板块 | 市场表现 | 调研结论 | 评级/ | 关注个股 |
农业 | 通胀预期依然是催化剂,经过调整后板块有继续走高的潜力。 | 估值、粮价、政策三要素略有改善,整体中期业绩下降,长期滞涨只能是抗跌而非补涨的理由。继续看平行业,市场经历调整后估值较低、增长确定的个股将取得稳定收益 | 光大 | 福成五丰 证券 罗牛山 |
航空 | 货运燃油附加费提高了航空业的盈利能力,旺季效应仍会持续,未来仍有继续走高的动力。 | 随着7-8月份暑运旺季接近尾声,9月份开始国内航线票价环比将有所回落,同时随着2008年低基数效应逐步减弱,国内航线客运量同比增速也将有所回落。但在欧美经济回暖背景下,7月份开始主要航空公司国际航线旅客周转量开始正增长,同时外需好转驱动航空货运市场触底回升。 | 国泰 | 中国国航 君安 ST上航 |
电气 | 估值重回低位提振了近期板块表现。 | 可再生能源法修改在即,光伏上网电价出台预期强烈,全球光伏行业回暖,晶硅价格企稳回升,推荐买入多晶硅龙头和光伏行业龙头。 | 联合 | 思源电气 设备 | 证券 科陆电子