浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行12.5亿元可转换公司债券（以下简称“龙盛转债”）网上、网下申购工作已于2009年9月14日结束。发行人和保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行申购结果公告如下：
一、总体情况
龙盛转债本次发行12.5亿元，发行价格每张100元，发行日期为2009年9月14日。
网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购定金经万隆亚洲会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经北京市瀚文律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行的龙盛转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统网上申购代码“704352”优先配售龙盛转债545,375手（54,537.5万元），占本次发行总量的43.63%。
2、 网上向一般社会公众投资者发售结果
扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的龙盛转债为114,924手（11,492.4万元），占本次发行总量的9.19%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为66,582,167手，配号总数为66,582,167个，起讫号码为100000001，中签率为0.17260478%。
保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司将于2009年9月17日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2009年9月18日的《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购龙盛转债的数量，每个中签号码只能认购1手（即1,000元）龙盛转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行有效申购数量为341,649,800手（34,164,980万元），最终网下对机构投资者配售的龙盛转债总计为589,701手（58,970.1万元），占本次发行总量的47.18%，配售比例为0.17260394%。
所有参与网下配售的机构投资者名称及实际获配数量情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
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三、上市时间
本次发行的龙盛转债的具体上市时间另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2009年9月10日在《上海证券报》上刊登的《浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、联系方式
1、发行人：浙江龙盛集团股份有限公司
办公地址：浙江省上虞市道墟镇
电话：0575-82048616
传真：0575-82041589
联系人：常盛、陈国江
2、保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东源深路235号3楼
传真：021-50934068、021-50934078、021-50934079、021-50935711；
电话：021-50934063、021-50934086。
联系人：陈立浩、朱亮、朱翔坚、汪扬
发行人：浙江龙盛集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
2009年9月17日