武汉人福高科技产业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
◆证券发行种类：人民币普通股（A股）
◆证券发行数量：8,250.00万股
◆证券发行价格：7.15元/股
◆发行对象、认购数量和限售期：
■
◆预计上市流通时间：2010年09月01日（自2009年09月01日起限售12个月的相应股份）和2012年09月01日（自2009年09月01日起限售36个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；
◆资产过户情况：本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一)本次非公开发行股票方案，依次分别于2009年04月20日、2009年05月07日经公司第六届董事会第十四次会议、二○○九年第一次临时股东大会审议通过。2009年07月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。2009年08月13日，公司获得中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]763号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。
(二)本次发行情况
1、发行种类和面值：人民币普通股（A）股，每股面值1元
2、发行数量：8,250.00万股
3、发行价格：每股7.15元
4、募集资金总额：589,875,000.00人民币
5、募集资金净额：559,998,470.39人民币
6、保荐机构：东莞证券有限责任公司
(三)
| 序号 | 发行对象 | 发行数量（万股） | 限售期（月） |
| 1 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 1,900.00 | 36 |
| 2 | 华宝信托有限责任公司 | 2,000.00 | 12 |
| 3 | 中诚信托有限责任公司 | 1,300.00 | 12 |
| 4 | 泰康资产管理有限责任公司 | 1,300.00 | 12 |
| 5 | 融通基金管理有限公司 | 1,000.00 | 12 |
| 6 | 东方证券股份有限公司 | 750.00 | 12 |
| 合计 | 8,250.00 | — | |
| 序号 | 发行对象 | 发行数量（万股） | 限售期（月） | 预计上市时间 |
| 1 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 1,900.00 | 36 | 2012年9月1日 |
| 2 | 华宝信托有限责任公司 | 2,000.00 | 12 | 2010年9月1日 |
| 3 | 中诚信托有限责任公司 | 1,300.00 | 12 | 2010年9月1日 |
| 4 | 泰康资产管理有限责任公司 | 1,300.00 | 12 | 2010年9月1日 |
| 5 | 融通基金管理有限公司 | 1,000.00 | 12 | 2010年9月1日 |
| 6 | 东方证券股份有限公司 | 750.00 | 12 | 2010年9月1日 |
| 合计 | 8,250.00 | — | — | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份性质 | 有限售条件股份数量 |
| 1 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 63,840,510 | 16.408% | 境内非国有法人 | 63,840,510 |
| 2 | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 14,827,316 | 3.811% | 境内非国有法人 | 0 |
| 3 | 通乾证券投资基金 | 12,000,000 | 3.084% | 境内非国有法人 | 0 |
| 4 | 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 8,859,063 | 2.277% | 境内非国有法人 | 0 |
| 5 | 武汉高科国有控股集团有限公司 | 7,385,011 | 1.898% | 国有法人 | 0 |
| 6 | 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 6,513,936 | 1.674% | 境内非国有法人 | 0 |
| 7 | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 6,432,222 | 1.653% | 境内非国有法人 | 0 |
| 8 | 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 4,574,724 | 1.176% | 境内非国有法人 | 0 |
| 9 | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,399,864 | 1.131% | 境内非国有法人 | 0 |
| 10 | 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | 3,999,871 | 1.028% | 境内非国有法人 | 0 |
| 合计 | 132,832,517 | 34.140% | —— | 63,840,510 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份性质 | 有限售条件股份数量 |
| 1 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 82,840,510 | 17.566% | 境内非国有法人 | 82,840,510 |
| 2 | 华宝信托有限责任公司 | 21,200,000 | 4.495% | 境内非国有法人 | 20,000,000 |
| 3 | 通乾证券投资基金 | 20,000,000 | 4.241% | 境内非国有法人 | 10,000,000 |
| 4 | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 13,827,316 | 2.932% | 境内非国有法人 | 0 |
| 5 | 中诚信托有限责任公司 | 13,000,000 | 2.757% | 境内非国有法人 | 13,000,000 |
| 6 | 东方证券股份有限公司 | 9,614,262 | 2.039% | 境内非国有法人 | 7,500,000 |
| 7 | 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 8,859,063 | 1.879% | 境内非国有法人 | 0 |
| 8 | 武汉高科国有控股集团有限公司 | 7,385,011 | 1.566% | 国有法人 | 0 |
| 9 | 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 6,513,936 | 1.381% | 境内非国有法人 | 0 |
| 10 | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 6,432,222 | 1.364% | 境内非国有法人 | 0 |
| 合计 | 189,672,320 | 40.220% | —— | 133,340,510 | |
| 股份类别 | 本次发行前 | 本次发行股份数量（股） | 本次发行后 | |||
| 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | |||
| 有限售条件的流通股份 | 1、非国有法人持有股份 | 63,840,510 | 16.408% | 19,000,000 | 82,840,510 | 17.566% |
| 2、机构投资者 | — | — | 63,500,000 | 63,500,000 | 13.465% | |
| 小计 | 63,840,510 | 16.408% | 82,500,000 | 146,340,510 | 31.032% | |
| 无限售条件的流通股份 | 1、人民币普通股（A股） | 325,245,176 | 83.592% | — | 325,245,176 | 68.968% |
| 小计 | 325,245,176 | 83.592% | — | 325,245,176 | 68.968% | |
| 合计 | 389,085,686 | 100.000% | 82,500,000 | 471,585,686 | 100.000% | |
| 项 目 | 发行前 | 发行后 | 增加额 |
| 总资产（元） | 2,704,985,884.55 | 3,264,984,354.94 | 559,998,470.39 |
| 净资产（元） | 1,019,144,454.90 | 1,579,142,925.29 | 559,998,470.39 |
| 负债（元） | 1,435,653,202.26 | 1,435,653,202.26 | — |
| 总股本（股） | 389,085,686.00 | 471,585,686.00 | 82,500,000.00 |
| 每股净资产（元） | 2.62 | 3.35 | 0.73 |
| 资产负债率(母公司) | 51.78% | 39.44% | -12.34% |