• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:财经中国
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·中小板
  • 11:调查·产业
  • 12:地产投资
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:财富眼
  • B1:披 露
  • B2:上证研究院·宏观新视野
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  •  
      2009 9 2
    前一天  后一天  
    按日期查找
    A2版:市场新闻
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | A2版:市场新闻
    A股持仓账户数首次破5000万
    金融地产股引领反弹
    AH股溢价率
    缩窄至不足两成
    A股暴跌 QDII基金成8月“避风港”
    监管速递
    市场动态
    三基金调整基金经理
    券商9月策略报告
    多数看淡后市
    8月券商集合理财
    基民入市意愿走低 8月基金开户数降4成
    瑞和300、瑞和小康、瑞和远见三类份额有何不同?
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    8月券商集合理财
    2009年09月02日      来源:上海证券报      作者:⊙记者 杨晶 ○编辑 朱绍勇

      ⊙记者 杨晶 ○编辑 朱绍勇

      

      上半年因谨慎而在反弹行情中落后的券商集合理财,在今年8月的大跌中相对跑赢大盘。据朝阳永续的统计,在8月1日至8月28日的统计期内,44只集合理财产品整体下跌9.4%,明显抗跌于同期下跌16.2%的上证综指,其中仅3只产品同期跌幅超过了上证综指。在8月31日沪指大跌6.74%时,具有可比数据的22只非限定性集合理财虽无一上涨,但全部跑赢大盘,近一半产品跌幅小于4%。

      在统计期内,FOF型集合理财整体下跌7.6%,“抗跌”性能最突出,其次混合型整体下跌8.7%,投资风格整体激进的股票型集合理财整体下跌14.7%。

      部分产品在大跌中损失甚微,市场人士认为,仓位是控制风险的关键。统计显示,东海证券、国都证券管理的FOF产品、东方证券管理的一只混合型产品等,在8月统计期内的跌幅都小于5%。曾在上半年操作激进,并以“重仓”领跑集合理财大军的部分产品,在8月下跌中遭遇了较大的损失。中金公司管理的多只股票型产品表现较为一致,基本与大盘同步下挫。

      虽然在A股市场系统性的大跌中,各类理财产品都难独善其身,但由于没有六成仓位下限规定,在反弹中逊于同类基金的券商集合理财,反而在抗跌中略优于基金。今年以来截至7月31日,27只非限定性集合理财收益率达46.4%,逊色于同期上涨67.6%的股票型基金。但今年以来截至8月28日,这些产品收益率仍有30.2%的收益率,而同期股票型基金的累积涨幅已不足四成。