兴业银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告
2009年09月15日 来源：上海证券报 作者：
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2009-21
兴业银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司于2009年9月9日至11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币100亿元。各品种发行规模如下：
09兴业01（“5+5固息”品种）实际发行规模为20.05亿元，前5年票面利率为4.30%，在第5年末附发行人赎回权；
09兴业02（“10+5固息”品种）实际发行规模为79.95亿元，前10年票面利率为5.17%，在第10年末附发行人赎回权。
如果发行人不行使赎回权，则09兴业01从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）。
如果发行人不行使赎回权，则09兴业02从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）。
本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率，以增强公司的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2009年9月15日