四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

（上接173版）

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根据铁岭财京与铁岭县凡河镇人民政府分别于2006年6月2日签署的《拆迁工作委托协议》、《征地工作委托协议》，铁岭新城的征地与拆迁工作由铁岭财京委托铁岭县凡河镇人民政府进行。

截至本报告书签署日，铁岭财京现已基本完成起步区范围内以及起步区外其他在建项目的拆迁工作，预计至2013年将完成对新城区的拆迁工作。截至2009年5月31日，铁岭财京已实际支付拆迁费用37,814万元。

七、项目开发进程

目前，首期开发的约4.4平方公里起步区已具备土地出让条件。11.9平方公里拓展区内道路、管网、桥梁等市政工程建设即将完成；新城区的绿化率已达到15%，预计绿化总面积将达到552万平方米。

新城区的建设已初具规模，城区内实景拍摄图片如下：

新城区天水河鸟瞰图

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铁岭新城金鹰大厦

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八、项目前景分析

（一）铁岭市土地市场分析

1、铁岭市供地情况分析

单位：元

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对铁岭市2005-2008年土地供应情况进行分析后可以看出，自2006年起铁岭市的土地供应计划呈逐年上涨趋势，其中2007年比2006年土地供应上涨204.62%，增幅较大，表明铁岭土地市场较为活跃。2008年土地供应与2007年相比略有下降，主要是受2008年底国家对房地产和土地市场的宏观调控影响。在各类土地供应计划中，从2005－2008年的供应总量分析，住宅用地所占比例最大，为44.74%，其次是商住用地，占33.50%，商业用地21.03%，这三类用地是土地市场供应的主流。

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数据来源：铁岭市国土局网站

2、近年土地整体成交分析

①         成交率分析

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数据来源：铁岭市国土局网站

②         成交量分析

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数据来源：铁岭市国土局网站

如以上两图所示，2005至2006年铁岭市的土地成交率较低，2007至2008年土地成交率较以往有所上升，达到62.5%。从总土地成交量与总土地供应量比较数据来看，2007年成交量最高，2008年与2007年相比，供应量及成交量均有一定程度的下降，这主要是受国家对房地产和土地市场的宏观调控影响。但从该四年总体情况来看，铁岭土地市场需求上升较快，总体需求潜力较大。

③         成交价分析

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从上图来看，铁岭市住宅及商住用地2006年比2005年平均价格有所上涨。受国家宏观经济调控和的影响2007、2008年平均价格均有所下降。铁岭市所供应土地的供地个体情况各不相同，根据以前年度的国有建设用地使用权出让公告，供地方式有净地、毛地、现状等方式，供地个体差异较大，因此成交价格差异也较为明显。

④         土地分布

目前铁岭市成交的土地主要是以市中心的商业繁华地段以及铁岭新城区为主。鉴于铁岭老城区可供出让的土地有限，且根据相关规划政府鼓励发展新城区，未来铁岭市的成交土地将主要集中在铁岭新城区。

⑤         铁岭市近三年土地出让成交情况统计

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注：资料来源于公开信息

（二）铁岭新城22平方公里可供销售土地计划

1、铁岭财京土地整体销售计划：

铁岭新城的开发以凡河为界划分南北，秉承由南向北，由东向西的原则，同时先期开发凡河以北的区域；铁岭财京目前正集中开发凡河以北16.3平方公里的土地、进行相应的基础配套设施建设，预计于2013年开始对凡河以南5.7平方公里的土地进行一级开发。根据铁岭新城区的土地销售计划，新城区内的可供出让土地面积为25420亩，预计到2017年完成全部土地的出让，具体出让计划如下表所示：

（单位：亩）

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续上表

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注：1、住宅用地、商业用地以及商住用地均包括其周边绿地、支路及广场；其他用地包括社会福利、社区服务中心、行政办公用地、行政商业用地、文化娱乐用地、中小学用地、医院用地、旅游用地、交通用地、教育园区用地、公共设施配套等性质用地。

2、2007、2008年的土地面积是已实现出让（或划拨）的土地实际成交面积。

3、资料来源于六和正旭评报字[2009]第41号资产评估说明

2、未来各年度预计销售价格

六合正旭对铁岭新城各年度土地销售价格的预测如下表所示：

（单位：万元/亩）

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续上表

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注：1、其他用地包括社会福利、行政办公用地、行政商业用地、中小学用地、医院用地、交通用地、教育园区用地、公共设施配套等性质用地。

2、2007、2008年的土地价格是已实现出让（或划拨）的土地实际成交单价。

3、资料来源于六和正旭评报字[2009]第41号资产评估说明

2009年铁岭新城住宅用地平均价格预计为30－37万元/亩，该价位基本与铁岭老城2008年出让的平均价格持平，但铁岭老城供地方式是现状，涉及拆迁费用，新城供地方式是净地，加之铁岭新城环境优美、整体规划层次和基础设施建设的质量水平均高于老城，因此该价位与铁岭老城相比有较大优势和更强的吸引力。

2009年铁岭新城商业用地的保守预测价格定为66万元/亩，2007年铁岭新城已拍卖出的商业用地价格已达到64.25万元/亩。

可以预见，铁岭新城建设项目的拉动作用是逐步支撑新城的土地价格上升的主要因素，初期新城土地定价相对较低，随着铁岭新城各项建设步入成熟期，土地价格将保持稳步攀升的态势。

九、项目相关环保批复

2006年5月，辽宁省环境科学研究院编制了《铁岭市城市总体规划环境影响报告书》。

2006年5月30日，辽宁省环境保护局出具了《关于<铁岭市城市总体规划环境影响报告书>审查意见的函》，同意专家组对《铁岭市城市总体规划环境影响报告书》技术审查意见，同意该规划作为上报审批的依据。

经核查，铁岭新城的《铁岭市城市总体规划环境影响报告书》及辽宁省环境保护局的相关批复文件符合《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律的有关规定。

十、主要业务的质量控制情况

（一） 铁岭财京土地一级开发业务质量控制情况

铁岭新城市政基础设施建设工程包括道路、桥梁、综合管线、给水厂、热源厂、污水处理厂、农民新村、道路绿化、路灯等。

铁岭财京在工程建设过程中，严格按照公开招标的原则确定监理公司和工程承包商，在工程施工过程中，设计单位派驻现场代表指导施工，及时解决现场出现的各种技术问题，施工单位严格按照设计图纸和相关规范进行施工，监理单位从工程进度、质量、安全等方面进行控制，建设单位协调参建各方，确保工程质量和进度，控制成本造价，各项工程均在政府质监机构的监督管理下进行，在完成“现场四方核验”后（即建设单位、施工单位、监理单位、设计单位），由市建委进行竣工验收，完成工程竣工备案。

在前述市政配套设施建设基础上，进一步对区域范围内土地进行整理，达到“九通一平”（熟地）后并经土地储备中心验收后进行有偿出让或转让。

铁岭财京所负责的铁岭新城土地一级整理及市政基础设施各项工程质量合格，手续合法，符合国家相关法律法规的规定和要求。

（二）公用事业公司供水业务质量控制情况

1、饮用水水质检测标准

供水化验室严格执行GB5749/2006《生活饮用水卫生标准》，依据GB5750/2006《生活饮用水标准检验方法》中的检验方法，对生活饮用水水质进行监测与检验。并由县卫生监督所对公用事业公司化验室实施监督并对检验结果实行审查。

2、质量控制措施

公用事业公司通过简分析、月分析、全分析对水质进行检测，截至本报告书签署日其所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

十一、铁岭财京主要业务所处的阶段

铁岭财京的土地一级开发业务目前正处于第二期大规模开发的收尾阶段。铁岭新城整体开发进程表如下：

铁岭新城土地一级开发工作进程情况表

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市政公用基础设施建设及运营业务目前处于起步期，未来将随铁岭新城开发的逐渐成熟和完善而稳步发展。

十二、拟购买资产的固定资产、无形资产和特许经营权的具体情况

（一）拟购买资产的固定资产、无形资产情况

详情请参见第四节第二点“（四）铁岭财京及其控股子公司主要资产权属状况”内容。

（二）拟购买资产的特许经营权情况

经过公开招投标程序，铁岭新城区供水项目确定由铁岭财京承担。2008年6月2日，铁岭市城乡建设委员会根据铁岭市人民政府的授权，与公用事业公司签署《城市供水特许经营协议》，约定由公用事业公司独家负责铁岭新城的供水工程建设和运营，期限为30年。

“一价三率一能力”构成水务企业核心驱动要素。目前，水价是公用事业公司业绩增长关键的驱动要素。当前水资源短缺和水污染严重已经成为我国城市可持续发展的主要制约因素，长期来看，我国要用全球7%的淡水资源支撑占全球21%的人口，自来水价格和污水处理费必然上调。

2009-2010年间我国水价改革有望加速，原因在于目前居民水费支出占可支配收入比例依然很低、水务行业较为严重的亏损不利于行业乃至全社会的可持续发展、以及近期物价水平的持续回落。自2009年初至今，包括沈阳、上海、天津、广州、南京、昆明等多个大中型城市已经上调自来水价格或已举行了水价上调的听证会，其他城市的水价调整也已处于准备阶段。据中投顾问产业研究中心调查，北京、南京、贵州部分地区、福州、广州等地都宣布年内上调水价，此举这预示着地方水价开始全面上调，全国大部分城市水价上涨已是大势所趋。铁岭新城的水价也将有了较为牢固的基础支持。

第六节 本次发行股份情况

一、本次发行股份概况

（一）发行股份的价格及定价原则

本次向特定对象非公开发行股份的价格为10.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

定价基准日至本次向特定对象非公开发行期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权除息调整。

（二）发行股份的种类和面值

本次非公开发行股份为境内上市人民币普通股A 股，股票每股面值人民币1元。

（三）发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次交易拟非公开发行股份为252,003,908股，发行后公司总股本为366,573,908股，发行股份数量占发行后总股本的比例为68.75%。

各交易对方拟认购本次发行股份数量如下：

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（四）发行方式

本次发行的股份全部向特定对象非公开发行。

（五）发行对象

本次发行对象为铁岭财京全体股东，即铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安先生、付驹先生和三助嘉禾。

（六）发行股份的锁定期安排

铁岭经营公司本次认购的非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生和付驹先生本次认购的非公开发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。

（七）上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

（七）募集资金投向

本次非公开发行A股股票用于购买目标资产，不涉及募集资金投向问题。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

在本次发行完成后，为兼顾全体股东的利益，由全体股东共享本次发行前滚存未分配利润。

（九）本次交易构成关联交易

鉴于本次重大资产出售的交易对方怡和集团是本公司控股股东的第一大股东，且本次重大资产出售与向特定对象非公开发行股份购买资产两项内容互为生效条件、同步实施，因此本次重大资产重组构成关联交易。

（十）交易标的自基准日至本次交易协议生效日期间损益的归属

本次拟出售资产自评估基准日至交割完成日期间的亏损由怡和集团承担，自评估基准日至交割日期间的盈利由中汇医药享有；

本次拟购买的铁岭财京100%的股权自评估基准日至交割完成日期间的亏损由重组方共同承担，自评估基准日至交割完成日期间的盈利由铁岭财京享有。

（十一）本次交易方案实施尚需履行的审批程序：

1、辽宁省国资委对本次交易的批准；

2、本公司股东大会批准本次重大资产重组；

3、中国证监会核准本次重大资产重组；

4、中国证监会批准铁岭经营公司关于豁免要约收购的申请。

二、发行股份前后主要财务数据及其他重要经济指标对比

本次交易前后公司主要财务指标（合并报表）对比情况如下表：

（单位：元）

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三、发行股份前后股权结构对比

本次交易完成后，公司控股股东是铁岭经营公司，迈特医药不再是公司控股股东；同时，公司实际控制人变更为铁岭市财政局，封玮等7名自然人不再是公司实际控制人。本次交易的发行对象中，罗德安为京润蓝筹的实际控制人，两者构成一致行动人，所持股份合并计算。

本次交易前后，公司股权结构对比如下：

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第七节 财务会计信息

一、本次拟出售资产财务会计信息

华信对中汇医药2006年度、2007年度、2008年度以及2009年一期财务报表分别出具了川华信审[2007]005号审计报告、川华信审[2008]009号审计报告、川华信审[2009]009号、川华信审[2009]133号审计报告。

公司2006年度、2007年度、2008年度财务报表详见上市公司公开披露信息，2009年一期财务报表如下：

（一）本次交易前公司简要合并资产负债表

单位：元

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（二）本次交易前公司简要合并利润表

单位：元

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（三）本次交易前公司简要合并现金流量表

单位：元

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二、本次拟购买资产财务会计信息

中磊会计师事务所对铁岭财京2007年度、2008年度和2009年一期财务报表出具了《铁岭财京审计报告》。铁岭财京两年及一期财务报表如下：

（一）铁岭财京简要合并资产负债表

单位：元

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（二）铁岭财京简要合并利润表

单位：元

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（三）铁岭财京简要合并现金流量表

单位：元

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三、本次交易完成后上市公司备考财务会计信息

中磊会计师事务所对本次交易完成后上市公司2008年度和2009年度一期财务报表出具了《备考财务报表审计报告》。上市公司一年及一期简要备考合并财务报表如下：

（一）最近一年及一期简要合并资产负债表

单位：元

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（二）最近一年及一期简要合并利润表

单位：元

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四、拟购买资产盈利预测主要数据

中磊会计师事务所对上市公司拟购买资产铁岭财京的2009年度和2010年度的盈利预测报告出具了《铁岭财京盈利预测审核报告》。

（一）铁岭财京2009年和2010年经审计的盈利预测报告

单位：元

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（二）盈利预测报告编制说明

整体看来，铁岭财京2009年和2010年盈利预测报告编制方法适当，各种假设条件选取恰当，预测值较为合理。具体说明如下：

1、盈利预测编制基准

（1）依据铁岭财京经审定的2007年度、2008年度与2009年1-5月已实现的经营业绩。

（2）依据铁岭财京2009年度和2010年度经营能力、投资计划、开发建设计划和市场营销计划等。

（3）依据的会计原则在所有重大方面遵循握固现行法律、法规和企业会计准则的有关规定，并且与铁岭财京一贯采用的会计政策及编制基础一致。

（4）本盈利预测由铁岭财京母及其子公司本着求实稳健的态度分别编制，盈利预测表格项目参照合并会计报表的编制程序和方法生成。

2、盈利预测的基本假设

（1）公司遵循的国家及地方现行法律、法规和相关的财政、金融、税收、房地产政策无重大变化。

（2）与公司相关的现行的信贷利率、汇率及市场行情等在预测期间无重大变化。

（3）国家宏观经济环境不发生重大变化。

（4）公司遵循的国家税收政策及公司所在地方的税负基准及税率政策无重大变化。

（5）公司所在地区以及经济业务所涉及地区的社会政治、经济环境无重大变化；

（6）公司未来建设期和销售期内，外部经济环境不发生大的改变，不发生影响铁岭新城土地开发项目的建设和销售的重大突发事件和不可抗力；

（7）假设铁岭新城未来能够按照本报告确定的土地开发进度，按期取得辽宁省人民政府有关土地征用的批件。

（8）铁岭新城一级土地开发项目可按公司编制的投资估算在预计的工期内建成，且建设方案不做重大改变，工程质量达到国家行业规范的标准以及相关土地开发协议的约定。

（9）铁岭新城土地开发项目能够按公司制定的销售计划取得可供出让的土地指标且能按期完成销售，且未来年度应获得的销售款能按期回收。

（10）假设铁岭财京的土地销售计划符合铁岭市土地年度出让计划。

（11）公司所处行业大环境、基本政策无重大变化，即市场销售不会因大环境的变化而急剧下降，或因政策干预而大幅萎缩。

（12）公司现有和未来的管理层是负责的，并能积极、稳步推进公司的发展计划，努力保持良好的经营态势。

（13）在公司存续期内，不存在因对外担保等事项导致的或有负债；公司不会受到重大或有负债的影响而导致营业成本的增长；

（14）无其他不可抗拒的因素及不可预见因素所造成的重大不利影响。

3、盈利预测的具体假设

（1）出售计划及价格

①出售地块位置及出售面积主要依据铁岭市土地储备中心安排的2009年和2010年铁岭市新城区土地出售“招、拍、挂”计划和土地划拨计划。

②出售价格主要依据：

2009年住宅用地价格为30－37万元/亩，此价格基本与铁岭市老城区2008年出让的平均价格持平，但铁岭市老城区土地供应方式是现状供应，涉及拆迁费用，铁岭市新城区土地供应方式是净地，因此，铁岭市新城区各土地供应价格与铁岭市老城区相比有较大优势，2009年和2010年定价无异常。

2009年商业用地价格为66万元/亩，此价格略高于2007年铁岭市新城区已经拍卖出的一块地（ 64.25万元/亩）价格，2010年的价格在此基础上再增加12%，定价无异常。

其它性质用地主要包括社会福利、行政办公用地、行政商业用地、中小学用地、医院用地、交通用地、教育园区用地、公共设施配套等性质用地，依据铁岭市政府与铁岭财京公司签订的《土地一级开发协议》，按25万元/亩进行计算。

③城市基础设施配套费的计算情况

城市基础设施配套费计算基础是已完工的建筑面积，《铁岭市控制性详细规划》对土地开发强度作了规定，根据确定了各类用地的平均容积率测算出建筑面积，作为测算配套费收入的依据。

（2）成本、税金及费用

①按销售地块面积配比结转成本。土地一级开发总成本由征地补偿费、拆迁补偿费、征地报卷费、“九通一平”开发建设费、资本化利息等构成。

②销售费用、管理费用和财务费用均以2008年度实际发生额和与销售收入的比例为基础，综合考虑2009年和2010年的经营情况，予以估算。

③所得税税率为25%。

五、上市公司盈利预测主要数据

中磊会计师事务所对上市公司2009年度和2010年度盈利预测报告出具了《上市公司盈利预测审核报告》，具体数据如下：

单位：元

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本公司全体董事承诺《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

封 玮_______________ 张 沛_______________ 钟 鸣_______________

郭成辉_______________ 曾敏玉_______________ 覃绍强_______________

张景文_______________ 毛洪涛_______________ 辜明安_______________

四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

2009年7月20日

四川中汇医药(集团)股份有限公司

法定代表人：封 玮

2009年7月20日

编号	文号	位置	农用地转用并征收（公顷）	直接征收面积（公顷）	合计面积（公顷）
1	辽政地字[2006]66号	大凡河村	34.5198	0.3205	34.8403
2	辽政地字[2006]101号	大凡河村	28.5222	0.6277	29.1499
3	辽政地字[2006]143号	大凡河村	32.6730	0.6603	33.3333
4	辽政地字[2006]184号	凡河镇	24.8133	6.6000	31.4133
5	辽政地字[2006]227号	凡河镇	33.3333		33.3333
6	辽政地字[2006]247号	大凡河村	8.3200	21.8533	30.1733
7	辽政地字[2006]281号	大凡河村	32.7226	0.3381	33.0607
8	辽政地字[2006]337号	凡河镇	14.6400	17.9600	32.6000
9	辽政地字[2006]427号	大凡河村	28.1067	2.9994	31.1601
10	辽政地字[2006]510号	凡河镇	33.3333		33.3333
11	辽政地字[2006]659号	凡河镇	33.2468		33.2468
12	辽政地字[2006]661号	凡河镇	29.9201	0.7464	30.6665
13	辽政地字[2006]662号	铁岭县	12.5846	0.0328	12.6174
14	辽政地字[2006]1040号	大凡河村	43.1647		43.1647
15	辽政地字[2006]1010号	大凡河村	13.5333	15.3533	28.8866
16	辽政地字[2006]1023号	大凡河村	0.4534	29.2333	29.6867
17	辽政地字[2006]1067号	阮家洼子	15.0000		15.0000
18	辽政地字[2006]1347号	阮家洼子	10.5154		10.5154
	2006年合计		429.4025	96.7791	526.1816
19	辽政地字[2007]97号	得胜台村	22.3582	3.3277	25.6859
20	辽政地字[2007]498号	大凡河村	15.1276	4.7274	19.8550
21	辽政地字[2007]499号	大凡河村	25.2017	0.3256	25.5273
22	辽政地字[2007]500号	铁岭县	21.4425	13.9927	35.4352
23	辽政地字[2007]1017号	小凡河村	34.4170	0.2410	34.6580
	2007年合计		118.507	141.1614	259.6684
24	辽政地补字[2008]1	杨威楼村等	27.1691	27.7452	54.9143
25	辽政地补字[2008]2号	得胜台村	31.2808	40.7146	71.9954
26	辽政地补字[2008]3号	大凡河村等	34.0300	35.6439	69.6739
27	辽政地字[2008]229号	得胜台村等	32.8024	36.5210	69.3234
28	辽政地字[2008]335号	得胜台村等	28.7973		28.7973
29	辽政地字[2008]1117号	大凡河村	0.3298		0.3298
	2008年合计		154.4094	140.6247	295.0341
	合计		702.3189	378.5652	1080.8841

年度	地块名称	面积 （平方米）	出让金单价 （元/平方米）
2006	柴河餐饮娱乐一条街	26275	2300
	龙首小区	88525.46	860
	北柳综合小区1号地块	38332.8	550
	市政府后插建地块	462	660
	市公安局住宅东侧地块	25437	800
	五龙汽车服务有限公司	5812	1600
	繁荣园北	2053	600
	调味厂	31000	720
	调味厂	37900	1201.32
	市体校1、2号	24400	2540
	植物园及住宅	274649	708.6
	八中南侧1、3号	76759	100
	五龙汽车服务有限公司	15118	2000
	玉深路北侧	27843	600
2007	铁西百货	28694	1050
	粮食储备库	14309	580
	公安大厦北	13108	650
	铁岭市钢厂1、2号	77551	700
	后八里柴河街2、4、7、1	85953	100
	后八里柴河街5、6、7、2	89300.4	1150
	光荣街西侧3号	12245	600
	三隆风情水岸小区北	23180	700
	铁岭经济开发区桑园分场	47133	650
	明飞食品公司	4455.8	800
	新城区一号、商住区三号	862965	300
	工业原料基地	947148	150
	铁岭市金融中心	112747	375
	钟山路两侧商业街	37629	1200
	银州区政府	12183	2000
	铁岭大剧院	28516	----
	铁岭市卫生学校二号	8348	580
	市福利院西	13804	650
	橡胶厂3号	12487	1430
	朝鲜族中学、小学	34606	800
	市石油公司办公楼北侧	7468	500
	种畜场办公楼	7400	500
	岭东街以西南柳路以南	325096	300
	公共汽车公司	6612	700
	鸳鸯湖2号	149278	700
	市宏大纸箱厂、宏大肉禽厂	14431	900
2008	工业原材料基地1号	227344	150
	居住用地4号	613816	200
	劳动大厦后侧	41073	100
	人民银行铁岭支行西侧（原国税局）	5557	1000
	成运驾校以北棚户区	70335	360
	油库以东-1	153918	560
	油库以东-2	138208	660
	原龙首饰厂加工区	246007	350
	龙首饰厂加工区南	71730	660
	102国道温庄子	121591	600
	新世界百货商场南侧	1496	1300
	中国北方金融后台服务基地生活服务区	273605.5	350
	铁岭市驻跸园西侧	6576	300
	市交警支队西侧	7283	300
	铁岭市凡河新区如意湖西一	15612	330
	铁岭市凡河新区如意湖西二	30742	336
	铁岭市凡河新区如意湖西三	36385	336
	铁岭市金融中心1号地块	43970	336
	铁岭市金融中心2号地块	28913	336
	铁岭市金融中心3号地块	39323	336

土地性质	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
住宅用地	1,294.00	-	1,417.05	1,462.00	1,799.00	1,820.00
商业用地	56.44	-	289.50	219.00	242.00	264.00
商住用地	-	-	-	93.00	110.00	113.00
其他	585.75	1,078.25	756.70	700.00	598.00	275.00
总计	1,936.19	1,078.25	2,463.25	2,474.00	2,749.00	2,472.00

土地性质	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
住宅用地	1,855.00	1,652.00	1,759.00	1,224.00	940.69	15,222.74
商业用地	327.00	345.00	324.00	262.00	101.23	2,430.17
商住用地	114.00	40.00	177.00	119.00	50.49	816.49
其他	410.00	421.00	366.00	603.00	1,156.90	6,950.60
总计	2,706.00	2,458.00	2,626.00	2,208.00	2,249.31	25,420.00

土地性质	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
住宅用地	20	-	30-37	44	48
商业用地	64.25	-	66	74	83
商住用地	-	-	-	59	66
旅游用地	-	-	-	26	28
其他	20－25	20－25	22-25	25	25

土地性质	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
住宅用地	51	54	57	60	62	64
商业用地	90	95	101	106	110	113
商住用地	71	75	80	84	87	90
旅游用地	28	28	28	28	28	28
其他	25	25	25	25	25	25

开发期	面积	开发工作起始日	开发工作完成日 （预计）
一期	约4.4平方公里	2006年3月3日	2007年12月31日
二期	约11.9平方公里	2008年1月1日	2009年12月31日
三期	约5.7平方公里	2013年1月1日	2013年12月31日

公司名称	拟认购的股份数（股）	比例
铁岭经营公司	126,001,955	34.37%
京润蓝筹	63,000,977	17.19%
罗德安	39,060,606	10.66%
付驹	12,600,195	3.44%
三助嘉禾	11,340,175	3.09%
合计	252,003,908	68.75%

项目	2009年5月31日/1-5月		2008年12月31日/2008年度
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
资产总额	216,883,414.19	2,103,372,982.51	242,550,952.98	2,252,848,275.10
负债总额	84,915,590.65	1,417,844,836.23	108,304,652.42	1,544,786,381.21
股东权益合计	131,967,823.54	685,528,146.28	134,246,300.56	695,005,929.40
归属于母公司股东权益	129,451,657.77	685,528,146.28	134,170,614.15	695,005,929.40
营业收入	49,678,499.37	533,299.05	124,612,907.43	370,071,118.59
营业成本	14,584,030.53	1,605,971.78	31,475,773.29	213,303,406.25
净利润	-4,864,003.30	-9,477,783.12	3,266,405.40	105,255,765.83
归属于上市公司股东的净利润	-4,761,719.52	-9,477,783.12	3,310,237.65	105,255,765.83

-	交易前		交易后
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
迈特医药	44,343,759	38.70%	44,343,759	12.10%
铁岭经营公司	-	0.00%	126,001,955	34.37%
京润蓝筹	-	0.00%	63,000,977	17.19%
罗德安	-	0.00%	39,060,606	10.66%
付驹	-	0.00%	12,600,195	3.44%
三助嘉禾	-	0.00%	11,340,175	3.09%
其他流通股东	70,226,241	61.30%	70,226,241	19.16%
总股本	114,570,000	100%	366,573,908	100%

资产	2009/5/31		负债和股东权益	2009/5/31
	合并数	母公司数		合并数	母公司数
货币资金	6,917,679	114,012	短期借款	63,900,000	0
应收票据	2,213,769	0	应付账款	7,456,445	0
应收账款	40,220,149	0	预收款项	1,993,480	0
预付款项	18,017,387	0	应付职工薪酬	996,629	12,000
其他应收款	6,810,701	660	应交税费	2,166,738	0
存货	17,233,332	394	应付利息	257,342	0
流动资产合计	91,413,017	115,065	其他应付款	4,047,932	38,846,489
长期股权投资	0	133,843,655	流动负债合计	80,818,565	38,858,489
固定资产	81,081,795	38,663	递延收益	4,097,026	0
在建工程	3,429,763	0	非流动负债合计	4,097,026	0
无形资产	38,975,158	0	负债合计	84,915,591	38,858,489
开发支出	1,516,923	0	股本	114,570,000	114,570,000
递延所得税资产	466,759	3,593	资本公积	29,550,063	29,507,299
非流动资产合计	125,470,398	133,885,911	盈余公积	6,606,078	6,606,078
			未分配利润	-21,274,483	-55,540,889
			归属于母公司股东权益合计	129,451,658	95,142,488
			少数股东权益	2,516,166	0
			股东权益合计	131,967,824	95,142,488
资产总计	216,883,414	134,000,977	负债和股东权益总计	216,883,414	134,000,977

项目	2009年1至5月
	合并数	母公司数
一、营业收入	49,678,499	0
减：营业成本	14,584,031	0
营业税金及附加	781,677	0
销售费用	27,224,048	0
管理费用	9,397,582	70,657
财务费用	1,967,132	95
资产减值损失	369,403	13,711
二、营业利润	-4,645,372	-84,463
加：营业外收入	173,075	0
减：营业外支出	5,000	0
三、利润总额	-4,477,297	-84,463
减：所得税费用	386,706	-3,428
四、净利润	-4,864,003	-81,036
其中： 归属于母公司股东的净利润	-4,761,720	-81,036
少数股东损益	-102,284	0

项目	2009年1至5月
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	45,623,136.72	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,220,263.85	64,465.94
经营活动现金流入小计	49,843,400.57	64,465.94
购买商品、接受劳务支付的现金	29,459,765.88	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,507,723.16	60,000.00
支付的各项税费	8,898,528.61	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,807,458.98	21,701.97
经营活动现金流出小计	51,673,476.63	81,701.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,830,076.06	-17,236.03
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,893,380.75	0.00
投资活动现金流出小计	1,893,380.75	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,893,380.75	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,585,526.28	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,864.59	0.00
筹资活动现金流入小计	2,588,390.87	0.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,058,860.61	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,315.22	0.00
筹资活动现金流出小计	27,078,175.83	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,489,784.96	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,025.84	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-28,070,215.93	-17,236.03
加：年初现金及现金等价物余额	34,987,895.17	131,247.74
六、年末现金及现金等价物余额	6,917,679.24	114,011.71

项目	2009年5月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	69,975,685.23	41,976,087.41	49,806,296.42
应收账款	33,645,580.21	315,776,681.81	0.00
预付款项	75,499,737.58	6,904,864.80	1,506,148.69
其他应收款	197,446,528.31	219,155,786.55	873,403,148.87
存货	1,492,752,624.90	1,427,067,456.09	983,289,795.90
流动资产合计	1,869,320,156.23	2,010,880,876.66	1,908,005,389.88
非流动资产：
固定资产	25,407,182.83	27,808,839.34	11,660,673.01
在建工程	60,620,370.66	66,164,393.46	0.00
长期待摊费用	658,926.90	546,784.11	401,210.04
非流动资产合计	86,686,480.39	94,520,016.91	12,061,883.05
资产总计	1,956,006,636.62	2,105,400,893.57	1,920,067,272.93
流动负债：
短期借款	80,000,000.00	90,000,000.00	0.00
应付账款	1,516,304.10	1,748,873.06	4,591,299.34
预收款项	2,000,000.00	0.00	27,189,974.70
应付职工薪酬	85,454.90	76,683.55	72,432.75
应交税费	-11,998,561.58	-2,961,714.80	29,074,911.47
其他应付款	286,185,674.32	255,922,539.40	1,003,985,504.29
流动负债合计	357,788,871.74	344,786,381.21	1,064,914,122.55
长期借款	240,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
专项应付款	7,000,000.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,047,000,000.00	1,200,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	1,404,788,871.74	1,544,786,381.21	1,464,914,122.55
所有者权益(或股东权益)：
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
盈余公积	17,094,690.65	17,094,690.65	6,217,772.92
未分配利润	134,123,074.23	143,519,821.71	48,935,377.46
归属于母公司所有者权益	551,217,764.88	560,614,512.36	455,153,150.38
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	551,217,764.88	560,614,512.36	455,153,150.38
负债和所有者总计	1,956,006,636.62	2,105,400,893.57	1,920,067,272.93

项目	2009年1-5月	2008年	2007年
一、营业总收入	533,299.05	370,071,118.59	485,901,626.47
其中：营业收入	533,299.05	370,071,118.59	485,901,626.47
二、营业总成本	12,334,833.81	238,187,392.91	393,587,428.75
其中：营业成本	1,605,971.78	213,303,406.25	377,249,438.04
营业税金及附加	13,268.75	8,657.02	0.00
销售费用	2,076,773.55	3,523,213.30	2,904,367.45
管理费用	8,637,238.11	21,177,271.15	13,571,715.67
财务费用	1,581.62	-19,112.74	-138,092.41
资产减值损失	0.00	193,957.93	0.00
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00
投资收益	2,848,962.99	0.00	0.00
三、营业利润	-8,952,571.77	131,883,725.68	92,314,197.72
加：营业外收入	83.83	10,155,000.00	50,500.00
减：营业外支出	438,777.04	26,228.43	1,134,083.50
四、利润总额	-9,391,264.98	142,012,497.25	91,230,614.22
减：所得税费用	5,482.50	36,551,135.27	29,052,885.02
五、净利润	-9,396,747.48	105,461,361.98	62,177,729.20
归属于母公司所有者的净利润	-9,396,747.48	105,461,361.98	62,177,729.20

项目	2009年1-5月	2008年	2007年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	284,750,982.65	531,183,743.28	667,028,167.09
收到的税费返还	265,620.97	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	163,058,280.42	641,931,161.02	321,572,299.16
经营活动现金流入小计	448,074,884.04	1,173,114,904.30	988,600,466.25
购买商品、接受劳务支付的现金	205,042,788.52	964,297,324.75	1,404,916,507.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,161,650.40	7,985,151.17	5,479,785.10
支付的各项税费	10,281,474.04	68,827,220.32	777,215.30
支付其他与经营活动有关的现金	18,117,363.13	114,011,244.84	813,200.00
经营活动现金流出小计	236,603,276.09	1,155,120,941.08	1,411,986,707.66
经营活动产生的现金流量净额	211,471,607.95	17,993,963.22	-423,386,241.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	50,500.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	50,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,174.00	7,476,756.00	7,484,246.00
投资活动现金流出小计	283,174.00	7,476,756.00	7,484,246.00
投资活动产生的现金流量净额	-283,174.00	-7,476,756.00	-7,433,746.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	95,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735,000.00	735,000.00	0.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	100,000,000.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	45,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,188,786.13	73,347,416.23	16,215,352.85
支付其他与筹资活动有关的现金	50.00	0.00	5,772.12
筹资活动现金流出小计	228,188,836.13	118,347,416.23	16,221,124.97
筹资活动产生的现金流量净额	-183,188,836.13	-18,347,416.23	478,778,875.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	27,999,597.82	-7,830,209.01	47,958,887.62
加：期初现金及现金等价物余额	41,976,087.41	49,806,296.42	1,847,408.80
六、期末现金及现金等价物余额	69,975,685.23	41,976,087.41	49,806,296.42

项目	2009年5月31日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	217,342,031.12	189,423,468.94
应收账款	33,645,580.21	315,776,681.81
预付款项	75,499,737.58	6,904,864.80
其他应收款	197,446,528.31	219,155,786.55
存货	1,492,752,624.90	1,427,067,456.09
流动资产合计	2,016,686,502.12	2,158,328,258.19
非流动资产：
固定资产	25,407,182.83	27,808,839.34
在建工程	60,620,370.66	66,164,393.46
长期待摊费用	658,926.90	546,784.11
非流动资产合计	86,686,480.39	94,520,016.91
资产总计	2,103,372,982.51	2,252,848,275.10
流动负债：
短期借款	80,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	1,516,304.10	1,748,873.06
预收款项	2,000,000.00	0.00
应付职工薪酬	85,454.90	76,683.55
应交税费	1,057,402.91	10,094,249.69
其他应付款	286,185,674.32	255,922,539.40
流动负债合计	370,844,836.23	357,842,345.70
非流动负债：
长期借款	240,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	800,000,000.00	800,000,000.00
专项应付款	7,000,000.00	0.00
非流动负债合计	1,047,000,000.00	1,200,000,000.00
负债合计	1,417,844,836.23	1,557,842,345.70
净资产合计	685,528,146.28	695,005,929.40
负债和净资产总计	2,103,372,982.51	2,252,848,275.10

项目	2009年1至5月	2008年
一、营业总收入	533,299.05	370,071,118.59
其中：营业收入	533,299.05	370,071,118.59
二、营业总成本	12,419,297.19	238,393,055.04
其中：营业成本	1,605,971.78	213,303,406.25
营业税金及附加	13,268.75	8,657.02
销售费用	2,076,773.55	3,523,213.30
管理费用	8,707,895.46	21,383,883.54
财务费用	1,676.68	-20,326.90
资产减值损失	13,710.97	194,221.83
加：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	2,848,962.99	0.00
三、营业利润	-9,037,035.15	131,678,063.55
加：营业外收入	83.83	10,155,000.00
减：营业外支出	438,777.04	26,228.43
四、利润总额	-9,475,728.36	141,806,835.12
减：所得税费用	2,054.76	36,551,069.29
五、净利润	-9,477,783.12	105,255,765.83
归属于母公司所有者的净利润	-9,477,783.12	105,255,765.83

项目	2009年度	2010年度
一、营业总收入	955,789,637.70	1,181,623,216.55
其中：营业收入	955,789,637.70	1,181,623,216.55
二、营业总成本	529,370,594.66	581,874,656.35
其中：营业成本	483,685,564.10	490,620,007.66
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	55,703.10	99,186.20
销售费用	7,746,566.32	11,786,426.61
管理费用	37,876,641.81	38,090,885.88
财务费用	6,119.33	41,278,150.00
资产减值损失	0.00	0.00
加：投资收益	2,848,962.99	0.00
三、营业利润	429,268,006.03	599,748,560.20
加：营业外收入	83.83	0.00
减：营业外支出	438,777.04	0.00
四、利润总额	428,829,312.82	599,748,560.20
减：所得税费用	107,987,993.42	150,438,240.99
五、净利润	320,841,319.40	449,310,319.21
归属于母公司所有者的净利润	320,841,319.40	449,310,319.21

项目	2009年度预测数	2010年度预测数
一、营业总收入	1,004,934,838.02	1,181,623,216.55
其中：营业收入	1,004,934,838.02	1,181,623,216.55
二、营业总成本	571,495,687.52	582,122,786.28
其中：营业成本	496,663,622.85	490,620,007.66
营业税金及附加	824,111.10	99,186.20
销售费用	32,893,840.30	11,786,426.61
管理费用	38,772,940.34	38,338,820.75
财务费用	1,971,770.01	41,278,345.06
资产减值损失	369,402.92	0.00
三、营业利润	433,439,150.50	599,500,430.27
加：营业外收入	173,074.81	0.00
减：营业外支出	5,000.00	0.00
四、利润总额	433,607,225.31	599,500,430.27
减：所得税费用	108,369,216.77	150,438,240.99
五、净利润	325,238,008.54	449,062,189.28
归属于母公司所有者的净利润	325,238,008.54	449,062,189.28
少数股东损益	0.00	0.00