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（北京市海淀区高梁桥斜街１１号）
首次公开发行Ａ股股票上市公告书
保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公司
第一节 重要声明与提示
中国冶金科工股份有限公司（简称“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）等有关法律、法规关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行Ａ股股票及上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行Ａ股股票（简称“本次发行”）已经中国证监会“证监许可［２００９］８６３号文”核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司Ａ股上市已经上海证券交易所“上证发字［２００９］１３号文”批准。证券简称“中国中冶”，证券代码“６０１６１８”；其中本次公开发行中网上资金申购发行２２６，６３４．７万股股票将于２００９年９月２１日起上市交易。
四、股票上市概况
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２００９年９月２１日
３、证券简称：中国中冶
４、证券代码：６０１６１８
５、本次发行完成后总股本：１，６５０，０００万股
６、本次Ａ股发行的股份数：３５０，０００万股
７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
（１）本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）承诺：自本公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。
（２）本公司发行前股东宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”）承诺：自本公司Ａ股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。
（３）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东中冶集团、宝钢集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的１２３，３６５．３万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的２２６，６３４．７万股股份无流通限制及锁定安排。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐人：中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：中国冶金科工股份有限公司
中文简称：中国中冶
英文名称：Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ．
英文缩写：ＭＣＣ
２、法定代表人：沈鹤庭
３、成立日期：２００８年１２月１日
４、注册资本：１３，０００，０００，０００元（本次发行前）
５、住所：北京市海淀区高梁桥斜街１１号
６、经营范围：国内外各类工程咨询、勘察、设计、总承包；工程技术咨询服务；工程设备的租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品的技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、生产、销售；建筑及机电设备安装工程规划、勘察、设计、监理和服务和相关研究；金属矿产品的投资、加工利用、销售；房地产开发、经营；招标代理；进出口业务；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售。
７、主营业务：工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发等业务
８、所属行业：建筑业
９、联系电话：（０１０）６２１２５５１８
１０、传真号码：（０１０）６２１２６８１８
１１、互联网网址：ｗｗｗ．ｍｃｃｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
１２、电子信箱：ｉｒ＠ｍｃｃｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
１３、董事会秘书：黄丹
１４、董事、监事、高级管理人员
（１）董事
本公司的董事会由９名成员组成，其中２名为执行董事，１名为非执行董事，１名为职工董事，５名为独立非执行董事。
| 姓名 | 职位 | 提名人 | 任期 |
| 刘本仁 | 董事长、非执行董事 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 王为民 | 副董事长、执行董事 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 沈鹤庭 | 执行董事、总裁 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 国文清 | 职工董事 | 公司职工代表大会 | ２００９年６月－２０１１年１１月 |
| 蒋龙生 | 独立非执行董事 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 文克勤 | 独立非执行董事 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 刘 力 | 独立非执行董事 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 陈永宽 | 独立非执行董事 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 张钰明 | 独立非执行董事 | 中冶集团 | ２００９年６月－２０１１年１１月 |
（２）监事
本公司的监事会由３名监事组成，其中１名为职工代表监事。
| 姓名 | 职位 | 提名人 | 任期 |
| 韩长林 | 监事会主席 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 彭海清 | 监事 | 中冶集团 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 邵金辉 | 职工代表监事 | 公司职工代表大会 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
（３）高级管理人员
本公司的高级管理人员如下：
| 姓名 | 职位 | 任期 |
| 沈鹤庭 | 总裁 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 黄 丹 | 副总裁、董事会秘书 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 王永光 | 副总裁 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 李世钰 | 副总裁、总会计师（财务总监） | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 张兆祥 | 副总裁 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
| 王秀峰 | 副总裁 | ２００８年１１月－２０１１年１１月 |
１５、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事和高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股票的情况，也不存在直接或间接持有本公司债券的情况。
二、控股股东情况
本公司控股股东中冶集团，是国务院国资委监管的大型中央企业。中冶集团注册资金为７，４９２，８６１，０００元，注册地址为北京市海淀区高梁桥斜街１１号，法定代表人为王为民。本公司设立后，中冶集团作为本公司的控股股东，其主要职能为对本公司行使股东职责、经营纸业业务以及存续资产的处置和清理。
三、股东情况
１、本次Ａ股发行前后，本公司的股权结构：
| 股东名称 | 本次Ａ股发行前 | 本次Ａ股发行后 | ||
| 持股数 （万股） | 持股 比例 | 持股数 （万股） | 持股 比例 | |
| 中国冶金科工集团有限公司（ＳＳ） | １，２８７，０００ | ９９．００％ | １，２２２，６３５ | ７４．１０％ |
| 中国冶金科工集团有限公司（ＳＳ注） | － | － | ２９，７１５ | １．８０％ |
| 宝钢集团有限公司（ＳＳ） | １３，０００ | １．００％ | １２，３５０ | ０．７５％ |
| 宝钢集团有限公司（ＳＳ注） | － | － | ３００ | ０．０２％ |
| 全国社会保障基金理事会 | － | － | ３５，０００ | ２．１２％ |
| Ａ股社会公众股 | － | － | ３５０，０００ | ２１．２１％ |
| 合计 | １，３００，０００ | １００．００％ | １，６５０，０００ | １００．００％ |
注：ＳＳ代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，指国有股股东
本公司拟以先Ａ后Ｈ的发行方式，分别在上海证券交易所和香港联合交易所发行Ａ股和Ｈ股并上市，本公司的Ｈ股发行已于２００９年８月２７日获得中国证监会的批准并通过了香港联合交易所的聆讯，目前Ｈ股的发行正在进行中。本公司将发行不超过３００，１５０万股Ｈ股（超额配售选择权行使后），Ｈ股发行完成后，按照国家有关国有股减持的规定并根据国务院国资委的相关批复，本公司的国家股股东中冶集团以及宝钢集团须分别将其持有的本公司国有股股份２９，７１５万股、３００万股（合计３０，０１５万股）划转到全国社会保障基金理事会（按本次Ｈ股发行上限３００，１５０万股的１０％计算）。若本公司实际发行Ｈ股数量低于本次Ｈ股发行上限３００，１５０万股，则中冶集团及宝钢集团应划转给全国社会保障基金理事会的股份数低于３０，０１５万股的差额部分应在本公司Ｈ股发行结束后，按照相应持股比例从全国社会保障基金理事会回拨给中冶集团和宝钢集团分别持有。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经国务院国资委以《关于中国冶金科工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］４６０号）批复，在本公司完成Ａ股发行并上市后，国有股股东中冶集团、宝钢集团分别将持有本公司的３４，６５０万股、３５０万股划转给全国社会保障基金理事会持有。
２、本次发行后、上市前前十大Ａ股股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 股份 性质 | 持股数量 （股） | 持股比例 （％） |
| １ | 中国冶金科工集团有限公司 | Ａ股 | １２，２２６，３５０，０００ | ７５．９０ |
| ２ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | Ａ股 | ３５０，０００，０００ | ２．１２ |
| ３ | 宝钢集团有限公司 | Ａ股 | １２３，５２４，０００注 | ０．７７ |
| ４ | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪 | Ａ股 | １６，５３８，１１４ | ０．１０ |
| ５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中船重工财务有限责任公司 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 光大证券股份有限公司 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 海通证券股份有限公司 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１９Ｌ－ＦＨ００１沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 安邦财产保险股份有限公司－传统－保险产品 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中油财务有限责任公司 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－００５Ｌ－ＦＨ００１沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 中国电力财务有限公司 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
| ５ | 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | Ａ股 | １６，５３７，９４８ | ０．１０ |
注：除持有发起人股份外，宝钢集团有限公司在本次发行中通过资金申购获得本公司Ａ股社会公众股２４，０００股
第四节 股票发行情况
一、发行数量：３５０，０００万股
二、发行价格：５．４２元/股
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售１２３，３６５．３万股，网上向社会公众投资者发行２２６，６３４．７万股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为１，８９７，０００ 万元。
利安达会计师事务所有限责任公司于２００９年９月１４日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字［２００９］第１０３５号）。
五、发行费用
１、本次发行费用总额６１，１０２．７６万元，包括：
（１）承销及保荐费用：４３，６３１．００万元
（２）审计费用：５，１２７．８０万元
（３）评估费用：５，３３３．７５万元
（４）律师费用：１，８８０．００万元
（５）发行手续费用：２１６．８０万元
（６）路演推介费：３，９９５．００万元
（７）印花税：９１８．４１万元
２、本次发行每股发行费用为０．１７４６元。
六、本次发行募集资金净额：１，８３５，８９７．２４万元。
七、发行后全面摊薄每股净资产：１．３５元（按照２００９年６月３０日经审计归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
八、发行后全面摊薄每股收益：０．２４元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００９年度预测归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）
若本公司Ｈ股成功发行，Ａ股和Ｈ股发行后每股收益：０．２１元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００９年度预测归属于母公司净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且全额行使H股超额配售选择权后的总股本计算）。
第五节 其他重要事项
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在募集资金到账后两周内与保荐人中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。
本公司在招股意向书刊登日（２００９年８月３１日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司主营业务目标进展情况正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、本公司原材料采购价格、产品和服务的价格未发生重大变化。
４、本公司与关联方未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司的Ｈ股发行情况
本公司拟采用先Ａ后Ｈ的发行方式，在上海证券交易所和香港联交所发行Ａ股及Ｈ股并上市，本公司的Ｈ股发行已于２００９年８月２７日获得中国证监会的批准，并通过了香港联交所的聆讯。本公司Ｈ股发行的简要时间表如下：
| 时间 | 事项 |
| ８月２７日 | 中国证监会核准Ｈ股发行 |
| ８月２７日 | 通过香港联交所聆讯 |
| ９月５日 | 确定Ｈ股价格区间 |
| ９月７日 | 开始国际路演 |
| ９月１１日 | 开始香港公开发行 |
| ９月１８日 | 网上公布定价公告 |
１３、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
地 址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
电 话：（０１０）８４５８８８８８
传 真：（０１０）８４８６５０２３
保荐代表人：张烔、张剑
联系人：叶平平、刘晓光、刘日
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意推荐中国冶金科工股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。
发行人：中国冶金科工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2009年9月18日