⊙本报见习记者 刘伟
风电和太阳能已现产能过剩
“国家对风电、多晶硅等新兴产业的调控是该行业发展的需要，也是规范市场有序健康发展的要求。”东海证券新能源行业研究员陈鹏指出，风能和太阳能作为新行业，在去年以来的经济振兴计划中为投资提供了很好的平台，这是值得肯定的。但是就目前发展态势来看，这两个行业都已经达到产能过剩的阶段。
具体来看，风电目前成本依然较高，不像传统煤电、水电具有优势，行业利润较低。同时，国内风电没有形成国外那样的“先有需求再建项目”和“同一区域生产、同一区域消费”的产业模式。在此情况下，如果一些地方政府再急于上马新的风电项目，势必造成资源浪费，也不利于市场的有序发展。
“对于多晶硅，政策干预也是基于对目前市场产能过剩的一个引导。”张鹏表示，由于前期多晶硅需求量加大，在市场的刺激下，国内涌现出一股争上多晶硅项目的热潮，而这股热潮导致目前多晶硅产能严重过剩。2009年，多晶硅厂的有效供货能力约8万-11万吨，而有效需求只有6万吨，显然供大于求。尽管目前多晶硅价格稳定在70美元左右，但未来再次下行的风险。
申银万国昨日发布的报告指出，国家抑制多晶硅产能过剩的举措，将对已建成多晶硅项目的厂家产生有利影响；限制风能设备产能过剩，将有利于规范风电行业竞争秩序，对纵向一体化程度高、可靠性和服务能力强的、有竞争优势的风电整机上市公司是利好。
应回避盲目概念炒作
对于政策调整后对市场中现有上市公司的影响，多数业内人士表示看好。
国元证券行业研究员周海鸥认为，市场准入提高，有利于新能源产业的健康有序发展；新能源的增长前景仍然值得长期看好。对重复建设的有效控制，有利于维护目前市场中优质公司的市场地位，具有核心技术和竞争优势，以及从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的优势新能源上市公司值得关注。新能源上游产业的投资机会整体上要好于下游，建议回避无实质业务的新能源概念盲目炒作。
“应该重点关注一些有资金优势和销售渠道优势的企业。”东海证券行业研究员陈鹏指出，由于风电目前处于无序竞争阶段，还没有形成国外那样多元化有序竞争市场，因此在未来的竞争中能取得优势的企业将集中在资金充裕、掌握销售渠道，同时有技术优势的公司。
国元证券行业分析师周海鸥认为，从政策面来看，国家一直是在鼓励光伏产业的发展，虽然有可能对上游的多晶硅生产加以控制，但是从已建和在建项目的产能来看，满足未来光伏市场的需求还是绰绰有余的。严控产能的无序扩张对有已投产或在建项目的公司有利，对相关上市公司是利好。