金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券票面利率公告

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司    联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“金融街”）发行不超过人民币56亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]819号文核准。

　　发行人于2009年8月31日9:30-11:30在中国证券网（https://www.cnstock.com）进行了网上路演推介。8月31日，发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定2009年金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券三年期品种的票面利率为4.7%，五年期品种的票面利率为5.7%。

　　公司将按此票面利率于2009年9月1日面向社会公众投资者网上公开发行（三年期品种的网上发行代码为“101698”，简称为“09 金街01”； 五年期品种的网上发行代码为“101699”，简称为“09 金街02”），于2009年9月1日-9月3日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2009年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《2009年金融街控股股份有限公司第一期公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　

　　发行人：金融街控股股份有限公司

　　2009年9月1日