2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十六日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司基金托管部根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金2008年7月25日正式成立，至本半年度报告2009年6月30日披露日未满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新世纪优选成长股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年7月25日至2009年6月30日）

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新世纪基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2009年6月30日，新世纪基金管理有限公司旗下管理着两只开放式基金，即新世纪优选分红混合型证券投资基金和新世纪优选成长股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：

1、此处的任职日期和离任日期均指公司作决定之日，即以公告日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选成长股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

1、报告期内基金业绩

截至2009年6月30日，本基金份额净值为1.6305元，本报告期份额净值增长率为71.64%，同期比较基准的增长率为56.52%。

2、投资策略和运作分析

08年底，我们曾判断在宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下，中国经济有望最先走出底部，实现复苏。在08年底本基金已经将仓位提高到74%，重点配置了医药、机械设备、通讯、农化、新能源等行业，在一季度取得了较好的投资收益。二季度A股市场在宏观经济数据不断改善、经济复苏预期和未来通胀预期不断强化的背景下，A股市场继续震荡向上，市场热点板块轮动特征明显，并呈现出主题投资向优质蓝筹股和经典成长股转化的特征。本基金及时调整思路，在二季度加大了对大市值的银行、地产板块的配置力度，取得了较好的投资效果。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为第三季度：流动性充裕的局面不会改变；宏观数据固定资产投资在高信贷存量和增量的拉动下仍然会维持在高位，下半年私人部门投资需求回暖将更加明显；消费数据会超出市场预期的平稳；出口的降幅也会收窄；微观的企业盈利水平也将逐步改善，房地产投资和汽车消费等先导性行业在第三季度数据仍然会比较可观并对中上游行业逐步起到拉动作用，同时政府财政支出对投资的拉动作用也会继续显现。这些因素会刺激市场情绪在博弈中乐观因素占主导。但是我们也注意到从08年底反弹至今，指数已有100%以上的升幅，相当多的股票涨幅走在了基本面改善的前面，因此，下半年股指冲高后回调，宽幅震荡的可能性在加大。

我们预计率先复苏转好的地产、汽车等先导性行业将拉动相关中上游行业的需求。同时，财政支出拉动基建的投资，也将会给中游建筑建材、钢铁的需求带来投资机会。

对于第三季度的行情，我们相对看好金融、房地产、钢铁、工程机械、商用车、造纸，以及化工、有色中部分子行业的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

4.6.1.1 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运营总监、基金会计室、投资部、集中交易室、监察稽核部部门经理组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运营总监是估值工作小组的组长，运营总监在基金会计室经理或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.6.1.2 基金会计室的职责分工

基金会计室负责日常证券资产估值。该室和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计室定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计室职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计室经理认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.3 投资部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.6.1.4 集中交易室的职责分工

① 对基金会计室的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计室关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2009年2月6日进行第一次分红,对基金份额持有人分配红利为每10份基金份额0.50元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管新世纪优选成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》、《新世纪优选成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对新世纪优选成长股票型证券投资基金管理人—新世纪基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，新世纪基金管理有限公司在新世纪优选成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配【若有分行请核算员注明分红的内容】等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本报告期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，新世纪基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新世纪优选成长股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司

托管业务部

2009年8月24日

6 半年度财务报表

6.1 资产负债表

会计主体：新世纪优选成长股票型证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：本报告截至2009年6月30日,基金份额净值1.6305元,基金份额223,069,947.97份。

6.2 利润表

会计主体：新世纪优选成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新世纪优选成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

新世纪优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2008]377号文件“关于同意新世纪优选成长证券投资基金募集的批复”批准,由新世纪基金管理有限公司作为发起人，于2008 年5月26日至7月18 日向社会公开募集，首次募集资金总额278,183,165.01 元, 募集资金产生利息150,291.05元，并经万隆亚洲会计师事务所有限公司万会业字[2008]第2329号验资报告予以验证。2008年7月25日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新世纪基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书》及《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%；其他金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%，其中，持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的80%。

本财务报表由本基金的基金管理人新世纪基金管理有限公司于2009年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 会计年度

2009年1月1日至2009年6月30日

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 差错更正的说明

本基金报告期未发生差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于2008年7月25日成立,本报告期与上年度无可比期间,本报告期均无通过关联方交易单元进行股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易并无佣金支付情况。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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支付基金管理人新世纪基金管理有限公司的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于2008年7月25日成立,本报告期与上年度无可比期间，本报告期均无通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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本基金于2008年7月25日成立,本报告期与上半年无可比期间,期间新增加的份额系基金红利再投增加。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：中国证券登记结算有限责任公司备付金余额系本基金委托托管银行转存于上海分公司和深圳分公司的资金。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 利润分配情况

单位：人民币元

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6.4.10 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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6.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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本表“本期累计卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

7.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末没有得于可转换股期的可转债。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未无涉及基金管理人、基金财产基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定，本基金报告期内席位未发生变动。

(1)、租用专用席位选择证券经营机构的标准

①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为；

②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定；

③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求

⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。

(2)席位租用期限及更换方式

①席位租用期限暂定为半年

4.8 其他重大事件

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新世纪基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十六日

基金简称	新世纪优选成长股票
交易代码	519089
基金运作方式	契约型开放式基金
基金合同生效日	2008年7月25日
报告期末基金份额总额	223,069,947.97份

投资目标	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象，力争持续地超越业绩比较基准，为投资者实现超额收益。
投资策略	本基金是股票型基金，选择具有成长性兼具品质保障的股票，因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高，行业配置不够分散，造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高，因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。
业绩比较基准	80%*沪深300指数+20%*上证国债指数
风险收益特征	高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		新世纪基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	齐岩	李芳菲
	联系电话	010-88423386	010-68424199
	电子邮箱	qiyan@ncfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		4007108866	95599
传真		010-88423310	010-68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地

3.1.1 期间数据和指标	2009年1月1日 - 2009年6月30日
本期已实现收益	78,053,024.90
本期利润	106,232,258.24
加权平均基金份额本期利润	0.6770
本期基金份额净值增长率	71.64%
3.1.2 期末数据和指标	2009年1月1日 - 2009年6月30日
期末可供分配基金份额利润	0.4706
期末基金资产净值	363,708,490.04
期末基金份额净值	1.6305

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	13.06%	1.09%	11.62%	0.98%	1.44%	0.11%
过去三个月	22.98%	1.41%	20.74%	1.24%	2.24%	0.17%
过去六个月	71.64%	1.52%	56.52%	1.57%	15.12%	-0.05%
自基金成立起至今	70.49%	1.20%	7.77%	2.05%	62.72%	-0.85%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王卫东	基金经理，投资管理部总监，总经理助理	2008-7-25	-	16.00	硕士，先后供职于广东发展银行海南证券业务部，任经理；广发证券公司海口海甸岛营业部，负责营业部管理并从事投资银行工作；广发证券公司投资理财部和自营部，任经理；华龙证券有限责任公司投资理财总部，任总经理；青岛海东清置业有限公司，任总经理。现任投资总监，总经理助理。
曹名长	基金经理	2008-7-25	-	12.00	经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任投资管理部副总监。

资 产	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.7.1	22,504,063.63	4,771,122.75
结算备付金		3,192,210.12	183,183.92
存出保证金		281,481.75	250,000.00
交易性金融资产	6.4.7.2	341,386,400.75	83,896,015.40
其中：股票投资		341,386,400.75	65,429,682.60
债券投资		-	18,466,332.80
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		3,433,167.83	1,076,231.57
应收利息	6.4.7.3	5,598.62	335,868.76
应收股利		-	-
应收申购款		8,251,779.09	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		379,054,701.79	90,512,422.40
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	1,235,230.56
应付赎回款		12,629,895.24	206,936.96
应付管理人报酬		468,631.51	117,795.96
应付托管费		78,105.25	19,632.66
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.4	1,539,704.67	164,879.53
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.5	629,875.08	444,696.32
负债合计		15,346,211.75	2,189,171.99
所有者权益：
实收基金	6.4.7.6	223,069,947.97	88,922,750.98
未分配利润	6.4.7.7	140,638,542.07	-599,500.57
所有者权益合计		363,708,490.04	88,323,250.41
负债和所有者权益总计		379,054,701.79	90,512,422.40

项 目	附注号	本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入		111,936,579.67	-
1.利息收入		190,692.87	-
其中：存款利息收入	6.4.7.8	111,624.95	-
债券利息收入		79,067.92	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		83,021,918.55	-
其中：股票投资收益	6.4.7.9	80,736,482.27	-
债券投资收益	6.4.7.10	816,952.00	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益	6.4.7.11	1,468,484.28	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.12	28,179,233.34	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.13	544,734.91	-
二、费用（以“-”号填列）		5,704,321.43	-
1．管理人报酬		1,582,545.40	-
2．托管费		263,757.58	-
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		3,630,460.04	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		227,558.41	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,232,258.24	-
所得税费用（以“-”号填列）		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		106,232,258.24	-

项目	本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	88,922,750.98	-599,500.57	88,323,250.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	106,232,258.24	106,232,258.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	134,147,196.99	38,686,796.56	172,833,993.55
其中：1.基金申购款	443,203,328.31	165,418,659.99	608,621,988.30
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-309,056,131.32	-126,731,863.43	-435,787,994.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-3,681,012.16	-3,681,012.16
五、期末所有者权益（基金净值）	223,069,947.97	140,638,542.07	363,708,490.04

关联方名称	与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司	基金托管人
新世纪基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司	基金管理人股东
山东海化集团有限公司	基金管理人股东
上海隽基环境产业有限公司	基金管理人股东
中国证券登记结算有限责任公司	注册登记机构

项目	本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费	1,582,545.40	-
其中：当期已支付	1,113,913.89	-
期末未支付	468,631.51	-

项目	本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费	263,757.58	-
其中：当期已支付	185,652.33	-
期末未支付	78,105.25	-

项目	本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份额	19,000,000.00	-
期间认购总份额	0.00	-
期间申购/买入总份额	4,130.00	-
期间因拆分增加的份额	0.00	-
期间赎回/卖出总份额	19,004,130.00	-
期末持有的基金份额	0.00	-
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0	-

关联方名称	本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	22,504,063.63	100,984.60	-	-
中国证券登记结算有限责任公司	3,473,691.87	10,640.35	-	-

序号	权益 登记日	除息日	每10份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	利润分配 合计	备注
1	2009-2-6	2009-2-6	0.500	3,395,378.28	285,633.88	3,681,012.16
合计			0.500	3,395,378.28	285,633.88	3,681,012.16

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
000887	中鼎股份	2009-2-12	2010-2-12	定向增发	6.16	6.89	600,000	3,080,000.00	4,134,000.00

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600074	中达股份	2009-6-30	临时股东会	4.35	2009-7-1	4.31	1,000,000	4,416,970.00	4,350,000.00
600153	建发股份	2009-6-30	股东大会	13.53	2009-7-1	13.48	1,001,944	12,909,912.00	13,556,302.32

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	341,386,400.75	90.06
	其中：股票	341,386,400.75	90.06
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	25,696,273.75	6.78
6	其他资产	11,972,027.29	3.16
7	合计	379,054,701.79	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采掘业	27,459,335.00	7.55
3	制造业	86,391,557.88	23.75
4	食品、饮料	3,988,500.00	1.10
5	纺织、服装、皮毛	6,857,838.00	1.89
6	木材、家具	-	-
7	造纸、印刷	-	-
8	石油、化学、塑胶、塑料	22,037,868.12	6.06
9	电子	-	-
10	金属、非金属	12,051,150.00	3.31
11	机械、设备、仪表	32,021,201.76	8.80
12	医药、生物制品	9,435,000.00	2.59
13	其他制造业	-	-
14	电力、煤气及水的生产和供应业	12,565,217.53	3.45
15	建筑业	7,308,903.10	2.01
16	交通运输、仓储业	-	-
17	信息技术业	16,373,096.47	4.50
18	批发和零售贸易	35,906,770.65	9.87
19	金融、保险业	111,955,921.12	30.78
20	房地产业	41,238,599.00	11.34
21	社会服务业	2,187,000.00	0.60
22	传播与文化产业	-	-
23	综合类	-	-
24	合计	341,386,400.75	93.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	800,000	18,416,000.00	5.06
2	600030	中信证券	600,000	16,956,000.00	4.66
3	601166	兴业银行	400,000	14,844,000.00	4.08
4	601318	中国平安	281,572	13,926,551.12	3.83
5	600153	建发股份	1,001,944	13,556,302.32	3.73
6	600139	西部资源	745,250	13,220,735.00	3.64
7	000599	青岛双星	1,999,979	12,559,868.12	3.45
8	601899	紫金矿业	1,100,000	11,220,000.00	3.08
9	600048	保利地产	400,000	11,156,000.00	3.07
10	000001	深发展Ａ	500,000	10,910,000.00	3.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登截于新世纪基金管理有限公司www.ncfund.com.cn的半年度报告正文。

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	62,602,397.85	70.88
2	600739	辽宁成大	30,242,452.60	34.24
3	601166	兴业银行	27,553,122.08	31.20
4	600000	浦发银行	26,588,990.77	30.10
5	000001	深发展Ａ	22,142,534.79	25.07
6	000599	青岛双星	19,676,415.59	22.28
7	600837	海通证券	19,520,685.70	22.10
8	600143	金发科技	19,251,101.42	21.80
9	600153	建发股份	19,208,924.31	21.75
10	601398	工商银行	18,734,000.00	21.21
11	601857	中国石油	18,096,094.01	20.49
12	601318	中国平安	17,310,759.85	19.60
13	600325	华发股份	17,134,604.12	19.40
14	600048	保利地产	15,678,999.23	17.75
15	600028	中国石化	15,234,688.25	17.25
16	000825	太钢不锈	15,206,374.08	17.22
17	601699	潞安环能	14,232,238.99	16.11
18	000937	金牛能源	13,300,814.26	15.06
19	601169	北京银行	12,804,640.00	14.50
20	600005	武钢股份	12,776,247.44	14.47
21	000800	一汽轿车	12,529,917.08	14.19
22	601328	交通银行	11,039,000.00	12.50
23	601899	紫金矿业	10,998,342.50	12.45
24	000709	唐钢股份	10,788,991.00	12.22
25	601919	中国远洋	10,250,000.00	11.61
26	600117	西宁特钢	9,585,802.12	10.85
27	601939	建设银行	9,585,000.00	10.85
28	600231	凌钢股份	9,555,980.87	10.82
29	600139	西部资源	9,503,903.58	10.76
30	600555	九龙山	9,400,072.20	10.64
31	600594	益佰制药	9,329,143.57	10.56
32	600112	长征电气	9,250,642.90	10.47
33	000501	鄂武商Ａ	9,229,726.28	10.45
34	600031	三一重工	9,197,697.95	10.41
35	600487	亨通光电	9,058,623.95	10.26
36	000417	合肥百货	8,985,374.60	10.17
37	600963	岳阳纸业	8,873,132.86	10.05
38	600741	华域汽车	8,734,217.46	9.89
39	601009	南京银行	8,695,137.02	9.84
40	000933	神火股份	8,472,815.46	9.59
41	600830	香溢融通	8,456,752.86	9.57
42	000002	万 科Ａ	8,413,356.50	9.53
43	600589	广东榕泰	8,093,859.36	9.16
44	600036	招商银行	8,061,982.52	9.13
45	000860	顺鑫农业	7,698,711.61	8.72
46	000667	名流置业	7,655,252.75	8.67
47	600327	大厦股份	7,603,478.76	8.61
48	600052	浙江广厦	7,314,853.00	8.28
49	600558	大西洋	7,281,989.56	8.24
50	600395	盘江股份	7,166,715.00	8.11
51	000983	西山煤电	7,039,244.91	7.97
52	600858	银座股份	7,036,100.90	7.97
53	600636	三爱富	6,956,920.82	7.88
54	000419	通程控股	6,919,252.00	7.83
55	600502	安徽水利	6,892,823.50	7.80
56	600516	方大炭素	6,885,419.95	7.80
57	600428	中远航运	6,825,000.00	7.73
58	000589	黔轮胎Ａ	6,753,086.04	7.65
59	600900	长江电力	6,729,816.00	7.62
60	002133	广宇集团	6,646,922.81	7.53
61	000949	新乡化纤	6,609,876.95	7.48
62	600196	复星医药	6,419,153.02	7.27
63	600348	国阳新能	6,310,737.86	7.15
64	600693	东百集团	6,239,979.00	7.06
65	600050	中国联通	6,169,000.00	6.98
66	000789	江西水泥	6,140,925.42	6.95
67	000157	中联重科	6,137,450.60	6.95
68	000683	远兴能源	6,026,170.82	6.82
69	600971	恒源煤电	5,912,624.20	6.69
70	000629	攀钢钢钒	5,849,468.40	6.62
71	000059	辽通化工	5,742,254.36	6.50
72	600269	赣粤高速	5,671,789.61	6.42
73	600068	葛洲坝	5,550,737.00	6.28
74	002092	中泰化学	5,511,866.00	6.24
75	000612	焦作万方	5,503,350.50	6.23
76	600383	金地集团	5,467,600.00	6.19
77	000739	普洛股份	5,466,212.85	6.19
78	600886	国投电力	5,400,000.00	6.11
79	600896	中海海盛	5,132,396.28	5.81
80	000338	潍柴动力	4,950,651.39	5.61
81	601766	中国南车	4,930,483.00	5.58
82	600467	好当家	4,915,389.36	5.57
83	600808	马钢股份	4,914,990.00	5.56
84	600271	航天信息	4,830,388.40	5.47
85	601006	大秦铁路	4,800,000.00	5.43
86	000422	湖北宜化	4,736,389.17	5.36
87	000012	南 玻Ａ	4,679,753.29	5.30
88	600517	置信电气	4,616,646.86	5.23
89	000887	中鼎股份	4,607,002.16	5.22
90	600651	飞乐音响	4,529,088.00	5.13
91	600816	安信信托	4,466,787.94	5.06
92	600001	邯郸钢铁	4,450,000.00	5.04
93	600074	中达股份	4,416,970.00	5.00
94	000690	宝新能源	4,406,011.49	4.99
95	002109	兴化股份	4,376,666.02	4.96
96	601390	中国中铁	4,304,170.44	4.87
97	600881	亚泰集团	4,282,641.75	4.85
98	600016	民生银行	4,251,000.00	4.81
99	000016	深康佳Ａ	4,242,000.00	4.80
100	002046	轴研科技	4,220,994.60	4.78
101	002038	双鹭药业	4,175,823.66	4.73
102	600331	宏达股份	4,132,385.00	4.68
103	000926	福星股份	4,109,315.00	4.65
104	002122	天马股份	4,075,298.19	4.61
105	000060	中金岭南	4,069,600.00	4.61
106	600015	华夏银行	4,058,249.00	4.59
107	600375	星马汽车	4,054,693.55	4.59
108	600872	中炬高新	3,947,164.50	4.47
109	002187	广百股份	3,869,074.00	4.38
110	600720	祁连山	3,860,294.45	4.37
111	600256	广汇股份	3,804,796.55	4.31
112	000876	新 希 望	3,790,713.71	4.29
113	002068	黑猫股份	3,764,950.20	4.26
114	000584	友利控股	3,759,091.06	4.26
115	002003	伟星股份	3,658,798.00	4.14
116	600600	青岛啤酒	3,563,979.58	4.04
117	002233	塔牌集团	3,549,182.62	4.02
118	002244	滨江集团	3,527,439.20	3.99
119	000951	中国重汽	3,526,908.56	3.99
120	600795	国电电力	3,494,000.00	3.96
121	600145	四维控股	3,468,482.20	3.93
122	600087	长航油运	3,441,913.00	3.90
123	002011	盾安环境	3,431,890.16	3.89
124	000415	汇通集团	3,375,078.47	3.82
125	600583	海油工程	3,369,778.00	3.82
126	600585	海螺水泥	3,369,722.00	3.82
127	000566	海南海药	3,335,500.00	3.78
128	600067	冠城大通	3,334,967.10	3.78
129	600503	华丽家族	3,262,727.99	3.69
130	600060	海信电器	3,258,013.00	3.69
131	600983	合肥三洋	3,218,781.40	3.64
132	600439	瑞贝卡	3,187,829.15	3.61
133	000987	广州友谊	3,106,623.00	3.52
134	600418	江淮汽车	3,105,000.00	3.52
135	600089	特变电工	3,060,182.50	3.46
136	600742	一汽富维	3,058,708.47	3.46
137	002024	苏宁电器	2,999,151.74	3.40
138	601186	中国铁建	2,987,597.00	3.38
139	000727	华东科技	2,960,593.93	3.35
140	000919	金陵药业	2,932,526.29	3.32
141	000671	阳 光 城	2,896,501.00	3.28
142	000595	西北轴承	2,830,830.76	3.21
143	600367	红星发展	2,827,232.56	3.20
144	002147	方圆支承	2,791,784.00	3.16
145	000715	中兴商业	2,773,830.00	3.14
146	000511	银基发展	2,706,000.00	3.06
147	601958	金钼股份	2,639,221.80	2.99
148	600848	自仪股份	2,609,245.90	2.95
149	000911	南宁糖业	2,592,145.90	2.93
150	002028	思源电气	2,534,811.75	2.87
151	002152	广电运通	2,519,264.00	2.85
152	600069	银鸽投资	2,473,718.00	2.80
153	000616	亿城股份	2,379,596.53	2.69
154	000960	锡业股份	2,294,056.86	2.60
155	600590	泰豪科技	2,290,010.00	2.59
156	000792	盐湖钾肥	2,274,605.37	2.58
157	000830	鲁西化工	2,240,107.00	2.54
158	600707	彩虹股份	2,235,929.93	2.53
159	600875	东方电气	2,221,290.00	2.51
160	600162	香江控股	2,205,877.37	2.50
161	000522	白云山Ａ	2,171,058.00	2.46
162	000568	泸州老窖	2,145,884.00	2.43
163	600804	鹏博士	2,088,855.60	2.37
164	000425	徐工科技	2,075,312.00	2.35
165	600802	福建水泥	2,067,000.00	2.34
166	600750	江中药业	2,027,251.00	2.30
167	600062	双鹤药业	2,023,826.90	2.29
168	000823	超声电子	2,017,676.48	2.28
169	601008	连云港	2,010,056.25	2.28
170	600027	华电国际	1,959,762.62	2.22
171	002110	三钢闽光	1,958,526.75	2.22
172	000726	鲁 泰Ａ	1,936,950.00	2.19
173	000812	陕西金叶	1,932,200.00	2.19
174	600415	小商品城	1,927,465.96	2.18
175	600859	王府井	1,920,829.00	2.17
176	600188	兖州煤业	1,920,000.00	2.17
177	600966	博汇纸业	1,888,393.50	2.14
178	002129	中环股份	1,880,000.00	2.13
179	002088	鲁阳股份	1,867,397.82	2.11
180	600004	白云机场	1,859,369.00	2.11
181	002191	劲嘉股份	1,842,681.10	2.09
182	600029	南方航空	1,828,000.00	2.07
183	600063	皖维高新	1,813,367.97	2.05
184	000602	金马集团	1,804,940.61	2.04