
    武汉凡谷（002194）
    延续平稳增长态势 驱动力微变
    百联股份（600631）
    上海百货龙头 放量走高
    晨鸣纸业（000488）
    严重超跌 有望报复性上攻
    保利地产（600048）快速奔跑的地产大象
    横店东磁（002056）
    行业地位突出 增持评级
    置信电气（600517）
    资产质量优化带来良好预期
    上海汽车（600104）行业高度景气 欲上新台阶
    鲁泰A（000726）
    产业链完善 酝酿反弹行情
    中海海盛（600896）
    创投概念 持有券商股权
    中信银行（601998）
    优质商行 中短期关注
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    保利地产（600048）快速奔跑的地产大象
    2009年08月27日      来源：上海证券报      作者：（中原证券 吴剑雄）
    　　保利地产（600048）

    　　快速奔跑的地产大象

    　　公司上半年销售业绩优异，2009年业绩全部锁定。1－7月份，公司累计销售面积297.48万平方米，同比增长164.41%，是去年全年销售面积的1.15倍，累计销售金额244.63亿元，同比增长168.18%，是去年全年销售金额的1.19倍。公司的销售增速不但远高于行业增速，而且也远超过主要竞争对手，比如万科。虽然公司毛利率有所下滑，但仍领先于行业主要竞争对手。

    　　预测公司2009－2010年EPS分别为0.98元和1.20元，目前股价对应动态市盈率分别为24.64倍和20.12倍，估值处于合理区间。考虑到公司是快速成长中的龙头企业，维持买入评级。

    　　（中原证券 吴剑雄）

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