上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司于2009年9月2日在公司本部会议室召开临时董事会，会议应参加董事6人，实到董事4人，符合《公司法》及公司章程的规定。董事会审议通过了如下议案：
一、公司募集资金2009年上半年使用情况专项报告（详见附件）。
该议案表决情况如下：同意4票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年9月2日
附件：
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
募集资金2009年上半年使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监【2008】928号文），核准公司非公开发行新股不超过10,200万股。本公司以非公开发行股票的方式向鼎立建设集团股份有限公司、东阳正通贸易有限公司、新疆中晟达投资有限公司、浙江真金实业有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中泰信托投资有限责任公司、深圳市凯辉科技有限公司、上海中复投资管理有限公司、杭州晓兴纺织品有限公司及深圳市龙票资产管理公司发行92,486,802股人民币普通股，发行价格5.38元/股。2008年8月8日，发行对象的认购款项全部到账。截止2008年8月11日，本期发行募集资金总额497,579,000.00元，扣除发行费用15,151,716.80元，募集资金净额482,427,283.20元。2008年8月11日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字【2008】94号验资报告对本次非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。
（二）累计投入情况、半年度使用金额及当前余额
本公司本次发行募集资金总额497,579,000.00元，扣除发行费用15,151,716.80元，募集资金净额482,427,283.20元。本公司于募集资金到位之前（截止2008年8月8日）利用自有资金先期投入募集资金项目金额为人民币137,787,278.24元，其中香榭丽2-5期136,521,343.74元，城东、徐杨商住楼项目1,265,934.50元。根据本公司第六届十一次董事会和2008年第二次临时股东大会决议，该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以募集资金置换。同时根据公司第六届十六次董事会和2009年第一次临时股东大会相关决议，将11,000万元募集资金变更为流动资金。
2009年上半年公司实际投入募集资金829.64万元，孳生利息净收入6.45万元后，截止2009年6月30日，本公司累计投入募集资金项目的金额为37270.27万元，募集资金结余21.91万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等法律法规，制定了《上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2008年7月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2008年8月18日，本公司与国海证券有限责任公司、中国建设银行上海张江支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2009年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行张江支行 | 31001523211050012488 | 482,427,283.20 | 199,731.54 | 活期 |
| 中国建设银行张江支行 | 31001523211050012471 | -- | 69,353.51 | 活期 |
*募集资金账户余额与募集资金结余数间差异5万元，系由于企业有一笔支出未直接从募集资金专户支付。
三、2009年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计137,787,278.24元（《关于募集资金投资项目中预先已投入的自筹资金使用情况专项审核报告》统计截止日期为2008年8月8日）。2008年9月4日经公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换自有资金，总金额为137,787,278.24元。该次置换由保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于上海鼎立科技发展（集团）股份有公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
1、2008年8月28日，鼎立股份董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用非公开发行股票闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金。公司承诺为了确保募集资金项目的正常实施，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月；公司应划回募集专项账户时间为2009年2月27日。该笔借款已于2009年2月26日汇入募集资金专户。
2、2009年2月19日，鼎立股份召开六届十六次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为充分发挥募集资金的使用效率，创造更大效益，确保股东利益最大化，公司将尚未使用的募集资金11,000万元用于补充流动资金。该议案获公司2009年第一次临时股东会审议通过。
附件1：募集资金使用情况对照表
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（盖章）
2009年9月2日
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||
| 2009年上半年 | ||||||||
| 编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||
| 募集资金总额 | 48,423 | 本期投入募集资金总额 | 829 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 11,000 | 已累计投入募集资金总额 | 37,270 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 22.72% | |||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 城东徐杨商住楼 | 18,200 | 14,200 | 13,400 | 0 | 13,469 | 69 | 100% | 分期实施 | 1034 | 是 | 是 | ||||||
| 香榭丽2-5期 | 31,800 | 24,800 | 23,800 | 829 | 23,801 | 1 | 100% | 分期实施 | 1380 | 是 | 是 | ||||||
| 合计 | 50,000 | 39,000 | 37,200 | 829 | 37,270 | 70 | 2414 | ||||||||||
| 未达到计划进度原因 | 无 | ||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因去年下半年开始，由于受宏观环境的影响，淮安房地产市场观望气氛增加，销售明显放缓，公司为控制经营风险，放缓了募投项目的开发进度，2009年上半年将募集资金中的11,000万元变更为流动资金。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据广东大华德律会计师事务所出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（深华（2008）专审字440号），截至2008年8月8日止，公司自筹资金实际投资额137,787,278.24元，其中香榭丽2-5期136,521,343.74元，城东、徐杨商住楼项目1,265,934.50元，该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以募集资金置换。 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司已于2008年8月28日召开了第六届十二次董事会，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为4,500万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔借款已于2009年2月26日汇入募集资金专户。 | ||||||||||||||||
| 变更募集资金情况 | 2009年2月19日，鼎立股份召开六届十六次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为充分发挥募集资金的使用效率，创造更大效益，确保股东利益最大化，公司将尚未使用的募集资金11,000万元用于补充流动资金。该议案获公司2009年第一次临时股东会审议通过。 | ||||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2009年6月30日募集资金结余21.91万元，形成原因属募集资金项目支付尾差。 | ||||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无其他使用情况 | ||||||||||||||||
| 注1：“本期末投入募集资金总额”包括募集资金到账后上年度投入金额、实际已置换先期投入金额及本期投入金额。 | |||||||||||||||||
| 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 | |||||||||||||||||
| 注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | |||||||||||||||||
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2009—027
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司于2009年9月2日在公司本部召开监事会，应到监事3人，实到2人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司募集资金2009年上半年使用情况专项报告。
监事会认为：公司募集资金的存放与使用均符合上海证券交易所的《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同时对募集资金的投向和进展情况均及时、真实、准确、完整地履行了披露义务。
该议案表决情况如下：同意2票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年9月2日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2009—028
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月2日在上海浦东王桥路999号中邦商务酒店2楼召开，出席会议的股东代表共 11人，代表股份238,467,750 股，占公司股份总额的42.03 %；其中普通股（A股）股东代表 8人，代表股份238,412,220股，占普通股（A股）股份总额的53.36 %，外资股（B股）股东代表3 人，代表股份55,530股，占外资股（B股）股份总额的0.05%。
会议由总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议关于为公司全资子公司鼎立置业（淮安）有限公司提供担保的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体有效表决股东 | 238,467,750 | 238,463,944 | 3,806 | 0 | 99.99% |
| A股股东 | 238,412,220 | 238,411,015 | 1,205 | 0 | 99.99% |
| B股股东 | 55,530 | 52,929 | 2,601 | 0 | 95.32% |
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2009年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2009年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年9月2日