1、佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]780号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为18.00元/股,发行数量为5,500万股,其中,网下配售数量为1,100万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为4,400万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2009年8月26日结束。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年8月25日公布的《佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,招商证券做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的169家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,520,180.00万元,有效申购数量为140,010万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,100万股,有效申购数量为140,010万股,有效申购获得配售的配售比例为0.785658167%,认购倍数为127.28倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 数量 (万股) | 数量 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
2 | 长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 150 | 1.1784 |
3 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
4 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
5 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | 300 | 2.3569 |
6 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
7 | 光大阳光集合资产管理计划 | 850 | 6.6780 |
8 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 550 | 4.3211 |
9 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 1100 | 8.6422 |
10 | 广发集合资产管理计划(3号) | 400 | 3.1426 |
11 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
12 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 820 | 6.4423 |
13 | 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月17日) | 500 | 3.9282 |
14 | 华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 100 | 0.7856 |
15 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 1100 | 8.6422 |
16 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
17 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 700 | 5.4996 |
18 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
19 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
20 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 1100 | 8.6422 |
21 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 1100 | 8.6422 |
22 | 全国社保基金四一零组合 | 1000 | 7.8565 |
23 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 200 | 1.5713 |
24 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1100 | 8.6422 |
25 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 1000 | 7.8565 |
26 | 全国社保基金七一零组合 | 1100 | 8.6422 |
27 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 940 | 7.3851 |
28 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 250 | 1.9641 |
29 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月29日) | 1100 | 8.6422 |
30 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 900 | 7.0709 |
31 | 交行长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1100 | 8.6422 |
32 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 1100 | 8.6422 |
33 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 600 | 4.7139 |
34 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 300 | 2.3569 |
35 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 1100 | 8.6422 |
36 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 330 | 2.5926 |
37 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月12日) | 110 | 0.8642 |
38 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1100 | 8.6422 |
39 | 吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年9月1日) | 130 | 1.0213 |
40 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月9日) | 110 | 0.8642 |
41 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 600 | 4.7139 |
42 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 1100 | 8.6422 |
43 | 江西省电力公司所属单位企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月26日) | 300 | 2.3569 |
44 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 1100 | 8.6422 |
45 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 1100 | 8.6422 |
46 | 中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1100 | 8.6422 |
47 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 1100 | 8.6422 |
48 | 国都2号—安心理财集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月25日) | 480 | 3.7711 |
49 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
50 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
51 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 700 | 5.4996 |
52 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 1100 | 8.6422 |
53 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
54 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 4.7139 |
55 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 1100 | 8.6422 |
56 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 1100 | 8.6422 |
57 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1100 | 8.6422 |
58 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 1100 | 8.6422 |
59 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 1100 | 8.6422 |
60 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 300 | 2.3569 |
61 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 1100 | 8.6422 |
62 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 600 | 4.7139 |
63 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 900 | 7.0709 |
64 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 160 | 1.2570 |
65 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 1100 | 8.6422 |
66 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1100 | 8.6422 |
67 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1100 | 8.6422 |
68 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 300 | 2.3569 |
69 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1100 | 8.6422 |
70 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1100 | 8.6422 |
71 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1100 | 8.6422 |
72 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 300 | 2.3569 |
73 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 1100 | 8.6422 |
74 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1100 | 8.6422 |
75 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1100 | 8.6422 |
76 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 1100 | 8.6422 |
77 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 1100 | 8.6422 |
78 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 1100 | 8.6422 |
79 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 1100 | 8.6422 |
80 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 1100 | 8.6422 |
81 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1100 | 8.6422 |
82 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 1100 | 8.6422 |
83 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1100 | 8.6422 |
84 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 140 | 1.0999 |
85 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1100 | 8.6422 |
86 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1100 | 8.6422 |
87 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1100 | 8.6422 |
88 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 1100 | 8.6422 |
89 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1100 | 8.6422 |
90 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
91 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
92 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
93 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 780 | 6.1281 |
94 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1100 | 8.6422 |
95 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 100 | 0.7856 |
96 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
97 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 100 | 0.7856 |
98 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
99 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
100 | 富国天利增长债券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
101 | 富国天益价值证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
102 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 600 | 4.7139 |
103 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
104 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合-富国(网下配售资格截至2009年12月31日) | 600 | 4.7139 |
105 | 云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年5月27日) | 300 | 2.3569 |
106 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
107 | 全国社保基金四零一组合 | 1100 | 8.6422 |
108 | 徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日) | 300 | 2.3569 |
109 | 南方宝元债券型基金 | 1100 | 8.6422 |
110 | 开元基金 | 1100 | 8.6422 |
111 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
112 | 全国社保基金七零一组合 | 1100 | 8.6422 |
113 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(权益类)(网下配售资格截至2009年12月28日) | 230 | 1.8070 |
114 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) | 200 | 1.5713 |
115 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月13日) | 150 | 1.1784 |
116 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 250 | 1.9641 |
117 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 200 | 1.5713 |
118 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
119 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
120 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 1100 | 8.6422 |
121 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
122 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
123 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
124 | 全国社保基金六零一组合 | 1100 | 8.6422 |
125 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 600 | 4.7139 |
126 | 招商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 200 | 1.5713 |
127 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 350 | 2.7498 |
128 | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月13日) | 100 | 0.7856 |
129 | 科瑞证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
130 | 全国社保基金一零九组合 | 1100 | 8.6422 |
131 | 杭州联合农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月17日) | 100 | 0.7856 |
132 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
133 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 100 | 0.7856 |
134 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 350 | 2.7498 |
135 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
136 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 450 | 3.5354 |
137 | 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日) | 150 | 1.1784 |
138 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 110 | 0.8642 |
139 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 250 | 1.9641 |
140 | 国投瑞银融华债券型基金 | 1100 | 8.6422 |
141 | 国投瑞银景气行业基金 | 1100 | 8.6422 |
142 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
143 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
144 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
145 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
146 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 1100 | 8.6422 |
147 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 1100 | 8.6422 |
148 | 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) | 670 | 5.2639 |
149 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 600 | 4.7139 |
150 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
151 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
152 | 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 1040 | 8.1708 |
153 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1040 | 8.1708 |
154 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 920 | 7.2280 |
155 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 990 | 7.7780 |
156 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1070 | 8.4065 |
157 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 440 | 3.4568 |
158 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
159 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 240 | 1.8855 |
160 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 190 | 1.4927 |
161 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1100 | 8.6422 |
162 | 中原信托有限公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
163 | 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日) | 290 | 2.2784 |
164 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 1100 | 8.6422 |
165 | 金港信托有限责任公司自营投资账户 | 1100 | 8.6422 |
166 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 780 | 6.1281 |
167 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 150 | 1.1784 |
168 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 600 | 4.7139 |
169 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 1000 | 7.8565 |
1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系
3、本次网下配售零股75股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮 编:518026
联系电话:0755-25310057 83734796
联 系 人:刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
招商证券股份有限公司
2009年8月28日