2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(1999年4月8日至2009年6月30日)

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注：1、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析

2009年上半年，在持续宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下，宏观经济逐季出现好转，尤其到了二季度，GDP的增长达到了7.9%，房地产出现了量价齐升的局面，汽车的销量持续上升， 发电量的数据也逐步回升，投资保持高增长，消费方面保持稳定，只有出口还不如人意。整个上半年市场在宽松的流动性和经济预期复苏的带动下，出现了单边上扬的走势，上证指数上涨了62.53%，深圳成指上涨了78.35%，沪深300上涨了74.2%，其间地产、煤炭、有色以及金融等行业表现较为突出，部分周期性行业以及新能源、3G等各类主题性投资机会也有一定表现，而医药、交通运输等稳定增长类行业表现相对弱于市场。

本基金自08年四季度以来，一直保持相对积极的操作策略，一直保持着较高仓位，结构上一直保持着金融、地产、煤炭等行业的重点配置，也抓住了新能源、3G等主题性投资机会，同时也阶段性参与了部分周期性行业如钢铁的交易性机会，另外适度增加了消费类如商业、白酒等行业的配置，基本顺应了市场的运行趋势，但总体上由于对流动性和经济复苏推升的行情高度估计不足，操作上相对显得保守，也错过了一些结构性的投资机会。

4.4.2 本基金业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.3337元，本报告期份额净值增长率为46.16%。

4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

4.5.1对宏观经济和证券市场展望

我们认为，随着时间的推移，宽松货币和积极财政政策的效应将进一步体现，另外外围经济的好转，对出口的正面拉动也会逐步体现，三四季度GDP的增长会进一步有所加快，同时由于CPI和PPI的滞后性，经济可能会有阶段性的高增长、低通胀的蜜月期，但是我们不能不警惕：目前经济的增长是通过释放货币和大规模基建投资实现的，并未在结构上发生根本改变，也并未提升中国经济的长期竞争力，从长期看存在发展隐忧。随着经济的复苏，逐步会带来CPI和PPI的上升，如果政府没有进一步措施出台的话，经济从长期看会逐步向过热方向发展，同步带来资产泡沫的出现。

短期看，市场仍会在确定的经济复苏现实中和流动性推升下继续保持强势，但值得注意的是，市场经过大幅的上涨之后，估值水平已经不低了，部分行业已经出现泡沫了，而企业的盈利目前恢复的程度还有赖于进一步的验证，关注政策的变化将是我们下阶段的重点。

4.5.2 本基金下阶段投资策略

我们会在积极中保持谨慎的心态，密切关注宏观经济和政策的变化趋势，从投资主线上：我们仍相对看好：1、宽松货币下的金融属性强的行业如金融、地产、资源；2、经济复苏进程下的产业轮动，包括部分中游制造业、下游消费商业等；3、自下而上根据估值和竞争力战略选择的优秀公司。除此之外，对于企业的并购重组以及资产注入所带来的投资机会也是我们重点关注方向之一。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，采取多种方式，减少或避免估值偏差的发生。

基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。

基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：

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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模版第3号〈年度报告和半年度报告〉（试行）》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《同益证券投资基金基金合同》对基金利润分配原则的约定，本基金截至2009年6月30日期末可供分配收益为309,530,663.89元，按照上述通知及基金合同的规定，本公司经研究决定2009年上半年度不进行分配。

§5    托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年，本基金托管人在对同益证券基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年上半年，同益证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在同益证券基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对同益证券投资基金管理有限公司编制和披露的同益证券基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：同益证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.3337元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体：同益证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：同益证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日。

单位：人民币元

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6.4 报表附注（未经审计）

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

截至资产负债表日，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.2 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.3.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.5 应支付关联方佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：（1）支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：

单位：人民币元

■

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期间及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于期末无正回购余额。

6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中7.4.1,7.4.2,7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查记录，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

份额单位：份

■

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

9.2 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

9.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。

9.2.2 基金经理的变动情况

基金管理人于2009年2月12日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第二十次会议审议批准，聘任冯耀东同志担任基金同益基金经理，与现任基金经理许彤先生共同管理该基金。

基金管理人于2009年5月14日发布关于调整基金经理的公告：经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，同意许彤先生因个人原因提出的辞职申请，其不再担任同益证券投资基金基金经理，该基金由另一位基金经理冯耀东先生继续负责管理。

9.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

9.3 涉及基金管理人，基金财产，基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

9.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略不曾改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。

9.6 管理人，托管人及其高级管理人员树稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况

金额单位：人民币元

■

9.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况

金额单位：人民币元

■

9.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况

本基金本报告期间未发生权证交易。

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；

（6）席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

基金简称	长盛同益封闭
交易代码	184690
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年4月8日
报告期末基金份额总额	2,000,000,000份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	1999年4月21日

投资目标	本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略	始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	叶金松	蒋松云
	联系电话	010-82255818	010-66105799
	电子邮箱	yejs@csfunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-2666	95588
		010-62350088
传真		010-82255988	010－66106904

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告置备地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

3.1.1期间数据和指标	报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益	-80,113,636.86
本期利润	842,368,500.93
加权平均基金份额本期利润	0.4212
本期基金份额净值增长率	46.16%
3.1.2期末数据和指标	报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润	0.1548
期末基金资产净值	2,667,363,721.40
期末基金份额净值	1.3337

阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差
过去一个月	9.80%	1.88%
过去三个月	20.21%	2.27%
过去六个月	46.16%	2.99%
过去一年	14.76%	3.99%
过去三年	127.49%	3.84%
自基金合同生效起至今	523.41%	2.84%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
冯耀东	本基金基金经理。	2009年2月10日	-	8年	男，1974年9月出生，中国国籍。毕业于武汉大学，获硕士学位。2000年7月至2001年1月就职于武汉道博股份有限公司，曾任项目经理。2001年2月至2002年11月就职于长城证券有限责任公司金融研究所，曾任研究员。2002年12月加入长盛基金管理公司，曾任高级研究员和基金经理助理。现任同益证券投资基金（本基金）基金经理。
许彤	本基金基金经理。	2004年10月15日	2009年5月13日	12年	男，1969年7月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任中包国际期货经纪有限公司市场分析主任，君安证券有限责任公司投资银行经理，中信证券股份有限公司资产管理部业务主管。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任同益证券投资基金（本基金）基金经理（已离任）。

人员	职务	职责
杨思乐	长盛基金管理有限公司副总经理	长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
叶金松	长盛基金管理有限公司督察长	长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
白仲光	金融工程部总监，长盛中证100指数证券投资基金基金经理	出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
李庆林	研究发展部副总监	出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚	总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理	判定估值价格合理性。
郝善勇	信息技术部总监	建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁	监察稽核部总监	审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
戴君棉	业务运营部副总监	采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉	业务运营部副总监	采用调整后价格进行基金资产估值。

资 产	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	44,613,465.67	114,530,485.322
结算备付金	1,740,526.32	1,398,087.688
存出保证金	860,025.20	626,562.844
交易性金融资产	2,622,782,088.54	1,710,838,879.633
其中：股票投资	2,078,169,465.84	1,276,139,743.799
基金投资	--	--
债券投资	544,612,622.70	434,699,135.84
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	472,780.71	-
应收利息	10,637,189.36	5,957,516.47
应收股利	589,662.34	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,681,695,738.14	1,833,351,531.94
负债和所有者权益	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	4,836,574.63	2,090,391.89
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	3,161,463.85	2,387,191.29
应付托管费	526,910.66	397,865.24
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	4,281,733.84	2,071,282.07
应交税费	814,580.98	814,580.98
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	710,752.78	595,000.00
负债合计	14,332,016.74	8,356,311.47
所有者权益:
实收基金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未分配利润	667,363,721.40	-175,004,779.53
所有者权益合计	2,667,363,721.40	1,824,995,220.47
负债和所有者权益总计	2,681,695,738.14	1,833,351,531.94

项 目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入	866,090,687.43	-1,830,064,158.34
1.利息收入	9,099,549.34	16,775,890.66
其中：存款利息收入	477,173.82	727,438.95
债券利息收入	8,622,375.52	16,048,451.71
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-65,490,999.70	463,625,214.35
其中：股票投资收益	-75,354,542.01	475,693,181.17
债券投资收益	361,546.60	-11,960,271.29
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-10,456,229.98
股利收益	9,501,995.71	10,348,534.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）	922,482,137.79	-2,310,781,624.55
4.汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”填列）	-	316,361.20
二、费用（以“-”号填列）	-23,722,186.50	-57,105,118.79
1.管理人报酬	-16,645,243.12	-31,984,631.98
2.托管费	-2,774,207.20	-5,330,771.99
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	-4,081,032.52	-12,930,503.54
5.利息支出	-	-3,630,722.21
其中：卖出回购金融资产支出	-	-3,630,722.21
6.其他费用	-221,703.66	-3,228,489.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	842,368,500.93	-1,887,168,277.13

项 目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	-175,004,779.53	1,824,995,220.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	842,368,500.93	842,368,500.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款(以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	667,363,721.40	2,667,363,721.40
项 目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	4,011,613,096.05	6,011,613,096.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-1,887,169,227.13	-1,887,169,277.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款(以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-1,800,000,000.00	-1,800,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	324,443,818.92	2,324,443,818.92

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金	基金发起人、基金管理人
国元证券	基金发起人、基金管理人股东
中国工商银行	基金托管人

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)
国元证券	822,932,785.12	31.11	366,840,779.32	10.38

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)
国元证券	52,362,862.60	92.83	-	0.00

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期回购成交总额的比例(%)
国元证券	-	0.00	80,000,000.00	4.38

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末佣金余额	占期末应付佣金余额的比例(%)
国元证券	697,361.68	31.55	2,009,775.50	46.95
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末佣金余额	占期末应付佣金余额的比例(%)
国元证券	310,376.65	10.49	830,167.00	24.56

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费	16,645,243.12	31,984,631.98
其中：当期已支付	13,483,779.27	28,930,948.09
期末未支付	3,161,463.85	3,053,683.89

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费	2,774,207.20	5,330,771.99
其中：当期已支付	2,247,296.54	4,821,824.68
期末未支付	526,910.66	508,947.31

银行间市场交易 的各关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	-	-	-	-	-	-
银行间市场交易 的各关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	-	99,603,831,80	-	-	-	-

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份额	28,000,079.00	28,000,079.00
本期认购总份额	-	-
本期申购/买入总份额	-	-
本期因拆分增加的份额	-	-
本期赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	28,000,079.00	28,000,079.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例（%）	1.40	1.40

关联方名称	本期末 2009年6月30日		上年度可比期末 2008年6月30日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份 额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
基金发起人-长江证券有限责任公司	6,000,000.00	0.30	6,000,000.00	0.30
基金发起人-天津北方国际信托投资股份有限公司	4,000,000.00	0.20	4,000,000.00	0.20
基金发起人-中信证券股份有限公司	6,000,000.00	0.30	6,000,000.00	0.30
基金发起人、基金管理人股东-国元证券	4,000,000.00	0.20	4,000,000.00	0.20

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	44,613,465.67	464,653.39	90,210,270.02	678,563.05

受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受 限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600765	力源液压	3/30/2009	3/26/2010	非公开发行流通受限	10.50	12.14	3,000,000	31,500,000.00	36,420,000.00

序号	资产项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,078,169,465.84	77.49
	其中：股票	2,078,169,465.84	77.49
2	固定收益投资	544,612,622.70	20.31
	其中：债券	544,612,622.70	20.31
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,353,991.99	1.73
6	其他资产	12,559,657.61	0.47
7	资产合计	2,681,695,738.14	100.00

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	215,747,100.00	8.09
C	制造业	726,077,542.00	27.22
C0	食品、饮料	168,655,426.29	6.32
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	26,343,382.17	0.99
C4	石油、化学、塑胶、塑料	76,041,646.74	2.85
C5	电子	34,504,000.00	1.29
C6	金属、非金属	42,538,238.03	1.59
C7	机械、设备、仪表	207,670,478.02	7.79
C8	医药、生物制品	170,324,370.75	6.39
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	102,850,530.94	3.86
E	建筑业	39,813,039.00	1.49
F	交通运输、仓储业	60,504,429.49	2.27
G	信息技术业	84,148,150.00	3.15
H	批发和零售贸易	181,043,952.45	6.79
I	金融、保险业	432,594,537.71	16.22
J	房地产业	185,177,879.25	6.94
K	社会服务业	-	0.00
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	50,212,305.00	1.88
	合计	2,078,169,465.84	77.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	2,250,000	111,285,000.00	4.17
2	600036	招商银行	4,909,841	110,029,536.81	4.13
3	600048	保利地产	3,500,000	97,615,000.00	3.66
4	601088	中国神华	2,750,000	82,252,500.00	3.08
5	600016	民生银行	9,800,000	77,616,000.00	2.91
6	000001	深发展Ａ	3,485,495	76,053,500.90	2.85
7	600900	长江电力	5,324,483	73,371,375.74	2.75
8	002073	青岛软控	3,300,000	65,868,000.00	2.47
9	600809	山西汾酒	2,400,000	63,144,000.00	2.37
10	000002	万 科Ａ	4,817,167	61,418,879.25	2.30

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例(%)
1	000002	万 科Ａ	59,143,510.76	3.24
2	600858	银座股份	43,062,890.36	2.36
3	600809	山西汾酒	41,521,068.24	2.28
4	002004	华邦制药	41,274,499.90	2.26
5	000898	鞍钢股份	39,261,840.76	2.15
6	000709	唐钢股份	39,180,099.60	2.15
7	600426	华鲁恒升	36,771,298.98	2.01
8	600596	新安股份	35,504,426.61	1.95
9	601666	平煤股份	33,995,401.80	1.86
10	002194	武汉凡谷	33,466,270.30	1.83
11	600289	亿阳信通	32,240,409.50	1.77
12	600478	科力远	31,840,618.50	1.74
13	600694	大商股份	31,525,852.62	1.73
14	600765	力源液压	31,500,000.00	1.73
15	600153	建发股份	31,449,698.58	1.72
16	600642	申能股份	30,603,167.33	1.68
17	601699	潞安环能	30,601,958.71	1.68
18	000623	吉林敖东	29,932,285.09	1.64
19	600058	五矿发展	28,271,805.04	1.55
20	000539	粤电力Ａ	28,247,190.41	1.55

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例(%)
1	600005	武钢股份	51,936,723.55	2.85
2	600015	华夏银行	48,763,334.71	2.67
3	000709	唐钢股份	47,842,094.22	2.62
4	601666	平煤股份	47,787,489.36	2.62
5	600195	中牧股份	43,309,471.83	2.37
6	000768	西飞国际	42,190,419.34	2.31
7	000024	招商地产	41,299,986.18	2.26
8	600642	申能股份	39,517,460.00	2.17
9	601390	中国中铁	39,077,422.47	2.14
10	002073	青岛软控	38,847,088.35	2.13
11	601006	大秦铁路	38,248,233.46	2.10
12	002017	东信和平	36,501,181.74	2.00
13	600289	亿阳信通	35,912,349.74	1.97
14	000400	许继电气	35,789,518.22	1.96
15	000972	新 中 基	31,658,014.73	1.73
16	002223	鱼跃医疗	30,485,495.77	1.67
17	600238	海南椰岛	30,192,201.24	1.65
18	600050	中国联通	27,801,254.55	1.52
19	600058	五矿发展	26,959,891.45	1.48
20	600085	同仁堂	24,536,623.56	1.34

买入股票成本（成交）总额	1,312,487,768.81
卖出股票收入（成交）总额	1,364,299,381.10

序号	债券类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	251,031,222.40	9.41
2	央行票据	106,764,000.00	4.00
3	金融债券	186,709,700.00	7.00
	其中：政策性金融债	186,709,700.00	7.00
4	企 业 债	107,700.30	0.00
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可 转 债	-	0.00
7	其    他	-	0.00
8	合    计	544,612,622.70	20.42

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	010004	20国债(4)	764,250	77,800,650.00	2.92
2	009908	99国债(8)	772,480	77,788,736.00	2.92
3	010110	21国债(10)	601,180	61,548,808.40	2.31
4	030224	03国开24	500,000	51,595,000.00	1.93
5	040214	04国开14	500,000	50,260,000.00	1.88

序号	名称	金额
1	存出保证金	860,025.20
2	应收证券清算款	472,780.71
3	应收股利	589,662.34
4	应收利息	10,637,189.36
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,559,657.61

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额 比例（%）	持有 份额	占总份额 比例（%）
31,814	62,865.41	1,270,726,821	63.54	729,273,179	36.46

序号	持有人名称	持有份额	占上市份额比例(%)
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	174,935,244	8.75
2	中国人寿保险股份有限公司	148,904,648	7.45
3	中国人寿保险（集团）公司	127,258,893	6.36
4	中国平安保险（集团）股份有限公司	96,417,480	4.82
5	UBS AG	85,155,019	4.26
6	南方基金公司－工行－特定客户资产管理	68,051,151	3.40
7	中诚信托有限责任公司－交银FOF	49,921,588	2.50
8	宝钢集团有限公司	34,974,450	1.75
9	长盛基金管理有限公司	28,000,079	1.40
10	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深	24,983,263	1.25

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金总量的比例（%）
渤海证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
招商证券股份有限公司	1	717,208,112.46	27.11	609,623.59	27.58
中信建投证券有限责任公司	1	965,727,357.51	36.51	784,661.35	35.50
申银万国证券有限责任公司	2	127,699,061.22	4.83	108,543.42	4.91
中国银河证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
长城证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
国元证券	2	822,932,785.12	31.11	697,361.68	31.55
平安证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
广发华福证券有限责任公司	1	11,719,833.60	0.44	9,961.73	0.45

券商名称	交易单元数量	债券交易		债券回购交易
		成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）	成交总额	占当期债券回购 成交总额的比例（%）
渤海证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
招商证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
中信建投证券有限责任公司	1	4,046,019.50	7.17	-	0.00
申银万国证券有限责任公司	2	-	0.00	-	0.00
中国银河证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
长城证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
国元证券	2	52,362,862.60	92.83	-	0.00
平安证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
广发华福证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00