2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	李爱民	因工作原因出差在外，书面委托独立董事仇向洋表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	高淳陶瓷
股票代码	600562
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贵夫
联系地址	江苏高淳经济开发区荆山路008号
电话	025-57889698
传真	025-57377688
电子信箱	bgs@gctc.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	753,271,787.94	678,237,547.36	11.06
所有者权益（或股东权益）	284,139,400.90	317,828,633.85	-10.60
每股净资产(元)	3.38	3.78	-10.60
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-39,680,212.76	-863,954.12	-4,492.86
利润总额	-37,057,300.55	853,356.40	-4,442.53
净利润	-33,662,583.68	806,572.27	-4,273.54
扣除非经常性损益后的净利润	-38,845,423.12	26,605.12	-146,107.32
基本每股收益(元)	-0.40	0.01	-4,273.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.46	0.0003	-146,107.32
稀释每股收益(元)	-0.40	0.01	-4,273.54
净资产收益率(%)	-11.85	0.23	减少12.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-13,318,503.14	-15,670,471.31	15.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.16	-0.19	15.01

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	160,919.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,236,737.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,068,333.0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,032,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,540.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,791.22
所得税影响额	-617,682.21
合计	5,182,839.44

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	22,144,006	26.33				-4,204,465	-4,204,465	17,939,541	21.33
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	22,144,006	26.33				-4,204,465	-4,204,465	17,939,541	21.33
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	61,945,288	73.67				4,204,465	4,204,465	66,149,753	78.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	61,945,288	73.67				4,204,465	4,204,465	66,149,753	78.67
三、股份总数	84,089,294	100.00						84,089,294	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,126户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	国家		31.33	26,348,471		17,939,541	无
南京市投资公司	国有法人		8.44	7,099,247			无
陈智明	未知		3.16	2,653,972			未知
徐嫣婷	未知		2.49	2,090,976			未知
陈滢	未知		1.93	1,619,928			未知
朱金妹	未知		1.68	1,412,973			未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		1.14	958,782			未知
中国外运江苏公司	国有法人		0.94	791,925			无
查根楼	未知		0.86	721,144			未知
张松元	未知		0.83	700,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
高淳县国有资产经营（控股）有限公司		8,408,930				人民币普通股
南京市投资公司		7,099,247				人民币普通股
陈智明		2,653,972				人民币普通股
徐嫣婷		2,090,976				人民币普通股
陈滢		1,619,928				人民币普通股
朱金妹		1,412,973				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		958,782				人民币普通股
中国外运江苏公司		791,925				人民币普通股
查根楼		721,144				人民币普通股
张松元		700,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中陈智明与陈滢为父女关系，未知其他前十名无限售条件股东的关联关系和一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王贵夫	董事、董事会秘书	3,907		900	3,007	二级市场买卖
孔祥琳	副总经理	5,575		1,300	4,275	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
日用陶瓷	46,617,324.76	30,986,150.97	33.53	-21.01	-10.01	减少8.12个百分点
钢材贸易	13,351,959.83	12,299,707.58	7.88	-81.15	-82.19	增加5.39个百分点
房地产	8,184,062.00	4,480,259.94	45.26	-53.96	-66.50	增加20.49个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
美国地区	12,633,704.91	-64.42
日本地区	8,209,657.94	43.66
其他海外市场	20,645,917.82	83.03
国内	33,630,297.83	-65.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司报告期内资产、负债同时发生重大变动的情况及主要影响因素
单位：元
项目	2009年6月30日	2008年12月31日	比上年实际增减
货币资金	199,052,011.20	123,179,769.97	61.59%
应收账款	26,007,533.27	19,651,778.81	32.34%
预付款项	22,063,314.37	44,287,036.53	-50.18%
其他应收款	60,149,979.00	29,052,095.13	107.04%
在建工程	4,025,161.52	23,201,379.23	-82.65%
短期借款	23,000,000.00	18,000,000.00	27.78%
应付票据	150,000,000.00	80,000,000.00	87.50%
应付款项	19,081,583.15	27,776,522.45	-31.30%
1、货币资金增加的主要原因是公司期末余额中含承兑汇票保证金14000万元，公司本年筹资活动的现金净流量增加。
2、应收账款增加的主要原因是子公司南京国陶物资有限公司应收常州高商物资有限公司钢材款。
3、预付账款减少的主要原因是子公司南京国陶物资有限钢材采购预付款下降。
4、其它应收款增加的主要原因是对联营公司南京金陶房地产开发有限公司新增借款。
5、在建工程减少的主要原因是公司本期在建项目完工转固定资产所致。
6、短期借款增加的主要原因是经营和投资活动的现金需求增加较多。
7、应付票据增加的主要原因是公司本期内办理的融资性的银行承兑汇票较多。
8、应付款项减少的主要原因是公司按供货合同支付供货单位货款。
公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要因素
			单位：元
项目	2009年1-6月	2008年1-6月	比上年实际增减
营业收入	79,091,254.66	158,161,416.83	-49.99%
营业成本	55,870,903.75	125,376,985.51	-55.44%
管理费用	27,266,836.94	18,688,158.85	45.90%
资产减值损失	22,426,933.58	-687,045.08	增加2311万元
公允价值变动损益	1,032,200.00	-2,085,173.67	增加311万元
净利润	-33,683,772.72	286,410.66	减少3397万元
变动原因
1、营业收入减少的主要原因是子公司南京国陶物资有限公司钢材批发贸易减少5748万元；日用陶瓷减少1240万元、房地产减少960万元,蜂窝陶瓷增加252万元。
2、营业成本减少的的主要原因是营业收入下降,营业成本相应减少。
3、管理费用增加的主要原因是本期工资及附加(劳动保险)、研究开发费和折旧费用增加。
4、资产减值损失增加的主要原因是本期计提坏帐损失469万元，存货跌价损失678万元，固定资产减值损失1094万元。
5、公允价值变动损益增加的主要原因是子公司南京高陶房地产有限公司股票投资市值上升。

6、净利润减少的主要原因是受金融危机影响销售未达预期目标,费用增加,本期计提资产减值损失2242万元。
公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素
单位：元
项目	2009年1-6月	2008年1-6月	比上年实际增减
经营活动产生的现金流量净额	-13,318,503.14	-15,670,471.31	15.01%
投资活动产生的现金流量净额	-62,557,967.89	-28,301,671.99	-121.04%

筹资活动产生的现金流量净额	156,882,184.87	44,397,510.68	253.36%
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是支付的各项税费减少,但由于经营亏损,经营活动产生现金流量净值仍为负数。
2、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是对联营公司借款增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是银行短期借款和融资性应付银行承兑汇票增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	205,800,000.00			本报告期已使用募集资金总额		0
				已累计使用募集资金总额		205,800,000.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高档出口宾馆强化瓷技术改造项目	90,000,000.00	否		82,418,936.10	未产生收益。	是	否
山西高档出口宾馆强化瓷技术改造项目	30,000,000.00	否		28,828,792.48	未产生收益。	是	否
汽车尾汽净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技术改造项目	39,990,000.00	否		39,990,000.00	未产生收益。	是	否
环保陶瓷及测试中心技改项目	37,650,000.00	否		21,767,879.68	未产生收益。	是	否
企业技术中心建设项目	20,000,000.00	否		18,308,821.75	已对公司产品的研发和生产产生效益。	是	是
日用高档陶瓷技术改造项目	20,000,000.00	否		20,000,000.00	对公司产品质量的提高产生效益。	是	是
销售网络和网络销售项目	12,000,000.00	否		4,620,623.67	未产生收益。	否	否
高档陶瓷贴花纸合资项目	4,560,000.00	否		1,975,329.00	未产生收益。	是	否
合计	254,200,000.00	/		217,910,382.68	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			5、销售网络和网络销售项目：项目进行中。 6、高档陶瓷贴花纸合资项目：项目处于试生产阶段。
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	深圳A股	000717	韶钢松山	2,469,808.77	300,000	1,440,000.00	39.49	775,206.63
2	深圳A股	002240	威华股份	1,036,218.40	115,000	1,087,900.00	29.83	51,681.60
3	上证A股	600569	安阳钢铁	460,949.02	100,000	444,000.00	12.18	-16,949.02
4	深圳A股	002275	桂林三金	396,000.00	20,000	396,000.00	10.86
5	上证A股	600001	邯郸钢铁	948,739.21	50,000	278,500.00	7.64	222,260.79
合计				5,311,715.40	/	3,646,400.00	100	1,032,200.00

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		199,052,011.20	123,179,769.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		4,146,400.00	2,385,500.00
应收票据
应收账款		26,007,533.27	19,651,778.81
预付款项		22,063,314.37	44,287,036.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		1,892,700.00	2,411,650.00
应收股利
其他应收款		60,149,979.00	29,052,095.13
买入返售金融资产
存货		163,997,153.72	171,499,738.54
一年内到期的非流动资产		1,200,000.00
其他流动资产			1,240,276.80
流动资产合计		478,509,091.56	393,707,845.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		31,201,024.58	30,150,323.56
投资性房地产
固定资产		205,670,232.45	203,114,731.05
在建工程		4,025,161.52	23,201,379.23
工程物资		30,463.60	3,178,436.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		25,865,964.28	20,317,887.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,969,849.95	4,566,942.99
其他非流动资产
非流动资产合计		274,762,696.38	284,529,701.58
资产总计		753,271,787.94	678,237,547.36
流动负债：
短期借款		230,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		150,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		19,081,583.15	27,776,522.45
预收款项		7,394,144.45	11,285,240.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,241,141.88	1,022,483.40
应交税费		-2,616,326.24	-1,226,287.91
应付利息		287,865.00	363,778.25
应付股利		4,085,111.22	4,426,149.22
其他应付款		21,215,892.88	21,412,925.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		430,689,412.34	325,060,812.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款		6,865,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,168,312.50	13,587,250.00
非流动负债合计		20,033,312.50	18,587,250.00
负债合计		450,722,724.84	343,648,062.27
股东权益：
股本		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		182,824,127.35	182,850,776.62
减：库存股
盈余公积		36,042,459.59	36,042,459.59
一般风险准备
未分配利润		-18,816,480.04	14,846,103.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		284,139,400.90	317,828,633.85
少数股东权益		18,409,662.20	16,760,851.24
股东权益合计		302,549,063.10	334,589,485.09
负债和股东权益合计		753,271,787.94	678,237,547.36

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		182,310,070.80	114,780,054.23
交易性金融资产		500,000.00
应收票据
应收账款		10,056,835.14	13,139,553.31
预付款项		4,316,621.22	4,444,374.70
应收利息		1,892,700.00	2,411,650.00
应收股利
其他应收款		181,202,724.06	145,895,974.57
存货		37,754,060.28	42,972,923.78
一年内到期的非流动资产		1,200,000.00
其他流动资产			1,200,000.00
流动资产合计		419,233,011.50	324,844,530.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资		113,129,247.56	113,610,216.04
投资性房地产		6,601,707.65	6,685,440.83
固定资产		131,692,160.70	138,840,642.51
在建工程			7,718,992.86
工程物资		12,320.00	9,310.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		19,109,798.01	19,468,787.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,561,215.41	3,185,869.93
其他非流动资产
非流动资产合计		276,106,449.33	289,519,259.36

资产总计		695,339,460.83	614,363,789.95
流动负债：
短期借款		200,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		150,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		3,340,129.80	7,528,589.07
预收款项		1,341,146.91	1,048,879.34
应付职工薪酬		663,842.84	663,842.84
应交税费		1,430,293.73	3,121,330.94
应付利息		287,865.00	363,778.25
应付股利		4,085,111.22	4,426,149.22
其他应付款		24,799,974.77	21,157,322.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		385,948,364.27	278,309,891.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款		6,865,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,168,312.50	13,587,250.00
非流动负债合计		20,033,312.50	18,587,250.00
负债合计		405,981,676.77	296,897,141.77
股东权益：
股本		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		182,824,127.35	182,824,127.35
减：库存股
盈余公积		36,042,459.59	36,042,459.59
未分配利润		-13,598,096.88	14,510,767.24
外币报表折算差额
股东权益合计		289,357,784.06	317,466,648.18
负债和股东权益合计		695,339,460.83	614,363,789.95

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		79,091,254.66	158,161,416.83
其中：营业收入		79,091,254.66	158,161,416.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		121,228,870.26	158,056,262.96
其中：营业成本		55,870,903.75	125,376,985.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,020,619.37	1,985,410.86
销售费用		8,712,772.57	8,445,832.26
管理费用		27,266,836.94	18,688,158.85
财务费用		5,930,804.05	4,246,920.56
资产减值损失		22,426,933.58	-687,045.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,032,200.00	-2,085,173.67
投资收益（损失以“－”号填列）		1,425,202.84	1,116,065.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,050,701.02	1,107,824.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-39,680,212.76	-863,954.12
加：营业外收入		2,757,756.54	2,165,548.54
减：营业外支出		134,844.33	448,238.02
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-37,057,300.55	853,356.40
减：所得税费用		-3,373,527.83	566,945.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-33,683,772.72	286,410.66
归属于母公司所有者的净利润		-33,662,583.68	806,572.27
少数股东损益		-21,189.04	-520,161.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.40	0.01
（二）稀释每股收益		-0.40	0.01

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		53,335,274.08	59,806,202.40
减：营业成本		37,667,350.47	35,659,332.28
营业税金及附加		257,103.57	477,866.83
销售费用		7,095,161.04	7,272,383.81
管理费用		19,730,076.83	14,314,431.04
财务费用		4,762,199.52	3,505,985.78
资产减值损失		16,504,574.00	1,318,145.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-480,968.48	1,026,282.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-480,968.48	635,541.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-33,162,159.83	-1,715,660.64
加：营业外收入		2,742,756.54	2,165,548.54
减：营业外支出		64,806.31	405,506.24
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-30,484,209.60	44,381.66
减：所得税费用		-2,375,345.48	-133,052.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-28,108,864.12	177,434.53

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		91,414,031.06	151,504,967.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		193,021.92	4,132,026.25
收到其他与经营活动有关的现金		10,181,708.65	7,821,561.63
经营活动现金流入小计		101,788,761.63	163,458,554.95
购买商品、接受劳务支付的现金		70,848,831.45	133,506,201.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		25,724,260.05	23,555,322.50
支付的各项税费		5,166,311.67	14,343,721.39
支付其他与经营活动有关的现金		13,367,861.60	7,723,781.05
经营活动现金流出小计		115,107,264.77	179,129,026.26
经营活动产生的现金流量净额		-13,318,503.14	-15,670,471.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,675,191.80
取得投资收益收到的现金		2,058,333.00	468,525.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,600,000.00	71,866.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		25,246,901.93	139,835,818.64
投资活动现金流入小计		47,580,426.73	140,376,210.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,623,522.41	29,615,830.46
投资支付的现金		15,529,389.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		82,985,482.24	139,062,051.74
投资活动现金流出小计		110,138,394.62	168,677,882.20
投资活动产生的现金流量净额		-62,557,967.89	-28,301,671.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			240,000.00
取得借款收到的现金		216,019,938.00	115,518,403.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		216,019,938.00	115,758,403.07
偿还债务支付的现金		142,500,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,637,753.13	8,860,892.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		149,137,753.13	71,360,892.39
筹资活动产生的现金流量净额		66,882,184.87	44,397,510.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-133,472.61
五、现金及现金等价物净增加额		-9,127,758.77	425,367.38
加：期初现金及现金等价物余额		68,179,769.97	48,380,133.67
六、期末现金及现金等价物余额		59,052,011.20	48,805,501.05