传真：010-88091190
签字注册会计师：潘帅、江晓云
（2）名称：岳华会计师事务所有限责任公司
法定代表人：李延成
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B1201
电话：010-84584405
传真：010-84584428
签字注册会计师：潘帅、尹师州
（七）资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：周浩
办公地址：北京市复兴门内大街156号招商国际金融中心D座10层
电话：010-66428855
传真：010-66420866
评级人员：杨柳、刘璐
（八）债券受托管理人
名称：中国国际金融有限公司
法定代表人：李剑阁
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
联系人：李泽星、刘晴川、丁宁、李硕一、刘华欣、张韦弦、王伟刚、陈亚丽、史善胤、马可楠
（九）收款账户及开户银行
账户名称：中国国际金融有限公司
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
银行账户：11001085100056000400
现代化支付系统号：105100010123
（十）本期债券申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755-82083333
传真：0755-82083947
（十一）本期债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
上述与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 发行人的资信状况
一、信用评级
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用等级为AA+。
中诚信评定发行人的主体信用等级为AA。该信用级别的涵义为：中诚信认为发行人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
中诚信评定本期债券的信用级别为AA+。该信用级别的涵义为：中诚信认为本期债券的安全性很高，违约风险很低。
（二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险
作为本期债券发行的资信评级机构，中诚信出具了《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券信用评级报告》。基于对发行人内部运营实力和外部环境的综合评估，中诚信肯定了公司所处的房地产行业长期较好的发展前景、优质的项目资源带来的持续增长潜力，由于增发而显著提升的资本实力、“以商务地产为主导，适当持有优质物业，以快速销售型项目为补充”的发展模式、较为畅通的融资渠道以及业务规模扩大带来的稳步提升的盈利水平等正面因素。同时，中诚信关注到房地产市场运行环境仍不容乐观、市场走势尚不明朗等外部环境对公司的整体影响，短期内营业收入增长存在不确定性，而且自持物业规模扩大使公司面临的在专业管理技能提升方面的挑战等各方面的情况，这些因素都将影响到公司的信用水平。中诚信认为：
优 势：
1、行业政策转暖，行业运行环境有所改善。2008年四季度以来，政府推出一系列促进房地产行业回暖的政策，2009年一季度以来市场交易量同比明显增长，行业运行环境有所改善。
2、 项目资源位置优越，抗风险性强。公司自持物业多位于北京金融街区域，具有较强稀缺性，短期内受全球经济危机影响较小，长期看租金收入将进一步提高，为公司提供稳定现金流。同时，其升值带来的公允价值变动收益将提升公司盈利水平及资本实力，并可能受益于房地产投资信托（REITs）的推出。
3、2008年初完成增发显著提升资本实力。2008年1月，公司成功增发募集资金净额约82.19亿元，资本实力明显提升，财务结构进一步改善。截至2008年末，公司合并报表资产负债率和总资本化比率分别下降为46.11%和37.24%，处于同行业较好水平。2009年公司计划将资产负债率控制在55%左右。
4、货币资金充裕，流动性较好。截至2008年末，公司拥有货币资金72.98亿元，占流动资产比例为34.64%，货币资金/短期债务为2.10。同时充裕的货币资金有利于公司在市场低迷期低价拿地，收购优质项目，显现成本优势。公司未来也将进一步加强现金管理，保持适当现金储备。
关 注：
1、全球经济形势恶化使得消费者信心持续低迷，行业运行环境仍不容乐观。中国商业地产市场整体表现疲软，北京写字楼市场仍将受累于全球经济衰退，2009年的新盘入市为空置率及租金带来一定压力，公司所处的行业环境面临很大挑战。
2、2009年公司总体竣工的可结算项目资源减少，营业收入增长面临不确定性。由于商务地产竣工结算的不连续性，2009年公司竣工的可售商务地产项目资源减少，住宅地产占比有所增加，未来营业收入增长面临一定不确定性。
3、专业管理技能的挑战。在坚持“以商务地产为主导，适当持有优质物业，以快速销售型项目为补充”的发展战略下，公司未来开发和自持性物业规模将持续扩大，这将对公司的专业管理技能提升提出更高要求。
（三）跟踪评级安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信，并提供相关资料，中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。
中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站（http://www.ccxr.com.cn）予以公告。
二、主要资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
截至2009年6月30日，公司已获得工商银行、建设银行、北京银行、交通银行、兴业银行等多家银行共计173.67亿元的授信额度，其中尚有58.80亿元额度未使用。
（二）近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约情况
公司在最近三年与主要客户发生业务往来时，没有出现过严重违约现象。
（三）近三年发行的债券以及偿还情况
发行人最近三年发行的短期融资券以及偿还情况如下：
■
（四）本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例
本期债券全部发行完毕后，发行人累计公司债券余额不超过56亿元，占发行人截至2008年12月31日经审计合并财务报表口径归属于母公司所有者权益145.53亿元的比例为38.48%。
（五）发行人近三年主要财务指标
■
注：1、除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算；
2、流动比率 ＝ 流动资产 / 流动负债；
3、速动比率 ＝（流动资产 －存货）/ 流动负债；
4、资产负债率 ＝ 总负债 / 总资产；
5、利息倍数 ＝（利润总额 + 利息费用）/ 利息费用，利息费用 = 费用化利息 + 资本化利息；
6、贷款偿还率 ＝ 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额；
7、利息偿付率 ＝ 实际利息 / 应付利息；
8、除特别注明外，以上指标均根据新会计准则及投资性房地产变更为公允价值计量调整后公司最新财务数据计算；
第三节 担保
经金融街建设集团经理会决议通过，金融街建设集团将为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证期限为本期债券存续期间及债券最终到期日起二年。
一、担保人基本情况
（一）担保人简介
1、公司名称：北京金融街建设集团
2、住所：北京市西城区金融大厦33号通泰大厦B座11层西区
3、法定代表人：闻剑林
4、注册资本：16,199万元
5、经营范围：包括房地产建设投资咨询，房地产经营管理咨询，租赁建筑施工设备、销售建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、金属材料、汽车配件、百货、五金交电、土产品；技术开发、转让、咨询、培训；组织展览展销；投资管理咨询服务；广告设计制作；电子商务；网络技术服务（未经专项许可除外）；运输方面的信息咨询；文化、体育、艺术交流；租赁展览展示用品；承办展览展销；租赁办公设备。
（二）担保人资信情况与偿债能力
担保人是北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，主要业务为国有资产经营管理。担保人系发行人的第一大股东，其实际控制人为北京市西城区国资委。担保人资信状况良好，与多家银行保持着长期合作伙伴关系，截至2008年12月31日，担保人在偿还银行债务方面未发生违约行为。
担保人近年来获得了较快发展，总资产规模由2005年底的754,004.93万元，增长至2008年底的2,851,529.29万元，归属于母公司所有者权益规模由2005年底的107,115.52万元，增长至2008年底的366,792.78万元。担保人2008年的资产负债率为48.67%，净资产收益率6.40%，财务状况良好，偿债能力具有保障。
二、担保函主要内容
担保人已获得有效的内部授权为本期债券发行向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，划入登记机构或债券受托管理人指定的账户。
担保函的主要内容如下：
（一）被担保的债券种类、数额
本期被担保的债券为本期所有品种的债券。
（二）保证的方式
担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（三）保证责任的承担
如发行人不按时或预期不能按时兑付各期、各品种债券本息，担保人应主动或根据债券受托管理人的指令承担担保责任，并将兑付资金划入公司债券登记机构或债券受托管理人指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。
于债券最终到期日，如债券持有人对担保人负有同种类、同品质的到期债券，可依法将该债务与其在本担保函项下对担保人的债券相抵销。
（四）保证范围
担保人保证的范围包括：债券本金、利息以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（五）保证的期间
担保人承担保证责任的期间为：本期债券存续期及债券最终到期之日起两年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
（六）财务信息披露
中国证监会及债券受托管理人、债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。
担保人的资信状况出现可能对债券持有人重大权益产生重大不利影响的变化时，担保人应及时就此事宜通知债券受托管理人。
（七）债券的转让或出质
债券认购人或持有人依法将债券转让或出质给第三人的，担保人在担保函规定的保证范围内继续承担保证责任。
（八）主债权的变更
经中国证监会和债券持有人会议批准，债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担本担保函项下的保证责任。
（九）加速到期
在本期债券最终到期日之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应另行提供新的担保，债券发行人不提供新的担保时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。
第四节 发行人基本情况
一、概况
名称：金融街控股股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
法定代表人：王功伟
注册资本：248,121.2959万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目仅限分公司经营；住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。
股票简称：金融街
股票代码：000402
股票上市交易所：深圳证券交易所
二、设立、上市及股本变化情况
（一）设立、上市的基本情况
发行人的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，系经中国包装总公司以《关于设立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》（包企[1994]266号文）批准，经中国证监会核准，采用募集方式设立，华西包装集团公司为独家发起人。于1996年6月6日向社会公众发行人民币普通股3,000万股（含300万股职工股），设立时公司的股本总额为7,869.15万股，其中发起人股4,869.15万股，由华西包装集团公司持有。
1996年6月26日，公司2,700万股社会公众股在深圳证券交易所上市；1996年12月30日，公司300万股职工股在深圳证券交易所上市，股票简称为“重庆华亚”。
1999年12月27日华西包装集团公司与金融街建设集团签署《股权转让协议》，华西包装集团公司将其所持48,691,500股国有法人股全部转让给金融街建设集团。
2000年4月10日召开的公司二届四次董事会审议通过了关于进行资产整体置换、变更主营业务的决议，并据此于同日与金融街建设集团签署《资产置换协议》，前述决议和协议于2000年5月15日获得公司1999年年度股东大会批准后生效，并于2000年5月23日开始实施。2000年5月24日华西包装集团公司与金融街建设集团办理了股权过户手续，过户手续完成后华西包装集团公司不再持有公司股票，金融街建设集团持有公司全部国有法人股，公司其余股份均为流通股。
2000年8月8日，经重庆华亚现代纸业股份有限公司2000年第一次临时股东大会批准，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融街”。
2001年4月6日，根据发行人2000年年度股东大会的决议，发行人将注册地从重庆市迁至北京市，发行人变更登记后在北京市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照。
2006年4月，根据公司2006年3月24日召开的股权分置改革相关股东会议决议，公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股获得公司原唯一非流通股股东金融街建设集团支付2.1股对价股份，金融街建设集团共向流通股股东支付113,147,370股，其持股变为312,221,574股。股权分置改革完成后，公司总股本为964,165,944股，其中有限售条件流通股为312,221,574股，无限售条件流通股股为651,944,370股。
（二）上市后历次股本变动情况
1、2000年5月17日，根据公司1999年年度股东大会的决议，公司按10:6的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从78,691,500股变更为125,906,400股。
2、2002年8月14日，经中国证监会证监发行字[2002]60号文核准，公司实施了2002年A股增发方案。该次增发向社会公众发行新股21,450,000股人民币普通股，该次增发的全部股票于2002年8月21日在深圳证券交易所上市流通。因增发新股，公司总股本由125,906,400股变更为147,356,400股。
3、2003年4月16日，根据公司2002年年度股东大会决议，公司按10:10的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从147,356,400股变更为294,712,800股。
4、2004年2月23日，根据公司2003年年度股东大会决议，公司按10:3的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从294,712,800股变更为383,126,640股。
5、2004年12月8日，经中国证监会证监发行字[2004]161号文件核准，公司实施了2004年A股增发方案。该次增发向社会公众发行新股76,000,000股人民币普通股，该次增发的全部股票于2004年12月22日在深圳证券交易所上市流通。因增发新股，公司总股本从383,126,640股变更为459,126,640股。
6、2005年4月27日，根据公司2004年年度股东大会决议，公司按10:5的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从459,126,640股变更为688,689,960股。
7、2006年3月31日，根据公司2005年年度股东大会决议，公司按10:4的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从688,689,960股变更为964,165,944股。
8、2006年12月27日至29日，经中国证监会证监发行字[2006]165号文件核准，公司实施了2006年非公开发行股票方案。该次非公开发行向十位特定投资者发行新股114,285,700股，公司总股本由946,165,944股增至1,078,451,644股。
9、2008年1月，经中国证监会证监发行字[2007]417号文件批准，公司实施了2007年度公开发行股票方案。该次发行向社会公众增资发行人民币普通股300,000,000股，公司总股本由1,078,451,644股增至1,378,451,644股。
10、2008年5月16日，根据公司2007年度股东大会决议，公司按10:8的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从1,378,451,644股变更为2,481,212,959股。
三、股本总额及前十名股东持股情况
（一）本期债券发行前发行人的股本结构
截至2008年12月31日，发行人的股本总额为2,481,212,959股，股权结构如下：
■
（二）本期债券发行前发行人前十大股东持股情况
截至2008年12月31日，发行人前十名股东持股情况如下：
■
四、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人的组织结构图
■
（二）对其他企业的重要权益投资结构图
■
五、第一大股东及实际控制人的基本情况
金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，截至2008年12月31日，其持有公司股份的比例为26.55%，系本公司第一大股东，该等股份未被质押。
金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人为闻剑林，注册资本为16,199万元，金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区建设管理委员会。本公司的实际控制人为北京市西城区国资委。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：
■
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）董事情况
■
（二）监事基本情况
■
（三）高级管理人员基本情况
■
注1：2009年1月7日，公司第五届董事会第十一次会议同意吕洪先生因工作原因自2009年1月1日起辞去公司总工程师职务。
七、主要业务情况
（一）公司主营业务情况
公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业，目前从事的主要业务是房地产开发、房屋租赁和经营管理。公司目前业务主要分布在北京、天津、重庆、南昌、惠州等地。
最近三年公司主营业务收入的主要来源是房地产开发、房屋出租和物业经营。公司主营业务收入情况如下：
■
最近三年公司业务收入主要来自于北京，2005年开始北京以外地区的项目陆续开始实现收入。公司主营业务收入分地区构成情况如下：
■
注：公司2006年重庆地区的收入为负的主要原因是子公司金融街重庆置业有限公司就重庆天赐龙都项目转让事项与受让方重庆鑫信房地产开发有限公司签订补充协议，约定该项目转让费总额由2.57亿元调整为2.17亿元，金融街重庆置业有限公司于2006年冲回主营业务收入0.4亿元，而当期重庆地区其他项目收入较少，从而导致2006年收入为负数。
公司近年来业务发展保持较高的增长速度，公司最近三年房地产开发情况如下表：
■
（二）房地产开发项目情况
最近三年，本公司及其控股子公司已完工、在建及拟开发的主要房产项目(见附表)：
第五节 财务会计信息
公司已于2009年8月20日公布《金融街控股股份有限公司2009年半年度报告》，具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、发行人最近三年及一期母公司报表口径主要财务指标
■
注1：应收账款周转率中应收账款平均余额为2005年应收账款和2006年应收账款的平均值；
注2：存货周转率中存货平均余额为2005年存货和2006年存货的平均值；
二、发行人最近三年及一期合并报表口径主要财务指标
■
注1：应收账款周转率中应收账款平均余额为2005年应收账款和2006年应收账款的平均值；
注2：存货周转率中存货平均余额为2005年存货和2006年存货的平均值；
注3：不包含少数股东权益。
第六节 募集资金运用
本期债券募集资金拟用其中11.5亿元偿还商业银行贷款，以有效降低公司融资成本，优化债务结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。
剩余部分拟用于补充公司营运资金。以满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要，有助于进一步增强公司盈利能力、提升公司价值。
第七节 备查文件
本募集说明书摘要的备查文件如下：
一、金融街控股股份有限公司2006年（调整后）、2007年（调整后）、2008年经审计的财务报告，以及2009年半年度财务报告；
二、中国国际金融有限公司关于金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券之证券发行保荐书；
三、北京市观韬律师事务所关于金融街控股股份有限公司公开发行公司债券的法律意见书；
四、《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券信用评级报告》；
五、金融街建设集团与金融街控股股份有限公司签署的《担保协议书》；
六、金融街建设集团为本期债券出具的担保函；
七、中国证监会核准本期债券发行的文件。
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件：
一、金融街控股股份有限公司
地址： 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
联系人：于蓉、彭涛、吕国强、王姁睿、张海涛
电话：010-66573955
传真：010-66573956
网址：http://www.jrjkg.com
二、中国国际金融有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：李泽星、刘晴川、丁宁、李硕一、刘华欣、张韦弦、王伟刚、陈亚丽、史善胤、马可楠
电话：010-65051166
传真：010-65051156
网址：http://www.cicc.com.cn
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
| 债券名称 | 起息日期 | 期限 | 发行规模 | 兑付日 | 偿还情况 |
| 2006年金融街控股股份有限公司第一期短期融资券 | 2006年5月16日 | 270天 | 9亿元 | 2007年2月10日 | 已按期兑付 |
| 2007年金融街控股股份有限公司第一期短期融资券 | 2007年5月30日 | 365天 | 9亿元 | 2008年5月29日 | 已按期兑付 |
| 偿债指标 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 流动比率 | 3.05 | 1.61 | 1.43 |
| 速动比率 | 1.47 | 0.50 | 0.46 |
| 资产负债率 | 46.11% | 60.17% | 63.40% |
| 资产负债率（剔除投资性房地产公允价值变动影响） | 47.5% | 64.63% | 63.61% |
| 资产负债率（母公司报表口径） | 38.84% | 61.77% | 62.78% |
| 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 利息倍数 | 3.62 | 11.35 | 4.23 |
| 利息倍数（剔除投资性房地产公允价值变动影响） | 3.74 | 5.12 | 4.23 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% |
| 股份类型 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 一、有限售条件的流通股份 | ||
| 国有法人持股 | 645,655,093 | 26.02% |
| 高管股份 | 583,500 | 0.03% |
| 有限售条件的流通股份总数 | 646,238,593 | 26.05% |
| 二、无限售条件的流通股份 | ||
| 无限售条件的流通股份总数 | 1,834,974,366 | 73.95% |
| 合 计 | 2,481,212,959 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 持股总数（股） | 持股比例 | 持有有限售条件 股份数量（股） |
| 1 | 金融街建设集团 | 658,693,847 | 26.55% | 645,655,093 |
| 2 | 博时价值增长证券投资基金 | 75,818,596 | 3.06% | 0 |
| 3 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 62,965,978 | 2.54% | 0 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 47,494,657 | 1.91% | 0 |
| 5 | 诺安平衡证券投资基金 | 43,704,879 | 1.76% | 0 |
| 6 | 诺安股票证券投资基金 | 39,607,256 | 1.60% | 0 |
| 7 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 36,703,639 | 1.48% | 0 |
| 8 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 34,321,064 | 1.38% | 0 |
| 9 | 南方成份精选股票型证券投资基金 | 32,052,182 | 1.29% | 0 |
| 10 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 30,000,000 | 1.21% | 0 |
| 合 计 | 1,061,362,098 | 42.78% | 645,655,093 | |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 学历/学位 | 任职起止日期 |
| 王功伟 | 董事长 | 男 | 1956 | 硕士 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 鞠 瑾 | 副董事长 | 男 | 1963 | 硕士 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 赵 伟 | 董事 | 男 | 1953 | 硕士研究生 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 张海天 | 董事 | 男 | 1952 | 大专学历 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 刘世春 | 董事 | 男 | 1968 | 硕士 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 艾颖丽 | 董事 | 女 | 1958 | 硕士研究生 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 杨志国 | 独立董事 | 男 | 1964 | 博士 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 杜润平 | 独立董事 | 男 | 1957 | 博士 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 汤 欣 | 独立董事 | 男 | 1971 | 博士 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 学历/学位 | 任职起止日期 |
| 齐占军 | 监事会召集人 | 男 | 1957 | 本科 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 宋和珍 | 监事 | 女 | 1952 | 研究生 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 王毅文 | 职工监事 | 男 | 1966 | 本科 | 2008.6.24-2011.6.23 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 学历/学位 | 任职起止日期 |
| 刘世春 | 总经理 | 男 | 1968 | 硕士 | 2008.6.27-2011.6.23 |
| 高 靓 | 常务副总经理 | 女 | 1970 | 硕士 | 2008.6.27-2011.6.23 |
| 李敦嘉 | 财务总监 | 男 | 1951 | 博士 | 2008.6.27-2011.6.23 |
| 杨 扬 | 副总经理 | 男 | 1968 | 硕士 | 2008.6.27-2011.6.23 |
| 吕 洪注1 | 总工程师 | 男 | 1967 | 硕士 | 2008.6.27-2011.6.23 |
| 于 蓉 | 董事会秘书 | 女 | 1971 | 硕士 | 2008.6.27-2011.6.23 |
| 杨 轩 | 人力资源总监 | 女 | 1969 | 硕士 | 2008.6.27-2011.6.23 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| （万元） | (%) | （万元） | (%) | （万元） | (%) | |
| 主营业务收入 | 532,773.46 | 100.00 | 421,346.72 | 100.00 | 348,089.63 | 100.00 |
| 房产开发 | 468,330.54 | 87.90 | 385,167.30 | 91.41 | 283,834.95 | 81.54 |
| 房屋出租 | 25,310.35 | 4.75 | 14,007.76 | 3.32 | 6,811.91 | 1.96 |
| 物业经营 | 31,440.23 | 5.90 | 20,127.47 | 4.78 | 2,350.03 | 0.68 |
| 土地开发 | 6,417.66 | 1.20 | 509.25 | 0.12 | 53,963.91 | 15.50 |
| 其他收入 | 1,274.69 | 0.24 | 1,534.93 | 0.36 | 1,128.83 | 0.32 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| （万元） | (%) | （万元） | (%) | （万元） | (%) | |
| 北京 | 495,860.64 | 93.07 | 404,010.02 | 95.89 | 350,372.76 | 100.66 |
| 重庆 | 12,740.62 | 2.39 | 1,983.77 | 0.47 | -2,650.52 | -0.76 |
| 南昌 | 14,104.51 | 2.65 | 15,100.23 | 3.58 | - | - |
| 惠州 | 10,067.70 | 1.89 | 252.7 | 0.06 | 367.39 | 0.10 |
| 合计 | 532,773.46 | 100.00 | 421,346.72 | 100.00 | 348,089.63 | 100.00 |
| 年份 | 新开工面积 （万平方米） | 竣工面积 （万平方米） | 销售面积 （万平方米） | 销售金额 （亿元） |
| 2006年 | 39 | 46 | 22 | 38 |
| 2007年 | 101 | 16 | 28 | 44 |
| 2008年 | 24 | 49 | 28 | 47 |
| 主要财务指标 | 2009年 6月30日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动比率 | 2.08 | 2.37 | 1.21 | 1.42 |
| 速动比率 | 1.84 | 2.07 | 0.87 | 0.79 |
| 资产负债率 | 44.89% | 38.84% | 61.77% | 62.78% |
| 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 应收账款周转率 | 0.23 | 5.80 | 5.93 | 6.62注1 |
| 存货周转率 | 0.02 | 0.72 | 0.76 | 0.66注2 |
| 主要财务指标 | 2009年 6月30日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动比率 | 2.33 | 3.05 | 1.61 | 1.43 |
| 速动比率 | 1.07 | 1.47 | 0.50 | 0.46 |
| 资产负债率 | 50.94% | 46.11% | 60.17% | 63.40% |
| 每股净资产（元）注3 | 5.99 | 5.87 | 5.59 | 3.75 |
| 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 应收账款周转率 | 2.80 | 10.41 | 7.43 | 5.93注1 |
| 存货周转率 | 0.07 | 0.32 | 0.39 | 0.43注2 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 5.08% | 7.14% | 33.22% | 13.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.08% | 7.62% | 40.28% | 20.83% |
| 稀释每股收益（元） | 0.30 | 0.43 | 1.03 | 0.31 |
| 基本每股收益（元） | 0.30 | 0.43 | 1.03 | 0.31 |
| 每股经营活动现金净流量（元） | -0.41 | -2.07 | -0.75 | 0.15 |
| 每股净现金流量（元） | 0.39 | 2.02 | 0.35 | 0.96 |
最近三年，本公司及其控股子公司已完工、在建及拟开发的主要房产项目
| 编号 | 地块 | 项目名称 | 占地面积 | 总建筑面积 | 开发主体 | 物业类型 | 地址 | 法律手续 |
| （平方米） | （平方米） | |||||||
| 已完工项目 | ||||||||
| 1 | 金融街A3南地块 | 金鼎大厦 | 12,420 | 109,480 | 本公司 | 写字楼、商业 | 金融大街3号，甲3号 | 已取得土地使用权证、房屋产权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收备案表、预售许可证 |
| 2 | 金融街B7号地 | 中国人寿大厦 | 13,496.19 | 123,239 | 本公司 | 写字楼 | 金融大街17号、甲17、乙17号、丙17号 | 已签署土地使用权出让合同，已取得土地使用权证、房屋所有权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收备案表 |
| 3 | 金融街F1号地 | 中国人寿大厦 | 11,781.20 | 122,330 | 本公司 | 写字楼、居住及商业 | 北京西城区金融街F区1号地 | 已取得房屋产权证、建筑工程施工许可证、竣工验收备案表、商品房预售许可证 |
| 4 | 金融街F2号地 | 泰康人寿大厦 | 17,961.51 | 141,737 | 本公司 | 写字楼 | 西城区金城坊街7号、9号、11号/ 西城区武定侯街2号、4号、6号 | 已签署土地出让合同，已取得土地使用权证、房屋所有权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可、竣工验收备案表、商品房预售许可证 |
| 5 | 金融街F3号地 | 金祺大厦 | 10,008.65 | 98,713 | 本公司 | 写字楼 | 金融街F区3号 | 已签订土地使用权出让合同，已取得土地使用证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证 |
| 6 | 金融街F4号地 | 金苑小区 | 10,537.07 | 59,028.60 | 本公司 | 公寓 | 西城区金融街F区4号9(金苑小区)变更为金城坊1号、3号、5号，及太平桥大街27号 | 已签署土地出让合同，已取得土地使用权证、房屋产权证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、竣工验收备案表、商品房预售许可证 |
| 7 | 金融街F7号地 | 金融街购物中心 | 7,422.45 | 191,688 | 本公司 | 商业、文化 | 西城区金融街F区7号地 | 已签订土地使用权出让合同，已取得土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收备案表 |
| 8 | 金融街F9号地 | 丽思卡尔顿酒店、金融街购物中心、金融家俱乐部 | 26,208.27 | 本公司、金融街购物中心有限公司、金融街里兹置业有限公司 | 商业、酒店、娱乐 | 西城区金融街F区9号地 | 已签订土地使用权出让合同，并进行国有土地使用权转让登记；已取得建筑工程施工许可证、竣工验收备案表 | |
| 9 | 重庆市江北区观音桥步行街 | 重庆嘉年华大厦 | 7,700 | 62,320.84 | 金融街重庆置业有限公司 | 商业 | 重庆市江北区观音桥步行街 | 已签订土地使用权出让合同，已取得建筑工程施工许可证、竣工备案登记 |
| 合计 | 117,535 | 908,536 | ||||||
| 在建项目 | ||||||||
| 1 | 金融街A5号地 | 金融街中心项目 | 13,767.90 | 90,000 | 金融街（北京）置业有限公司 | 写字楼 | 金融街A区5号 | 已签订土地使用权出让合同，已取得土地使用权转让登记表和国有土地使用证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可 |
| 2 | 德胜H地块 | 德胜凯旋项目 | 11,967.67 | 83,300 | 金融街（北京）置业有限公司 | 写字楼、公寓 | 北京市西城区德外关厢德外危改H项目 | 已签订土地使用权转让协议，已取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、部分建筑施工许可证、商品房预售许可证 |
| 3 | 北京朝阳区大屯项目 | - | 20,583.81 | 79,789 | 本公司 | 住宅 | 朝阳区大屯路224号住宅及商业用地 | 已签订土地使用权出让合同，已取得土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证 |
| 4 | 天津市和平区和平广场北侧 | 津门项目 | 31,000 | 244,695 | 金融街津门（天津）有限公司 | 酒店、商业、公寓 | 和平区滨河游览路北侧 | 已签订土地出让合同，已取得建设用地批准用书、建设用地规划许可证、津门建设工程规划许可证及通知书、津门主体施工证、津门施工图设计审查合格书 |
| 5 | 天津市和平区规划大沽路、规划兴安路交口 | 津塔项目 | 22,257.90 | 344,200 | 金融街津塔（天津）有限公司 | 商业、金融 | 天津市和平区规划大沽路、规划兴安路西北测 | 已签订土地出让合同，已取得建设用地批准用书、建设用地规划许可证、津塔建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房地产权证 |
| 6 | 南昌市红谷滩行政中心区南侧红角洲地区 | 紫金园项目 | 293,953.30 | 472,925 | 金融街南昌置业有限公司 | 住宅 | 红谷滩新区红角州 | 已取得建设用地批准书、建设工程规划许可证、部分建筑工程施工许可证、部分楼作竣工验收备案表 |
| 7 | 惠州巽寮凤池岛项目 | 凤池岛住宅小区 | 219,790.76 | 98,576 | 金融街惠州置业有限公司 | 住宅 | 巽竂海滨旅游度假区红螺湾至哨所一带 | 已签订土地使用权出让合同，已取得土地使用权证、建设用地规划证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、一期1号楼商品房预售许可证 |
| 8 | 北京市石景山区衙门口项目（含经济适用房） | - | 263,402.15 | 430,603 | 北京天石基业房地产开发有限公司 | 住宅 | 东至五环路、南至京原路、西至101铁路、北侧锅炉厂南路 | 已签订土地使用权出让合同 |
| 9 | 西单美晟项目 | 西单美晟国际广场项目 | 12,279.79 | 111,201 | 北京金晟惠房地产开发有限公司 | 商业、公寓式办公 | 北京市西单北大街110号，西邻西单北大街，北接辟才胡同，东至中组部围墙,南靠西单友谊商城 | 已签订项目转让协议，现正在办理土地证过户 |
| 10 | 德外危改KLM地块 | 德胜国际中心 | 15,200 | 99,944 | 北京德胜投资有限责任公司 | 写字楼、商业 | 德胜门外大街77-78号 | 已取得土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收备案表、预售许可证 |
| 11 | 惠州巽寮综合项目 | - | 3,488,844.26 | 2,118,914 | 金融街惠州置业有限公司 | 商业、住宅 | 巽竂海滨旅游度假区 | 已签订土地使用权出让合同，已取得土地使用权证 |
| 合计 | 4,393,047.53 | 4,174,147.00 | ||||||
| 拟建项目 | ||||||||
| 1 | 金融街E6号地 | - | 7,521.68 | 33,000 | 本公司 | 公建 | 金融街E6一区6号地 | 已签订土地使用权出让合同，建设规划意见书 |
| 2 | 顺义后沙峪项目 | - | 163,164.66 | 65,266 | 北京盟科置业有限公司 | 住宅 | 顺义区后沙峪镇西百辛庄揄扬路5号 | 已取得转让登记表、国有土地使用证、建设项目规划意见书、建设用地规划许可证 |
| 3 | 重庆市江北区江北城 | 重庆世纪金融中心 | 62,457 | 336,118 | 金融街重庆置业有限公司 | 商业、写字楼及公寓 | 重庆市江北区江北城 | 已签订建设用地使用权出让合同，已取得建设用地规划许可证、已取得建设用地规划许可证、建设用地批准书、江北城接地备忘录 |
| 4 | 重庆市沙坪坝区马房湾地块 | 金融街彩立方 | 41,979 | 226,133 | 金融街重庆置业有限公司 | 住宅 | 重庆市沙坪坝区童家桥村马房湾社 | 已签订土地使用权出让合同，已取得建设用地批准证书、建设用地规划许可证、房地产权证、建筑工程施工许可证、马房湾B18-02权证 |
| 5 | 重庆市沙坪坝区大学城 | 金融街融城华府 | 121,899 | 244,901 | 金融街重庆置业有限公司 | 住宅 | 重庆市沙坪坝区大学城 | 已签订土地使用权出让合同，已取得建设用地批准书、建设用地规划许可证、房地产权证、备案证 |
| 6 | 南昌市红谷滩 | 南昌金融大街 | 58,445.80 | 250,000 | 金融街（南昌）世纪中心开发建设有限公司 | 综合体 | 红谷滩新区会展路以南，丰和一路 | 已签订了建设用地使用权出让合同，已取得建设用地批准证书、土地证 |
| 7 | 北京市西城区西绦胡同项目 | - | 3,650.92 | 4,960 | - | 办公 | 西城区西绦胡同63号大院 | 股权转让协议 |
| 8 | 复兴门内4-2# | - | 19,799.30 | 160,000 | 金融街长安（北京）置业有限公司 | 写字楼 | 东接佟麟阁路，西临4-1#地，北邻长安街绿化带，南到文昌胡同 | 转让协议 |
| 合计 | 478,917.36 | 1,320,378.00 | ||||||