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股票简称：安泰科技 股票代码：000969
安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关章节。
1、关于公司本次发行的可转债的信用评级
公司本次发行的可转债的信用等级由公司聘请的上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了评级，信用等级为AA。公司本次发行的可转债上市后，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将进行跟踪评级。
2、市场环境变化的风险
市场环境变化所引致的风险来自四个方面：一是宏观经济的运行状况直接影响总需求，而本公司产品的需求也将随宏观经济周期的变化而变动；二是产品下游市场需求可能发生变化，公司产品的市场需求主要来自航空航天、国防科技、信息通讯、电力电子、能源交通、生物医药等相关领域，虽然上述领域近年来在我国均呈现持续快速发展的态势，但不同时期的发展水平、增长速度并不均衡，对公司产品的需求变动也不同，从而给公司未来业务发展带来一定的影响；三是受经济危机影响，美国及西欧等主要国家基于保护本国产业、保障自身就业等因素考虑，加大了对本国相关产业的保护力度，因此，公司可能会面临主要出口国家发起的反倾销等贸易保护主义风险；四是公司产品大多应用于技术密集型的高新技术行业，产品具有科技含量高、利润空间大、更新换代较快、整个生产过程对技术要求较高等特点，随着行业内新产品的不断开发和新技术的广泛应用，公司如不能进一步加大研发力量投入和资金投入，将对公司保持技术优势造成压力，从而存在技术更新及产品市场化、规模化的风险。
3、原材料价格波动风险
公司以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，所需要的原材料涉及范围广泛、种类较多，主要包括：金属镍、金属钨、电工纯铁等有色金属及黑色金属；钼铁、钨铁、硼铁等铁合金；碳素钢、低合金钢等冷轧钢带；金属镨、金属钕及相应合金等稀土金属及合金。上述原材料构成了公司产品70%左右的生产成本。近年来我国经济快速增长，特别是钢铁、冶金行业的迅猛发展，对金属商品需求旺盛，导致这类物资的需求增加，价格上涨幅度较大，进入2008年下半年以来，金属商品市场价格急挫，公司主要原材料碳钢带、镍、钨、钼等有色金属价格都有较大幅度的下降，2009年上半年上述金属商品价格又有所回升。原材料价格的较大波动，加大了公司营运难度。公司通过签订有价格联动条款的销售合同，采取加强原材料采购管理、发挥集中采购优势、与供应商建立战略联盟关系等措施，争取较优惠的原材料价格，但如果原材料价格在短期内发生过大变化，将会对公司产品的生产成本造成一定程度的影响。
4、公司2009年上半年业绩同比下滑风险
受国际金融危机和宏观经济形势的影响，金属新材料行业受到较大冲击，公司整体经营环境亦受到影响，2009年上半年公司实现营业收入116,990.30万元、利润总额6,624.61万元，比上年同期分别下降23.10%、17.65%，但公司归属于母公司所有者的净利润为5,599.38万元，仅比上年同期下降1.06%。虽然2009年二季度以来，随着我国宏观经济企稳回升，公司整体经营环境得到改善，加之公司应对措施的逐渐见效，成功抑制住了一季度业绩下滑的趋势，公司经营业绩已明显回升，但我国宏观经济回升的基础还不稳固，国际金融危机对我国的不利影响并未减弱，市场需求仍有萎缩的可能，公司业绩仍存在继续下滑的风险。
5、控股股东风险
截至2009年6月30日，钢研集团持有公司42.57%的股权，为本公司控股股东。公司目前在原料采购、产品销售、技术服务、后勤保障综合服务等方面与控股股东存在一定的关联交易。因此，虽然本公司是一个独立的企业法人，并按我国相关法律、法规的规定，建立了完善的法人治理结构和内部决策程序，关联交易均由非关联董事或非关联股东投票表决，从制度上保证了公司经营的独立性，但钢研集团仍可能通过行使投票权或其它方式来影响本公司的经营决策行为，从而影响小股东的利益。
6、本次发行的可转债未提供担保的风险
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司本次发行可转债符合不设担保的条件，本次发行可转债不设担保。公司提请投资者关注本次发行未提供担保可能带来的偿债风险。公司本次发行的可转债的信用评级结果为AA，反映了本次发行的可转债具有较高的安全性和很强的偿债能力，违约风险很低，但不排除公司经营状况发生重大不利变化，影响偿还债务的能力。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：安泰科技股份有限公司
英文名称：Advanced Technology & Materials Co., Ltd.(AT&M)
注册地址：北京市海淀区学院南路76号
法定代表人：干勇
股票简称：安泰科技 股票代码：000969
股票上市地：深圳证券交易所
办公地址：北京市海淀区学院南路76号
互联网址：http://www.atmcn.com
（二）本次发行基本情况
1、本次发行的核准：本次发行经2009年2月23-24日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2009年3月20日召开的2008年度股东大会表决通过。本次发行已经中国证监会证监许可[2009] 912号文核准。
2、发行规模：本次发行的可转债金额为人民币75,000万元。
3、发行数量：本次发行的可转债数量为750万张。
4、债券面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元。
5、发行价格：本次发行的可转债按面值发行。
6、预计募集资金量及募集资金净额：本次发行预计募集资金总额为75,000万元，预计募集资金净额约72,520万元。
7、募集资金用途：本次发行可转债募集的资金为75,000万元（含发行费用），其中，12,123万元用于特种精密合金带钢生产线项目的投资，41,500万元用于偿还银行贷款，剩余约20,000万元用于补充流动资金。
8、募集资金专项存储账户
户名：安泰科技股份有限公司
（1）开户银行：中国民生银行北京亚运村支行
账号：0122014170024843
（2）开户银行：中国光大银行北京分行
账号：3500018800017464
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式
本次可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。
2、发行对象
（1）向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（2009年9月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（2）深交所交易系统网上定价公开发行：中华人民共和国境内持有深交所股票账户的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。
（四）本次可转换债券发行条款
1、票面金额
本可转债票面金额为人民币100元/张。
2、债券期限
本可转债存续期限为6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日。
3、债券利率
第一年的利率为1.0%，第二年的利率为1.2%，第三年的利率为1.4%，第四年的利率为1.6%，第五年的利率为1.8%，第六年的利率为2.0%。
4、利息支付方式
本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。年利息计算公式为：I=b×i,其中：
I：指年支付的利息额
b：指本可转债持有人持有的可转债票面总金额
i：指年利率
每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。已转换及在付息债权登记日已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
5、转股期限
本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
6、转股价格的确定
本可转债的初始转股价是22.30元/股，即本可转债募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价二者之间的较高者。
7、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P-D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
8、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
9、赎回条款
（1）到期赎回
在本可转债期满后5个交易日内，本公司将以本可转债票面面值的106%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回
在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，本公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
10、回售条款
（1）有条件回售条款
在本可转债存续期内，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给本公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）附加回售条款
在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值103%(含当期利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
11、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
12、转股年度有关股利的归属
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（五）本次可转债债券持有人大会的安排
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转债转换为公司股份；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付公司可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③除法律、法规规定及可转债募集说明书约定外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
④法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议
（1）在债券存续期内，公司发生下列事项之一的，公司董事会应当召开债券持有人会议：
①拟变更募集说明书的约定；
②公司不能按期支付本息；
③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
④其他影响债券持有人重大权益的事项。
（2）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有公司发行的债券10％以上（含10 %）未偿还债券面值的持有人书面提议；
③法律、法规规定的其他机构或人士。
（3）债券持有人会议的召集
①债券持有人会议由公司董事会负责召集。
②公司董事会应在发出或收到提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开15日前以向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式、债券持有人登记日等事项。会议通知可以采取公告方式。
（4）债券持有人会议的出席人员
①除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。
②下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
A、债券发行人即公司；
B、其他重要关联方。
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
（5）会议召开的程序
①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。
②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额50％以上（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。
③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
（6）债券持有人会议的表决与决议
①债券持有人会议进行表决时，以每100元面值债券为一表决权。
②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
③债券持有人会议须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人同意方能形成有效决议。
④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议，逐项表决。
⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
⑥除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人有效。
⑦债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
（六）可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，信用等级为AA。
（七）承销方式和承销期
承销方式：本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
承销期：2009年9月14日至2009年10月15日。
（八）发行费用概算
| 项目 | 金额（万元） |
| 承销和保荐费用 | 1,600 |
| 会计师费用 | 40 |
| 律师费用 | 120 |
| 资信评级费用 | 55 |
| 信息披露及路演推介等费用 | 665 |
（九）本次发行时间安排
| 日期 | 发行安排 |
| T-2 （2009年9月14日） | 刊登募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告 |
| T-1 （2009年9月15日） | 网上路演；原股东优先配售股权登记日 |
| T （2009年9月16日） | 刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上申购日 |
| T＋2 （2009年9月18日） | 网上申购资金验资；计算网上中签率；网上申购配号 |
| T＋3 （2009年9月21日） | 刊登网上中签率公告；根据中签率进行网上申购的摇号抽签；根据中签结果，网上清算交割和债权登记 |
| T＋4 （2009年9月22日） | 刊登网上申购的摇号抽签结果公告；投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金 |
上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将修改发行日程并及时公告。
（十）本次发行可转债的上市安排
本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间另行公告。
二、本次发行的相关机构
（一）发行人：安泰科技股份有限公司
法定代表人：干勇
办公地址：北京市海淀区学院南路76号
联系电话：010-62188403
传 真：010-62182695
联 系 人：张晋华 杨春杰
（二）保荐机构（主承销商）：联合证券有限责任公司
法定代表人：马昭明
办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦22层
联系电话：0755-82492166、82492087
传 真：0755-82493959
保荐代表人：李华忠 刘钢
项目协办人：樊长江
其他联系人：欧阳刚、秦伟、张贺、王悦来、董欣欣、张翊维
（三）发行人律师：北京市天银律师事务所
机构负责人：朱玉栓
办公地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦15层
电 话：010-62159696
传 真：010-88381869
经办律师：朱玉栓 刘文艳
（四）审计机构：天职国际会计师事务所有限公司
法定代表人：陈永宏
办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层
电 话：010－88018766
传 真：010－88018737
经办注册会计师：陈永宏 王清峰 崔西福
（五）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
法定代表人：潘洪萱
办公地址：上海市汉口路398号华盛大厦14F
电 话：021-63500711
传 真：021-63500872
经办信用评级人员：刘婷婷 董慎
（六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
法定代表人：宋丽萍
办公地址：深圳市深南东路5045号
联系电话：0755-82083333
传 真：0755-82083164
（七）收款银行：
户 名：联合证券有限责任公司
开 户 行：中国工商银行深圳分行盛庭苑支行
账 号：4000010229200089578
第二节 主要股东情况
一、公司股本结构
截至2009年6月30日，公司股本结构如下表所示：
| 股份类别 | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 148,614,006 | 33.68% |
| 1、国家持股 | ||
| 2、国有法人持股 | 147,857,340 | 33.51% |
| 3、其他内资持股 | － | |
| 其中：境内非国有法人持股 | ||
| 境内自然人持股 | ||
| 4、外资持股 | ||
| 其中：境外法人持股 | ||
| 境外自然人持股 | ||
| 5、高管股份 | 756,666 | 0.17% |
| 二、无限售条件股份 | 292,649,674 | 66.32% |
| 1、人民币普通股 | 292,649,674 | 66.32% |
| 2、境内上市的外资股 | ||
| 3、境外上市的外资股 | ||
| 4、其他 | ||
| 三、股份总数 | 441,263,680 | 100 |
二、公司前十名股东持股情况
截至2009年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
| 股东总数 | 40,402 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量 （股） | 质押或冻结的股份数量（股） |
| 钢研集团 | 国有法人 | 42.57 | 187,833,452 | 147,857,340 | 0 |
| 招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.46 | 6,438,726 | 0 | 未知 |
| 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37 | 6,056,093 | 0 | 未知 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25 | 5,504,400 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 境内非国有法人 | 1.23 | 5,421,120 | 0 | 未知 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.14 | 5,019,406 | 0 | 未知 |
| 海富通精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68 | 3,000,031 | 0 | 未知 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.67 | 2,953,031 | 0 | 未知 |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63 | 2,800,000 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金六零四组合 | 境内非国有法人 | 0.61 | 2,703,493 | 0 | 未知 |
第三节 财务会计信息
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况
天职国际会计师事务所有限公司对公司2006、 2007、2008年度的财务报告进行了审计并出具了天职京审字[2007]第740号标准无保留意见的《审计报告》、天职京审字[2008]第646号标准无保留意见的《审计报告》、天职京审字[2009]第224号标准无保留意见的《审计报告》。2009年上半年财务报表未经审计。
二、公司最近三年及一期简要财务报表
（一）公司最近三年又一期的简要资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产合计 | 2,483,163,127.31 | 1,507,104,444.75 | 2,609,742,044.70 | 1,632,132,069.87 | 2,296,808,896.55 | 1,521,528,327.04 | 2,285,639,667.58 | 1,672,884,916.09 |
| 非流动资产合计 | 1,702,033,965.54 | 1,839,263,997.22 | 1,492,815,104.07 | 1,697,576,281.04 | 1,257,834,008.55 | 1,321,287,857.50 | 980,768,234.04 | 961,549,028.19 |
| 资产总计 | 4,185,197,092.85 | 3,346,368,441.97 | 4,102,557,148.77 | 3,554,642,905.10 | 2,842,816,184.54 | 3,266,407,901.62 | 2,634,433,944.28 | |
| 流动负债合计 | 1,458,123,609.35 | 1,159,061,901.21 | 1,423,899,300.16 | 1,198,254,795.98 | 1,253,833,846.89 | 945,652,176.62 | 1,205,657,496.68 | 906,664,032.22 |
| 非流动负债合计 | 356,817,284.39 | 320,183,142.61 | 318,716,254.35 | 312,012,112.57 | 160,616,312.70 | 153,958,644.08 | 117,016,208.22 | 69,615,853.12 |
| 负债合计 | 1,814,940,893.74 | 1,479,245,043.82 | 1,742,615,554.51 | 1,510,266,908.55 | 1,414,450,159.59 | 1,099,610,820.70 | 1,322,673,704.90 | 976,279,885.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,994,696,459.48 | 1,867,123,398.15 | 1,970,809,106.32 | 1,819,441,442.35 | 1,851,645,041.20 | 1,743,205,363.84 | 1,744,834,068.46 | 1,658,154,058.94 |
| 少数股东权益 | 375,559,739.63 | --- | 389,132,487.94 | -- | 288,547,704.31 | -- | 198,900,128.26 | -- |
| 所有者权益合计 | 2,370,256,199.11 | 1,867,123,398.15 | 2,359,941,594.26 | 1,819,441,442.35 | 2,140,192,745.51 | 1,743,205,363.84 | 1,943,734,196.72 | 1,658,154,058.94 |
| 负债及所有者权益合计 | 4,185,197,092.85 | 3,346,368,441.97 | 4,102,557,148.77 | 3,329,708,350.91 | 3,554,642,905.10 | 2,842,816,184.54 | 3,266,407,901.62 | 2,634,433,944.28 |
（二）公司最近三年又一期的简要利润表
单位：元
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | ||||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 营业总收入 | 1,169,903,236.16 | 795,332,380.65 | 3,000,319,439.84 | 1,819,901,477.16 | 2,601,966,940.11 | 1,519,388,752.54 | 2,103,272,929.16 | 1,254,325,976.21 |
| 营业利润 | 66,315,327.77 | 87,979,633.26 | 205,784,756.27 | 123,535,341.99 | 205,412,605.45 | 138,326,587.47 | 157,824,410.81 | 108,810,530.56 |
| 利润总额 | 66,246,134.52 | 87,902,989.28 | 205,258,476.96 | 123,131,504.46 | 216,905,510.04 | 138,486,169.74 | 160,354,395.18 | 112,346,705.54 |
| 净利润 | 55,828,449.13 | 79,788,450.20 | 182,642,351.73 | 105,327,982.51 | 182,720,572.80 | 117,143,208.90 | 133,140,544.51 | 97,523,355.10 |
| 其中：归属于母公司的净利润 | 55,993,847.56 | -- | 148,255,969.12 | -- | 138,168,896.74 | -- | 107,586,870.36 | － |
| 少数股东损益 | -165,398.43 | - | 34,386,382.61 | -- | 44,551,676.06 | -- | 25,553,674.15 | |
（三）公司最近三年又一期的简要现金流量表
单位：元
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | ||||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,906,171.80 | 127,851,968.01 | 302,239,271.13 | 232,298,828.32 | -94,765,942.34 | -52,480,899.25 | 207,731,783.18 | 123,846,995.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,391,878.35 | -120,257,603.70 | -390,666,065.27 | -442,298,514.60 | -321,401,389.01 | -328,659,282.42 | -124,170,136.15 | -20,170,228.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,648,131.34 | -54,201,694.40 | 261,892,923.67 | 237,032,761.00 | 100,825,221.92 | 58,045,656.00 | 403,050,515.57 | 392,804,829.58 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,078,441.25 | -46,607,330.09 | 168,850,652.99 | 27,033,074.72 | -315,591,248.09 | -323,094,525.67 | 485,126,382.24 | 496,481,596.60 |
三、公司最近三年又一期主要财务指标
（一）重要财务指标
| 项 目 | 2009.6.30 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 流动比率（倍） | 1.70 | 1.83 | 1.83 | 1.90 |
| 速动比率（倍） | 1.16 | 1.27 | 1.26 | 1.33 |
| 资产负债率（母公司） | 44.20％ | 45.36% | 38.68% | 37.06% |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 应收账款周转率（次） | 3.45 | 10.60 | 11.62 | 10.39 |
| 存货周转率（次） | 1.26 | 3.33 | 3.14 | 2.96 |
| 每股经营活动现金流量（元/股） | 0.40 | 0.68 | -0.24 | 0.52 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.13 | 0.38 | -0.79 | 1.21 |
| 研发费用占主营业务收入的比重（母公司） | 4.95% | 6.91% | 6.69% | 8.85% |
（二）净资产收益率和每股收益
按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》， 2006-2008年及2009年上半年公司净资产收益率及每股收益如下：
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.13 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.80 | 7.52 | 7.46 | 6.06 | 6.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.80 | 7.76 | 7.68 | 7.92 | 8.06 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.82 | 7.54 | 6.93 | 5.91 | 6.02 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.82 | 7.78 | 7.13 | 7.73 | 7.87 |
（下转18版）
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