厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券网上中签率公告
保荐机构(主承销商)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“发行人”)发行60,000万元可转换公司债券(以下简称“厦工转债”)网上申购工作已于2009年8月28日结束。发行人和保荐机构(主承销商)联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据网上申购情况,现将本次厦工转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
根据《厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本次厦工转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的可转债余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向一般投资者定价发行的方式进行。厦工转债本次发行60,000万元(60万手),发行价格为每张100元,申购价格为每张100元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),发行日期为2009年8月28日。网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资。
二、向发行人原股东优先配售
根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)提供的网上配售信息,原股东通过上交所交易系统网上申购代码“704815”优先配售厦工转债438,985手(43,898.5万元),占本次发行总量的73.16%。
三、网上向一般社会公众投资者发售结果
扣除向原股东优先配售部分,本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的厦工转债为161,015手(16,101.5万元),占本次发行总量的26.84%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为125,487,371手,配号总数为125,487,371个,配号范围为:第一组:10000000-99999999;第二组:10000000-45487370;中签率为0.12831172%。
保荐机构(主承销商)将于2009年9月2日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2009年9月3日的《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购厦工转债的数量,每个中签号码只能认购1 手(即1,000元)厦工转债。
本次发行配售结果汇总如下:
类别 | 中签率/配售比例 | 有效申购数量 (手) | 实际获配数量 (手) |
原股东 | 100% | 438,985 | 438,985 |
一般社会公众投资者 | 0.12831172% | 125,487,371 | 161,015 |
合计 | / | 125,926,356 | 600,000 |
四、上市时间
本次发行的厦工转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2009年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者亦可在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅募集说明书全文及本次发行的相关文件。
六、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:厦门厦工机械股份有限公司
注册地址:厦门市厦禾路668号
联系人:王智勇、王宏林、叶维萍
电话:0592-6389300
传真:0592-6389301
2、保荐机构(主承销商):联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深发展银行大厦22楼
联系人: 阮昱、金犇、曾丽莎、谢铁龙
电话:0755-82492941、82492191、82492079
传真:0755-82493959
厦门厦工机械股份有限公司
2009年9月2日
联合证券有限责任公司
2009年9月2日