(上接A8版)

本期公司债券的分为3年期和5年期固定利率两个品种，其中3年期品种债券发行规模为人民币224,000万元，5年期品种债券发行规模为人民币336,000万元。

（七）本期公司债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期公司债券3年期品种债券的票面利率为4.7%，5年期品种债券的票面利率为5.7％，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一年利息随本金一起支付。

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月1日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，其中2009年至2012年间每年的9月1日为3年期品种上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同），2009年至2014年间每年的9月1日为5年期品种上一计息年度的付息日。3年期品种到期日为2012年9月1日，5年期品种到期日为2014年9月1日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1工作日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在公司债券付息的债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息,在公司债券到期本息的债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息及/或债券本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

（八）本期公司债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA＋。

在本期公司债券的存续期内，中诚信评估将对发行人主体信用和本期公司债券每年定期或不定期进行跟踪评级。

（九）本期公司债券募集资金的验资确认

发行总额为人民币560,000万元的本期公司债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于2009年9月3日汇入发行人在中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行开设的存储账户。发行人聘请的中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年9月3日对此出具了编号为中瑞岳华验字（2009）第180号的验资报告。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况

经深圳证券交易所同意，本公司人民币56亿元金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券将于2009年9月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，其中本期公司债券3年期品种债券简称“09金街01”，上市代码“112007”；本期公司债券5年期品种债券简称“09金街02”，上市代码“112008”。

本期公司债券上市可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

二、本期公司债券托管基本情况

根据登记机构提供的债券托管证明，本期公司债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、最近三年的审计情况

本公司2006年度的财务报告由岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（岳总审计[2007]第A148号）。2007年度及2008年度的财务报告均由中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2008]第10468号、中瑞岳华审字[2009]第03286号）。岳华会计师事务所有限责任公司经2007年6月15日股东会决议解散，截至本期公司债券募集说明书签署日正在办理清算手续。2008年2月4日，2008年第一次临时股东大会会议同意变更公司2007年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

截至目前，公司2006年、2007年及2008年按新会计准则口径编制的财务数据已进行了公开披露，为保持财务报表数据披露口径的一致性、可操作性以及财务会计信息的有用性，并遵照中国证监会发行监管函[2008]9号《关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》的相关要求，在本期公司债券募集说明书中统一按照新会计准则披露2006年、2007年及2008年财务报表。

二、发行人的财务报表

公司最近三年的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及最近一年的所有者权益变动表如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：
货币资金	7,298,355,869.00	2,282,828,260.46	1,906,156,243.99
交易性金融资产		-	31,242,000.00
应收账款	603,410,318.37	471,512,525.27	662,276,430.07
预付款项	1,452,049,531.69	16,226,971.16	32,153,175.13
其他应收款	736,385,964.33	38,497,019.70	30,751,322.10
存货	10,924,464,710.98	6,392,878,008.61	5,813,561,686.51
其他流动资产	51,775,180.13	48,376,380.14	86,898,576.47
流动资产合计	21,066,441,574.50	9,250,319,165.34	8,563,039,434.27
非流动资产：
可供出售金融资产	132,531,000.96	525,254,593.32	216,834,851.04
长期股权投资	311,479,739.73	311,431,303.70	11,931,303.70
投资性房地产	3,122,511,310.05	3,269,215,180.16	115,897,053.20
固定资产	1,699,541,289.56	1,306,605,108.95	489,204,614.76
在建工程	6,767,831.37	4,609,160.19	1,021,285,376.81
无形资产	700,306,954.54	581,613,872.21	872,228,702.26
商誉	468,380.93	468,380.93	1,042,292.01
长期待摊费用	641,556.75	3,183,209.90	222,587.90
递延所得税资产	145,921,320.85	45,347,770.29	52,330,637.18
其他非流动资产	312,164,764.67	325,621,806.64	177,627,933.38
非流动资产合计	6,432,334,149.41	6,373,350,386.29	2,958,605,352.24
资产总计	27,498,775,723.91	15,623,669,551.63	11,521,644,786.51

合并资产负债表（续）

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：
短期借款	1,647,040,000.00	1,243,000,000.00	1,220,000,000.00
应付票据	10,000,000.00
应付账款	1,571,960,721.09	1,299,502,256.32	1,301,560,541.80
预收款项	347,778,780.03	925,138,570.28	1,288,200,717.99
应付职工薪酬	59,280,512.82	54,485,069.95	42,610,371.66
应交税费	1,102,095,996.49	654,595,947.86	830,864,637.70
应付利息		19,309,315.06	18,705,699.00
应付股利		105,021.24	105,021.24
其他应付款	349,414,054.92	184,449,227.06	91,068,632.96
一年内到期的非流动负债	1,820,000,000.00	473,400,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		900,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	6,907,570,065.35	5,753,880,386.53	5,993,010,601.11
非流动负债：
长期借款	5,315,000,000.00	3,080,000,000.00	1,230,000,000.00
递延所得税负债	456,897,785.56	567,484,747.54	82,016,598.48
非流动负债合计	5,771,897,785.56	3,647,484,747.54	1,312,016,598.48
负债合计	12,679,467,850.91	9,401,365,134.07	7,305,027,199.59
所有者权益：
股本	2,481,212,959.00	1,078,451,644.00	1,078,451,644.00
资本公积	8,246,920,684.62	1,751,165,590.26	1,504,215,164.58
盈余公积	483,093,801.06	407,956,659.53	298,092,208.25
未分配利润	3,341,835,701.50	2,791,128,839.55	1,167,961,169.32
少数股东权益	266,244,726.82	193,601,684.22	167,897,400.77
归属于母公司所有者权益合计	14,553,063,146.18	6,028,702,733.34	4,048,720,186.15
所有者权益合计	14,819,307,873.00	6,222,304,417.56	4,216,617,586.92
负债和所有者权益总计	27,498,775,723.91	15,623,669,551.63	11,521,644,786.51

合并利润表

单位：元

项目	2008年	2007年	2006年
一、营业收入	5,595,076,993.11	4,214,361,872.31	3,481,716,170.91
减：营业成本	2,799,687,720.21	2,355,954,910.49	2,199,236,354.94
营业税金及附加	755,414,607.62	515,980,296.34	329,433,254.30
销售费用	132,316,621.02	89,095,613.68	34,050,048.23
管理费用	300,042,550.57	277,329,041.14	173,792,766.83
财务费用	22,519,066.54	152,303,759.93	34,377,692.05
资产减值损失	223,110,924.90	17,210,675.32	-15,854,460.73
加：公允价值变动收益	-65,217,947.68	1,696,610,938.23	466,370.00
投资收益	74,231,121.01	313,062,950.53	42,117,477.54
二、营业利润	1,370,998,675.58	2,816,161,464.17	769,264,362.83
加：营业外收入	53,673,796.54	61,950.56	32,822,498.90
减：营业外支出	7,570,389.26	589,990.57	900,125.07
其中：非流动资产处置损失	141,074.93	66,156.34	-
三、利润总额	1,417,102,082.86	2,815,633,424.16	801,186,736.66
减：所得税费用	378,257,417.96	810,807,307.68	275,274,085.24
四、净利润	1,038,844,664.90	2,004,826,116.48	525,912,651.42
归属于母公司所有者的净利润	1,039,379,496.68	2,002,645,032.51	535,586,960.88
少数股东损益	-534,831.78	2,181,083.97	-9,674,309.46
五、每股收益
（一）基本每股收益	0.43	1.03	0.31
（二）稀释每股收益	0.43	1.03	0.31

合并现金流量表

单位：元

项目	2008年报	2007 年报	2006 年报
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,153,438,302.60	4,027,899,869.09	3,740,466,088.38
收到的税费返还		-	1,675.35
收到其他与经营活动有关的现金	402,690,998.37	638,159,358.76	969,202,800.15
经营活动现金流入小计	3,556,129,300.97	4,666,059,227.85	4,709,670,563.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,515,510,668.05	2,954,827,493.75	3,102,819,550.33
支付给职工以及为职工支付的现金	224,161,236.98	146,277,422.31	91,442,555.32
支付的各项税费	715,670,955.56	1,099,990,629.84	395,484,902.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,227,741,490.78	1,278,124,501.18	955,651,148.46
经营活动现金流出小计	8,683,084,351.37	5,479,220,047.08	4,545,398,156.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,126,955,050.40	-813,160,819.23	164,272,407.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,123,506,739.77	650,853,364.84	715,896,181.08
取得投资收益收到的现金	31,351,277.37	2,842,697.53	3,638,128.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,960,786.17	-	50,620.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,870,096.39	-
投资活动现金流入小计	1,315,818,803.31	657,566,158.76	719,584,930.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,869,828.69	289,526,585.21	773,609,634.29
投资支付的现金	1,070,166,180.00	407,949,663.13	736,068,139.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,119,289.74	269,924,899.75	-
支付其他与投资活动有关的现金		16,641,546.37	-
投资活动现金流出小计	1,597,155,298.43	984,042,694.46	1,509,677,773.68
投资活动产生的现金流量净额	-281,336,495.12	-326,476,535.70	-790,092,843.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,294,569,000.00	29,720,000.00	1,199,999,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,100,000.00	29,720,000.00	-
取得借款收到的现金	6,467,040,000.00	5,923,000,000.00	4,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计	14,761,609,000.00	5,952,720,000.00	5,369,999,850.00
偿还债务支付的现金	3,381,400,000.00	3,876,600,000.00	3,240,073,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,166,044.07	541,528,242.50	441,864,431.28
支付其他与筹资活动有关的现金		17,800,125.00	18,880,866.67
筹资活动现金流出小计	4,337,566,044.07	4,435,928,367.50	3,700,818,297.95
筹资活动产生的现金流量净额	10,424,042,955.93	1,516,791,632.50	1,669,181,552.05
四、汇率变动对现金的影响	-223,801.87	-482,261.10	-2,733,984.91
五、现金及现金等价物净增加额	5,015,527,608.54	376,672,016.47	1,040,627,130.69
期初现金及现金等价物余额	2,282,828,260.46	1,906,156,243.99	865,529,113.30
期末现金及现金等价物余额	7,298,355,869.00	2,282,828,260.46	1,906,156,243.99

合并所有者权益变动表

2008年度

单位：元

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、2008年年末余额	1,078,451,644.00	1,705,682,707.65	359,357,620.78	1,567,269,674.63	193,601,684.22	4,904,363,331.28
加：会计政策变更		45,482,882.61	48,599,038.75	1,223,859,164.92
前期差错更正
二、本年年初余额	1,078,451,644.00	1,751,165,590.26	407,956,659.53	2,791,128,839.55	193,601,684.22	6,222,304,417.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,402,761,315.00	6,495,755,094.36	75,137,141.53	550,706,861.95	72,643,042.60	8,597,003,455.44
（一）净利润				1,039,379,496.68	-534,831.78	1,038,844,664.90
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-320,952,590.64				-320,952,590.64
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-388,919,823.69				-388,919,823.69
2.与计入股东权益项目相关的所得税影响		97,229,955.92				97,229,955.92
3.其他		-29,262,722.87				-29,262,722.87
上述(一)和（二）小计		-320,952,590.64		1,039,379,496.68	-534,831.78	717,892,074.26
（三）股东投入和减少股本	300,000,000.00	7,919,469,000.00			75,100,000.00	8,294,569,000.00
1.股东投入股本	300,000,000.00	7,919,469,000.00			75,100,000.00	8,294,569,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额
3其他
（四)利润分配			75,137,141.53	-488,672,634.73	-1,922,125.62	-415,457,618.82
1.提取盈余公积			75,137,141.53	-75,137,141.53
2.对股东的分配				-413,535,493.20	-1,922,125.62	-415,457,618.82
（五）股东权益内部结转	1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00
1.资本公积转增股本	1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00
四、2008年年末余额	2,481,212,959.00	8,246,920,684.62	483,093,801.06	3,341,835,701.50	266,244,726.82	14,819,307,873.00

三、主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2009年 6月30日	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2006年 12月31日
流动比率	2.33	3.05	1.61	1.43
速动比率	1.07	1.47	0.50	0.46
资产负债率	50.94%	46.11%	60.17%	63.40%
每股净资产（元）注3	5.99	5.87	5.59	3.75
	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
应收账款周转率	2.80	10.41	7.43	5.93注1
存货周转率	0.07	0.32	0.39	0.43注2
全面摊薄净资产收益率	5.08%	7.14%	33.22%	13.23%

加权平均净资产收益率	5.08%	7.62%	40.28%	20.83%
稀释每股收益（元）	0.30	0.43	1.03	0.31
基本每股收益（元）	0.30	0.43	1.03	0.31
每股经营活动现金净流量（元）	-0.41	-2.07	-0.75	0.15
每股净现金流量（元）	0.39	2.02	0.35	0.96

注1：应收账款周转率中应收账款平均余额为2005年应收账款和2006年应收账款的平均值；

注2：存货周转率中存货平均余额为2005年存货和2006年存货的平均值；

注3：不包含少数股东权益。

第六节 债券受托管理人

一、债券受托管理人的聘任

在本期公司债券存续期限内，为维护全体债券持有人的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国合同法》以及《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试点办法》”）等有关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请中国国际金融有限公司作为本期公司债券的债券受托管理人，双方于2008年11月在北京市签署了《债券受托管理协议》，中国国际金融有限公司将根据相关法律法规、部门规章的规定、本期公司债券《债券受托管理协议》的约定以及《债券持有人会议规则》的授权行使权利和履行义务。债券持有人认购本期公司债券视作同意中国国际金融有限公司作为本期公司债券的债券受托管理人，且视作同意债券受托管理协议项下的相关规定。

中国国际金融有限公司是中国第一家中外合资投资银行，在债券市场领域占据主导地位，具有丰富的债券项目执行经验，并且与发行人不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。

本期公司债券受托管理人的联系方式如下：

债券受托管理人名称：中国国际金融有限公司。

联系地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层。

邮编：100004。

联系人：李泽星、刘晴川、丁宁、李硕一、刘华欣、张韦弦、王伟刚、陈亚丽、史善胤、马可楠。

联系电话：010－65051166。

传真：010－65051156。

二、发行人的权利和义务

1、发行人有权根据《债券受托管理协议》的约定和《债券持有人会议规则》的规定，向债券持有人会议提出更换债券受托管理人的议案。

2、发行人享有自主经营管理权，不受债券持有人和/或债券受托管理人的干预。

3、在发行人出现下列情形之一并通知债券受托管理人时，发行人应按照《债券受托管理协议》的约定以通讯、传真或其他有效的方式通知债券受托管理人：未能或预计到期无法偿付本期公司债券利息或本金；发生超过发行人净资产10%金额的重大亏损或者遭受其他重大损失；减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；已经发生或可能发生诉讼标的超过发行人净资产10%金额的重大仲裁、诉讼；拟进行超过发行人净资产10%金额的重大债务重组；未能履行本期公司债券募集说明书的约定；担保人主体变更或担保人经营、财务、资信等方面发生重大不利变化；已经发生或可能发生针对担保人的重大诉讼、仲裁；订立可能对发行人还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；本期公司债券被暂停转让交易；以及其他可能对发行人本期公司债券还本付息构成重大影响或根据法律、法规、部门规章、交易所规则和规范性文件规定的其他情形。

4、以下事件构成本期公司债券项下的违约事件：（1）本期发行的债券到期未能偿付应付本金，且该种违约持续超过30天仍未解除；（2）未能偿付本期发行的债券的到期利息，且该种违约持续超过30天仍未解除；（3）发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺（上述（1）到（2)项违约情形除外），且经债券受托管理人书面通知，或经持有本期发行债券本金总额25%以上的债券持有人书面通知，该种违约持续30个连续工作日；（4）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；以及（5)在本期公司债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期公司债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

如果本期发行的债券存在不同的债券品种，那么该期债券品种中任一品种债券发生了《债券受托管理协议》约定的违约事件，则另一品种债券同时也发生《债券受托管理协议》约定的违约事件。

如果发生违约事件且一直持续，债券受托管理人：（1）可自行，或根据单独或合计持有超过未偿还债券本金余额二分之一的债券持有人的指示，采取任何可行的法律救济方式回收债券本金和利息；（2）强制发行人履行债券受托管理协议或各期债券条款项下的义务。

5、发行人对债券受托管理人履行债权代理职责，应予充分、有效、及时的配合和支持。

6、发行人应每年（或债券受托管理人要求的合理时间内）向债券受托管理人提供（或促使登记机构提供）更新后的登记债券持有人名单。

7、发行人应按《债券受托管理协议》的约定，承担及支付相关债券受托管理费用及报酬。

8、发行人应按各期债券募集说明书的约定履行其他义务。

三、债券受托管理人的权利和义务

代理期间，债券受托管理人应行使如下职责：

1、债券受托管理人应当按照相关法律、法规的规定以及《债券受托管理协议》的约定恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎和有效管理的义务。

2、当出现发行人不能或预期不能按时偿付本息及其他可能影响债券持有人重大利益的情形时，及时督促提醒发行人，并告知债券持有人。在发行人不能或预期不能按时偿付本息时向担保人发出支付指令，要求其履行担保责任。

3、债券受托管理人应持续关注发行人和担保人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议。

4、督促发行人按各期债券募集说明书的约定履行信息披露义务。

5、预计发行人不能偿还债务时，要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施。

6、发行人不能偿还债务时，债券受托管理人应及时通知债券持有人，并受托在债券持有人会议决议的授权范围内，参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

7、债券受托管理人应在债券存续期内勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。在债券持有人会议决定针对发行人提起诉讼的情况下，代表全体债券持有人提起诉讼，诉讼结果由全体债券持有人承担。

8、债券受托管理人应按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下债券受托管理人的职责和义务。债券受托管理人应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时与发行人及其他有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。

9、如果收到任何债券持有人发给发行人的通知或要求，债券受托管理人应在收到通知或要求后两个工作日内按规定的方式将该通知或要求转发给发行人。

10、债券受托管理人应在各期债券发行结束之前对发行人所募集资金进行监督，并代表债券持有人监督发行人本期公司债券募集资金的使用情况。

11、债券受托管理人应为债券持有人的最大利益行事，不得就本期公司债券与债券持有人存在利益冲突，不得利用作为债券受托管理人的地位而获得的有关信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益。

12、债券受托管理人对与本期公司债券有关的事务享有知情权，除根据法律、法规及为履行《债券受托管理协议》项下义务之目的而予以披露的情形外，应对在履行义务中获知的发行人商业秘密履行保密义务。

13、债券受托管理人应履行债券持有人会议授权的其他事项。

债券受托管理人对债券持有人负有恪尽职守及忠诚履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，不得利用代理职责或通过履行代理职责获悉的有关信息为自己或任何第三人谋取利益，而该利益会损害债券持有人或发行人或与本期公司债券相关的其他主体的合法利益。

四、债券持有人的权利与义务

1、债券持有人有权按照约定期限取得本期公司债券的利息、并收回本金。

2、债券持有人对影响本期公司债券偿付本息及其他可能影响债券持有人重大利益的情形享有知情权，但是无权干涉或参与发行人的经营管理。

3、债券持有人对发行人经营状况不承担责任。

4、债券持有人可按债券募集说明书的规定对债券进行转让、质押和继承。

5、债券持有人根据法律、行政法规的规定和本债券募集说明书的约定行使权利，监督发行人和债券受托管理人的有关行为。

6、债券持有人有权按照《债券持有人会议规则》的规定参加债券持有人会议并享有表决权。

7、债券持有人会议有权监督债券受托管理人并有权更换不合格的债券受托管理人。

8、债券持有人可单独行使权利，也可通过债券持有人会议行使权利。

9、债券持有人应遵守《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券持有人会议通过的合法、有效的决议。

10、债券持有人和债券受托管理人应依法行使监督权和办理有关债券事务，不应干预或影响发行人的经营活动。

五、债券受托管理事务报告的出具

（一）出具债券受托管理事务报告的流程和时间

债券受托管理人在受托期间对发行人的有关情况进行持续跟踪与了解，在发行人公开披露其年度报告后30日内，债券受托管理人根据跟踪所了解的情况以及发行人提供的文件/信息向债券持有人出具并提供债券受托管理事务报告。

（二）债券受托管理事务报告的内容

债券受托管理事务报告应主要包括如下内容：

1、发行人的基本情况；

2、债券募集资金的使用情况；

3、发行人有关承诺的履行情况；

4、债券持有人会议（如有）召开情况；

5、本期公司债券的跟踪评级情况；

6、担保人的情况；以及

7、债券受托管理人认为需要披露的其他信息。

（三）在本期公司债券存续期间，债券受托管理事务报告等持续信息披露文件应由发行人及时在深圳证券交易所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和金融街控股股份有限公司网站（http://www.jrjkg.com）上予以公布，同时应由债券受托管理人及时在中国国际金融有限公司网站（http://www.cicc.com.cn）上予以公布。

六、债券受托管理人变更的条件和程序

1、下列情况发生应变更受托管理人：

（1）债券受托管理人不能按《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理义务；

（2）债券受托管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；

（3）债券受托管理人不再具备债券受托管理人任职条件；

（4）债券持有人会议通过决议变更债券受托管理人。

债券受托管理人可以在任何时间提出辞任，但应至少提前90天通知辞去债券受托管理人职务。

2、新的受托管理人，必须符合下列条件：

（1）新任债券受托管理人符合中国证监会的有关规定；

（2）新任债券受托管理人己经披露与发行人的利害关系；

（3）新任债券受托管理人与债券持有人不存在利益冲突。

3、就任何解任或辞任的决定而言，均应在新的债券受托管理人被正式、有效地聘任后方可生效，届时原债券受托管理人在《债券受托管理协议》项下的权利和义务终止。新任的债券受托管理人应得到债券持有人会议的确认，并与发行人另行签署《债券受托管理协议》，但新任受托管理人对原任受托管理人的违约行为不承担任何责任。

第七节 债券持有人会议规则的有关情况

为保证本期公司债券持有人的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》的有关规定，制定了债券持有人会议规则。债券持有人会议规则的详细内容请参见发行人已对外公开披露的本期公司债券募集说明书和《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券债券持有人会议规则》。债券持有人认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之行为视为同意并接受债券持有人会议规则并受之约束。债券持有人会议决议对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力。

第八节 募集资金的运用

本期公司债券募集资金拟用其中11.5亿元偿还商业银行贷款，以有效降低公司融资成本，优化债务结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。

剩余部分拟用于补充公司营运资金。以满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要，有助于进一步增强公司盈利能力、提升公司价值。

第九节 其他重要事项

本期公司债券发行后至上市公告书公告前，本公司运转正常，未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项：

1、主要业务发展目标进展顺利；

2、所处行业和市场未发生重大变化；

3、主要投入、产出物供求及价格无重大变化；

4、无重大投资；

5、无重大资产（股权）收购、出售；

6、住所未发生变更；

7、无重大诉讼、仲裁案件；

8、重大会计政策未发生变动；

9、会计师事务所未发生变动；

10、未发生新的重大负债或重大债项的变化；

11、本公司资信情况未发生变化；

12、本期公司债券担保人资信无重大变化；

13、无其他应披露的重大事项。

第十节 有关当事人

一、发行人

名称：金融街控股股份有限公司

法定代表人：王功伟

董事会秘书：于蓉

住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

电话：010-66573088

传真：010-66573956

联系人：于蓉、彭涛、吕国强、王姁睿、张海涛

二、保荐人 / 联席主承销商 / 簿记管理人

名称：中国国际金融有限公司

法定代表人：李剑阁

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-65051166

传真：010-65051156

联系人：李泽星、刘晴川、丁宁、李硕一、刘华欣、张韦弦、王伟刚、陈亚丽、史善胤、马可楠

三、联席主承销商

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：祝幼一

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

电话：010-59312987

传真：010-59312908

联系人：罗爱梅、袁震、孙晓明、赵治国、刘云峰、韩志达

四、担保人

名称：北京金融街建设集团

法定代表人：闻剑林

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层西区

电话：010-88088886

传真：010-88086151

联系人：周红光

四、资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：周浩

办公地址：北京市复兴门内大街156号招商国际金融中心D座10层

电话：010-66428855

传真：010-66420866

评级人员：杨柳、刘璐

五、审计机构

1、名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司

法定代表人：刘贵彬

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层

电话：010-88091188

传真：010-88091190

签字注册会计师：潘帅、江晓云

2、名称：岳华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：李延成

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B1201

电话：010-84584405

传真：010-84584428

签字注册会计师：潘帅、尹师州

六、发行人律师

名称：北京市观韬律师事务所

法定代表人：韩德晶

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层

电话：010-66578066

传真：010-66578016

经办律师：崔利国、刘榕

第十一节 备查文件目录

本上市公告书的备查文件如下：

1、中国国际金融有限公司关于金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券之证券发行保荐书；

2、《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券债券持有人会议规则》；

3、《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券信用评级报告》；

4、北京市观韬律师事务所关于金融街控股股份有限公司公开发行公司债券的法律意见书；

5、金融街控股股份有限公司2006年（调整后）、2007年（调整后）、2008年经审计的财务报告，以及2009年半年度财务报告；

6、担保函；

7、中国证监会核准本期公司债券发行的文件；

8、《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券募集说明书》。

投资者可以到下列地点查阅本上市公告书全文及上述备查文件：

1、金融街控股股份有限公司

地址： 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

联系人：于蓉、彭涛、吕国强、王姁睿、张海涛

电话：010-66573955

传真：010-66573956

2、中国国际金融有限公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：李泽星、刘晴川、丁宁、李硕一、刘华欣、张韦弦、王伟刚、陈亚丽、史善胤、马可楠

电话：010-65051166

传真：010-65051156

金融街控股股份有限公司

2009年9月10日