（上接B4版）_中国证券网·上海证券报主办

（上接B4版）

2009年09月18日来源：上海证券报作者：

　　（上接B4版）

■

五、公司控股股东及实际控制人

（一）控股股东

复星高科技直接持有本公司内资股１，１９１，７４６，１５０股（每股面值为人民币０．２元），并通过其控制的复星医药的子公司复星医药产业持有本公司内资股２６７，２１７，６１５股，合计占本公司股份总数的５７．６８％，复星高科技为本公司的控股股东。

复星高科技成立于１９９４年１１月２１日，注册在上海市曹杨路５００号２０６室，法定代表人为郭广昌。复星高科技的注册资本为人民币８８，０００万元，复星国际有限公司拥有其１００％股权。经营范围包括：生物制品，计算机领域的技术开发、技术转让及生产和销售自产产品；相关业务的咨询服务。受复星国际有限公司和其所投资企业以及关联企业的委托，为它们提供经营决策和管理咨询，财产管理咨询，采购咨询和质量监控和管理咨询，市场营销服务，产品技术研究和开发及技术支持，信息服务及员工培训和管理（涉及行政许可的凭行政许可证经营）。

（二）实际控制人

本公司的实际控制人是郭广昌先生。

郭广昌先生现年４２岁，毕业于复旦大学，取得工商管理硕士学位，担任公司董事长，系复星高科技创始人之一，主要负责复星高科技整体策划、管理及业务发展。郭先生是中华人民共和国第十届、第十一届全国人民代表大会代表和中国人民政治协商会议第九届全国委员会委员。

（三）本公司的控股股东、实际控制人与本公司的关系描述

截至本募集说明书签署日，本公司、控股股东及实际控制人的股权关系如下：

■

郭广昌、梁信军、范伟及汪群斌于２００４年９月９日在英属维尔京群岛共同出资注册成立了复星国际控股有限公司，分别持有其５８％、２２％、１０％及１０％权益。

复星控股有限公司是于２００５年２月１８日在香港注册成立的一家有限责任公司，复星国际控股持有其１００％的股权权益。

复星国际有限公司是于２００４年１２月２４日在香港注册成立的一家公司，设立时的法定股本为１０，０００港元。２００５年８月８日，通过收购股权，复星控股获得复星国际的１００％股权。２００７年７月，复星国际在香港联交所主板挂牌上市，发行完成后，复星控股持有复星国际７７．６７％的股权。

复星国际拥有复星高科技１００％的股权。

截至本募集说明书签署日，复星高科技直接持有本公司内资股１，１９１，７４６，１５０股，并通过其控制的复星医药的子公司复星医药产业持有本公司内资股２６７，２１７，６１５股，合计占本公司股份总数的５７．６８％，复星高科技为本公司的控股股东。

此外，截至本募集说明书签署日，复星国际还持有本公司Ｈ股３２５，７１０，０００股，占本公司总股本的１２．８８％。郭广昌先生通过复星高科技、复星医药产业和复星国际合计持有本公司股份１，７８４，６７３，７６５股，占公司总股本的７０．５６％，郭广昌先生为本公司的实际控制人。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

截止目前，本公司董事、监事及高级管理人员任职情况如下：

■

七、公司主营业务情况

（一）公司的主营业务

目前公司经核准的经营范围为：房地产开发、经营、经纪、房地产投资、物业管理及以上相关行业的咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司以房地产开发和商业地产经营为主营业务，主要包括商品房销售、配套物业（如商铺等）的出租、投资性物业和持有型物业的出租和经营。公司拥有一级房地产开发资质。

公司设立时，即拥有专注于上海的房地产开发经营与销售、物业管理、房地产经纪和房地产监理等业务。２００３年，公司进入南京、北京、武汉开发房地产。自此，公司从上海地方房地产开发企业转变为跨区域的房地产开发企业。２００５年，公司进入重庆、天津和无锡开发房地产，将开发区域进一步拓展，从而变成全国性房地产开发企业。２００６年至２００８年，公司进入了杭州、西安、成都和长春等房地产开发市场。

２００５年，公司开始经营写字楼的租赁业务，进入商业地产经营领域。

（二）公司最近三年及一期的房地产开发情况单位：平方米

■

（三）公司营业收入构成

１、公司近三年及一期业务收入（合并财务报表口径）明细构成情况单位：元

■

２、公司近三年及一期业务收入（合并财务报表口径）分地区构成情况单位：元

■

（四）在建项目和土地储备情况

截至２００９年６月３０日，公司在全国上海、北京、天津、杭州、武汉、西安等城市的在建项目共２２个，建筑面积合计２，５５７，６３５平方米。同时，公司拟开发的土地储备权益前约５４６．０６万平方米（建筑面积），权益后约３３２．９万平方米（建筑面积）。根据公司目前的开发计划，上述土地储备可以满足公司３至４年的业务开发需求，合理的土地储备为公司的持续稳健发展打下了坚实的基础。

第五节公司资信情况

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行保持长期合作关系，获得较高的银行授信额度，间接债务融资能力较强。

截至２００９年６月３０日，发行人拥有工商银行、农业银行、建设银行、东亚银行等多家银行共计９８．３６亿元的授信额度，尚未使用的授信额度为２４．６９亿元。

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

近三年及一期发行人与主要客户发生业务往来时，发行人未曾有严重违约的情况。

三、近三年及一期发行的债券以及偿还情况

近三年及一期发行人未发行过债券。

四、本次发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期经审计净资产的比例

发行人２００９年６月３０日经审计的归属于母公司股东的净资产为５５．９０亿元，本次债券发行完成后，发行人的累计公司债券余额不超过１９亿元，所占发行人最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产比例将不高于３３．９９％，未超过最近一期经审计净资产的４０％。

第六节财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司近三年及一期经审计的财务状况、经营成果和现金流量。

公司聘请安永华明会计师事务所依据中国注册会计师审计准则对公司及子公司截至２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日及２００８年１２月３１日及２００９年６月３０日止会计期间的申报财务报表进行了审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告（安永华明（２００９）审字第６０４６８９５０＿Ｂ０３号）。

一、最近三年及一期的合并财务报表

（一）合并资产负债表

合并资产负债表（资产）

单位：元

■

合并资产负债表（负债和股东权益）

单位：元

■

（二）合并利润表

合并利润表

单位：元

■

（三）合并现金流量表

合并现金流量表

单位：元

■

二、最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

合并报表口径主要财务指标表

■

上述财务指标计算公式如下：

（１）流动比率＝流动资产/流动负债

（２）速动比率＝速动资产/流动负债

（３）资产负债率＝总负债/总资产

（４）每股净资产＝期末净资产/期末股本总额

（５）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

（６）存货周转率＝营业成本/存货平均余额

（７）息税折旧摊销前利润＝净利润＋所得税＋利息支出＋折旧＋摊销

（８）利息保障倍数＝税息前利润/利息支出

（９）每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（１０）每股净现金流量＝现金流量净额/期末股本总额

（二）每股收益和净资产收益率

公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的２００６年度、２００７年度、２００８年度及２００９年１－６月的净资产收益率及每股收益如下：

表９－１３２００９年１－６月每股收益和净资产收益率表单位：元

■

２００８年度每股收益和净资产收益率表单位：元

■

２００７年度每股收益和净资产收益率表单位：元

■

２００６年度每股收益和净资产收益率表单位：元

■

注：每股面值人民币０．２０元。

本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告［２００８］４３号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》的规定执行。

三、发行人资产负债结构的变化

本期债券的发行完成，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

１、相关财务数据模拟调整的基准日为２００９年６月３０日；

２、假设本次公司债券募集资金总额１９亿元计入２００９年６月３０日的合并资产负债表；

３、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，募集资金净额为１９亿元；

４、本次债券募集资金中的１５亿元拟用于偿还公司银行贷款，调整债务结构；剩余资金拟用于补充公司营运资金；

５、假设用于归还银行贷款的１５亿元优先偿还短期借款；

６、假设公司债券发行在２００９年６月３０日完成。

基于上述假设，本期债券发行对公司财务结构的影响如下表：

■

第七节本次募集资金的使用

一、公司债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第三届董事会第八次会议审议，并经２００８年１０月２７日召开的临时股东大会批准，本次公司债券的募集资金金额为不超过人民币１９亿元。

二、募集资金运用计划

公司拟安排债券募集资金中的１５亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；其余募集资金用于补充公司营运资金。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）改善发行人负债结构

本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的资产负债率水平将由２００９年６月３０日的７２．５６％略微增加至７３．０４％，长期负债占总负债的比例由２００９年６月３０日的３８．６５％增加至４８．４８％，由于长期债权融资比例有所提高，发行人债务结构将逐步得到改善，与发行人房产开发项目平均３－５年的开发周期相适应。

（二）发行人短期偿债能力增强

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表口径的流动比率及速动比率将分别由２００９年６月３０日的１．３５及０．５０增加至１．６１及０．６３，流动比率和速动比率均有了较为明显的提高，短期偿债能力增强。

（三）锁定发行人财务成本

本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定财务成本，减少未来贷款利率变动带来的财务风险。

综上所述，本次募集资金将用于偿还银行贷款的金额为１５亿元，剩余资金用于补充公司营运资金，可有效地调整公司债务结构、降低公司资金成本，节约财务费用，提高公司短期偿债能力，满足公司对营运资金的需求。

第八节备查文件

自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人或保荐人处查阅本期债券募集说明书全文及其他备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）或公司网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｆｏｒｔｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅以下备查文件，具体如下：

一、发行人最近三年及一期的财务报告和审计报告；

二、中国银河证券股份有限公司出具的发行保荐书；

三、担保人出具的担保函和担保协议；

四、发行人律师出具的法律意见书；

五、资信评级机构出具的资信评级报告；

六、中国证监会核准本次发行的文件；

七、债券受托管理协议；

八、债券持有人会议规则；

九、本次募集资金拟偿还的银行借款合同。

复地(集团)股份有限公司

2009年9月17日

３４长春兆基房地产开发有限公司（长春兆基）２８，０３３．７８２，９５７．１１０３４，３６３．８４２，９１３．１２－４３．９９
３５上海确诚房地产有限公司（上海确诚）８，１２２．１９７，１９４．１８－１４７．１１７，５１８．３５７，２８３．５９８９．４２
３６武汉润通投资开发有限公司（武汉润通）１，７６０．００１，０００．０００１，０００１，００００
３７浙商建业有限公司（浙商建业）－－－１，９９０．７６１，９６９．６４－３０．３６
３８上海复远建设监理有限公司（复远监理）３０９．１１－９０．５８－３９９．４２１０６．９６－３３２．３６－２４１．７８
３９上海策源行房地产经纪有限公司（策源行）５７７．７０－２，３９３．７０－９１９．９１３３２．７３－２，５０１．６７－１０７．９７
４０上海策源置业顾问有限公司（策源置业）３９，１０６．０２１２，９０９．５３１０，２５６．３０３５，２７１．９１９，４３５．６１－１，１１１．８９
４１上海策源房地产经纪有限公司（策源经纪）１７，９０８．１７－２，０２４．８１－２，９３２．１８１８，７７７．２４－１，５２８．４７７１．２７
４２上海策源房地产营销策划有限公司（策源营销）２５４．６５２４６．４５－６．０９２５３．０４２４６．４４０
４３重庆策通房地产经纪有限公司（重庆策通）５，０２４．５３－２７．３７－３００．２７４，８００．６９－１２４．２１－９６．８４
４４武汉策源房地产经纪有限公司（武汉策源）１，３１０．５０－５９６．０３－６４１．５８１，４２１．２２－７９６．４９－２００．４６
４５南京策源房地产经纪有限公司（南京策源）２４７．９６２１１．１８１１５．７７２４１．０１２０４．２３－６．９５
４６无锡策源置业顾问有限公司（无锡策源）１４６．４６－２６０．３０－３２３．９７１７８．８６－３３３．６５－７３．３５
４７上海策源房地产投资有限公司（策源投资）９７８．２３７１２．１２－２８７．８８１，１１２．６５５６２．３５－１４９．７７
４８上海致胜策源房地产经纪有限公司（致胜策源）１００．１１９９．９０－０．１０１００．１１９９．９００
４９上海高地资产经营管理有限公司（上海高地）２０，２７４．１２９，３３４．６１－６８．０４２０，４０１．３８９，２０８．２３－１２６．３７
５０上海高地商务楼物业管理有限公司（高地商务楼）９６１．５１４１４．９５１０１．４７１，７０２．９１２２５．０９－１８９．８６
５１北京高地物业管理有限公司（北京高地）７２１．９８３１９．８３２３．５７１，４５０．６６３１４．０１－５．８２
５２天津高地物业管理有限公司（天津高地）３４２．６５２４７．９８４０．５５１，３４９．７３２１９．１７－２８．８１
５３上海康卫物业管理有限公司（上海康卫）２，９５３．６９－２０４．０６１７３．９９２，８８４．８２－３４０．７１－１３６．６５
５４上海复地投资管理有限公司（复地投资）５４３，７０９．８４１０，２４７．６１－２，５７０．１９５８７，９０１．６４１４，１２８．４４３，８８０．８３
５５上海高地投资管理有限公司（高地投资）２００．０７１００．０７０．０６２００．０７１００．０７０
５６上海策源广告有限公司（策源广告）４，８７６．２１０．２３３８．２４４５７７．３３－１５９．５４－１５９．７８
５７上海商坊联商务咨询有限公司（商坊联）５６．７８２０．９０－１１．８１５４．５４１８．８９－２．０１
５８中合置业有限公司（中合置业）２０，６８４．６９－１８，８７４．６４－１９，０７９．６１３２，４８４．７６－１０，０２８．５８－１，１７６．３８
５９上海策通广告有限公司（策通广告）５７．７３５７．７３０．５４５７．７３５７．７３０
６０莱佛士（天津）中心酒店管理有限公司（天津莱佛士）５００．１０５００．１００．０８４９９．７８４９９．７８－０．３２
６１上海高益能源科技有限公司（上海高益）４，０４５．２９１，６９７．０６－２５３．１４２，８００．４８１，６２０．７１－７６．３６
６２上海复杰装饰工程有限公司（上海复杰）１５８．３１９１．８６－１０８．１４２５９．４７１０５．１１１３．２５
６３上海驿海建材有限公司（上海驿海）１，５２６．７７１，０２３．５７２３．５７６，０２５．５７８３３．０６－１６９．３０
６４上海久银策源投资咨询有限公司（久银策源）５５４．７６１６４．６９－３５．３１５２５．９４３８７．８１２２３．１２
６５北京彩恩建筑设计有限责任公司（北京彩恩）４９３．９３－２１２．６２－５．４９５３２．７９－２２０．５３－７．９１－
６６复地商务管理（上海）有限公司（复地商务）－－－２，０８５．６０２，０００．０００
６７策源房地产顾问有限公司（策源顾问）－－－５，００４．２４４，９９６．８８－３．１２
６８复地宝丰商业投资管理（上海）有限公司（复地宝丰）－－－１，０８０．５１１，０００．０００
６９上海市富华商业投资发展有限公司（上海富华）－－－６９７．１２６９７．０７－３０２．９３
７０上海富华资产管理有限公司（富华资产）－－－２，６５１．５２－３４１．９７－３９１．９７
７１ＳＨＩＮＥＲＷＡＹＬＩＭＩＴＥＤ（ＳＨＩＮＥＲＷＡＹ）－－－０－１．２６－２．１４
７２ＫＡＩＰＯＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳＬＩＭＩＴＥＤ（ＫＡＩＰＯ）－－－０．８８－５．５７－５．５７
７３ＥＡＳＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳＬＩＭＩＴＥＤ（ＥＡＳＬＥＹ）－－－０－５．６６－５．６６
７４ＳＫＹＳＡＩＬＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳＬＩＭＩＴＥＤ（ＳＫＹＳＡＩＬ）－－－０．８８０．８８０
７５上海巨峰房地产开发有限公司（上海巨峰）５３，４６４．１１５，１７０．５１１８６．５１５３，５８７．１６５，１７０．５１０
７６无锡复地房地产开发有限公司（无锡复地）６６，４３７．８７２１，７６０．１４－２０３．３２６９，３４７．９４２１，７４３．０６－１７．０８
７７上海港瑞置业发展有限公司（港瑞置业）３，０１９．２１９４９．８９０３，０２９．７５９４９．８９０
７８上海沪钢置业发展有限公司（沪钢置业）３，２１２．２６２，７６９．８６０．０４３，３５５．７７２，７６４．７７－５．１０
７９上海木申置业发展有限公司（木申置业）１５，９７５．０８２，１５５．６００１８，９６６．８４２，１５５．６００
８０上海腾兴置业发展有限公司（腾兴置业）１，７３７．４７１，３３１．１３０１，７９７．７５１，３２９．２１－１．９２
８１陕西省建秦房地产开发有限公司（陕西建秦）３５，７８０．００１２，８５８．１３－１８７．４５５７，６９２．０５１２，７６０．８７－９７．２６
８２晋全有限公司（香港晋全）２５，２８８．７４－１，５５１．９９－１，２３８．３４２５，７２５．４１３２８．２３１，０４９．７２
８３上海舜盛钢铁物资有限公司（上海舜盛）１，０６８．０４９８９．８５－１０．１５１，３４１．０３１，０１５．２６２５．４１
８４上海复鑫房地产开发有限公司（上海复鑫）２１，５２２．１６１０，２８０．９４６７８．１６２１，１３４．１１１０，１４９．１７－１３１．７６
８５北京玉泉新城房地产开发有限公司（北京玉泉）２７，１１０．８９１８，０７５．０９６３３．００２６，９８１．９２１７，９６４．２９－１１０．８０
８６湖北光霞房地产开发有限公司（湖北光霞）１，９９０．９７１，９９０．９７０１，９９０．９７１，９９０．９７０
８７南京大华投资发展有限公司（南京大华）１１１，５１７．９５２４，２４３．５１－１，３４９．０４１５２，８０８．６６２２，９２３．５９－１，３１９．９２
８８南京大华森林人居建设发展有限公司（南京大华森林）１２，５１５．１２１０，０００．０００１２，５１５．３８１０，００００
８９四川复地青果房地产开发有限公司（四川青果）４，２７７．６１２，９３７．１５－６２．８５４，２５６．３２２，９１６．３２－２０．８３
９０上海复瑞物业管理有限公司（复瑞物业）２，５４３．０４７８８．９９５９４．８２３，３２３．５７１，１５９．６７３７０．６７
９１上海馨城物业管理有限公司（馨城物业）５６４．４８２５５．３７１２．１６５２５．５１２１８．４９－３６．８７
９２浙江国际商贸城物业管理有限公司（浙江商贸物业）４９．８９４９．８９－０．１１４９．８９４９．８９０
９３上海解放不动产营销有限公司（解放不动产）５２１．７４４６１．５９－４３５．７０１８．６９－４５．３９－６．９８
94 天津滨海汽车零部件产业园有限公司（天津滨海）－－－ 11,203.07 9,717.25 -282.75

姓名职务性别年龄
范伟董事长男４０
郭广昌董事男４２
王哲董事、副总经理
兼财务总监
男３９
陈启宇董事男３７
冯燮堃董事男５８
王美娟独立董事女４６
张泓铭独立董事男６４
陈颖杰独立董事男６１
ＣｈａｒｌｅｓＮｉｃｈｏｌａｓＢｒｏｏｋｅ
（蒲禄祺）
独立董事男６８
马苏翔监事男５４
章国政监事男４４
刘章喜监事男７０
孙文秋监事男４２
沈国樑监事男５３
张华总经理男４３
张琳副总经理男５１
曹志东副总经理男３９
张伟刚副总经理男５２
刘逸成副总经理男６２
薄伟副总经理男４６
张茜董事会秘书女４６

年份新开工面积
（权益前）
施工面积
（权益前）
竣工面积
（权益前）
销售面积
（权益前）
２００９年１－６月５０５，４６８３，００４，１４１１３５，００１５３９，３９１
２００８年度１，５４７，１５６３，３０７，１７５７０５，７４１５４０，３１４
２００７年度８１３，２５２２，５３０，４０２７７９，９５６７８１，０９０
２００６年度９４４，５０２２，６４６，８０４１，００１，５６０６２０，４５１

业务明细２００９年１－６月２００８年度２００７年度２００６年度
主营业务
房地产销售２０５，０９０３８５，７３９３９５，１６３２４６，７５７
房地产销售中介２，１８２４，７８０１６，００３９，５１４
外购商品房销售－－７，０７６７，４４８
广告２５６６１７８６９７３６
物业管理１，６４０１，９７３７５２５０６
建筑工程监理２０６３１３０９２
咨询及顾问３０４８６０３４８１２１
物业出租１，０５５７２３４９０３１０
装饰及工程材料销售２６４１６８－－
其他业务
投资性房地产出售４５，５００－－－
零星出租４８６６４９１４１６４
其他１１３２６８９３２２
合计２５６，９１０３９５，５９８４２１，０６１２６５，８７０

地区明细２００９年１－６月２００８年度２００７年度２００６年度
上海６３，５７１２７８，４９０２４５，５５４２０２，１３５
北京１５１，５３９８５，１０３１０３，３０３４３０
重庆６，５４８２４，８９８３０，１７０３，０８４
南京２，２２８２，２０７１５，１２２６，０６０
武汉７１６４，７８０２６，５２６５３，６９０
无锡６３１１８３８３４６８
天津３２，２４５２３４
合计２５６，９１０３９５，５９８４２１，０６１２６５，８７０

资产２００９年６月３０日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日２００６年１２月３１日
流动资产
货币资金３，０１０，１８５，２０３．５０１，２３２，５３７，９３１．１９２，３８１，４１９，７６５．４６１，１８６，０７４，０１８．８９
应收账款３８４，６７５，８０６．１２１８５，１８９，０１３．５９２８０，８２８，２４１．８６１３６，９６１，９８２．０４
预付款项１４９，９５５，６４５．７７１２２，７４６，５３８．２１７６２，９２３，５６０．５６５０，５１５，５４７．７６
其他应收款１，０１２，１１０，５２９．６７８４５，６０６，２９５．２６１，０１２，９４３，９５５．７１５５２，６８９，３１４．６４
存货８，４９１，１２６，２２０．００７，２５０，６４５，４０６．１２４，１７５，８２８，２３３．００４，９９５，２０４，８６１．８４
其他流动资产５１３，９５４，８５７．９２２１０，８６１，９７０．２３２５５，７９０，８２０．８３１７３，１５３，７１６．７１
流动资产合计１３，５６２，００８，２６２．９８９，８４７，５８７，１５４．６０８，８６９，７３４，５７７．４２７，０９４，５９９，４４１．８８
非流动资产
开发成本４，５１６，３８８，３１７．５６６，７１８，９３０，６０３．２６６，００９，５９２，９８６．８９３，３０５，５４８，４６６．７５
可供出售金融资产１９１，１４９，９６９．３７７３，４８９，７２８．０２２０２，２５８，０８０．００－
长期股权投资５３１，１８３，２３７．２２４７２，６３８，８１５．７８５４８，１７７，１７１．２７２８６，０１０，８３４．０５
投资性房地产１，２９５，５３４，８０４．５４２９６，２２０，７２８．７４３０４，１３８，０００．２４３１２，０３８，４９５．８１
固定资产１６４，０６２，９０８．２５１７８，６２６，３２３．５８１２８，１１３，１８２．０７９２，６６９，１７６．７８
在建工程６３，５１１，０１７．２４２３，５６０，８０７．３７－－
无形资产５，４８８，９７５．００５，７８０，４２５．００－－
商誉３５，７１８，７８６．８５３５，７１８，７８６．８５２７，４２１，７５２．６７３２，６６３，８７９．８０
递延所得税资产４２７，４３０，３２８．０５３８３，５４８，７０５．４９１９５，１０２，９３３．７９１１０，４６８，６７７．７３
其他非流动资产１，７８９，８５１，４７１．０５１，７９２，７８３，３３９．７５１，８８６，４７８，２１２．４０１１１，７４１，８５１．１３
非流动资产合计９，０２０，３１９，８１５．１２９，９８１，２９８，２６３．８４９，３０１，２８２，３１９．３３４，２５１，１４１，３８２．０５
资产总计２２，５８２，３２８，０７８．１１１９，８２８，８８５，４１８．４４１８，１７１，０１６，８９６．７５１１，３４５，７４０，８２３．９３

负债和股东权益２００９年６月３０日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日２００６年１２月３１日
流动负债
短期借款２，００１，７３７，８４０．２５１，９２９，２２６，０５５．９２４，４４８，４７５，７６５．２５２７０，０００，０００．００
应付票据７，５００，０００．００－－－
应付账款１，２４８，２８４，０６６．７６１，２７５，４２１，３３９．３５９２１，４０６，３７２．９７７８９，２０９，７９４．９０
预收款项３，３４８，２９５，７５６．２５２，１１０，０９１，１０９．５４２，６１０，６３２，９８４．３４１，４２２，３４３，５３７．４４
应付职工薪酬２２，６５７，５２８．３６２３，９６５，１９４．６５２９，６２６，９２１．０４３３，１７５，６４６．８０
应交税费１，２９９，２８２，７１２．９６１，２４０，４９４，１１２．９４８８９，４５９，６８４．１２３９２，７３９，３７８．２５
应付股利５０，５８６，１２３．７４－－－
其他应付款５８１，６４１，４６８．３２５８２，９４５，３６８．１７６３６，４１３，３１７．２４４８３，４５６，２０４．６１
一年内到期的非流动负债１，４６９，７６９，２７０．６９５７８，５０９，９２０．００８５３，５００，０００．００７９３，２３０，０００．００
其他流动负债２３，２０４，４３１．５３１８，７００，５００．８９２５，８７１，１５７．２６６，９６１，１１１．００
流动负债合计１０，０５２，９５９，１９８．８６７，７５９，３５３，６０１．４６１０，４１５，３８６，２０２．２２４，１９１，１１５，６７３．００
非流动负债
长期借款６，０２６，７４６，６８６．０４６，０１４，３５０，２９７．９５１，９５７，７２５，６１２．８６２，０２８，４０２，９０４．３１
递延所得税负债２２６，９９９，３６７．０４２２８，４９２，４２８．４５２２５，５２１，００８．４１２５７，６６７，８５９．８５
其他非流动负债７８，９３５，４７０．４９７６，０７４，５１９．８５７６，６９２，９８４．０１７７，９００，２２９．３３
非流动负债合计６，３３２，６８１，５２３．５７６，３１８，９１７，２４６．２５２，２５９，９３９，６０５．２８２，３６３，９７０，９９３．４９
负债合计１６，３８５，６４０，７２２．４３１４，０７８，２７０，８４７．７１１２，６７５，３２５，８０７．５０６，５５５，０８６，６６６．４９
股东权益
股本５０５，８６１，２３７．４０５０５，８６１，２３７．４０５０５，８６１，２３７．４０５０５，８６１，２３７．４０
资本公积２，９８７，０９８，０４９．６５２，８７６，３１８，５７７．９２２，７８４，８７４，８７６．４１２，７６７，４７１，６３３．７５
盈余公积５９２，１７２，３２４．０８５９２，１７２，３２４．０８４８１，３０１，９９４．８４３８８，９１８，２４７．６２
未分配利润１，４９８，０７９，１３１．６６１，２０４，１３３，５９０．３３１，１９９，０３６，６０４．７８７７０，３１７，４２６．９６
外币报表折算差额６，７４７，３３３．３３６，５１７，０３７．１１－－
归属于母公司股东权益合计５，５８９，９５８，０７６．１２５，１８５，００２，７６６．８４４，９７１，０７４，７１３．４３４，４３２，５６８，５４５．７３
少数股东权益６０６，７２９，２７９．５６５６５，６１１，８０３．８９５２４，６１６，３７５．８２３５８，０８５，６１１．７１
股东权益合计６，１９６，６８７，３５５．６８５，７５０，６１４，５７０．７３５，４９５，６９１，０８９．２５４，７９０，６５４，１５７．４４
负债和股东权益总计２２，５８２，３２８，０７８．１１１９，８２８，８８５，４１８．４４１８，１７１，０１６，８９６．７５１１，３４５，７４０，８２３．９３

项目２００９年１－６月２００８年度２００７年度２００６年度
一、营业收入２，５６９，０９６，６１７．７１３，９５５，９７９，６１７．９７４，２１０，６０８，２６４．０８２，６５８，６９９，５８４．９６
减：营业成本１，５９８，８９３，４６５．９１１，９６０，１１５，１７６．５９２，７２４，４８０，５８８．６８１，５４６，０５９，２３６．１３
营业税金及附加２５６，６４０，１０４．８１６９２，８１９，４５８．４８５４９，１５２，０１５．３８３９８，９８８，７５４．８８
销售费用１０５，８２０，１５０．９５２８７，９６９，５５７．０２２８４，１４８，０７４．１２１４３，８０７，８５８．４９
管理费用１２０，５４７，６９９．８４２７１，０５９，６６９．４２２１２，３１３，０１９．６１１６５，４１５，０６３．３４
财务费用２５，６４４，３５７．９８３８，４５５，２６６．８８６，８６６，７９４．８０６，３０２，９９９．７０
资产减值损失－２５，９５４，００６．６３２７７，６４６，９１５．９６３，６８２，８８２．４９－３５，００１．７５
加：投资收益５，２０７，３８８．０９１２，１２５，０４０．０１５１６，４３８，５４６．１７１３９，２８７，４９３．３８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益１，６４１，３２５．５９－５，１３１，８０９．４０２５，２８６，２４５．２７１１７，０６７，３８１．０３
二、营业利润４９２，７１２，２３２．９４４４０，０３８，６１３．６３９４６，４０３，４３５．１７５３７，４４８，１６７．５５
加：营业外收入１５，６７５，５０４．４５１９，７４０，８１７．６２３７，１９７，０５７．３４４２，７３０，５６０．０３
减：营业外支出１，６５４，６６０．７６３１，１９６，４２６．９７６，３６６，１１１．３２４，７００，９３６．３４
其中：非流动资产处置损失２３，９１４．５２５７５，１０５．９１６８０，２５８．４０３１９，４４２．７４
三、利润总额５０６，７３３，０７６．６３４２８，５８３，００４．２８９７７，２３４，３８１．１９５７５，４７７，７９１．２４
减：所得税费用１４６，９３３，９３５．８９１７２，６６４，５３０．８５２４０，３９４，３１１．９７１６６，８４５，７０４．３１
四、净利润３５９，７９９，１４０．７４２５５，９１８，４７３．４３７３６，８４０，０６９．２２４０８，６３２，０８６．９３
归属于母公司股东的净利润３４４，５３１，６６５．０７１１５，９６７，３１４．７９６８５，５０７，８２７．２１３９３，００７，３４８．１７
少数股东损益１５，２６７，４７５．６７１３９，９５１，１５８．６４５１，３３２，２４２．０１１５，６２４，７３８．７６
五、每股收益　　
基本每股收益０．１４０．０５０．２７０．１６

项目２００９年１－６月２００８年度２００７年度２００６年度
一、经营活动产生的现金
流量：

销售商品、提供劳务
收到的现金
３，１５２，８１６，３２１．８９３，５５３，２７０，８６６．７３５，２５５，２６２，０１０．６０２，８０３，７１８，２２７．１１
收到其他与经营活动
有关的现金
１４６，０３８，９４５．９８６３，４２３，９８８．６９３１９，２４９，３２９．１２１５０，６２２，１９２．９２
经营活动现金流入小计３，２９８，８５５，２６７．８７３，６１６，６９４，８５５．４２５，５７４，５１１，３３９．７２２，９５４，３４０，４２０．０３
购买商品、接受劳务支
付的现金
１，２５６，３９４，０６５．９１３，８１０，４３８，８１１．０７３，８７２，５８６，６０４．１６３，１９４，８３７，１５３．５２
支付给职工以及为职工支付的现金１８２，４５４，５８４．４１３３１，８５４，３４８．９０２１７，１６０，７１０．９８１６２，４５９，０５０．１８
支付的各项税费４９７，７５９，７９０．５２７６３，５４１，６４３．２３６４９，０５６，５８５．９２３７０，３７２，９４２．００
支付其他与经营活动有关的现金１９１，６２８，０４８．６５６５５，２１６，７１８．２５４４８，０７７，４６２．５８２７９，５２４，００７．５５
经营活动现金流出小计２，１２８，２３６，４８９．４９５，５６１，０５１，５２１．４５５，１８６，８８１，３６３．６４４，００７，１９３，１５３．２５
经营活动产生的现金流量净额１，１７０，６１８，７７８．３８－１，９４４，３５６，６６６．０３３８７，６２９，９７６．０８－１，０５２，８５２，７３３．２２
二、投资活动产生的现金
流量：

收回投资收到的现金１，５０３，０４４．９１２８３，３１０，３９４．３３３０７，０００，０００．００７４，４６３，３０６．５３
取得投资收益收到的现金－５１，３５３，００６．０６－１４０，６３６，８４３．１８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２３２，６１２，４２８．０３１，７７５，２１２．４０８９１，６５２．３２１１，７０１，８７９．６８
出售子公司及其他营业单位收到的现金净额－－１０５，７９３，４９５．５３３５，０１１，８８１．７０
收到其他与投资活动有关的现金３８，８９６，４４５．０３３３９，２７６，７６１．２６２９，６１７，４６３．５１１０，３４１，２７４．２７
投资活动现金流入小计２７３，０１１，９１７．９７６７５，７１５，３７４．０５４４３，３０２，６１１．３６２７２，１５５，１８５．３６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１４，２５３，７１９．３０３５，６７３，３８０．８３８，６９１，６５６．１８４３，８３９，９００．６５
投资支付的现金３２１，７０５，７３３，６２３３３，９０３，４３７．９４２，２０５，３６１，４４９．９２１１２，７０２，１５８．１３
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额１２，４０７，４３４，３１１５７，８２６，１９９．０１６１１，９１８，３３９．３０１０，０００，０００．００
取得少数股东权益支付的现金－２４，０１８，７８５．８０１，０００，０００．００４，８３２，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金９３，９７１，０１９．４３１７，１９８，９５７．１５－－
投资活动现金流出小计４４２，３３７，９０６．６６５６８，６２０，７６０．７３２，８２６，９７１，４４５．４０１７１，３７４，０５８．７８
投资活动产生的现金流量净额－１６９，３２５，９８８．６９１０７，０９４，６１３．３２－２，３８３，６６８，８３４．０４１００，７８１，１２６．５８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金２１，３００，０００．００６２，８３７，５００．００３，４００，０００．００７０６，８１３，１００．６２
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金２１，３００，０００．００６２，８３７，５００．００３，４００，０００．００－
取得借款收到的现金２，２９１，７１０，３１２．３３６，６７５，６４４，７９０．６７５，３６４，５５０，２００．００１，８３９，０４６，８０６．１３
收到其他与筹资活动有关的现金－１９０，８０７，６６４．０８－－
筹资活动现金流入小计２，３１３，０１０，３１２．３３６，９２９，２８９，９５４．７５５，３６７，９５０，２００．００２，５４５，８５９，９０６．７５
偿还债务支付的现金１，３１８，１２４，６２８．２９５，４１８，３５２，２８０．００１，５８２，８８０，０００．００８６２，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金３１２，５０２，２２０．８５８３９，７５６，４１３．４６５７０，３３７，６９５．５０４６４，９２３，００６．３９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润－１４３，７２５，３３１．９２１０９，５８１，４１８．４３４０，９２６，４５１．０２
筹资活动现金流出小计１，６３０，６２６，８４９．１４６，２５８，１０８，６９３．４６２，１５３，２１７，６９５．５０１，３２７，５２３，００６．３９
筹资活动产生的现金流量净额６８２，３８３，４６３．１９６７１，１８１，２６１．２９３，２１４，７３２，５０４．５０１，２１８，３３６，９００．３６
四、现金及现金等价物净
增加／（减少）额
１，６８３，６７６，２５２．８８－１，１６６，０８０，７９１．４２１，２１８，６９３，６４６．５４２６６，２６５，２９３．７２
加：年初现金及现金等价物余额１，２１３，０８８，５６１．６３２，３７９，１６９，３５３．０５１，１６０，４７５，７０６．５１８９４，２１０，４１２．７９
五、年末现金及现金等价物余额２，８９６，７６４，８１４．５１１，２１３，０８８，５６１．６３２，３７９，１６９，３５３．０５１，１６０，４７５，７０６．５１

项目／年度２００９年６月３０日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日２００６年１２月３１日
流动比率１．３５１．２７０．８５１．６９
速动比率０．５００．３３０．４５０．５０
资产负债率７２．５６％７１．００％６９．７６％５７．７８％
每股净资产（元）２．２１２．０５１．９７１．７５
应收账款周转率（次／年）９．０２１６．９８２０．１６２２．９８
存货周转率（次／年）０．２００．３４０．５９０．３０
息税折旧摊销前利润（万元）８４，３４３１１４，１４３１３０，７３１７９，３０６
利息保障倍数２．５７１．６３４．１８３．８４
每股经营活动的现金流量（元）０．４６－０．７７０．１５－０．４２
每股净现金流量（元）０．６７－０．４６０．４８０．１１

项目２００９年１－６月净资产收益率（％）每股收益（元／股）注
全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润３４４，５３１，６６５．０７６．１６６．４３０．１４０．１４
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润２２７，９１５，５８１．０６４．０８４．２５０．０９０．０９

项目２００８年度净资产收益率（％）每股收益（元／股）注
全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润１１５，９６７，３１４．７９２．２４２．３１０．０５０．０５
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润２９６，０６８，７７０．０６５．７１５．８９０．１２０．１２

项目２００７年度净资产收益率（％）每股收益（元／股）注
全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润６８５，５０７，８２７，２１１３．７９１４．６１０．２７０．２７
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润２３６，９７１，９９３．７５４．７７５．０５０．０９０．０９

项目２００６年度净资产收益率（％）每股收益（元／股）注
全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润３９３，００７，３４８．１７８．８７９．８１０．１６０．１６
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润３４８，８２０，０５０．５２７．８７８．７１０．１４０．１４

项目２００９年６月３０日发行后
（模拟数）
流动资产（万元）１，３５６，２０１１，３９６，２０１
非流动资产（万元）９０２，０３２９０２，０３２
资产总额（万元）２，２５８，２３３２，２９８，２３３
流动负债（万元）１，００５，２９６８６４，７６６
非流动负债（万元）６３３，２６８８１３，７９８
负债总额（万元）１，６３８，５６４１，６７８，５６４
资产负债率７２．５６％７３．０４％
长期负债占总负债比例３８．６５％４８．４８％
短期负债占总负债比例６１．３５％５１．５２％
流动比率１．３５１．６１
速动比率０．５００．６３

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]