2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3、 公司全体董事出席董事会会议。
1.4、 公司半年度财务报告未经审计。
1.5、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.6、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.7、 公司负责人刘健、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)陈林亭声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 中海油服 | |
A股票代码 | 601808 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
H股票代码 | 2883 | |
股票上市交易所 | 香港联合交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 陈卫东 | 杨海江 |
联系地址 | 北京市朝阳门北大街25号海油大厦610室 | 北京市朝阳门北大街25号海油大厦610室 |
电话 | 010-84521993 | 010-84521129 |
传真 | 010-84521325 | 010-84521325 |
电子信箱 | chenwd@cosl.com.cn | yanghj@cosl.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标(合并报表)
单位:百万元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 59,156.1 | 56,659.1 | 4.4 |
所有者权益(或股东权益) | 20,202.6 | 19,797.8 | 2.0 |
每股净资产(元) | 4.49 | 4.40 | 2.0 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 1,337.3 | 1,982.5 | (32.5) |
利润总额 | 1,195.7 | 1,998.2 | (40.2) |
净利润 | 1,028.4 | 1,534.5 | (33.0) |
扣除非经常性损益后的净利润 | 1,121.8 | 1,522.7 | (26.3) |
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.34 | (32.4) |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.25 | 0.34 | (26.5) |
稀释每股收益(元) | 0.23 | 0.34 | (32.4) |
净资产收益率(%) | 5.09 | 8.42 | 减少3.33个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,209.1 | 1,350.0 | 63.6 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.49 | 0.30 | 63.3 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额(合并报表)
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 截至2009年6月30日止6个月期间 收入/(支出) |
处置非流动资产损失 | (2,463,502) |
政府补助 | 7,805,049 |
交易性金融负债公允价值变动收益 | 26,915,607 |
其他营业外收支净额 | (146,942,385) |
非经常性损益合计 | (114,685,231) |
相应税项调整 | 21,240,126 |
非经常性损益影响净额 | (93,445,105) |
2.2.3 国内外会计准则差异(合并报表)
本公司认为在编制财务报告时,本集团按中国财政部于2006年颁布的企业会计准则,其后颁布的应用指南、解释以及其它相关规定(“企业会计准则”)编制的截至2009年6月30日止6个月期间财务报告,与本集团根据香港财务报告准则编制之同期财务报告两者所采用的会计政策没有重大差异,故此本集团同期根据企业会计准则或香港财务报告准则编制的财务报告所呈报之净利润或净资产并无重大差异,因此无需做出调节。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | A股:188,642户 | H股:263户 | ||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
中国海洋石油总公司 | 国家 | 54.74 | 2,460,468,000 | 2,460,468,000 | ||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 34.06 | 1,531,237,899 | 0 | 未知 | |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.19 | 8,606,157 | 0 | ||
南方成份精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 7,789,900 | 0 | ||
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 6,821,228 | 0 | ||
长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 6,059,604 | 0 | ||
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 5,999,915 | 0 | ||
招商核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 5,095,168 | 0 | ||
兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 5,029,989 | 0 | ||
广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 4,948,807 | 0 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,531,237,899 | |||||
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,606,157 | A股 | ||||
南方成份精选股票型证券投资基金 | 7,789,900 | A股 | ||||
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 6,821,228 | A股 | ||||
长信金利趋势股票型证券投资基金 | 6,059,604 | A股 | ||||
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 5,999,915 | A股 | ||||
招商核心价值混合型证券投资基金 | 5,095,168 | A股 | ||||
兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5,029,989 | A股 | ||||
广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,948,807 | A股 | ||||
全国社保基金六零三组合 | 4,000,000 | A股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前10名无限售条件股东中,未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
说明: 香港(中央结算)代理人有限公司其所持有的股份是其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的H股股东账户的股份总和。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
(报告内涉及的财务数据摘自本公司按照中国企业会计准则编制的未经审计的合并财务报表)
行业及业务回顾
2009年上半年,美国西德克萨斯轻质原油(WTI)平均价格为51.5美元/桶,较2008年全年平均价仍跌48%。低油价对油田服务行业冲击明显,大型装备的日费率和使用率下行压力加大。受政府投资拉动需求影响,09年中国GDP有望保持8%的增长,中国能源开发投资依旧保持增长态势。中海油服作为中国近海最具规模的综合油田服务供应商,紧密围绕“技术驱动、成本领先、一体化、国际化”四大核心战略,通过巩固现有市场和开拓新市场、加强成本费用控制、开源节流、整合并购产能等措施,实现了经营收入的大幅增长。2009年上半年中海油服实现营业收入人民币80.0亿,同比增长52.9%。其中海外业务实现收入人民币18.5亿元,同比增幅45.1%。但受子公司COSL Drilling Europe AS相关资产减值影响,本期集团业绩出现下滑。
钻井服务
中海油服是中国海洋钻井服务的主要供应商,也是国际钻井服务的重要参与者,主要提供钻井、模块钻机、陆地钻机和钻井平台管理等服务。截至2009年6月30日,集团共运营和管理二十四艘钻井船(包括二十一艘自升式钻井船(其中租用一艘自升式钻井船)、三艘半潜式钻井船)、二艘生活平台、四套模块钻机和六台陆地钻机。
2009年上半年中海油服在稳固原有市场的前提下,通过完成对CDE集团(中海油服于2008年9月收购了挪威钻井公司Awilco Offshore ASA,并购后更名为COSL Drilling Europe AS,简称CDE)的前期整合,钻井作业能力大幅提升。与2008年上半年相比,本期集团新增了9艘自升式钻井船(包括CDE集团的8艘钻井船和08年9月投产的COSL942)、2艘生活平台、4台陆地钻机。在新装备投入运营的带动下,2009年上半年钻井业务营业收入达到人民币4,692.6百万元,较上年同期的人民币2,261.2百万元增长了人民币2,431.4百万元,增幅高达107.5%。
截至2009年6月30日,集团运营和管理的24艘钻井船(包括租用一艘自升式钻井船)中有14艘在中国渤海作业,5艘在中国南海作业,1艘在印度尼西亚海域作业,1艘在澳洲海域作业,还有2艘分别在突尼斯海域和沙特阿拉伯海域作业,管理外方平台一艘。
2009年上半年我们的自升式钻井船作业3,471船天,半潜式钻井船作业540船天,合计作业4,011船天,较上年同期2,413船天增加1,598船天,其中:自升式钻井船作业天数同比增加1,604船天,主要原因是并购的CDE集团的8艘钻井船带来作业1,134天,COSL942于08年9月投产,09年上半年全部作业181天。此外,因自升式钻井船本期修理减少及去年闰月影响合计增加作业289天。半潜式钻井船队作业天数较去年同期减少6天,主要是因为NH6本期修理3天,而上年同期无修理。另外受08年闰月影响本期减少作业3天。在钻井船修理减少的带动下上半年船队的平均日历天使用率为96.3%,较同期增长7.9%。其中自升式为95.8%、半潜式为99.4%。
此外,为墨西哥湾客户作业的四套模块钻机上半年运营708天,日历天使用率达97.8%;利比亚陆地钻井市场的五台钻机和国内一台钻机带来运营量947天,日历天使用率和可用天使用率均达100.0%。
2009年上半年钻井船的平均日费为13.5万美元/天(折算汇率为 2009年6月30日美元兑人民币汇率1:6.8319),较上年同期11.7万美元/天(2008年6月30日美元兑人民币汇率1:6.8591)增长15.4%。其中:自升式钻井船的平均日费为12.6万美元/天,较上年同期10.1美元/天增长24.8%;半潜式钻井船的平均日费为18.8万美元/天,较上年同期17.1万美元/天增长9.9%。
为了进一步提升钻井业务的服务能力,本集团将继续扩充自有装备。目前,集团有3艘2,500英尺半潜式钻井船在山东烟台来福士船厂建造,4艘200英尺自升式钻井船在海洋石油工程股份有限公司青岛船厂建造,2艘350英尺自升式钻井船分别在招商局重工深圳船厂和大连船舶重工集团有限公司船厂建造。
油田技术服务
2009年上半年集团的油田技术服务业务继续为客户提供测井、钻井液、定向井、固井、修井、完井等服务并加大市场开拓力度,固井、完井进军国内陆地油田市场,定向井工程打开海外市场,自制的ELIS测井仪器首次实现成套外销。
一直以来集团将“技术驱动”战略做为我们的四大战略之一并致力于提升集团的科技研发能力。上半年,集团的交叉偶极阵列声波测井仪被正式编入ELIS测井系统,提高了ELIS系统的服务能力;自主研制的微电阻率扫描成像测井仪(ERMI)已在辽河油田电成像试验井取得成功,填补了集团在高端电成像测井领域的技术空白。
2009年上半年,油田技术服务业务受国内新增5艘钻井平(COSLCraft/Boss/Seeker/Confidence /Superior)和业务链技术含量提高的影响的营业额达到人民币1,696.0百万元,较去年同期人民币1,147.9百万元增加了人民币548.1百万元,增幅为47.7%。
物探服务
2009年上半年,受油公司勘探开发支出减少等因素影响,集团物探服务业务作业量减少明显。物探二维采集完成21,597公里,较去年同期减少19.6%;三维采集完成5,060平方公里,较去年同期减少24.9%。资料处理业务方面,因本年取得Devon Energy China Ltd.作业合同二维处理完成4,743公里,较去年同期增加44.7%;三维处理则受渤海地区作业量减少的影响完成2,599平方公里,较去年同期减少48.1%。2009年上半年物探勘察业务营业收入达到人民币697.6百万元,较去年同期的人民币1000.0百万元减少30.2%。
地球物理勘探
2009年上半年物探服务业务作业量变动情况如下:
截至6月30日止六个月 | |||
业务 | 2009年 | 2008年 | 变化% |
二维采集(公里) | 21,597 | 26,854 | (19.6%) |
二维处理(公里) | 4,743 | 3,277 | 44.7% |
三维采集(平方公里) | 5,060 | 6,735 | (24.9%) |
三维处理(平方公里) | 2,599 | 5,011 | (48.1%) |
工程勘察
2009上半年勘察业务共取得收入人民币120.2百万元,较去年同期的人民币127.5百万元减少了5.7%,主要是渤海地区开发项目减少所致。
船舶服务
中海油服拥有并经营着中国规模最大、功能最全的近海工作运输船队。截至2009年06月30日,集团共拥有各类工作船84艘,长期租用平台供应船5艘;同时还拥有油轮3艘,化学品船5艘。
2009年上半年,船舶服务业务陆续投产6艘工作船和3艘修井支持船,实现全年营业收入人民币911.7百万元较去年同期的人民币820.9百万元增长11.1%。工作量方面,集团自有的84艘工作船上半年共作业13,194天,较去年同期增加1,341天;日历天使用率则为92.0%,较去年同期降低4.0%。此外,本集团租用合营公司——东方船务有限公司的5艘平台供应船,上半年累计作业881天,日历天使用率为97.3%,较去年同期上升2.4%。
本期油轮总运量为56.1万吨,较去年同期的49.0万吨增长14.5%。化学品船运量为40.6万吨,较去年同期的57.3万吨降低29.1%,主要是外租化学品船运量减少。
财务回顾
(一)经营业绩分析
1. 营业收入
2009年上半年集团营业收入达到人民币7,997.9百万元,较去年同期的人民币5,230.0百万元增加了人民币2,767.9百万元,增幅为52.9%,主要得益于CDE集团的运营、部分新装备的投入及作业量的增加。
2009年上半年各板块营业收入情况:
截至6月30日止六个月 | 单位:人民币百万元 | ||
业务 | 2009年 | 2008年 | 变化% |
钻井服务 | 4,692.6 | 2,261.2 | 107.5% |
油田技术服务 | 1,696.0 | 1,147.9 | 47.7% |
船舶服务 | 911.7 | 820.9 | 11.1% |
物探服务 | 697.6 | 1,000.0 | (30.2%) |
合计 | 7,997.9 | 5,230.0 | 52.9% |
2009年上半年营业收入分地区情况:
地区 | 营业收入(人民币百万元) | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 6,144.1 | 55.4% |
海外 | 1,853.8 | 45.1% |
合计 | 7,997.9 | 52.9% |
2. 营业成本及毛利率
2009年上半年随着CDE集团的运营、部分新装备的投入、工作量的增加以及集团整体业务规模的扩大使得本期的折旧费、物料燃料消耗、以及租赁费、分包费等有所增加,总营业成本达到人民币4,824.1百万元,较去年同期的人民币3,079.7百万元增加了人民币1,744.4百万元,增幅为56.6%。
下表列示主营业务分行业、分产品情况:
单位:百万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(百分点) |
行业 | ||||||
钻井服务 | 4,692.6 | 2,547.4 | 45.7% | 107.5% | 106.4% | 0.3 |
油田技术服务 | 1,696.0 | 1,281.6 | 24.4% | 47.7% | 48.8% | (0.5) |
船舶服务 | 911.7 | 575.3 | 36.9% | 11.1% | 18.7% | (4.1) |
物探服务 | 697.6 | 419.8 | 39.8% | (30.2%) | (16.0%) | (10.3) |
合计 | 7,997.9 | 4,824.1 | 39.7% | 52.9% | 56.6% | (1.4) |
3.营业税金及附加
2009年上半年集团的营业税金及附加随着营业收入的增长达到人民币184.1百万元,较去年同期人民币122.9百万元增加了人民币61.2百万元,增幅49.8%。
4.管理费用
2009年上半年集团的管理费用为人民币194.5百万元,较去年同期人民币127.9百万元增加了人民币66.6百万元,增幅52.1%。主要是本期新增并购的CDE集团管理费用人民币66.9百万元。
5.财务费用
2009年上半年集团的财务费用为人民币592.3百万元,较去年同期人民币38.1百万元增加了人民币554.2百万元,主要是因为集团为收购CDE公司借款22亿美元及CDE公司的自有借款使得总体借款费用增加。
6.投资收益
2009年上半年集团的投资亏损人民币61.8百万元,较去年同期的收益人民币123.7百万元减少了人民币185.5百万元。其中,除应占中海艾普油气测试(天津)有限公司、中国石油测井—阿特拉斯合作服务公司、中海辉固地学服务(深圳)有限公司收益同比增长人民币2.3百万元外,应占其他七家合营公司收益下降人民币166.7百万元,主要由于本期内Atlantis Deepwater Orient Ltd.发生深水技术研究支出影响约人民币108.0百万元。此外,本期集团的理财收益也同比减少人民币21.1百万元。
7.资产减值损失
2009年上半年集团的资产减值损失为人民币827.9百万元,较去年同期的人民币0.4百万元增加了人民币827.5百万元。主要是宏观经济环境对油田服务市场的冲击以及在建的三艘半潜式平台延期交付对其预见的未来现金流入现值的影响, 因此,管理层根据会计准则的要求对有关资产进行了减值测试, 并根据测试结果确认了资产减值损失人民币819.9百万元。
8.营业外收入
2009年上半年集团的营业外收入为人民币26.9百万元,较去年同期人民币18.1百万元增加了人民币8.8百万元,增幅48.6%。主要是因为本期处理长期未用的废旧钻具获得收入人民币11.7百万元。
9.所得税
2009年上半年集团所得税净支出为人民币167.3百万元,较去年同期的463.7百万元减少了人民币296.4百万元,减幅63.9%。主要原因是本集团于08年10月被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合认定为高新技术企业。根据08年1月1日开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》规定,集团可从08年开始连续三年按高新技术企业15%的所得税优惠税率计提所得税,而去年同期则是按25%计提所得税。
10.净利润
2009年上半年,受本期确认资产减值损失的影响集团净利润为人民币1,028.4百万元,较去年同期的人民币1,534.5百万元减少了人民币506.1百万元,减幅为33.0%。
11.基本每股收益
2009年上半年,集团基本每股收益为人民币0.23元,较去年同期的人民币0.34元减少了人民币0.11元,减幅为32.4%。
(二) 资产及负债分析
截至2009年6月30日止,集团总资产为人民币59,156.1百万元,较2008年末增加了人民币2,497.0百万元,增幅4.4%。总负债为人民币38,953.5百万元,较2008年末增加了人民币2,092.2百万元,增幅5.7%。股东权益为人民币20,202.6百万元,较2008年末增加了人民币404.8百万元,增幅2.0%。下面是对有关资产负债表主要会计报表科目变动幅度较大的原因分析:
1.应收票据
截至2009年6月30日集团已无应收票据,较年初的人民币354.9 百万元减少人民币354.9百万元。主要是应收中国海洋石油有限公司票据人民币338.3百万元和应收其它公司票据人民币16.6百万元全部收到现金。
2.应收账款
截至2009年6月30日集团应收账款为人民币4,239.7百万元,较年初的人民币2,735.0百万元增加人民币1,504.7百万元,增幅55.0%,主要原因是集团收入规模的扩大。
3.固定资产
截至2009年6月30日集团固定资产为人民币26,819.1百万元,较年初的人民币24,068.9百万元增加人民币2,750.2百万元,增幅11.4%,主要原因是本期集团投产了1艘375英尺自升式钻井船、1艘400英尺自升式钻井船、2台陆地钻机,6艘油田工作船和3艘修井支持驳船。
4.在建工程
截至2009年6月30日集团在建工程为人民币16,313.4百万元,较年初的人民币17,007.7百万元减少了人民币694.3百万元,减幅4.1%,主要原因是本期确认资产减值损失819.9百万元。
5.商誉
受汇率变动影响集团于2009年6月30日的商誉为人民币3,479.2百万元,较年初的人民币3,480.5百万元减少了人民币1.3百万元,减幅0.04%。
6.短期借款
截至2009年6月30日集团已无短期借款,而年初短期借款余额为人民币6,835.6百万元,减少的原因是由于集团贷款置换提前于本年5月偿还了2008年9月为并购CDE而向银团借入14亿美元资金中的短期部分(共计933.3百万美元,折合人民币约6,359.5百万元)。于本年3月提前偿还了CDE集团原有的向Nordea Bank Norge ASA取得的短期贷款约人民币476.1百万元。
7.应付票据
截至2009年6月30日集团应付票据为人民币912.7百万元,较年初的人民币366.8百万元增加人民币545.9百万元,增幅148.8%。本期内应付票据均为应付海洋石油工程股份有限公司四艘200英尺钻井船建造款。
8.应付利息
截至2009年6月30日集团应付利息为人民币119.5百万元,较年初的人民币328.0百万元减少人民币208.5百万元,减幅63.6%。主要原因是集团按期支付部分银行贷款利息。
9.一年内到期的非流动负债
截至2009年6月30日本集团一年内到期的非流动负债为人民币283.3百万元,较年初的人民币943.0百万元减少了人民币659.7百万元,减幅70.0%。主要原因是本集团并购的CDE集团于本年5月到期支付了Nordea Bank Norge ASA 人民币659.7百万元的借款。
10.长期借款
截至2009年6月30日集团长期借款为人民币26,257.9百万元,较年初的人民币16,355.4百万元增加了人民币9,902.5百万元,增幅60.5%。主要原因是本年6月从中海石油财务有限责任公司取得人民币1000.0百万元借款,用于偿还以前的贷款和补充运营资金。本年5月从中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司分别取得8亿美元(折合人民币约5,465.5百万元)和6亿美元(折合人民币约4,099.1百万元)用于置换子公司14亿美元银团贷款。本年5月至6月先后从中国银行股份有限公司取得11.7亿美元(折合人民币约7,981.4百万元)贷款,用于置换CDE的 Nordea Bank贷款和补充运营资金。本年4月从中国进出口银行取得借款人民币450.0百万元,用于建造利比亚陆地钻机。
此外,本年6月偿还了中国进出口行贷款人民币200.0百万元,本年2月偿还了挪威出口信贷机构Eksportfinans借款人民币19.6百万元,并通过置换偿还Nordea Bank贷款人民币6,723.2百万元,偿还中国银行贷款人民币3,188.2百万元。
(三)现金流量表分析
2009年上半年,集团现金及现金等价物余额为人民币3,766.1百万元,较去年年末的人民币4,295.5百万元减少了人民币529.4百万元,减幅12.3%。下面是对现金流量表的分析:
1.经营活动产生的现金流量净额
2009年上半年集团经营活动产生的现金流量净额为人民币2,209.1百万元,较去年同期(1-6月)的人民币1,350.0百万元增加了人民币859.1百万元,增幅63.6%。主要原因是在CDE集团运营的带动下集团业务规模继续扩大使得销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2.投资活动产生的现金流量净额
2009年上半年集团投资活动流出现金人民币3,043.1百万元,较去年同期(1-6月)的人民币3,156.8百万元减少了人民币113.7百万元,减幅3.6%。投资活动现金流出主要是资本性支出,详见(四)资本性支出的分析。
3.筹资活动产生的现金流量净额
2009年上半年集团筹资活动产生的现金净流入为人民币346.3百万元,较去年同期(1-6月)的净流出人民币1,007.1百万元增加了人民币1,353.4百万元。主要原因是集团于2009年上半年积极进行债务重组,用较低成本的银行借款替换原有的子公司贷款,优化债务结构而向银行借款,导致借款所收到现金同比增加人民币20,127.6百万元。因债务重组使得本期偿还债务支付的现金同比增加人民币17,291.2百万元。此外,因并购CDE集团新增借款使得偿还利息支付的现金同比增加人民币1,370.9百万元。
(四)资本性支出分析
2009年上半年受并购的CDE集团建造5艘钻井船的影响,本期集团总资本性支出达到人民币4,348.2百万元,较去年同期的人民币2,329.6百万元增加了人民币2,018.6百万元,增幅为86.7%。
下表列示2009年上半年各板块资本性支出情况:
截至6月30日止六个月 单位:人民币百万元 | |||
业务 | 2009年 | 2008年 | 变化% |
钻井服务 | 3,329.6 | 954.4 | 248.9% |
油田技术服务 | 305.5 | 455.4 | (32.9%) |
船舶服务 | 421.9 | 562.9 | (25.0%) |
物探服务 | 291.2 | 356.9 | (18.4%) |
合计 | 4,348.2 | 2,329.6 | 86.7% |
其中:钻井业务资本性支出主要用于并购的CDE集团的1艘375英尺、1艘400英尺自升式钻井船、3艘2,500英尺半潜式钻井船的建造,以及2台陆地钻机和2艘350英尺自升式钻井船、4艘200英尺自升式钻井船的建造。油田技术服务业务资本性支出主要用于2艘多功能钻井平台(LIFTBOAT)的建造和购买各类油田技术服务设备。船舶服务业务资本性支出主要用于建造13艘油田工作船、3艘修井支持驳船。物探服务业务的资本性支出主要用于建造1艘深水勘察船和海底电缆队。
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:百万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(百分点) |
行业 | ||||||
钻井服务 | 4,692.6 | 2,547.4 | 45.7% | 107.5% | 106.4% | 0.3 |
油田技术服务 | 1,696.0 | 1,281.6 | 24.4% | 47.7% | 48.8% | (0.5) |
船舶服务 | 911.7 | 575.3 | 36.9% | 11.1% | 18.7% | (4.1) |
物探服务 | 697.6 | 419.8 | 39.8% | (30.2%) | (16.0%) | (10.3) |
合计 | 7,997.9 | 4,824.1 | 39.7% | 52.9% | 56.6% | (1.4) |
5.2 主营业务分地区情况
单位:百万元 币种:人民币
地区 | 营业收入(RMB百万元) | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 6,144.1 | 55.4% |
海外 | 1,853.8 | 45.1% |
合计 | 7,997.9 | 52.9% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:百万元 币种:人民币
募集资金总额 | 6,740 | 本年度已使用募集资金总额 | 1,073 | |||
已累计使用募集资金总额 | 6,119 | |||||
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
第二条400尺钻井船建造 | 1,448 | 否 | 1,302 | 良好 | 是 | 是 |
两艘多功能钻井平台建造 | 599 | 否 | 593 | 不适用 | 否(注一) | 不适用 |
建造2+2艘300英尺自升悬臂式钻井船 | 2,938 | 否 | 2,350 | 不适用 | 是 | 不适用 |
建造六型18艘油田工作船 | 1,923 | 否 | 1,584 | 不适用 | 是 | 不适用 |
建造深水三用工作船二艘 | 952 | 否 | 183 | 不适用 | 是 | 不适用 |
改建八缆物探船 | 530 | 否 | 563 | 良好 | 是 | 是 |
建造十二缆物探船 | 1,149 | 否 | 79 | 不适用 | 是 | 不适用 |
建造深水工程勘察船 | 595 | 否 | 69 | 不适用 | 是 | 不适用 |
购置垂直地震测井仪 | 16 | 否 | 16 | 良好 | 是 | 是 |
购置两套常规连续油管和氮气设备 | 41 | 否 | 31 | 不适用 | 是 | 不适用 |
购置三套LWD设备项目 | 245 | 否 | 197 | 不适用 | 是 | 不适用 |
购置核磁共振测井仪 | 27 | 否 | 26 | 良好 | 是 | 是 |
购置微电阻率扫描成像测井设备 | 32 | 否 | 28 | 不适用 | 是 | 不适用 |
合计 | 10,495 | / | 7,021 | / | / | |
未达到计划进度的说明(分具体项目) | 1.第一艘多功能钻井平台建造项目从2006年2月开始实施,该项目进展有所推迟,预计2009年第四季度完工交船。 2.第二艘多功能平台建造项目从2007年第一季度开始实施,该项目进展有所推迟,预计2009年第四季度完工交船。 | |||||
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 不适用 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在银行A股专用账户中,其安全性有足够保证 |
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
5.11展望:
展望下半年,油田服务行业将承受更大的压力,因为经济衰退、油价下跌对油田服务行业造成的影响存在滞后效应。中海油服将继续发挥自身优势,巩固原有的市场,并开拓新的市场;强化成本意识与危机意识,加强成本管理,开展成本管理专向检查及分析,挖潜增效;加强科技研发,提高技术服务能力;优化债务结构,并合理利用外部资源;继续CDE的后续整合工作。在装备方面,我们预计下半年将有2艘350英尺钻井船出厂,有4艘工作船投产。公司将一如既往的承担社会责任,节能减排,完善企业管治,深化QHSE体系建设,力争为股东创造更大价值,做到与股东、客户、员工、伙伴实现共赢。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2007年1月, Awilco Offshore ASA(AWO,现中海油服下属全资子公司COSL Drilling Europe AS,简称CDE)发出强制收购要约,收购其持有91.2%股权的OffRig Drilling ASA (OFRD)其余8.8%(4,172,359股)发行在外的股份;持股8.8%的股东对OFRD的估值及每股27.50克朗的赎回价格持有异议。2007年6月,持股8.8%的股东(原告)对AWO提起了关于OFRD股票估值的诉讼。中海油服在并购AWO时,该案件已经进入一审法律程序。2009年5月14日,法院就OFRD的股票估值作出了不利于公司的一审判决。CDE已按期提交二审上诉状,二审程序正在进行中。目前,公司在积极准备二审的抗辩。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用□不适用
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面值 (元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益 (元) |
1. | ISIN NO0010244346 | JACK | 207,118,792 | 11,994,030 | 31,721,639 | 100% | (2,582,304) |
合计 | 207,118,792 | / | 31,721,639 | 100% | (2,582,304) |
上述金融资产由本公司2008年9月29日收购的CDE持有。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司董事会于2009年7月7日审议通过了《关于批准向关联方借款的议案》,同意公司向关联方借入三笔款项,并签署相关贷款协议,三笔款项借款金额共计人民币45亿元。有关此次借款的详情请见刊登于2009年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及本公司网站(http://www.cosl.com.cn)上的“中海油服董事会决议公告(公告编号:临2009-13)”。
6.5.5报告期实施的利润分配方案执行情况
√适用 □不适用
根据2009年4月1日召开的2009年董事会第一次会议审议通过的《2008年度利润分配方案》,公司董事会审议通过以总股本4,495,320,000股为基数,每10股派发现金红利人民币1.4元(含税)。本次分配共计派发现金红利629,344,800元,未分配的利润余额结转至以后年度分配。上述方案已经在于2009年6月3日召开的公司2008年度股东年会上审议批准并于2009年6月29日实施完毕。
公司2009年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
6.5.6股票增值权计划
本公司在2006年11月22日第二次临时股东大会中,审议通过了“中海油田服务股份有限公司高级管理人员股票增值权计划(“股票增值权计划”)”。在2007年6月6日,董事会已与所有合资格高管人员签署绩效指标合同,完成所有必要的授予股票增值权相关的法律程序,并按港币4.09元为授权价格。股票增值权计划于2006年11月22日开始生效,按计划,符合资格高管人员可行使的股票增值权数目与绩效考核结果挂钩,并于生效日起后的两年进行综合考核并确认行权比例。行使限制期为2年,自授予日起的第三年初、第四年初、第五年初和第六年初分四次平均行使。
股票增值权收益在执行价格高于授予价格港币0.99元时,超过部分按以下比例兑现:
1.港币0.99-1.50元:兑现比例为50%;
2.港币1.51-2.00元:兑现比例为30%;
3.港币2.01-3.00元:兑现比例为20%;及
4.港币3.01元或以上:兑现比例为15%。
股票增值权行权收益不得超过当年本公司净利润的10%。因行使股票增值权而产生的现金付款将存入有关承授人之个人账户,账户中的现金应有不低于20%的部分至有关承授人在本公司之任职期满考核合格后方可提取。
于2009年6月30日,本公司授予高级管理人员的股票增值权情况如下:
价值 | ||||||
职务 | 姓名 | 股数 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
总裁 | 袁光宇(注1) | 96.42万股 | 1,402,171 | 245,448 | - | 1,647,619 |
执行副总裁 | 李勇 | 70.43万股 | 1,024,216 | 179,288 | - | 1,203,504 |
执行副总裁 | 钟华 | 70.43万股 | 1,024,216 | 179,288 | - | 1,203,504 |
执行副总裁 | 陈卫东 | 70.43万股 | 1,024,216 | 179,288 | - | 1,203,504 |
副总裁 | 李迅科 | 65.69万股 | 955,285 | 167,222 | - | 1,122,507 |
监事 | 唐代治(注2) | 65.69万股 | 281,774 | - | - | 281,774 |
工会主席 | 徐雄飞 | 60.91万股 | 885,772 | 155,054 | - | 1,040,826 |
500.00万股 | 6,597,650 | 1,105,588 | - | 7,703,238 |
注1:2009年3月,袁光宇辞去了本公司的首席执行官职务,依据股票增值权计划的相关规定,袁光宇可享有的股票增值权截止于他辞去本公司职务之日已满两年,授予股数已经确认。
注2:2007年年内,唐代治辞去了本公司的监事职务并到中国海油任职,依据股票增值权计划的相关规定,唐代治可享有的股票增值权应截止于他辞去本公司职务之日。
截至2009年6月30日止,本公司股票增值权计划确认的应付职工薪酬为人民币7,703,238元。
2008年,根据《股票增值权计划绩效管理办法》,受董事会薪酬委员会和首席执行官委托,公司绩效考核小组对第一期股票增值权激励对象的2006、2007年度的绩效目标实现情况进行了综合考核,并经董事会薪酬委员会确认,激励对象考核结果全部优秀。该期考核结果已于2009年2月13日由股东大会批准。
经董事会批准,首次行权安排为:2008年11月22日为2006年11月22日经股东大会批准的增值权计划的被授予增值权人士的初次行权日。但由于公司在2008年下半年完成一项重大资产收购(详见公司2008年7月至11月有关的信息披露),具体的行权时间须报国务院国资委批准。公司已向国务院国资委报送了请示,正待批复。如国务院国资委就此计划的行权方案有最新的意见,公司将及时进行披露。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
资产 | 2009年06月30日 (未经审计) | 2008年12月31日 (经审计) | |||
流动资产: | |||||
货币资金 | 3,840,079,064 | 4,578,484,264 | |||
应收票据 | - | 354,869,985 | |||
应收账款 | 4,239,684,510 | 2,735,024,686 | |||
预付账款 | 1,171,705,334 | 1,281,548,540 | |||
应收利息 | 4,317,985 | 4,342,362 | |||
应收股利 | 99,578,265 | 16,391,075 | |||
其他应收款 | 317,191,531 | 306,469,550 | |||
存货 | 899,419,814 | 780,870,653 | |||
持有至到期投资 | 39,102,206 | 39,117,655 | |||
流动资产合计 | 10,611,078,709 | 10,097,118,770 | |||
非流动资产: | |||||
可供出售金融资产 | 31,721,639 | 34,317,535 | |||
长期股权投资 | 442,354,215 | 589,449,106 | |||
持有至到期投资 | 58,653,305 | 78,235,318 | |||
固定资产 | 26,819,114,043 | 24,068,861,634 | |||
在建工程 | 16,313,383,151 | 17,007,742,511 | |||
无形资产 | 474,870,125 | 533,599,646 | |||
商誉 | 3,479,166,350 | 3,480,541,331 | |||
长期待摊费用 | 925,738,327 | 769,252,771 | |||
非流动资产合计 | 48,545,001,155 | 46,561,999,852 | |||
资产总计 | 59,156,079,864 | 56,659,118,622 | |||
合并资产负债表(续)
2009年6月30日
负债和股东权益 | 2009年06月30日 (未经审计) | 2008年12月31日 (经审计) | |||
流动负债: | |||||
短期借款 | - | 6,835,596,924 | |||
应付票据 | 912,662,500 | 366,762,500 | |||
应付账款 | 2,060,284,505 | 2,376,732,369 | |||
预收账款 | 7,233,109 | 38,818,223 | |||
应付职工薪酬 | 368,868,345 | 485,875,262 | |||
应交税费 | 345,731,832 | 343,298,457 | |||
应付利息 | 119,493,025 | 327,961,642 | |||
其他应付款 | 291,121,232 | 636,027,209 | |||
一年内到期的非流动负债 | 283,307,357 | 943,020,215 | |||
其他流动负债 | 329,675,291 | 54,381,067 | |||
流动负债合计 | 4,718,377,196 | 12,408,473,868 | |||
非流动负债: | |||||
交易性金融负债 | 24,932,582 | 49,307,921 | |||
长期借款 | 26,257,905,185 | 16,355,446,023 | |||
应付债券 | 4,070,863,735 | 4,028,341,874 | |||
递延所得税负债 | 2,260,680,834 | 2,429,001,220 | |||
应付职工薪酬 | 6,210,187 | 5,663,626 | |||
其他非流动负债 | 1,614,489,451 | 1,585,039,930 | |||
非流动负债合计 | 34,235,081,974 | 24,452,800,594 | |||
负债合计 | 38,953,459,170 | 36,861,274,462 | |||
股东权益: | |||||
股本 | 4,495,320,000 | 4,495,320,000 | |||
资本公积 | 8,074,565,726 | 8,074,565,726 | |||
盈余公积 | 1,000,055,668 | 1,000,055,668 | |||
未分配利润 | 6,607,061,683 | 6,208,025,040 | |||
其中:拟派发之现金股利 | - | 629,344,800 | |||
外币报表折算差额 | 25,617,617 | 19,877,726 | |||
归属于母公司股东权益 | 20,202,620,694 | 19,797,844,160 | |||
少数股东权益 | - | - | |||
股东权益合计 | 20,202,620,694 | 19,797,844,160 | |||
负债和股东权益总计 | 59,156,079,864 | 56,659,118,622 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
资产 | 2009年06月30日 (未经审计) | 2008年12月31日 (经审计) | |||
流动资产: | |||||
货币资金 | 2,503,824,618 | 3,042,002,086 | |||
应收票据 | - | 354,869,985 | |||
应收账款 | 4,730,538,703 | 3,316,608,684 | |||
预付款项 | 1,051,050,499 | 1,230,299,627 | |||
应收利息 | 3,223,125 | 3,024,938 | |||
应收股利 | 99,578,265 | 16,391,075 | |||
其他应收款 | 656,414,195 | 527,892,570 | |||
存货 | 730,134,444 | 650,306,338 | |||
流动资产合计 | 9,774,763,849 | 9,141,395,303 |
非流动资产: | |||||
长期股权投资 | 7,125,444,124 | 7,216,576,177 | |||
固定资产 | 11,402,175,153 | 10,289,703,965 | |||
在建工程 | 5,002,075,304 | 4,217,663,329 | |||
无形资产 | 314,636,632 | 324,345,191 | |||
长期应收款 | 17,557,983,000 | - | |||
长期待摊费用 | 883,496,140 | 754,460,662 | |||
非流动资产合计 | 42,285,810,353 | 22,802,749,324 | |||
资产总计 | 52,060,574,202 | 31,944,144,627 | |||
母公司资产负债表(续)
2009年6月30日
负债和股东权益 | 2009年06月30日 (未经审计) | 2008年12月31日 (经审计) | |||
流动负债: | |||||
应付票据 | 912,662,500 | 366,762,500 | |||
应付账款 | 1,587,729,479 | 2,042,417,318 | |||
预收账款 | 7,233,109 | 38,778,581 | |||
应付职工薪酬 | 316,617,769 | 420,782,578 | |||
应交税费 | 231,052,134 | 249,251,395 | |||
应付利息 | 53,797,246 | 49,579,424 | |||
其他应付款 | 131,543,063 | 127,892,339 | |||
一年内到期的非流动负债 | 244,000,000 | 244,000,000 | |||
其他流动负债 | 71,744,823 | 54,175,828 | |||
流动负债合计 | 3,556,380,123 | 3,593,639,963 | |||
非流动负债: | |||||
长期借款 | 25,109,563,832 | 6,367,680,000 | |||
应付债券 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
递延所得税负债 | 329,881,429 | 281,827,779 | |||
递延收益 | 29,129,969 | - | |||
非流动负债合计 | 26,968,575,230 | 8,149,507,779 | |||
负债合计 | 30,524,955,353 | 11,743,147,742 | |||
股东权益: | |||||
股本 | 4,495,320,000 | 4,495,320,000 | |||
资本公积 | 8,074,565,726 | 8,074,565,726 | |||
盈余公积 | 1,000,055,668 | 1,000,055,668 | |||
未分配利润 | 7,971,588,742 | 6,636,246,905 | |||
其中:拟派发之现金股利 | - | 629,344,800 | |||
外币报表折算差额 | ( 5,911,287 | ) | ( 5,191,414 | ) | |
股东权益合计 | 21,535,618,849 | 20,200,996,885 | |||
负债及股东权益总计 | 52,060,574,202 | 31,944,144,627 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
合并利润表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 | |||||
2009 | 2008 | ||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||
一、营业收入 | 7,997,929,380 | 5,230,021,912 | |||
减:营业成本 | 4,824,055,782 | 3,079,735,145 | |||
营业税金及附加 | 184,097,729 | 122,915,890 | |||
销售费用 | 2,936,120 | 2,241,996 | |||
管理费用 | 194,521,183 | 127,857,631 | |||
财务费用 | 592,250,389 | 38,060,696 | |||
资产减值损失 | 827,866,954 | 383,800 | |||
公允价值变动收益 | ( 26,915,607 | ) | - | ||
加:投资收益 | ( 61,825,264 | ) | 123,654,109 | ||
其中:对合营企业的投资收益 | ( 61,825,264 | ) | 102,537,934 | ||
二、营业利润 | 1,337,291,566 | 1,982,480,863 | |||
加:营业外收入 | 26,894,464 | 18,077,894 | |||
减:营业外支出 | 168,495,302 | 2,401,786 | |||
其中:非流动资产处置损失 | 2,463,502 | 253,753 | |||
三、利润总额 | 1,195,690,728 | 1,998,156,971 | |||
减:所得税费用 | 167,309,285 | 463,704,917 | |||
四、净利润 | 1,028,381,443 | 1,534,452,054 | |||
归属于母公司股东的净利润 | 1,028,381,443 | 1,534,452,054 | |||
五、每股收益 | |||||
基本和稀释每股收益 | 0.23 | 0.34 | |||
六、其他综合收益 | |||||
外币报表折算差额 | 5,739,891 | ( 579,218 | ) | ||
七、综合收益总额 | 1,034,121,334 | 1,533,872,836 | |||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,034,121,334 | 1,533,872,836 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
母公司利润表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 | |||||
2009 | 2008 | ||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||
一、营业收入 | 6,117,789,912 | 4,681,669,244 | |||
减: 营业成本 | 3,521,581,649 | 2,713,283,324 | |||
营业税金及附加 | 162,338,847 | 122,416,443 | |||
销售费用 | 1,526,419 | 934,126 | |||
管理费用 | 109,190,992 | 106,003,515 | |||
财务费用 | 190,505,187 | 58,263,992 | |||
资产减值损失 | 5,360,650 | 383,800 | |||
加: 投资收益 | 65,581,869 | 104,674,415 | |||
其中:对合营企业的投资收益 | 65,581,869 | 79,197,568 | |||
二、营业利润 | 2,192,868,037 | 1,785,058,459 | |||
加: 营业外收入 | 26,894,464 | 18,077,894 | |||
减: 营业外支出 | 3,106,606 | 2,394,818 | |||
其中:非流动资产处置损失 | 2,463,502 | 253,753 | |||
三、利润总额 | 2,216,655,895 | 1,800,741,535 | |||
减: 所得税费用 | 251,969,258 | 444,744,948 | |||
四、净利润 | 1,964,686,637 | 1,355,996,587 | |||
五、其他综合收益 | |||||
外币报表折算差额 | ( 719,873 | ) | ( 4,700,125 | ) | |
六、综合收益总额 | 1,963,966,764 | 1,351,296,462 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
合并现金流量表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 | |||||
2009年 (未经审计) | 2008年 (未经审计) | ||||
一、经营活动产生的现金流量: | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,808,978,043 | 4,533,581,339 | |||
收到的税费返还 | 2,155,018 | - | |||
收到的其它与经营活动有关的现金 | 24,739,446 | 87,314,521 | |||
经营活动现金流入小计 | 6,835,872,507 | 4,620,895,860 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | (2,387,931,838 | ) | (1,509,106,908 | ) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,286,101,036 | ) | (1,040,296,894 | ) | |
支付的各项税费 | ( 518,369,650 | ) | ( 397,344,835 | ) | |
支付的其它与经营活动有关的现金 | ( 434,399,169 | ) | ( 324,142,518 | ) | |
经营活动现金流出小计 | (4,626,801,693 | ) | (3,270,891,155 | ) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,209,070,814 | 1,350,004,705 | |||
二、投资活动产生的现金流量: | |||||
收回投资收到的现金 | - | 1,360,000,000 |
(下转151版)