中国长江电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）已分别于2009年8月15日、8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知和关于召开公司2009年第一次临时股东大会的提示性公告，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为了便于公司股东进一步了解参与网络形式投票的相关事项，现将本次临时股东大会的有关事宜再次提示如下。
一、会议基本情况
（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）股东大会召开时间
1、现场会议召开时间为：2009年8月31日（星期一）13:30。
2、网络投票时间为：2009年8月31日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00。
（三）股权登记日：2009年8月20日
（四）现场会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区
（五）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（七）特别提示
《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》中第1项及第2项第（1）至第（9）子项的各表决项均为本次重大资产重组方案的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为本次重大资产重组方案未获得通过。
二、会议审议议案
（一）《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》
1、交易对方、目标资产、交易价格、评估基准日至交割日期间目标资产损益的归属、对价支付方式、与本次重大资产重组相关的其他安排、目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2、向中国三峡总公司非公开发行股份方案
（1）股票种类和面值
（2）发行对象
（3）定价基准日
（4）发行价格及定价依据
（5）发行数量和认购方式
（6）锁定期安排
（7）滚存利润安排
（8）拟上市的证券交易所
（9）本次非公开发行股份决议有效期
（二）《关于提请股东大会批准中国长江三峡工程开发总公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
（四）《关于向控股股东中国三峡总公司借入委托贷款的议案》
（五）《关于三峡财务有限责任公司为公司提供金融业务服务的议案》
（六）《关于为大冶有色金属有限公司发行不超过7亿元短期融资券提供担保的议案》
三、会议出席对象
（一）截至2009年8月20日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托代理人；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
四、股东参与网络投票的操作流程
（一）本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月31日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：738900；投票简称：长电投票
（三）股东投票的具体程序为
1、买卖方向为买入；
2、在“委托价格”项下填报本次会议的申报价格，99.00代表总议案，1.00元代表议案一，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 交易对方、目标资产、交易价格、评估基准日至交割日期间目标资产损益的归属、对价支付方式、与本次重大资产重组相关的其他安排、目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 1.01 |
| 1.2 | 股票种类和面值 | 1.02 |
| 1.3 | 发行对象 | 1.03 |
| 1.4 | 定价基准日 | 1.04 |
| 1.5 | 发行价格及定价依据 | 1.05 |
| 1.6 | 发行数量和认购方式 | 1.06 |
| 1.7 | 锁定期安排 | 1.07 |
| 1.8 | 滚存利润安排 | 1.08 |
| 1.9 | 拟上市的证券交易所 | 1.09 |
| 1.10 | 本次非公开发行股份决议有效期 | 1.10 |
| 2 | 《关于提请股东大会批准中国长江三峡工程开发总公司免于以要约方式收购公司股份的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于向控股股东中国三峡总公司借入委托贷款的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于三峡财务有限责任公司为公司提供金融业务服务的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于为大冶有色金属有限公司发行不超过7亿元短期融资券提供担保的议案》 | 6.00 |
注：本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00，委托股数为1股；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，依此类推。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效。
6、投票举例
（1）假设对所有议案都投同意票，投票操作程序如下：
| 证券代码 | 738900 |
| 买卖方向 | 买入 |
| 委托价格 | 99.00元 |
| 委托股数 | 1股 |
（2）假设对议案一第9项投反对票，对议案三投弃权票，对其他所有议案投同意票，投票操作程序如下：
对所有议案投同意票；
| 证券代码 | 738900 |
| 买卖方向 | 买入 |
| 委托价格 | 99.00元 |
| 委托股数 | 1股 |
对议案一第9项投反对票；
| 证券代码 | 738900 |
| 买卖方向 | 买入 |
| 委托价格 | 1.09元 |
| 委托股数 | 2股 |
对议案三投弃权票。
| 证券代码 | 738900 |
| 买卖方向 | 买入 |
| 委托价格 | 3.00元 |
| 委托股数 | 3股 |
（四）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权以第一次投票为准。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。股东仅对股东大会中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
本次股东大会其他事宜请详见公司2009年8月15日发布的关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知。如有疑问，请拨打热线电话010-58688900。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十八日