特别提示
１、中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国中冶”）首次公开发行Ａ股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［２００９］１３号）的有关要求对首次公开发行Ａ股做出相关安排，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。
２、中国冶金科工股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）（以下简称“《细则》”）等相关规定。
重要提示
１、中国冶金科工股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过３５亿股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］８６３号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
２、中国冶金科工股份有限公司的股票简称为“中国中冶”，股票代码为“６０１６１８”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
３、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过１４亿股，约占本次发行规模的４０％；网上资金申购部分不超过２１亿股，约占本次发行规模的６０％。
４、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台 ＣＡ证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责 ＣＡ证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。
５、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。２００９年８月３１日（Ｔ－７日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（１）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；
（２）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；
（３）保荐人（主承销商）的自营账户。
６、拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日２００９年９月１日（Ｔ－６日）的９：３０－１５：００，通过申购平台向上交所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户（确无关联账户的无需申报，具体规定请查阅上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息的通知》）。
７、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报３笔（每个价格申报１笔），最高申报价格不得超过最低申报价格的１２０％，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即１４亿股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即１，０００万股，且申购数量超过１，０００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。
８、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”如全部落在主承销商确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。
９、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的１５０％，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即１４亿股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。
１０、累计投标询价阶段，在初步询价中有“有效报价”的配售对象应在同一界面完成申购，确定后统一提交，只能提交一次，一经提交不得撤销或者修改。其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，０．０１元为一个最小申报价格的变动单位。并须全额缴纳申购款项。
１１、初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约。主承销商将在《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证监会和中国证券业协会备案。
１２、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
１３、中信证券将于２００９年９月１日（Ｔ－６日）至２００９年９月４日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在北京、上海、深圳或广州参加现场推介会。
１４、配售对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以２００９年８月３１日（Ｔ－７日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
１５、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足５０家，或者最终确定的发行价格区间下限低于每股净资产，或发行人与主承销商的意向不能达成一致的情况下，或累计投标询价结束后，网下发行未获得足额认购的情况下，将中止本次发行。中止发行后，发行人和主承销商将就本次中止事项及时做出公告并依法做出其他安排。
１６、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经国务院国资委以《关于中国冶金科工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］４６０号）批复，在本公司完成Ａ股发行并上市后，发起人中冶集团、宝钢集团将持有本公司实际发行股份数１０％的股份，预计不超过３５，０００万股（其中中冶集团３４，６５０万股、宝钢集团３５０万股）划转给全国社会保障基金理事会持有。若本公司实际发行Ａ股数量低于本次发行的上限３５０，０００万股，则中冶集团、宝钢集团应划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量按照实际发行股份数量的１０％计算。
１７、本次Ａ股发行后，拟随后进行向境外投资者的Ｈ股发行，但Ｈ股发行与否不影响本次Ａ股发行。Ｈ股的发行时间、发行数量等相关信息将通过联交所网站及认可的报章等媒介向投资者公告；拟公开发行的Ｈ股发行价格不低于Ａ股的发行价格，最终发行价格在考虑国内外投资者利益的情况下，根据Ｈ股发行时境内外资本市场的发行情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定；本次拟发行不超过２６．１０亿股Ｈ股，至多占Ａ股和Ｈ股发行完成后股本总额的１３．６６％（Ｈ股超额配售选择权行使前）。Ｈ股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过３０．０１５亿股Ｈ股，占Ａ股和Ｈ股发行完成后股本总额的１５．３９％。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－７日 | ８月３１日 | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 |
| Ｔ－６日 | ９月１日 | 初步询价起始日（通过申购平台） |
| Ｔ－３日 | ９月４日 | 初步询价截止日 |
| Ｔ－２日 | ９月７日 | 确定价格区间，刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１日 | ９月８日 | 网下发行起始日 网上路演 |
| Ｔ日 | ９月９日 | 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 |
| Ｔ＋１日 | ９月１０日 | 确定是否启动网上网下回拨机制 网上申购配号 |
| Ｔ＋２日 | ９月１１日 | 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 |
| Ｔ＋３日 | ９月１４日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：１、Ｔ日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。
２、本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。
３、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
本次发行的《招股意向书》全文于２００９年８月３１日（Ｔ－７日）登载在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），《招股意向书摘要》于８月３１日（Ｔ－７日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的初步询价期间为２００９年９月１日（Ｔ－６日）至９月４日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。
本次网下申购时间为２００９年９月８日（Ｔ－１日）至２００９年９月９日（Ｔ日）上午９：３０至下午１５：００；网上申购的日期为２００９年９月９日（Ｔ日），申购时间为上交所正常交易时间。
（二）本次发行结构
本次Ａ股发行数量不超过３５亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过１４亿股，占本次发行数量的４０％；其余部分向网上发行，约为２１亿股，占本次发行数量的６０％。
网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
中国中冶的Ｈ股发行方案已经本公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，本公司的Ｈ股发行方案无需Ａ股股东另行批准。拟发行不超过２６．１０亿股Ｈ股，至多占Ａ股和Ｈ股发行完成后股本总额的１３．６６％（Ｈ股超额配售选择权行使前）。Ｈ股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过３０．０１５亿股Ｈ股，占Ａ股和Ｈ股发行完成后股本总额的１５．３９％。
（三）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于２００９年９月９日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２００９年９月１０日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；
网上发行最终中签率＝回拨后网上发行数量／网上有效申购数量；
网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量；
网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量／网下有效申购数量；
有关回拨机制的具体安排如下：
１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于２％且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约５％的股票（不超过１．７５亿股）；
２、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下发行回拨不超过本次发行规模约５％的股票（不超过１．７５亿股）；
３、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的５０％的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足额认购为止。
（四）定价及锁定期安排
１、发行价格区间的确定
预路演和初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据询价对象和配售对象的反馈情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、市场环境等协商确定发行价格区间，并于２００９年９月８日（Ｔ－１日）在《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。
２、发行价格的确定
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。
３、锁定期安排
配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
二、初步询价及预路演推介安排
（一）初步询价
本次发行的初步询价通过上交所网下发行电子化申购平台进行。
１、配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以２００９年８月３１日（Ｔ－７日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
２、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。
３、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
４、本次发行的初步询价期间为２００９年９月１日（Ｔ－６日）至９月４日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。询价对象和配售对象应在上述时间内通过申购平台进行有效报价，未通过申购平台进行有效报价或无“有效报价”的将不具备参与累计投标询价和网下发行的资格。每个配售对象每次可以最多申报３笔（每个价格申报１笔），最高申报价格不得超过最低申报价格的１２０％，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即１４亿股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即１，０００万股，且申购数量超过１，０００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。
例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３（Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３），３个价位填列的拟申购数量分别为Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３，则：
（１）Ｐ１应小于或等于Ｐ３×１２０％；
（２）Ｐ１对应的申购数量为Ｍ１，Ｐ２ 对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２，Ｐ３ 对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３；
（３）Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３应小于或等于本次网下发行股份总数；
（４）Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３中的任一数均大于或等于１，０００万股。
５、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参与累计投标询价时，申购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的１５０％，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即１４亿股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。
例如：假设最终确定的价格区间下限为Ｐ，若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１，最高可申购数量为１５０％×Ｍ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１＋Ｍ２，最高数量为１５０％×（Ｍ１＋Ｍ２）；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３，最高数量为１５０％×（Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３）。且每个配售对象的最高申购数量不超过网下初始发行总数１４亿股。
６、保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。
７、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足５０家，或者最终确定的发行价格区间下限低于每股净资产，或发行人与主承销商的意向不能达成一致的情况下，或累计投标询价结束后，网下发行未获得足额认购的情况下，将中止本次发行。中止发行后，发行人和主承销商将就本次中止事项及时做出公告并依法做出其他安排。
（二）预路演推介
１、本次发行的保荐人（主承销商）组织本次发行的预路演推介工作。发行人及保荐人（主承销商）将于２００９年８月３１日（Ｔ－７日）至９月４日（Ｔ－３日）期间，在上海、深圳、广州和北京等地向询价对象进行预路演推介。
２、为有序安排预路演推介活动和及时有效发放投资价值研究报告，请有意参加本次初步询价的询价对象联系本次发行的保荐人（主承销商）。咨询联系电话０１０－８４６８３９００。
发行人：中国冶金科工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
２００９年８月３１日