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    中国中冶A股9月9日网上发行
    2009年08月31日      来源:上海证券报      作者:本报记者 徐玉海 贺建业
    将发行不超过35亿股,预计融资168亿元

      ⊙本报记者 徐玉海 贺建业

      

      经中国证监会核准,中国冶金科工股份有限公司(下称“中国中冶”)今日刊登A股招股书,将发行不超过35亿股A股,预计融资约168亿元。公司还拟随后发行不超过26.10亿股H股,若全额行使超额配售选择权,则最终将发行不超过30.015亿股H股。按照H股发行价不低于A股的原则,中国中冶“A+H”融资总规模将超300亿元。

      今年7月IPO审核重启以来,已有中国国旅、中船重工、深圳燃气、中国北车等大盘股IPO先后通过发审委审核。其中,中国中冶以168亿元的A股融资规模,成为其中融资规模最大的IPO项目。中国中冶也是今年第一家以“先A后H”方式发行股票的公司。此前,A股市场还承接了中国建筑501.6亿元的A股融资,显示市场融资功能不断恢复。

      中国中冶本次网下初始发行规模不超过14亿股,约占本次发行规模的 40%;网上资金申购部分不超过21亿股,约占本次发行规模的60%。网下申购时间为9月8 日至9 月9日,网上申购时间为9月9 日。主承销商将于9月10日决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。

      今日起至9月4日,主承销商中信证券将在上海、深圳、广州和北京等地向询价对象进行预路演推介。发行结束后,中国中冶将在上交所挂牌上市,股票代码为“601618”。

      中国中冶是我国专业化经营历史最久、专业设计能力最强的冶金工程承包商,目前已形成工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发四大主业板块。2008年中国中冶实现销售收入1535.71亿元,净利润36.48亿元;今年上半年营业收入则达到749.92亿元,净利润超过25亿元。