京御兴园项目住宅部分于2007年12月开工建设，于2009年12月竣工验收并交付使用；商业部分预计于2011年8月开工建设，预计于2013年12月竣工验收并交付使用。本项目住宅部分已于2007年12月开始预售。截至2009年4月30日，项目完成销售14,358.98平方米，占可售面积的24%。项目未售面积45,366.80平方米，其中，住宅8,810.80平方米，商业36,556.00平方米。
C、永定河孔雀城三期——孔雀城佳园
① 项目概况
该项目占地面积60,533.33平方米，规划建筑面积60,921.80平方米。项目总可售面积60,891.20平方米，其中：住宅可售面积为48,930.42平方米，商业可售面积11,960.78平方米。
② 项目资质文件
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永定河孔雀城三期——孔雀城佳园为原华夏幸福建设项目，项目建设涉及的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》已全部更换为建设单位为京御地产的新证照。
③ 项目进展与销售状况
孔雀城佳园项目住宅部分于2008年5月开工建设，计划于2010年5月竣工验收并交付使用；商业部分预计于2011年8月开工建设，预计于2013年12月竣工验收并交付使用。本项目住宅部分已于2008年6月开始预售。截至2009年4月30日，项目完成销售27,104.41平方米，占可售面积的45%。项目未售面积33,786.79平方米，其中：住宅21,826.01平方米，商业11,960.78平方米。
D、永定河孔雀城三期——孔雀城和园
① 项目概况
该项目占地面积148,046.66平方米，规划建筑面积156,821.72平方米。项目总可售面积156,912.90平方米，其中：住宅可售面积为125,529.39平方米，商业可售面积31,383.51平方米。
② 项目资质文件
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永定河孔雀城三期——孔雀城和园为原华夏幸福建设项目，项目建设涉及的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》已全部更换为建设单位为京御地产的新证照。
③ 项目进展与销售状况
孔雀城和园项目住宅部分于2008年6月开工建设，计划于2009年12月至2010年12月竣工验收并交付使用；商业部分预计于2011年8月开工建设，预计于2013年12月竣工验收并交付使用。本项目住宅部分已于2008年6月开始预售。截至2009年4月30日，项目完成销售34,234.34平方米，占可售面积的22%。项目未售面积122,678.56平方米，其中：住宅91,295.05平方米，商业31,383.51平方米。
7、大运河孔雀城一期
① 项目概况
本项目位于香河经济技术开发区，北临“天下第一城”，东距京杭大运河2.5公里，西至正阳路。本项目采用南加州建筑风格，打造休闲运动、田园风情的小镇氛围。项目东侧预计配套建设2000平方米的社区幼儿园，满足社区内业主儿童教育；项目西北角建有2000平方米的会所，内设专属咖啡厅、健身中心、康体中心、棋牌室、购物等设施，为业主提供舒适便利的休闲娱乐场所。
本项目占地面积199,531.25平方米，规划建筑面积199,635平方米，可售面积为199,196.37平米，其中住宅可售面积为191,749.25平方米，商业可售面积7,447.12平方米。
② 资格文件取得情况
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大运河孔雀城为原华夏幸福建设项目，项目建设涉及的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》已全部更换为建设单位为京御地产的新证照。
③ 项目进展与销售状况
大运河孔雀城一期项目部分于2008年5月开工建设，预计于2009年12月可竣工验收并交付使用；剩余部分预计于2009年6月、2011年8月开工建设，预计于2011年10月、2013年10月竣工。本项目最早已于2009年4月开始预售。截至2009年3月31日，项目完成销售64,875.43平方米，占可售面积的33%。项目未售面积134,320.94平方米，其中住宅126,873.82平方米，商业7,447.12平方米。
8、京御地产储备项目
A、永定河孔雀城四期——孔雀城荣园
本项目位于河北省廊坊市固安工业园区二号路北孔雀城三期以西，占地面积206,673.30平方米，规划总建筑面积246,848.00平方米，项目开发业态为低密度住宅。本项目共分两期建设，一期规划建筑面积215,081平方米；二期规划建筑面积31,767平方米。预计一、二期开工时间分别为2009年5月、2010年3月，竣工时间为2010年12月、2011年10月。已取得如下开发证照：
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B、永定河孔雀城五期——棠墅园
本项目位于河北省廊坊市固安工业园区安康街北，占地面积72,906.70平方米，规划总建筑面积73,000.00平方米，项目开发业态为低密度住宅。本项目共分一期建设，预计开工时间为2010年3月，竣工时间为2011年10月。已取得如下开发证照：
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C、大运河孔雀城二期
本项目位于河北省香河经济技术开发区，中信国安第一城对面，占地面积130,515.30平方米，规划总建筑面积125,315.46平方米，项目开发业态为低密度住宅。本项目分四期建设，一期总建筑面积约为40,360平方米；二期总建筑面积约为51,892平方米；三期总建筑面积约为23,063平方米；四期总建筑面积约为10,000平方米；。预计一、二、三、四期开工时间分别为2009年8月、2009年10月、2010年10月、2011年8月，竣工时间分别为2010年12月、2011年7月、2012年7月、2013年12月。已取得如下开发证照：
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D、潮白河孔雀城一期
本项目由大厂京御开发，项目位于廊坊市大厂县潮白新城，群英渠北，田各庄东潭台西，占地面积186,999.72平方米，规划总建筑面积197,046.00平方米，项目开发业态为低密度住宅。本项目分五期建设，预计一、二、三、四、五期开工时间分别为2010年3月、2010年5月、2011年3月、2010年8月、2010年8月，竣工时间分别为2011年8月、2011年9月、2012年6月、2012年10月、2012年10月。已取得如下开发证照：
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E、璟和国际
本项目位于廊坊开发区，新奥艺术大道以北，会展中心以西，高尔夫球场以南，占地面积76,686.10平方米，规划总建筑面积256,650.00平方米，项目开发业态为写字楼、公寓。本项目共分三期建设，预计一、二、三期开工时间分别为2010年5月、2011年3月、2011年7月；预计竣工时间分别为2012年11月、2013年10月、2013年10月。已取得如下开发证照：
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本项目《国有土地使用证》原为华夏幸福所有，已于2009年4月27日变更到京御地产名下。
F、廊坊壹号
本项目位于廊坊市广阳区，西至银河路，东达人民公园，北接第五大街，项目用地面积14,103.71平方米，规划建筑面积37,902.00平方米，项目开发业态为商业。本项目分一期建设，预计项目开工时间为2009年7月，竣工时间为2010年12月。已取得如下开发证照：
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本项目《国有土地使用证》廊国用（2009）第00097号原为华夏幸福所有，已于2009年2月19日变更到京御地产名下。
9、京御地产在建、在售项目和储备项目情况汇总
截至2009年4月30日，京御地产在建、在售的房地产开发项目和储备房地产开发项目汇总情况如下表所示：（单位：平方米）
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注：“已售面积”包括预售面积，预售面积对应的销售收入将于2009年及以后项目竣工并交房时陆续结转。
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注：上述京御地产房地产开发储备项目取得五证情况请祥见下文“京御地产在建、在售项目及储备项目取得五证情况汇总表”。
截至本报告书签署之日，京御地产在建、在售的房地产开发项目和储备房地产开发项目取得五证情况如下表所示：
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（八）京御地产的经营模式
1、房地产开发经营模式
（1）房地产项目开发流程
■开发流程
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（2）房地产项目开发模式
■项目管理模式
京御地产目前执行的是矩阵式项目管理体系，管理架构为：总部——事业部——项目部。由项目部进行整个项目工作的推动，职能部门提供专业支持工作。整个项目根据业务流程可以分为：项目投资与开发管理、设计管理、采购管理、施工管理、营销管理等。
项目投资与开发管理的主要工作内容为取地前的投资可研分析、取地后项目立项、全程政府相关审批、管理部门的手续办理。
设计管理的工作内容为概念方案设计、初步设计、施工图设计管理、技术支持及现场技术服务工作。工作的重点在于对设计院工作的管理、设计资源的整合、图纸的质量控制。
采购管理的主要工作内容为项目甲供材料及设备的公开招标采购，甲定材料的核定，材料进场管理等工作。
施工管理的主要内容为合作资源单位管理、现场进度、质量、成本、安全的控制及文明施工、预决算及资金拨付、招投标及履约管理、项目竣工验收、工程交付等工作。
销售管理的主要内容为产品定位及策划工作、项目的推介及宣传、现场销售、物业交付、客户初始产权登记。
■采购模式
开发房地产项目所需的原材料主要是建筑材料及设备，主要的建筑材料有钢筋、混凝土、墙体材料、建筑装饰材料、园林绿化材料、设备材料等；设备包括电梯、电气设备等。京御地产原材料及设备采购主要包括以下几种方式：一是由京御地产直接从生产企业采购，如钢材、石材、空调、电线电缆等；二是由施工单位按建造合同经京御地产核定后采购，如钢筋、水泥、防水材料等；三是个别辅助性材料由施工单位自行采购。为控制工程质量和降低开发成本，公司采购实行招投标方式，选择符合资质的3家以上投标单位（含3家）。对设备供货合同、安装条款、期限、质量保证等进行审核，确定最终采购方。
■定价模式
京御地产进行项目定价时主要考虑因素包括：产品成本及利润、产品市场竞争状况、产品地理位置、产品类型、产品配套、消费者注入力、公司资金周转、项目开发周期等。
针对京御地产所开发的北京周边大规模低密度住宅，定价策略为“低开高走”，在项目初期加速回笼资金、形成市场口碑；项目中期，保持价格稳定，加大促销力度；项目后期以精细化销售解决尾盘问题。
针对原华夏幸福开发的城市住宅、商业地产，定价策略为“产品+销售量+利润”，售前进行价格分析合成、售中进行价格控销调整、售后进行分析总结。
■销售推广模式
京御地产、原华夏幸福在多年的销售推广中积累了丰富的经营，并形成了自身独特的“三高+三精”销售推广模式，同时形成了：一个中心——客户；两大目标——销售、品牌；三种手段——活动、媒体、包装；四项管理——计划、执行、监督、反馈的销售推广体系。
“三高”指“高远、高品、高调”，推广理念高远、推广形式高品、品牌传播高调。“三精”指“精致、精准、精细”，销售策划包装精致、营销费用核算精细、客户渠道细分精准。
为重点打造“孔雀城”品牌，对孔雀城品牌项目进行统一产品定位、概念设计、销售策划，由京御地产和原华夏幸福分别委托北京伟业理念房地产投资顾问有限公司、世联顾问对京御地产及原华夏幸福开发建设的“孔雀城”系列产品进行项目定位、营销策划、品牌推广及独家代理销售签订。
■物业管理模式
目前，京御地产、原华夏幸福所开发房地产项目由京御地产全资子公司幸福物业进行物业管理。
■融资模式
京御地产、原华夏幸福所开发房地产项目的资金来源主要为自有资金、银行贷款、预收房款；并以委托贷款为辅助性融资模式。
（3）设计单位和设计方案的选择
京御地产、原华夏幸福根据《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定，依据项目的规模和要求，采用邀请招标或直接委托的方式选择设计单位和设计方案。
目前，京御地产主要设计合作方包括：
中元国际工程设计研究院，公司具有机械、建筑、城市规划、医药、市政、商业、智能建筑、环境污染防治等工程设计甲级资质，拥有一级注册建筑师60多人、一级注册结构师90多人、注册造价工程师20多人、注册城市规划师10人、注册监理工程师50多人。
原华夏幸福主要设计合作方包括：
中国建筑技术集团有限公司，隶属于中国建筑科学研究院，具有工程设计甲级、智能建筑设计甲级、市政公用行业设计乙级、城市规划编制乙级资质。公司600余人分别获得建造师、项目经理、注册造价工程师、一、二级注册建筑师、一、二级注册结构工程师、注册监理工程师、注册岩土工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师等各类注册执业资格。
廊坊市雅泰建筑设计有限公司，隶属于廊坊市建设局，具有建筑工程设计乙级资质。公司拥有一级注册建筑师2人，二级注册建筑师4人，一级注册结构师2人，技术骨干30人。
（4）建筑施工单位的选择
京御地产、原华夏幸福按照招投标方式选择项目施工单位，首先对拟邀竞标施工单位进行考察，根据对投标单位背景、资质、实力、项目经理、历史业绩、施工设备等综合评分考核确定至少五家邀竞标单位，后根据竞标单位标书进行评标确定最终中标单位，并签订施工合同。
目前，京御地产主要施工合作方包括：
华北建设集团有限公司，注册资本30800万元，是国家房屋建筑工程施工总承包特级企业。历年来创鲁班奖、国家优质工程及省市级优质工程300多项。
原华夏幸福主要施工合作方包括：
廊坊圣龙建筑安装工程有限公司，注册资本2500万元，施工资质为房屋建筑工程施工总承包贰级，企业拥有各类工程技术人员150人，年可完成15万平方米的建安施工工程。
廊坊市华茂建筑安装工程有限公司，注册资本2300万元，拥有房屋建筑工程总承包二级资质，钢结构专业承包二级资质，机电设备安装三级资质，管道工程三级资质，装饰装修三级资质。企业拥有各类施工管理技术经济人员262人，可承担高度28层以下、单跨36米及以下的房屋建筑工程。
（5）监理单位的选择
京御地产、原华夏幸福按照招投标方式选择项目监理单位，首先对拟邀竞标施工单位进行考察，根据对投标单位资质、合作经历、公司管理、监理项目部人员资质及素质、历史业绩等综合评分考核确定至少五家邀竞标单位，后根据竞标单位标书进行评标确定最终中标单位，并签订施工监理合同。
目前，京御地产主要监理合作方包括：
廊坊市荣泰建设工程项目管理有限公司，成立于2005年，具有乙级监理资质，拥有国家注册监理工程师12人，河北省监理工程师资格35人。
原华夏幸福主要监理合作方包括：
廊坊市金桥建筑建立有限公司，成立于1997年，具有乙级监理资质，监理总人数65人，其中高级工程师7人，具有监理工程师以上执业资格的专业技术人员58人。
廊坊市瑞池工程建设监理有限公司，成立于2006年，具有丙级资质，拥有高、中级工程技术人员35人，其中5人具有全国注册监理工程师执业资格。
（6）安全生产情况
京御地产建立了以公司总经理为总负责、项目经理为项目安全生产责任人的安全保证体系，并且专门制定有《项目安全、文明施工管理办法》，始终坚持以“安全第一、预防为主”的安全管理方针，杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，将一般工伤事故频率控制在2％。以下，确保安全生产。
具体措施包括：要求施工单位每周组织全体工人进行安全教育并进行安全检查；设置专职与兼职安全员；特殊工种必须持证上岗；公司责任工程师与施工单位管理人员分别进行安全防护措施检查；重点设备不经安全验收不得投入使用；对重点防护项目设定具体防护标准。
（7）质量控制情况
京御地产内部专门制定有《质量控制措施》，严格过程控制和程序控制，通过建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，树立创“过程精品”、“业主满意”的公司形象。
京御地产质量控制的重要环节包括：对防水材料等重要材料设备进行出厂前检查和试验检查，必要时进行监造；在设备材料选购过程中，选择有信誉的供货商并对供货商业绩进行动态管理，材料检验合格方可进场；在施工现场，建立完善的项目部质量责任制，对工程质量进行程序化管理和过程控制，在实施过程中实行样板制、三检制。
对于基坑回填、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、防水工程等房地产建造重要工程程序均设有详细的操作和检查步骤规范，并对对过程中的重要指标做出具体规定。
2、区域开发业务经营模式
（1）区域开发运作模式
九通投资为京御地产区域开发业务板块的投资管理公司，九通投资现有的区域开发业务范围在河北固安工业园区和大厂潮白河工业区，未来将逐渐辐射到河北沿海地区、辽东半岛、山东半岛等环渤海区域。九通投资在区域开发实践过程中，形成了区域规划、产业定位、区域建设、品牌推广、招商引资、投资服务、区域维护的独特业务模式和竞争优势，其详细开发运作模式如下图所示：
■
区域开发业务内容：
■土地整理
区域开发平台公司（三浦威特、大厂鼎鸿）按照每年经政府批准的区域开发计划，进行计划内土地的平整，包括对土地进行征转、拆迁补偿、土地平整，形成工业用地或其他建设用地条件。
■工程建设
九通投资下属华夏新城主要从事委托开发区域范围内的基础设施、公用设施建设项目，包括道路及排水工程、公共广场工程、供水管道工程的施工承包，以及供水厂工程、污水处理厂工程、供热工程等工程的建设或组织管理。华夏新城持有2008年3月14日河北省建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（编号：A3104013102227），资质等级为市政公用工程施工总承包叁级，承包工程范围为：1、城市道路工程（不含快速路）；单跨度20米以内的桥梁工程；公共广场工程；2、2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方/秒及以下雨水泵站；直径1米以内供水管道；直径1.5米以内污水管道；3、生活垃圾转运站。
区域开发平台公司（三浦威特、大厂鼎鸿）根据政府认可的区域开发计划，由区域开发平台公司将基础设施建设项目或公用设施建设工程通过招投标方式委托第三方建设。其中委托给华夏新城或由华夏新城进行工程组织管理的工程项目，由区域开发平台公司按照工程进度向华夏新城支付工程款，最终，根据工程竣工决算确定工程总造价，区域开发平台公司以工程总造价为基础与华夏新城进行工程结算。
■公用设施经营与管理
区域开发平台公司在开发区域内建有自营性质的热力站和供水站，九通投资下属九通公用将对此类自营性质的公用设施及政府所有的开发区域内的污水处理厂等公用设施进行经营管理，同时对工业园区域进行物业管理 。
■招商引资
三浦威特及大厂鼎鸿公司下设的招商中心主要负责开发区域内工业园区的招商引资工作，招商中心在管理层面隶属于九通投资直接管理。
工业园区招商引资主要分为以下几个工作流程：
① 确定目标产业市场，获取目标客户基本信息；
首先，对园区主导产业进行产业研究，明确产业市场的发展机会及产业政策导向，确定目标产业方向及重点细分市场，并以产业链发展为线索，锁定目标客户范围；然后，通过专业性的行业活动、媒体协会组织及相关部门机构，获取目标客户信息，重点对龙头企业进行深入研究及跟进，另外在专业媒体中发布园区品牌、招商信息，主动为客户提供信息线索；随后，通过电话、邮件、面访、走访等形式深入了解客户并挖掘、明确客户投资需求；在此过程中，不断建立、完善客户信息数据库CRM系统，进行持续地筛选分类、回访跟进，挖掘客户投资信息及投资需求；对有投资需求的客户进行重点跟进。
② 企业客户到园区实地考察、选址；
带领有投资意向的客户到园区进行实地考察，在过程中有解答客户的相关问题，为客户提供较全面的投资方案介绍；根据园区的开发进度，为客户提供园区内可供选择的投资地域，根据客户需求帮助客户选址；考察完毕后，与客户保持持续的商务沟通和咨询服务。
③ 与企业客户洽谈并签署协议；
根据企业客户投资计划，与基本确定入园的企业进行入园协议的洽谈，并准备签约仪式，园区管委会与企业签署入园协议 。
④ 协助企业入园
在投资、生产、生活等各环节中为投资企业提供“全程无优式管家服务”，协助企业取得土地、建设厂房、以及办理各项证照过程中的审批报送，协助企业快速实现投产运营。
支持性业务内容：
■研发
九通投资下设研发中心，主要负责区域拓展研究，寻找环渤海地区具有投资价值的工业开发区域，并对拟开发区域进行价值论证；区域开发策略及竞争力研究，对区域开发运营模式进行研究论证，并寻找提升开发区域内的工业园区竞争力的方式；组织开发区域的规划设计的制定与修正，整合国际化专家团队进行产业规划、战略等研究工作等。
■全程无忧管家服务
九通投资目前开发的固安工业园区和大厂潮白河工业区突出对入园企业的个性化服务，投资服务部下设24小时服务指挥中心，24小时为入园企业提供全方位服务。相较于其他工业园区的一站式服务，区域开发平台公司（三浦威特、大厂鼎鸿）下设的投资服务部将服务升级为 “全程无忧管家式服务”，对入园企业量身定做服务内容，为投资者营造温馨的投资环境。
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■采购
区域开发业务中，涉及原材料采购的业务主要为工程建设类，工程建设类业务由区域开发公司以招投标形式委托承包方建设或管理，建设材料多采取乙供形式，区域开发公司不直接进行建设工程的原材料采购。
（2）安全生产情况
为确保施工安全，负责工程建设及管理的华夏新城专门制定有《安全管理三项制度》，从公司总经理到项目，到项目负责人再到从业人员实行逐级安全责任制。以安全投入保障制度、建设项目安全管理制度、安全设施检修维修制度、生产场所安全管理制度、重大危险源安全检测控制管理制度、消防安全管理制度、职业卫生管理制度、劳动防护用品发放管理制度、安全生产奖惩和责任追究制度、安全生产教育培训考核制度、特种作业人员管理制度、岗位标准化操作制度、安全生产事故报告和调查处理制度等制度，细化安全生产管理的各个关键环节，确保安全管理的高效实施和保障作用。同时，针对施工现场以及各个安全岗位都制定有严格的安全操作规范，对各项工作的细节和在特殊情况下的处理原则都做出了详细的规定。
（3）质量控制情况
负责工程建设及管理的华夏新城的质量控制措施包括设计控制、施工准备阶段、施工管理阶段、竣工验收、保修六个过程控制。针对每个过程中可能产生的影响质量目标的主要因素，公司制定了实现质量目标控制的具体措施，并在每个项目中严格按照过程质量控制规范落实实施。
（九）最近三年主要产品产销量情况
京御地产的房地产开发业务为开发和销售商品房，主要客户群为购房个人，对主要客户的销售额占当期销售额的比例较低。2008年、2007年、2006年京御地产均未有对单一客户的销售额超过当期销售额5%的情况。
京御地产区域开发业务的主要客户为区域开发的委托方。2008年、2007年、2006年京御地产区域开发业务的主要客户均为河北固安工业园区管理委员会。
（十）最近三年主要产品的原材料及能源供应情况
1、房地产开发业务
京御地产房地产项目开发所需的原材料主要是建筑材料及设备，主要的建筑材料有钢筋、混凝土、墙体材料、建筑装饰材料、园林绿化材料、设备材料等；设备包括电梯、电气设备等。京御地产原材料及设备采购主要包括以下几种方式：一是由京御地产直接从生产企业采购，如钢材、石材、空调、电线电缆等；二是由施工单位按建造合同经京御地产核定后采购，如钢筋、水泥、防水材料等；三是个别辅助性材料由施工单位自行采购。为控制工程质量和降低开发成本，公司采购实行招投标方式，选择符合资质的3家以上投标单位（含3家）。对设备供货合同、安装条款、期限、质量保证等进行审核，确定最终采购方。
2006年京御地产向前5名供应商采购额为2,658.87万元，占京御地产当期采购总额的69%。
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2007年京御地产向前5名供应商采购额为1,379.69万元，占京御地产当期采购总额的32%。
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2008年京御地产向前5名供应商采购额为1,399.68万元，占京御地产当期采购总额的83%。
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2、区域开发业务
京御地产及其下属从事区域开发业务的公司中，涉及原材料采购业务的公司主要为从事工程建设和管理的华夏新城。
华夏新城的工程项目全部采用招标方式与施工单位签订工程施工合同。建设用材料少部分由施工单位采购，大部分由华夏新城自主采购。华夏新城自主采购部分，采用招标方式确定供货方，材料验收合格后交由施工方进行施工，采购材料主要为供水管材、电缆、水泥等。施工单位采购部分，由华夏新城根据国家规范在材料质量及品质方面进行控制，采购材料主要为少量的钢筋、水泥及其他相关材料等。
2006年华夏新城向前5名供应商采购额为694.43万元，占华夏新城当期采购总额的58%。
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2007年华夏新城向前5名供应商采购额为814.29万元，占华夏新城当期采购总额的73%。
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2008年华夏新城向前5名供应商采购额为838.74万元，占华夏新城当期采购总额的50%。
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（十一）最近三年资产评估、交易、增资或改制情况
京御地产成立于2002年12月27日，由北京国基昌盛投资管理有限公司、岳培富、陈德健、毕鹤玲、张惠荣共同出资1000万元注册成立，其中北京国基昌盛投资管理有限公司持股40%，岳培富、陈德健、毕鹤玲、张惠荣各持股15%。
1、京御地产最近三年的股权交易情况
2006年4月14日，北京泽人合物资有限公司将其持有的京御地产55%的股权转让给廊坊市鼎基物资贸易有限公司，股权转让价格为1320万元。
2006年8月7日，东方银联将其持有的京御地产30%的股权转让给华夏地产，股权转让价格为3000万元。
2007年8月30日，固安县金盛房地产开发有限公司将其持有的京御地产11%的股权、固安金海橡塑集团有限公司将其持有的京御地产11.33%的股权、固安金海温泉度假村有限公司将其持有的京御地产11%的股权分别转让给华夏地产，转让价格分别为3500万元、3800万元、3690万元。
2007年11月30日，东方银联将其持有的京御地产33.34%的股权转让给华夏地产，股权转让价格为10000万元，支付方式为现金；廊坊市鼎基实业有限公司将其持有的京御地产13.33%的股权转让给华夏地产，股权转让价格为4000万元。
2、京御地产最近三年增资情况
2006年4月14日，东方银联以其拥有的国有土地使用权向京御地产增资4000万元，京御地产注册资本由1000万元增至5000万元。
2006年6月1日，廊坊市鼎基物资贸易有限公司以现金向京御地产增资1450万元，东方银联以现金向京御地产增资3550万元，京御地产注册资本由5000万元增至10000万元。
2007年6月13日，廊坊市鼎基实业有限公司以现金向京御地产增资2000万元，东方银联以现金向京御地产增资5000万元，华夏地产以现金向京御地产增资3000万元，京御地产注册资本由10000万元增至20000万元。
2007年8月28日，固安县金盛房地产开发有限公司以其拥有的国有土地使用权和房屋所有权向京御地产增资3300万元；固安金海橡塑集团有限公司以国有土地使用权和房屋所有权向京御地产增资3400万元；固安金海温泉度假村有限公司以设施设备等实物向京御地产增资3300万元，京御地产注册资本由20000万元增至30000万元。
2009年3月6日，华夏幸福以现金向京御地产增资20000万元，京御地产注册资本由30000万元增至50000万元。
2009年4月28日，华夏幸福以现金向京御地产增资20000万元，京御地产注册资本由50000万元增至70000万元。
3、京御地产最近三年评估情况
北京中天华资产评估有限责任公司接受廊坊市华夏房地产开发有限公司的委托，根据国家关于资产评估管理的有关规定，对廊坊市华夏房地产开发有限公司改制设立股份有限公司之该经济行为所涉及的相关资产和负债进行评估，评估基准日为2007年10月31日。中天华资产评估有限责任公司2007年12月15日为华夏地产出具的中天华资评报字（2007）1146号《资产评估报告书》，其中对华夏地产的全资子公司京御地产的评估结果如下：
单位：万元
■
以2007年10月31日为基准日的评估，京御地产资产评估范围与本次以2009年4月30日为基准日的评估范围不一致：首先，九通投资、大厂京御等长期股权投资为2009年转入或于2009年成立；其次，在企业运营的过程中京御地产的存货资产范围亦发生了重大变化。
以2007年10月31日为基准日的评估，评估目的为对廊坊市华夏房地产开发有限公司改制设立股份有限公司之该经济行为所涉及的相关资产和负债进行评估；本次以2009年4月30日为基准日的评估，评估目的为华夏幸福拟以其持有的京御地产100%股权置换浙江国祥制冷股份有限公司的全部资产和负债并认购其定向增发的股份的行为提供价值参考依据。两次评估的评估目的不同。
鉴于两次评估的基准日不同，评估的目的不同，评估的资产范围发生了重大变化，因此两次评估的结果不具有可比性。
（十二）本次股权转让的评估情况
1、评估结果
根据天健兴业评估为京御地产出具的天兴评报字（2009）第164号《资产评估报告书》，本次拟置出资产分别采用资产基础法和收益法进行评估，资产基础法的评估结果为166,946.80万元，收益法的评估结果为171,195.44万元，本次评估最终采用资产基础法的评估结果。截止2009年4月30日，本公司本次拟注入资产的评估结果汇总情况如下：
单位：万元
■
2、评估情况说明
（1）评估增值的原因
京御地产的净资产评估值与调整后的账面值相比增值93,652.93万元，净资产增值率为127.78%。主要增值原因如下：
流动资产评估值与调整后账面值相比增值38,288.70万元，增值率为11.06%。主要为存货增值，增值原因为房地产开发项目存货资产采用假设开发法、市场比较法、基准地价修正系数法进行评估，资产增值38,124.27万元，增值率为13.87%。
长期股权投资评估值与调整后账面值相比增值46,984.27万元,增值率为166.74%。其中，大厂京御评估值与调整后账面值相比增值8,708.82万元，增值率为1741.76%，增值原因为：房地产开发项目存货资产采用假设开发法、基准地价修正系数法进行评估，资产增值8,709.42万元，增值率为60.19%。九通投资评估值与调整后账面值相比增值38,151.13万元，增值率为158.44%；九通投资及其所属子公司主要从事区域开发业务，业务内容、委托服务费用的确定和结算均通过一系列已经签订的协议来执行，由于其账面成本与资产价值的对应性较弱、收入确认具有滞后性、产业发展服务（招商引资服务）的价值只能通过未来收益体现，因此，京御地产对九通投资的股权投资评估值采用了收益法的评估结果。
（2）评估方法及参数选择说明
天健兴业评估采用了资产基础法和收益现值法的思路对京御地产的整体资产价值进行了评估。资产基础法的评估结果为1,669,468,030.75元（其中，京御地产的长期股权投资九通投资选取了收益法评估结果），收益现值法的评估结果为171,195.44万元（其中，京御地产本部及其长期股权投资九通投资采用收益法评估结果；京御地产其他长期股权投资由于不适合采用收益法进行评估，因此未进行收益现值法评估。）。基于谨慎性的考虑，最终选择了资产基础法评估结果作为本次评估结果。
在资产基础法评估中，京御地产本部及大厂京御房地产开发存货资产应用假设开发法评估时，折现率取值如下：
普通住宅及配套的商业，折现率取为12%；
低密度住宅及配套的商业，折现率取为13%；
综合类物业，比如写字楼和公寓，折现率取为14%；
商业类物业，折现率取为15%。
九通投资应用收益法评估，在相关协议的框架下，出于谨慎性和可预测性考虑，以目前已经签订的《入园协议》对应的入园企业完成投资，并能够合理确定其产业发展服务收益为基础来确定预测期，不再考虑之后区域开发服务收益，预测期限至2016年末。折现率采用加权平均资本成本为11.05%至11.80%。
（十三）股权转让情况
由于本次拟注入本公司资产为华夏幸福拥有的京御地产100％股权，故不存在京御地产其他股东同意股权转让事宜，且京御地产公司章程中未有关于股权转让的前置条件条款。
第五节 本次发行股份情况
2009年7月6日，公司第三届董事会十三次会议审议通过了本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案的相关议案。
2009年9月7日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了本次重大资产重组的具体方案的相关议案，并提交公司2009年第二次临时股东大会审议表决。
一、本次发行股份的相关情况
（一）发行股份的价格及定价依据
本次发行股份的发行价格以不低于公司第三届十三次董事会决议公告（2009年7月9日）前20个交易日公司股票交易均价（即2009年5月8日至2009年6月8日期间*ST国祥股票交易均价）为原则确定。公司第三届十三次董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价为6.32元/股。本次发行股份的价格为6.32元/股。
公司首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=首次董事会决议公告日前20 个交易日股票交易总额/首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量。
（二）发行股票种类与面值
本次发行股票种类为普通股（A股），每股面值为1.00元。
（三）发行对象、发行数量及认购方式
本次发行的发行对象为华夏幸福，认购方式为资产认购。华夏幸福用以认购本公司发行股份的资产为：浙江国祥拟以其全部资产及负债作为置出资产与华夏幸福持有的京御地产100%股权作为注入资产进行整体资产置换后的差额部分。本次交易中拟置出资产的评估净值为265,531,142.15元，拟注入资产的评估净值为1,669,468,030.75元，置换差额为1,403,936,888.60元，本公司将向华夏幸福发行222,141,912股。
（四）本次发行股票的限售期
本次华夏幸福以其持有的京御地产100%股权与浙江国祥全部资产、负债进行置换后的差额部分认购浙江国祥发行的股份，且本次发行股份后华夏幸福将成为本公司的控股股东，王文学成为本公司的实际控制人。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，华夏幸福及其关联方在浙江国祥拥有权益的股份自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
（五）公司股票在定价基准日至交割日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
在本次发行定价基准日至交割日期间，若浙江国祥股票有除权、除息，发行价应相应调整，具体方式以浙江国祥股东大会决议内容为准。
二、本次交易前后公司股本结构的变化
本公司拟向华夏幸福发行股份222,141,912股，若本次交易经本公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准，则本公司总股本将从本次交易前的145,324,675股增加到交易完成后的367,466,587股。本次交易前后本公司的股权结构如下：
■
注：浙江国祥大股东陈天麟与华夏幸福于2009年6月22日签署了《股份转让协议》，拟将其持有的浙江国祥30,965,465股股份转让给华夏幸福，上表中计算华夏幸福重组后持股数量时，假设30,965,465股浙江国祥之股份转让已经完成，即重组后华夏幸福持股数量包括受让陈天麟的30,965,465股浙江国祥股份。华夏幸福及其关联方合计持有上市公司股权比例为69.65%。
三、本次交易前后主要财务数据对比
根据大公天华审计出具的大公天华会审字(2009)第025号《备考审计报告》，本次交易前后本公司主要财务数据变化如下表所示：
■
第六节 财务会计信息
一、拟置出资产的财务资料
本公司本次拟置出的为本公司的全部资产和负债，根据浙江天健审计对上述资产出具的浙天会审（2009）3588号《审计报告》，本公司拟置出资产的最近两年又一期的资产状况和经营成果如下表所示：
1、合并资产负债简表
单位：元
■
2、合并利润简表
■
3、合并现金流量简表
■
二、拟注入资产的财务资料
本公司本次拟注入资产为京御地产100%股权。
根据大公天华审计出具的大公天华会审字(2009)第024号《京御地产审计报告》，京御地产最近两年又一期的资产状况和经营成果如下表所示：
1、合并资产负债简表
单位：元
■
2、合并利润简表
■
3、合并现金流量简表
■
三、上市公司备考财务资料
大公天华审计根据本次交易结构出具了大公天华会审字(2009)第025号《备考审计报告》。
（一）备考会计报表编制基础
鉴于浙江国祥《重大资产置换及向特定投资者发行股份购买资产》的事项需经公司股东大会和中国证券监督管理委员会批准后方可实施，因此，本备考合并财务报表系根据公司与华夏幸福签订的重大资产置换及发行股份购买资产相关的一系列协议之约定并按照以下假设基础编制：
1、假定公司以评估基准日（2009年4月30日）的评估值向华夏幸福进行资产置换以及非公开发行股份购买华夏幸福依法持有京御地产100%的股权。即假定本公司自2008年1月1日起拥有京御地产100%的股权并并办妥过户手续，京御地产全部资产、负债和损益自2008年1月1日起就归属于本公司。
2、假定2008 年1 月1 日公司已完成相关出售资产、负债的转让及过户手续，原空调业务与之相关的资产、负债不在本备考合并财务报表反映，与相关出售资产、负债对应的损益也不在本备考合并财务报表反映。
3、假定浙江国祥在本次重组中共计向华夏幸福增发221,114,912股普通股用于购买京御地产的股权。同时，假定2008年1月1日起“会计上的购买方”及“法律上的子公司”的股数为366,466,587股（包含增发前股本金额为145,324,675股）。
4、在法律上，本公司（法律上的购买方）以增发新股的形式收购华夏幸福拥有的京御地产100%股权，但鉴于合并完成后，京御地产的股东华夏幸福拥有并控制并购后经营实体之财务以及经营决策，并从其经营活动中获取利益的权利，按照实质重于形式原则，应当依据《企业会计准则第20号—企业合并》规定的“反向购买法”规定的会计处理原则编制备考合并财务报表，“会计上的购买方”及“法律上的子公司”均为京御地产，“会计上的被购买方”及“法律上的母公司”均为浙江国祥，即从会计角度上合并方法为京御地产购买浙江国祥。具体编制原则如下：
假定本公司按非公开发行股份购买资产完成后的报表架构编制其备考合并财务报表。即反向购买后，法律上的母公司（浙江国祥）应当遵从以下原则编制合并财务报表：①合并财务报表中,京御地产的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量；②合并财务报表中的留存收益和其他权益余额应当反映的是京御地产在合并前的留存收益和其他权益余额。③合并财务报表中股本金额为浙江国祥发行在外的普通股367,466,587元（367,466,587股，每股金额为1元）。④根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号) 非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，如果在交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的规定执行。即“企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益”，鉴于本公司重大资产、负债出售后留存的资产已不构成业务，故按照权益性交易原则处理，直接计入权益项目，未确认商誉或确认计入当期损益。⑤合并财务报表的比较信息为京御地产的比较信息。⑥备考合并财务报表不考虑拟注入资产的评估增减值，同时，不考虑浙江国祥备考财务报表期间内的资产、负债（包括或有负债）和损益。
本备考合并财务报表以京御地产经审计的2008年度、2009年1-4月财务报表为基础，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。
本公司以持续经营为基础编制财务报表。
（二）注册会计师意见
大公天华审计认为，“浙江国祥备考财务报表已经按照企业会计准则和备考财务报表附注二所披露的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了浙江国祥2008年12月31日、2009年4月30日的备考财务状况及2008年度、2009年1-4月的备考经营成果。”
（三）备考报表
1、最近一年又一期的备考资产负债简表
单位：元
■
2、最近一年又一期的备考利润简表
■
四、拟注入资产盈利预测
大公天华审计为本次交易的拟注入资产京御地产出具了大公天华会专审字(2009)第003号《京御地产盈利预测审核报告》。
（一）盈利预测编制基础
本公司编制的2009年5-12月、2010年度盈利预测是综合公司所面临的市场环境和未来发展前景，并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着稳健性与谨慎性的原则而编制。
本盈利预测报告系按照2007年1月1日起在上市公司施行的新《企业会计准则》及相关规定为基础编制的，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策和会计估计一致。本盈利预测已扣除所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司的影响。
（二）基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规、政策和国家对房地产行业的宏观调控政策在预测期间未发生重大变化；
2、公司主要经营所在地、行业形势及业务涉及地区的社会经济环境在预测期间无重大变化；
3、房地产业是我国国民经济的重要支柱产业，同时受国家的宏观经济政策影响较大，假设国家对房地产行业的宏观政策在预测期间不发生重大变化；
4、公司的生产经营计划、项目开发进度如期实现，无重大变化；
5、公司盈利预测期内现行的信贷政策、贷款利率、市场行情等在预测期间无重大改变；
6、公司多年来致力于河北省内的城市住宅、商业地产开发和北京周边城市的低密度住宅开发，公司业务在一定时期内还会倚重这些地区房地产市场的持续健康发展，假设这些区域的房地产市场需求状况、价格状况无重大变化和重大影响；
7、国家税收政策及公司所在地方的税率及税收政策无重大改变；
8、公司不会受到重大或有事项的影响而导致营业成本的增长；
9、假设公司盈利预测期内没有发生重大的资产并购事项和重大投资项目；
10、公司将继续加强对应收款项的管理，预计预测期内没有重大的呆、坏账发生，且应收款项的规模和账龄年限不发生变化；
11、土地增值税系依据《河北省土地增值税管理办法》（冀地发〔2006〕37号）的规定，先按规定比率预征土地增值税，待项目结束后进行土地增值税清算，多退少补。
12、不发生人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
（三）盈利预测简表
单位：万元
■
五、上市公司备考盈利预测
大公天华审计对本次交易完成后，在一定假设前提下编制的本公司2009年度和2010年度备考盈利预测报告进行了审核，并出具了大公天华会专审字(2009)第004号《备考盈利预测审核报告》。
（一）盈利预测编制基础
鉴于，本公司现有的空调生产设备等经营性资产将被全部置出，而置换入资产全部系优质房地产开发和区域开发资产，因此，本备考盈利预测编制基础及会计政策均采用拟注入资产之会计政策。
1、本公司第三届第六次董事会会议审议并通过了《重大资产置换暨发行股份购买资产》议案，拟通过以本公司的全部资产及负债与华夏幸福基业股份有限公司（简称“华夏幸福”）持有的廊坊京御房地产开发有限公司（简称“京御地产”）100%股权进行整体置换，置换差额部分由本公司向华夏幸福发行股份购买。
2、本公司以经浙江天健东方会计师事务所审计的浙江国祥制冷工业股份有限公司2008年度、2009年1-4月的审计报告和北京大公天华会计师事务所有限公司审计的拟注入资产（即华夏幸福持有的京御地产100%股权资产）的经营业绩为基础，综合公司所面临的市场环境和未来发展前景，并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着稳健性与谨慎性的原则而编制。本盈利预测报告是按照2007年1月1日起在上市公司施行的新《企业会计准则》及相关规定为基础编制的，在各重要方面均与拟注入资产实际采用的会计政策和会计估计一致。本盈利预测已扣除所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司的影响。
4、本盈利预测系根据拟注入资产经北京大公天华会计师事务所有限公司以大公天华会专审字(2009)第003号盈利预测审核报告予以审核后的2010年度盈利预测为基础，在综合考虑资产置换后本公司（本部）2010年度很可能发生的日常管理费的基础上编制其2010年度盈利预测。
5、假定浙江国祥在本次合并中向华夏幸福增发221,114,912股普通股,增发后的股本总数为366,466,587股。合并财务报表系根据《企业会计准则第20号—企业合并》反向购买法规定的会计处理原则进行编制的。
6、假定本次重大资产置换暨发行股份购买资产的重大交易于2010年1月1日之前完成其交割。
（二）基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规、政策和国家对房地产行业的宏观调控政策在预测期间未发生重大变化；
2、公司主要经营所在地、行业形势及业务涉及地区的社会经济环境在预测期间无重大变化；
3、房地产业是我国国民经济的重要支柱产业，同时受国家的宏观经济政策影响较大，假设国家对房地产行业的宏观政策在预测期间不发生重大变化；
4、公司的生产经营计划、项目开发进度如期实现，无重大变化；
5、公司盈利预测期内现行的信贷政策、贷款利率、市场行情等在预测期间无重大改变；
6、京御地产多年来致力于河北省内的城市住宅、商业地产开发和北京周边城市的低密度住宅开发，公司业务在一定时期内还会倚重这些地区房地产市场的持续健康发展，假设这些区域的房地产市场需求状况、价格状况无重大变化和重大影响；
7、国家税收政策及公司所在地方的税率及税收政策无重大改变；
8、公司不会受到重大或有负债的影响而导致营业成本的增长；
9、假设公司盈利预测期内没有发生重大的资产并购事项和重大投资项目；
10、公司将继续加强对应收款项的管理，预计预测期内没有重大的呆、坏账发生，且应收款项的规模和账龄年限不发生变化；
11、土地增值税系依据《河北省土地增值税管理办法》（冀地发〔2006〕37号）的规定，先按规定比率预征土地增值税，待项目结束后进行土地增值税清算，多退少补。
12、不发生人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
（三）备考盈利简表
■
第七节 董事声明
本公司全体董事承诺《浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
公司全体董事： 陈根伟、陈和贵、杨言荣
局荆燕、郭绍增、翟大福
沈成德、吴青谊、章 程
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009 年9月7日
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2009 年9月7日
(下转B20版)
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 固国用（2009）第020007号 | 2009年04月22日 |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131022200900005 | 2009年03月09日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131022200800016 | 2009年03月11日 |
| 《建筑工程施工许可证》 | 编号131022X0801501 | 2009年03月11日 |
| 《商品房预售许可证》 | 冀固房预售证第2009004号 | 2009年04月23日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 固国用2009第020008号 | 2009年04月22日 |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131022200900006号 | 2009年03月09日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131022200900017号 | 2009年03月11日 |
| 《建筑工程施工许可证》 | 编号131022X0801601 | 2009年03月11日 |
| 编号131022X0801602 | 2009年03月11日 | |
| 编号131022X0801603 | 2009年03月11日 | |
| 《商品房预售许可证》 | 冀固房预售证第2009007号 | 2009年04月23日 |
| 冀固房预售证第2009006号 | 2009年04月23日 | |
| 冀固房预售证第2009005号 | 2009年04月23日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 香国用（2009）字第0133号 | 2009年04月30日 |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131024200900012号 | 2009年04月30日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131024200900008号 | 2009年04月30日 |
| 《建筑工程施工许可证》 | 编号131024X090020119 | 2009年04月30日 |
| 编号131024X090020219 | 2009年04月30日 | |
| 编号131024X090020319 | 2009年04月30日 | |
| 《商品房预售许可证》 | （香）房预售证第0805号 | 2009年04月30日 |
| （香）房预售证第0905号 | 2009年06月09日 | |
| （香）房预售证第0816号 | 2009年04月30日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 固国用（2009）第02001号 | 2009年02月19日 |
| 固国用（2009）第02002号 | 2009年02月19日 | |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131022200900010号 | 2009年06月23日 |
| 地字第131022200900003号 | 2009年03月09日 | |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131022200900006号 | 2009年03月11日 |
| 建字第131022200900020号 | 2009年06月24日 | |
| 《建筑工程施工许可证》 | 编号131022200900501 | 2009年04月13日 |
| 编号131022200900502 | 2009年04月13日 | |
| 《商品房预售许可证》 | 冀固房预售证第2009013号 | 2009年06月19日 |
| 冀固房预售证第2009016号 | 2009年08月13日 | |
| 冀固房预售证第2009008号 | 2009年05月11日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 固国用（2009）第02003号 | 2009年02月19日 |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131022200900011号 | 2009年06月23日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131022200900021号 | 2009年06月24日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 香国用（2009）第0097号 | 2009年04月28日 |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131024200900020号 | 2009年04月30日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131024200900015号 | 2009年04月30日 |
| 《建筑工程施工许可证》 | 编号131024X090150201号 | 2009年08月04日 |
| 编号131024X090150101号 | 2009年08月04日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 大厂国用（2009）03006号 | 2009年05月12日 |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131028200900005号 | 2009年05月16日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131028200900017号 | 2009年05月21日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 廊开国用（2009）第040号 | 2009年04月27日 |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131000200900017号 | 2009年05月11日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131000200900037号 | 2009年07月01日 |
| 证照名称 | 证照号码 | 发证日期 |
| 《国有土地使用证》 | 廊国用（2008）第00252号 | 2008年01月10日 |
| 廊国用（2009）第00097号 | 2009年02月19日 | |
| 《建设用地规划许可证》 | 地字第131000200900004号 | 2009年02月17日 |
| 《建设工程规划许可证》 | 建字第131000200900034号 | 2009年06月09日 |
| 《建筑工程施工许可证》 | 编号131000S090230101号 | 2009年07月28日 |
| 京御地产在建、在售房地产项目汇总表 | |||||||
| 项目名称 | 产品类别 | 开发状态 | 占地面积 | 规划建筑面积 | 可售面积 | 已售面积 | 未售面积 |
| 第六大街 | 商业、住宅、写字楼 | 在建、在售 | 51,722.98 | 63,756.00 | 62,156.29 | 33,009.12 | 29,147.17 |
| 华夏九园 | 住宅、商业 | 在建、在售 | 76,766.42 | 96,270.45 | 94,800.18 | 40,520.13 | 54,280.05 |
| 华夏奥韵 | 住宅、商业 | 在建、在售 | 113,104.98 | 238,101.00 | 224,412.58 | 57,968.92 | 166,443.66 |
| 胜芳中心广场 | 商业 | 在建、在售 | 80,239.00 | 94,610.03 | 75,387.44 | 49,839.29 | 25,548.15 |
| 香槟国际花城 | 住宅、底商 | 在建、在售 | 128,842.00 | 203,800.00 | 194,878.64 | 134,388.07 | 60,490.57 |
| 永定河孔雀城三期— 京御佳园 | 住宅 | 在建、在售 | 75,270.00 | 63,248.00 | 63,099.21 | 46,007.63 | 17,091.58 |
| 永定河孔雀城三期— 京御兴园 | 住宅 | 在建、在售 | 60,861.40 | 59,787.00 | 59,725.78 | 14,358.98 | 45,366.80 |
| 永定河孔雀城三期— 孔雀城佳园 | 住宅、商业 | 在建、在售 | 60,533.33 | 60,921.80 | 60,891.20 | 27,104.41 | 33,786.79 |
| 永定河孔雀城三期— 孔雀城和园 | 住宅、商业 | 在建、在售 | 148,046.66 | 156,821.72 | 156,912.90 | 34,234.34 | 122,678.56 |
| 大运河孔雀城一期 | 住宅 | 在建、在售 | 199,531.25 | 199,635.00 | 199,196.37 | 64,875.43 | 134,320.94 |
| 合计 | 994,918.02 | 1,236,951.00 | 1,191,460.59 | 502,306.32 | 689,154.27 | ||
| 京御地产在建、在售项目销售情况汇总表 | ||||||||||||
| 项目名称 | 可售面积（平方米） | 未售面积（平方米） | 销售比例 | |||||||||
| 住宅 | 商业 | 写字楼 | 合计 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 合计 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 合计 | |
| 第六大街 | 9,363.80 | 23,753.98 | 29,038.51 | 62,156.29 | 2,965.30 | 2,069.89 | 24,111.98 | 29,147.17 | 68% | 91% | 17% | 53% |
| 华夏九园 | 87,947.00 | 6,853.18 | - | 94,800.18 | 47,541.94 | 6,738.11 | - | 54,280.05 | 46% | 2% | - | 43% |
| 华夏奥韵 | 209,814.57 | 14,598.01 | - | 224,412.58 | 151,845.65 | 14,598.01 | - | 166,443.66 | 28% | 0% | - | 26% |
| 胜芳中心广场 | - | 75,387.44 | - | 75,387.44 | - | 25,548.15 | - | 25,548.15 | - | 66% | - | 66% |
| 香槟国际花城 | 185,272.23 | 9,606.41 | - | 194,878.64 | 54,773.38 | 5,717.19 | - | 60,490.57 | 70% | 40% | - | 69% |
| 永定河孔雀城三期— 京御佳园 | 53,664.19 | 9,435.02 | - | 63,099.21 | 7,656.56 | 9,438.02 | - | 17,091.58 | 86% | 0% | - | 73% |
| 永定河孔雀城三期— 京御兴园 | 23,169.78 | 36,556.00 | - | 59,725.78 | 8,810.80 | 36,556.00 | - | 45,366.80 | 62% | 0% | - | 24% |
| 永定河孔雀城三期— 孔雀城佳园 | 48,930.42 | 11,960.78 | - | 60,891.20 | 21,826.01 | 11,960.78 | - | 33,786.79 | 55% | 0% | - | 45% |
| 永定河孔雀城三期— 孔雀城和园 | 125,529.39 | 31,383.51 | - | 156,912.90 | 91,295.05 | 31,383.51 | - | 122,678.56 | 27% | 0% | - | 22% |
| 大运河孔雀城一期 | 191,749.25 | 7,447.12 | - | 199,196.37 | 126,873.82 | 7,447.12 | - | 134,320.94 | 34% | 0% | - | 33% |
| 合计 | 935,440.63 | 226,981.45 | 29,038.51 | 1,191,460.59 | 513,558.51 | 151,453.78 | 24,111.98 | 689,154.27 | 45% | 33% | 17% | 42% |
| 京御地产储备项目汇总表 | ||||
| 项目名称 | 产品类别 | 开发状态 | 占地面积 | 规划建筑面积 |
| 永定河孔雀城四期－ 孔雀城荣园 | 住宅 | 已开工 | 206,673.30 | 246,848.00 |
| 永定河孔雀城五期— 棠墅园 | 住宅 | 未建 | 72,906.70 | 73,000.00 |
| 大运河孔雀城二期 | 住宅 | 已开工 | 130,515.30 | 125,315.46 |
| 潮白河孔雀城一期 | 住宅 | 未建 | 186,999.72 | 197,046.00 |
| 璟和国际 | 住宅、写字楼 | 未建 | 76,686.10 | 256,650.00 |
| 廊坊壹号 | 住宅、商业 | 已开工 | 14,103.71 | 37,902.00 |
| 合计 | 687,884.83 | 936,761.46 | ||
| 京御地产在建、在售项目及储备项目取得五证情况汇总表 | |||||
| 项目 | 《国有土地使用证》 | 《建设用地规划许可证》 | 《建设工程规划许可证》 | 《建筑工程施工许可证》 | 《商品房预售许可证》 |
| 京御地产在建、在售项目 | |||||
| 第六大街 | 廊国用（2009）第01212号 | 地字第131000200800001号 | 建字第131000200800004号 | 编号131000S080120101 | 廊房预售证第365号 |
| 廊房预售证第375号 | |||||
| 华夏九园 | 廊国用（2009）第01074号 | 编号（2006）08号 | 编号2007第18号 编号2007第37号 | 编号131000S070180401 | 廊房预售证第352号 廊房预售证第334号 |
| 编号131000S070180301 | |||||
| 编号131000S070180201 | |||||
| 编号131000S070180101 | |||||
| 华夏奥韵 | 廊国用（2009）01073 廊国用（2009）01075 | 地字第131000200800002号 | 建字第131000200800005号 建字第131000200900002号 | 编号131000S080140101 编号131000S080140201 | 廊房预售证第368号 |
| 廊房预售证第381号 | |||||
| 廊房预售证第387号 | |||||
| 胜芳中心广场 | 霸国用（2009）第09010476号 霸国用（2009）第09010477号 | 编号2003-0012号 | 编号2006-055号 编号2007-009号 | 编号2006003 编号131081S080030101 | 霸房预售证第072号 |
| 霸房预售证第069号 | |||||
| 霸房预售证第090号 | |||||
| 霸房预售证第2008102号 | |||||
| 香槟国际花城 | 霸国用（2009）第09010479号 | 编号2007-001号 | 编号2007-005号 | 编号131081X070100101 | 霸房预售证第087号 |
| 编号131081X070110101 | 霸房预售证第2008101号 | ||||
| 编号131081S080020101 | 霸房预售证第084号 | ||||
| 编号131081S080010101 | 霸房预售证第2008099号 | ||||
| 永定河孔雀城三期——京御佳园 | 固国用（2008）第02007号 | 固规字廊规用地F[2007]031号 | 固规字廊规工程F[2007]060号 | 编号131022X0702101 | 冀固房预售证第2007014号 |
| 永定河孔雀城三期——京御兴园 | 固国用（2008）第02005号 | 固规字廊规用地F[2007]032号 | 固规字廊规工程F[2007]050号 | 编号131022X0702201 | 冀固房预售证第2007019号 |
| 永定河孔雀城三期——孔雀城佳园 | 固国用（2009）第020007号 | 地字第131022200900005号 | 建字第131022200800016号 | 编号131022X0801501 | 冀固房预售证第2009004号 |
| 永定河孔雀城三期——孔雀城和园 | 固国用（2009）第020008号 | 地字第131022200900006号 | 建字第131022200900017号 | 编号131022X0801601 | 冀固房预售证第2009007号 |
| 编号131022X0801602 | 冀固房预售证第2009006号 | ||||
| 编号131022X0801603 | 冀固房预售证第2009005号 | ||||
| 大运河孔雀城一期 | 香国用（2009）第0133号 | 地字第131024200900012号 | 建字第131024200900008号 | 编号131024X090020119 | 香房预售证第0805号 |
| 编号131024X090020219 | 香房预售证第0816号 | ||||
| 编号131024X090020319 | 香房预售证第0905号 | ||||
| 京御地产储备项目 | |||||
| 永定河孔雀城四期——孔雀城荣园 | 固国用（2009）第02001号 | 地字第131022200900003号 | 建字第131022200900006号 | 编号131022200900501 | 冀固房预售证第2009016号 冀固房预售证第2009008 |
| 固国用（2009）第02002号 | 地字第131022200900010号 | 建字第131022200900020号 | 编号131022200900502 | ||
| 永定河孔雀城五期——棠墅园 | 固国用（2009）第02003号 | 地字第131022200900011号 | 建字第131022200900021号 | ||
| 大运河孔雀城二期 | 香国用（2009）第0097号 | 地字第131024200900020号 | 建字第131024200900015号 | 编号131024X090150201 编号131024X090150201 | |
| 潮白河孔雀城一期 | 大厂国用（2009）第03006号 | 地字第131028200900005号 | 建字第131028200900017号 | ||
| 璟和国际 | 廊开国用（2009）第040号 | 地字第131000200900017号 | 建字第131000200900037号 | ||
| 廊坊壹号 | 廊国用（2008）第00252号 | 地字第131000200900004号 | 建字第131000200900034号 | 编号131000S090230101 | |
| 廊国用（2009）第00097号 | |||||
| 全程无优管家式服务 | |
| 投资服务 | （4）建设手续 （5）消防手续 （6）房屋确权手续 （7）提供设计院、施工方信息，跟进项目进度 |
| 生产服务 | （9）建厂及生产期间水电及其它事宜的协调 （10）协调企业与政府各职能部门关系 |
| 生活服务 | （3）租赁房屋等相关配套服务 （4）开展园区活动，丰富企业娱乐生活 |
| 序号 | 供货商 | 采购品种 | 采购额 | 金额占比 |
| 1 | 北京新美腾达商贸中心 | 钢材 | 1,072.17 | 27.83% |
| 2 | 北京鑫鑫德顺物资供应有限公司 | 钢材 | 804.27 | 20.88% |
| 3 | 北京世纪理想建材经营部 | 屋面瓦、石材 | 501.47 | 13.02% |
| 4 | 三河市北京住达建筑门窗有限公司 | 铝塑门窗 | 156.78 | 4.07% |
| 5 | 北京和平门窗有限公司 | 铝塑门窗 | 124.19 | 3.22% |
| 当年总采购金额 | 3,851.90 | |||
| 序号 | 供货商 | 采购品种 | 采购额 | 金额占比 |
| 1 | 河北雁翎电缆有限公司 | 电缆 | 534.85 | 12.58% |
| 2 | 佛山嘉鼎盛琉璃瓦有限公司 | 屋面瓦 | 245.06 | 5.76% |
| 3 | 北京鹏博鑫业金属材料有限公司 | 钢材 | 200.00 | 4.70% |
| 4 | 廊坊市九洲商贸有限公司 | 钢材 | 200.00 | 4.70% |
| 5 | 廊坊市和平门窗有限公司 | 门窗 | 199.78 | 4.70% |
| 当年总采购金额 | 4,250.93 | |||
| 序号 | 供货商 | 采购品种 | 采购额 | 金额占比 |
| 1 | 廊坊市鼎基物资贸易有限公司 | 钢材 | 1,169.99 | 69.16% |
| 2 | 河北中达集团有限责任公司 | 水泥 | 90.00 | 5.32% |
| 3 | 河北特种水泥有限公司 | 水泥 | 60.00 | 3.55% |
| 4 | 曲阳县宏胜石木雕刻厂 | 景观石材 | 42.80 | 2.53% |
| 5 | 河北雁翎电缆有限公司 | 电缆 | 36.89 | 2.18% |
| 当年总采购金额 | 1,691.70 | |||
| 序号 | 供货商 | 采购品种 | 注入金额 | 金额占比 |
| 1 | 固安电力工贸实业公司 | 电缆 | 3,381,139 | 28.04% |
| 2 | 北京市鼎超供热管有限公司 | 管材 | 1,750,000 | 14.51% |
| 3 | 河北特种水泥有限公司 | 水泥 | 763,930 | 6.34% |
| 4 | 河北燕青建工集团 | 管材 | 600,000 | 4.98% |
| 5 | 廊坊开发区永顺水泥制品厂 | 路缘石 | 449,224 | 3.73% |
| 当年总采购金额 | 12,056,760 | |||
| 序号 | 供货商 | 采购品种 | 购买金额 | 金额占比 |
| 1 | 廊坊市华能建材有限公司 | 管材 | 3,726,418 | 33.53% |
| 2 | 固安电力工贸实业公司 | 电缆 | 1,759,470 | 15.83% |
| 3 | 北京直埋保温管厂 | 管材 | 1,050,000 | 9.45% |
| 4 | 北京市鼎超供热管有限公司 | 阀门 | 900,000 | 8.10% |
| 5 | 北京中财万鑫科技有限公司 | 管材 | 707,000 | 6.36% |
| 当年总采购金额 | 11,113,427 | |||
| 序号 | 供货商 | 采购品种 | 购买金额 | 金额占比 |
| 1 | 河北雁翎电缆有限公司 | 电缆 | 2,218,745 | 13.19% |
| 2 | 北京城建集团总公司构件厂 | 桥梁板 | 1,776,398 | 10.56% |
| 3 | 廊坊市华能建材有限公司 | 管材 | 1,700,000 | 10.11% |
| 4 | 固安隆安电力工程有限公司 | 电缆 | 1,592,261 | 9.47% |
| 5 | 北京中财万鑫科技有限公司 | PE管材 | 1,100,000 | 6.54% |
| 当年总采购金额 | 16,815,437 | |||
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| A | B | C | D=C-B | E=D/B×100% | |
| 流动资产 | 94,337.17 | 94,337.17 | 122,895.72 | 28,558.55 | 30.27 |
| 长期投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 8,857.62 | 8,857.62 | 9,000.23 | 142.61 | 1.61 |
| 其中：在建工程 | - | - | - | - | - |
| 建筑物 | 7,751.52 | 7,751.52 | 7,823.34 | 71.82 | 0.93 |
| 设备 | 1,106.09 | 1,106.09 | 1,176.88 | 70.79 | 6.40 |
| 土地 | - | - | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - | - | - |
| 其中：土地使用权 | - | - | - | - | - |
| 其他资产 | 2,031.83 | 2,031.83 | 2,031.83 | 0 | 0 |
| 资产总计 | 105,326.61 | 105,326.61 | 134,027.78 | 28,701.16 | 27.25 |
| 流动负债 | 63,098.38 | 63,098.38 | 63,098.38 | 0 | 0 |
| 非流动负债 | 12,940.00 | 12,940.00 | 12,940.00 | 0 | 0 |
| 负债总计 | 76,038.38 | 76,038.38 | 76,038.38 | 0 | 0 |
| 净资产 | 29,288.23 | 29,288.23 | 57,989.39 | 28,701.16 | 98.00 |
| 项目 | 帐面价值 | 调整后 帐面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C | D=C-B | E=D/B*100% | |
| 流动资产 | 346,191.87 | 346,191.87 | 384,480.58 | 38,288.70 | 11.06 |
| 非流动资产 | 44,592.60 | 44,592.60 | 91,258.86 | 46,666.26 | 104.65 |
| 其中:可供出售金融资产 | - | - | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - | |
| 长期股权投资 | 28,178.48 | 28,178.48 | 75,162.75 | 46,984.27 | 166.74 |
| 投资性房地产 | 5,218.34 | 5,218.34 | 5,310.32 | 91.98 | 1.76 |
| 固定资产 | 9,547.98 | 9,547.98 | 9,346.11 | -201.87 | -2.11 |
| 在建工程 | - | - | - | - | |
| 无形资产 | 646.86 | 646.86 | 754.27 | 107.41 | 16.61 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - | |
| 资产总计 | 390,784.47 | 390,784.47 | 475,739.43 | 84,954.96 | 21.74 |
| 流动负债 | 202,052.63 | 202,052.63 | 202,052.63 | - | 0.00 |
| 非流动负债 | 115,437.97 | 115,437.97 | 106,740.00 | -8,697.97 | -7.53 |
| 负债总计 | 317,490.60 | 317,490.60 | 308,792.63 | -8,697.97 | -2.74 |
| 净资产 | 73,293.87 | 73,293.87 | 166,946.80 | 93,652.93 | 127.78 |
| 股东名称 | 重组前 | 重组后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | |
| 陈天麟 | 30,965,465 | 21.31% | - | - |
| 鼎基资本管理有限公司 | 2,850,000 | 1.96% | 2,850,000 | 0.78% |
| 华夏幸福 | - | - | 253,107,377 | 68.88% |
| 其他股东 | 111,509,210 | 76.73% | 111,509,210 | 30.35% |
| 股份总计 | 145,324,675 | 100% | 367,466,587 | 100% |
| 项目 | 本次交易前2008年审计数 | 本次交易后2008年备考数 | 本次交易后2009年1-4月备考数 |
| 归属于母公司所有者权益（元） | 265,022,337.28 | 453,615,705.28 | 725,058,263.48 |
| 营业收入（元） | 302,077,919.51 | 614,220,418.23 | 316,865,677.43 |
| 归属于母公司所有者净利润（元） | -38,819,198.37 | 80,235,699.84 | 75,227,342.19 |
| 每股收益（元/股） | -0.27 | 0.22 | 0.20 |
| 每股净资产（元/股） | 1.82 | 1.23 | 1.82 |
| 净资产收益率 | -14.50% | 17.69% | 10.17% |
| 资产负债率 | 29.54% | 78.49% | 85.57% |
| 项目 | 2009.4.30 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 流动资产合计 | 134,542,094.27 | 159,820,191.80 | 234,845,255.50 |
| 非流动资产合计 | 210,645,072.60 | 217,376,679.38 | 233,234,364.85 |
| 资产总计 | 345,187,166.87 | 377,196,871.18 | 468,079,620.35 |
| 流动负债合计 | 92,505,255.39 | 111,437,832.16 | 160,730,589.94 |
| 非流动负债 | - | - | - |
| 负债总计 | 92,505,255.39 | 111,437,832.16 | 160,730,589.94 |
| 所有者权益 | 252,681,911.48 | 265,759,039.02 | 307,349,030.41 |
| 归属母公司所有者权益 | 252,681,911.48 | 265,022,337.28 | 303,841,535.65 |
| 项目 | 2009年1-4月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 37,752,202.21 | 302,077,919.51 | 306,357,051.99 |
| 营业成本 | 35,169,366.71 | 253,303,644.95 | 248,194,141.24 |
| 利润总额 | -12,340,425.80 | -38,244,889.16 | -28,700,724.08 |
| 净利润 | -12,340,425.80 | -38,530,925.10 | -31,172,134.49 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -12,340,425.80 | -38,819,198.37 | -32,181,893.70 |
| 项目 | 2009年1-4月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,364,985.91 | 18,754,039.73 | 4,084,643.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,228,709.33 | -10,025,061.24 | -53,837,091.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,874,688.21 | -19,105,261.22 | 27,168,031.25 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36,548,179.26 | 39,582,509.49 | 50,586,122.66 |
| 项目 | 2009.4.30 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 流动资产合计 | 4,727,329,717.79 | 1,904,786,261.07 | 2,444,877,354.12 |
| 非流动资产合计 | 297,993,025.84 | 203,853,940.74 | 148,357,521.57 |
| 资产总计 | 5,025,322,743.63 | 2,108,640,201.81 | 2,593,234,875.69 |
| 流动负债合计 | 2,619,184,775.51 | 935,424,496.53 | 1,671,554,870.25 |
| 非流动负债 | 1,681,079,704.64 | 719,600,000.00 | 535,800,000.00 |
| 负债总计 | 4,300,264,480.15 | 1,655,024,496.53 | 2,207,354,870.25 |
| 所有者权益合计 | 725,058,263.48 | 453,615,705.28 | 385,880,005.44 |
| 归属母公司所有者权益 | 725,058,263.48 | 453,615,705.28 | 385,880,005.44 |
| 项目 | 2009年1-4月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 316,865,677.43 | 614,220,418.23 | 671,446,639.91 |
| 营业成本 | 131,074,005.93 | 382,042,536.28 | 424,517,331.48 |
| 利润总额 | 95,651,484.00 | 104,682,838.12 | 107,392,746.72 |
| 净利润 | 75,227,342.19 | 80,235,699.84 | 68,278,108.74 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 75,227,342.19 | 80,235,699.84 | 68,278,108.74 |
| 项目 | 2009年1-4月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,791,570.24 | 188,496,942.25 | -300,447,538.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 193,212,985.00 | -2,535,616.40 | -10,395,032.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,944,228.76 | -262,295,660.51 | 503,517,271.23 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 311,252,278.19 | 134,886,634.67 | 211,220,969.33 |
| 项目 | 2009.4.30 | 2008.12.31 |
| 流动资产合计 | 4,727,329,717.79 | 1,904,786,261.07 |
| 非流动资产合计 | 297,993,025.84 | 203,853,940.74 |
| 资产总计 | 5,025,322,743.63 | 2,108,640,201.81 |
| 流动负债合计 | 2,619,184,775.51 | 935,424,496.53 |
| 非流动负债 | 1,681,079,704.64 | 719,600,000.00 |
| 负债总计 | 4,300,264,480.15 | 1,655,024,496.53 |
| 所有者权益合计 | 725,058,263.48 | 453,615,705.28 |
| 归属母公司所有者权益 | 725,058,263.48 | 453,615,705.28 |
| 项目 | 2009年1-4月 | 2008年度 |
| 营业收入 | 316,865,677.43 | 614,220,418.23 |
| 营业成本 | 131,074,005.93 | 382,042,536.28 |
| 利润总额 | 95,651,484.00 | 104,682,838.12 |
| 净利润 | 75,227,342.19 | 80,235,699.84 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 75,227,342.19 | 80,235,699.84 |
| 项目 | 2009年1-4月（实现数） | 2009年5-12月（预测数） | 2009年度 （预测数） | 2010年度 （预测数） |
| 营业收入 | 31,687 | 216,850 | 248,537 | 322,161 |
| 营业成本 | 13,107 | 155,547 | 168,654 | 219,317 |
| 利润总额 | 9,565 | 22,733 | 32,298 | 42,753 |
| 净利润 | 7,523 | 17,048 | 24,571 | 31,635 |
| 项目 | 2010年度 （预测数） |
| 营业收入 | 322,161 |
| 营业成本 | 219,317 |
| 利润总额 | 42,423 |
| 净利润 | 31,305 |