| 申银万国 | 上海九百（600838） | 海欣股份（600851） | 森洋投资 | 公司是上海静安区国资委控股公司，上海国资整合前景看好。公司还持有东方证券2730万股权，券商未来IPO上市预期也使其投资增值显著。该股目前企稳于60日均线一带，有望在国庆长假消费主题下上涨解放前期高点，可择机参与。 公司是世界上投资规模最大的毛绒生产企业，还是首批入选的两家上市的广州亚运会特许生产商、销售商之一，随着广州亚运的日益临近，公司的亚运题材有望被主力所发掘。此外，公司还强力进军医药产业，斥巨资2亿元组建了海欣生物技术和西安华昊精英药业公司。
新希望（000876）
双良股份（600481） 公司是我国农业产业化龙头企业之一，也是我国最大的饲料生产企业，拥有我国最大的农牧产业集群。公司拥有饲料、屠宰及肉制品和乳制品等主营业务，已具备2000万吨饲料生产能力、7.5亿只家禽加工能力、750万头生猪加工能力。由于粮价存在上涨预期，公司屠宰业务和饲料业务的盈利能力均有望提升。
公司是国内中央空调行业龙头企业之一，目前正迅速扩大空冷器市场占比，预计未来三年公司产品将占有空冷器市场20％的份额。公司还在节能设备方面渐成规模，工业余热利用和海水淡化是主题亮点。该股近日围绕60日均线震荡，中线保持强势，可参与。 联创光电（600363）
公司实行一主三支撑的产业发展战略，坚持以LED产业为主，积极推进继电器、线缆、通信三个支撑产业迅速发展。随着扩大内需十项措施的实施，支持重点节能减排工程建设也将快速开展，节能环保产业面临巨大的发展机遇。公司得到了国家和当地政府的大力支持，未来将进入高速发展的快车道。
大杨创世（600233）
公司西装产品底质坚固，获得巴菲特赞赏。平稳渡过欧洲日本等国消费需求下降危机后，成功开拓美国市场，订单情况保持良好。近日达沃斯论坛在大连召开、大连服装节开幕等相继成为该股催化剂。该股中期稳健上行，可择机跟进。
| 策略：A股市场连续反弹走高逼近3000点整数关，后市面临继续解放前期套牢盘还是回落整固的选择。建议淡化指数波动，重个股，关注消费、世博主题下的上海本地商业股、新能源以及出口复苏类品种。 | 策略：目前市场处于敏感位置：连续反弹且幅度较大，却没有太多的震荡整理，有技术回调需求。而3000点又是投资者的心理关口，上方有数万亿套牢盘。后市在政策维稳以及利好数据支持下可能以横向震荡为主，建议把握市场节奏，波段操作。 |
| 证券通 | 建峰化工（000950） | 雅戈尔（600177） | 九鼎德盛 | 公司利用货物贸易建立的营销网络将从2010年开始给公司带来极大回报，为公司自由产能的消化铺平道路。同时第二套化肥生产线将于2009年底建成，届时尿素产能将达到132万吨。由于公司气头尿素毛利率很高，因此新生产线达产后将大大提高综合盈利能力。民生证券首次给予公司“增持”评级。 公司已形成集“纺织—服装—零售”为一体的产业链，主导产品雅戈尔衬衫、西服平均市场占有率分别为13.30%和15.40%，已分别连续十四年和九年位列第一。中报披露，股东人数减少一成，筹码比较集中。近期该股顺势回落至半年线区域震荡拉锯，开始修正技术指标。
生益科技（600183） 国脉科技（002093）
由于下游复苏超预期，公司经历了开工满载和提价过程，目前正准备扩充产能。由于公司扩产需求已经得到了大客户的认同和授意，因此扩产后产品销路不成问题。另外，公司同时提升技术水平，迎接国际高端产能向国内的转移。中信证券维持公司“买入”评级。 公司为专业第三方电信服务提供商，主要为电信运营商提供电信网络技术服务及系统集成业务，其中电信网络技术服务为核心业务，位列全国纳税排行榜计算机服务业第11位（电信技术服务领域企业第1位），中报预计1-9月净利润同比增加10%-30%。该股目前围绕年线反复震荡蓄势，可关注。
保利地产（600048） 大秦铁路（601006）
公司1-8月累积签约面积和签约金额分别是2008年全年的1.31倍和1.36倍，高增长的销售业绩在行业中遥遥领先。而且公司楼盘在售量还有60多亿元，年底还要推出100多亿元的楼盘，因此今明两年业绩表现十分看好。基于今明两年明确的高增长性，中投证券维持公司“强烈推荐”评级。 公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，是担负我国“西煤东运”战略任务规模最大的煤炭运输企业。此外，公司目前为五大电力公司、380多家主要电厂提供运输服务。公司预计2005-2010年煤炭运输将以每年10%的速度增长，初步估算大秦线目标为2010年实现煤炭运量4亿吨。该股目前MACD指标刚刚金叉向上，后市补涨行情值得期待。
| 策略：长城证券认为，随着流动性推动效应的减弱和三季度经济数据的短期波动，市场乐观氛围无疑在逐步降温，市场很可能从挖掘趋势阶段进入到审视趋势、验证趋势阶段，而验证趋势的落脚点将主要放在业绩考量层面。 | 策略：鉴于市场震荡走稳且仍有冲高潜力，个股板块仍将有表现机会。投资者在操作上建议不要一味追涨，对于目前股价仍在年线区域徘徊、累计涨幅不大的品种可适量博反弹，波段参与为上。 |
| 国泰金牛 | 国泰金牛股票池：（600063）皖维高新、（002085）万丰奥威 （600570）恒生电子。 | 世纪优选股票池：（000789）江西水泥、（600139）西部资源、（000599）青岛双星。 | 世纪优选 | 点评：国泰金牛(160209) 的选股思路主要有两个，一是强调足够安全边际，二是强调成长，故受益于经济复苏且拥有未来相对确定增长空间的金融、医药、食品饮料行业内的龙头品种受到青睐。与此同时，争取通过平衡风险与收益，重点投资于创新型成长性企业，尤其是受益于内需增长的地产、汽车和电力设备。 点评：世纪优选（519089）的选股思路较为清晰，一是从经济复苏角度寻找那些与经济复苏密切相关的行业内的优质品种，因此，该基金重点关注那些率先复苏转好的地产、汽车等先导性行业，以及这些行业拉动的相关中上游行业需求所带来的投资机会。二是财政支出拉动基建的投资选股思路，因为这将给中游建筑建材、钢铁需求带来投资机会。
就其重仓股来说，皖维高新的主导产品PVA价格随着经济复苏开始回升，量价齐升助推公司业绩出现反转预期。另外，年底前公司将陆续建成5000吨高强高膜聚乙烯醇纤维生产线和5万吨醋酐生产线，新的利润增长点较为突出。而且公司的国元证券股权已过限售期，利润增长预期相对确定；万丰奥威则在于两点，一是原料价格低位徘徊，赋予公司成本降低优势。二是全球汽车行业在产业刺激政策下销售火爆，从而给公司产品价格带来了较为坚挺的预期，销售量也较为乐观；恒生电子的优势则在于我国金融行业规模扩张以及金融电子产业发展为公司提供了极佳的行业成长空间。 就其重仓股来说，江西水泥所处的区域水泥市场前景不错，一是公司所覆盖的赣南区域市场封闭性好，将受益于江西省的大发展。二是公司的水泥销售60%以上用于新农村建设，30%左右用于基建重点工程，用于房地产的比例仅为5%-10%，所以公司盈利能力有所提升；西部资源的优势则在于铜资源储量的前景乐观以及未来进一步资产整合所带来的成长预期，同时美元贬值也有利于铜价上涨；青岛双星目前的优势在于两点，一是三季度业绩大幅度增长所带来的估值优势，二是毛利率有进一步提升趋势。
| 策略：该基金判断三季度市场可能呈现宽幅震荡走势，故在操作中更加注重寻求确定性成长与合理估值的匹配，阶段性减持价值高估品种，增配估值较低而复苏预期明显的中游行业蓝筹品种以及具有良好商业模式的公司。 | 策略：该基金预计股指冲高后宽幅震荡的可能性在加大，故加大对确定性增长的个股以及拥有相对便宜估值的品种予以积极配置。同时对于资产注入、新能源、创投、区域经济一体化、世博会、亚运会、节能环保等各种主题投资持谨慎态度。 |
| 金鹰优选 | 金鹰优选股票池：（600884）杉杉股份、（000990）诚志股份、（601088）中国神华。 | 富国天瑞股票池：（600352）浙江龙盛、（600521）华海药业、（600129）太极集团。 | 富国天瑞 | 点评：金鹰优选（162101）的选股思路是沿着经济复苏路径寻找受益品种进行重点配置，认为因为经济复苏所带来的内需增长动能将继续给予房地产、金融行业以支持，而煤炭、有色金属等上游资源品也将在复苏和通胀预期下受益，钢铁、化工等中游行业有望在成本相对稳定和需求改善拉动下迎来较好的投资机会。 点评：富国天瑞（161004）的选股思路主要有两个，一是从经济发展规律中寻找那些与经济发展脉络共振的行业，并从行业中挑选优质个股进行重点配置。二是寻找那些基本面良好的“错杀”超跌股，并由此引申出去寻找那些未被市场充分挖掘的潜在成长股，从而获得较佳投资回报。
就其重仓股来说，杉杉股份目前的主营业务可细分为金融股权投资、服装、新能源以及资源。后两者近年来发展势头迅猛，公司已对锂离子电池材料产业各子公司进行股权梳理，旨在进一步整合资源，搭建统一的锂离子电池材料产业经营管理平台。而在资源开发方面，与Heron Resources公司签署的关于Yerilla镍钴矿项目的框架合作协议将成为公司新的利润增长点；诚志股份目前已跌穿增发价格，不排除有利益相关方的护盘行为。更何况公司通过定向增发将进入液晶业务，势头尚可；中国神华的优势则在于产能扩张、产业链完善等因素。与此同时，目前美元贬值背景下的大宗资源价格仍有涨升能量。 就其重仓股来说，浙江龙盛业绩增长点较为清晰，一是印度2万吨活性染料，二是5000吨间苯二酚。印度2万吨活性染料盈利能力好于国内，将于明年满负荷正常运行。而作为进口替代品和工业替代品，间苯二酚将成为未来最具发展潜力品种，公司未来成长动能相对充沛，可跟踪；
华海药业则是我国生产仿制药企业的代表，其优势在于研发能力以及由此所带来的丰富的产品储备，未来经营业绩成长趋势乐观；
太极集团则在于整合预期，部分主导产品的销售潜能有望进一步激发。更何况，土地资源、股权重估也赋予公司进一步的涨升动能，可跟踪。
| 策略：该基金密切跟踪市场运行趋势，保持较高仓位，注重自下而上选股和集中配置策略。当然该基金也根据市场运行情况，渐有向偏重于行业轮动和均衡配置方向发展的趋势，重点配置金融、地产、煤炭等在经济复苏预期和通胀预期下受益个股。 | 策略：该基金认为市场步伐有可能已经超越了经济复苏进程，基于此种认识，该基金认为下半年一些长期持续稳定增长，而且具有估值优势的公司表现有可能超越强周期类公司的表现，精选个股的收益有可能超越行业配置的收益。 |
